Usar o Dataloader.io para exportar dados

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live.

(Este clipe começa na marca dos 11:50 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Introdução

O próximo clássico de sua coleção é o Dataloader.io (da plataforma Mulesoft). Essa ferramenta permite importar ou exportar dados em massa em algumas etapas simples. Com um mecanismo mais robusto do que os assistentes de importação, você pode usá-lo para inserir, atualizar, excluir, exportar ou fazer upsert de registros do Salesforce para objetos padrão e personalizados.

A edição gratuita do Dataloader.io permite até 10.000 registros por mês e tamanhos de arquivo de 10 MB... isso é mais do que o suficiente para concluir este projeto. Visite https://dataloader.io/pricing para saber mais sobre as Professional e Enterprise Editions.

Obter seu nome de usuário e senha do Trailhead Playground

1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) .
   
2. Pesquise e abra Playground Starter.
   
3. Clique na guia Get Your Login Credentials (Obter suas credenciais de login) e anote seu nome de usuário.
   
4. Clique em Reset My Password (Redefinir minha senha). Isso envia um email para o endereço associado ao seu nome de usuário.
   
5. Clique no link no email.
   
6. Insira uma nova senha, confirme-a e clique em Change Password (Alterar senha).
   

Extrair dados com o Dataloader.io

É hora de usar o Dataloader.io para extrair dados das Contas que serão atualizados depois.

1. Em Setup (Configuração), insira Dataloader.io na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Dataloader.io.
   
2. Clique em Launch dataloader.io (Iniciar dataloader.io).
   
3. Clique no botão Confirm (Confirmar).
   
4. Clique em Login with Salesforce (Login com o Salesforce).
   
5. Verifique se a janela Login with Salesforce (Login com o Salesforce) tem as seguintes marcações:
   

   I have a custom Salesforce domain (Tenho um domínio personalizado do Salesforce)	não selecionado
   Environment (Ambiente)	Production (Produção)
   I agree to the Terms and Conditions (Concordo com os Termos e condições)	selecionado

6. Clique em Login.
   
7. Se a página de login do Salesforce for apresentada, insira o nome de usuário do Trailhead Playground (encontrado no email de redefinição de senha que você acabou de receber) e a nova senha que você criou.
   
8. Clique em Log In (Fazer login).
   
9. Clique em Allow (Permitir).
   

A próxima etapa consiste em selecionar o objeto Account (Conta), renomear o arquivo a ser extraído e salvá-lo na área de trabalho.

1. Clique em NEW TASK (NOVA TAREFA) e selecione EXPORT (EXPORTAR).
   
   
2. Deixe a seleção de Connection (Conexão) como está e selecione Account (Conta) da lista Object (Objeto).
   
3. Clique em Next (Avançar).
   
4. No menu Fields (Campos), selecione Account ID (ID da conta), Account Name (Nome da conta) e Account Site (Site da conta) das opções de Account (Conta).
   
   
5. Clique em SOQL Query (Consulta SOQL) para expandir o menu.
   
6. Para concluir a cláusula WHERE para sua consulta, copie e cole: WHERE Type LIKE '%Customer%'na caixa de texto para que sua consulta seja semelhante a: Select Id, Name, Site FROM Account WHERE Type LIKE '%Customer%'Nota: deixe um único espaço entre Account e WHERE.
   
   

Nota: se um pop-up Oops! for aberto, clique em Close (Fechar).

7. Clique em Next (Avançar).
   
8. Clique em Save & Run (Salvar e executar).
   Nota: Se o pop-up Love your Dataloader? (Adora o seu Dataloader?) aparecer, clique em Not now, let me load more data. (Agora não, deixe-me carregar mais dados.)
   

Em seguida, exporte os registros extraídos para um arquivo CSV e exiba-o no Excel ou no Numbers.

1. Clique em 11 successes (11 sucessos) ao lado do número de Task Run (Tarefas executadas). O arquivo CSV já deve ter sido baixado.
   
2. Abra o arquivo CSV no Excel ou no Numbers.
   
3. Deixe a guia do navegador Dataloader.io aberto enquanto visualiza o arquivo.
   
4. Classifique a coluna de nome da conta de A a Z e salve o arquivo (instruções para Windows e Mac abaixo).
   

Usuários do Windows:

• No Excel, clique em B para selecionar a coluna NAME.
  
• Clique na guia Data (Dados).
  
• Clique no botão Sort (Classificar).
  
• Selecione a opção Expand the selection (Expandir seleção) no pop-up de aviso de classificação.
  
• Clique em Sort (Classificar).
  
• Marque a caixa ao lado de My data has headers (Meus dados têm cabeçalhos) para que os cabeçalhos de colunas não sejam incluídos na classificação.
  
• Garanta que a coluna pela qual classificar é preenchida com o nome.
  
• Clique em OK.
  
• A planilha deve ser classificada por Account Name (Nome da conta).
  Nota: seus números de ID para cada nome de conta serão diferentes do exemplo acima.
  
  
• Clique em File (Arquivo) e em Save as (Salvar como).
  
• Mantenha o tipo de arquivo CSV (delimitado por vírgulas) (*.csv).
  Nota: se você estiver usando um computador internacional, o arquivo CSV gerado no Excel muito provavelmente não será delimitado por vírgulas. Você pode verificar se seu delimitador de arquivo CSV é uma vírgula abrindo-o com o aplicativo Bloco de Notas (ou equivalente) em seu computador. Além disso, o arquivo também pode ser salvo como txt delimitado por tabulação.
  
• Mude o nome do arquivo para Accounts Export (Exportação de contas).
  
• Clique em Save (Salvar) e salve o arquivo em sua área de trabalho. Se necessário, clique em Yes (Sim) na janela pop-up.
  
• Deixe o arquivo aberto, pois ele será usado na próxima etapa.
  

Usuários de Mac:

• Localize o arquivo CSV que você acabou de criar e abra-o clicando duas vezes.
  
• No Numbers, clique em B para selecionar a coluna NAME.
  
• Passe o cursor sobre o rótulo da coluna B, clique na seta para baixo e selecione Sort Ascending (Classificar por ordem crescente).
  
• A planilha deve ser classificada por Account Name (Nome da conta).
  Nota: seus números de ID para cada nome de conta serão diferentes do exemplo acima.
  
  
• Salve a planilha como CSV: File > Export To > CSV… (Arquivo > Exportar para > CSV…)
  
• Clique em Next... (Avançar...)
  
• Salve como: Accounts Export (Exportação de contas).
  
• Onde: Área de trabalho
  
• Clique em Export (Exportar).
  
• Deixe o arquivo aberto, pois ele será usado na próxima etapa.
  

Você arrasou na importação e exportação, mas ainda tem alguma distância a percorrer. Navegue para a próxima etapa e use o Dataloader.io para atualizar os dados que você acabou de extrair.