Usar o Dataloader.io para exportar dados

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live.

(Este clipe começa na marca dos 11:50 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

O próximo clássico de sua coleção é o Dataloader.io (da plataforma Mulesoft). Essa ferramenta permite importar ou exportar dados em massa em algumas etapas simples. Com um motor mais robusto do que os assistentes de importação, você pode usá-la para inserir, atualizar, excluir, exportar ou fazer upsert dos registros do Salesforce tanto para objetos padrão quanto para objetos personalizados.

A edição gratuita do Dataloader.io permite até 10.000 registros por mês e limites de tamanho de arquivo de 10MB, mais do que suficiente para concluir este projeto. Visite https://dataloader.io/pricing para saber mais sobre as Professional e Enterprise Editions.

Extrair dados com o Dataloader.io

É hora de usar o Dataloader.io para extrair dados das Contas que serão atualizados depois.

Em Setup (Configuração), insira Dataloader.io na caixa Busca rápida e selecione Dataloader.io.
Clique em Launch (Iniciar) dataloader.io.
Clique no botão Confirm (Confirmar).
Clique em Login with Salesforce (Login com o Salesforce).

Verifique se a janela Login with Salesforce (Login com o Salesforce) tem as seguintes marcações:

I have a custom Salesforce domain (Tenho um domínio personalizado do Salesforce)	não selecionado
Environment (Ambiente)	Production (Produção)
I agree to the Terms and Conditions (Concordo com os Termos e condições)	selecionado

Clique em Login.
Se necessário, clique em Allow (Permitir).

A próxima etapa consiste em selecionar o objeto Account (Conta), renomear o arquivo a ser extraído e salvá-lo na área de trabalho.

Clique em NEW TASK (NOVA TAREFA) e selecione EXPORT (EXPORTAR).
Deixe a seleção de Connection (Conexão) como está e selecione Account (Conta) da lista Object (Objeto).
Clique em Next (Avançar).
No menu Fields (Campos), selecione Account ID (ID da conta), Account Name (Nome da conta) e Account Site (Site da conta) das opções de Account (Conta).
Clique em SOQL Query (Consulta SOQL) para expandir o menu.
Para concluir a cláusula WHERE para sua consulta, copie e cole: WHERE Type LIKE '%Customer%'na caixa de texto para que sua consulta seja semelhante a:
- Select Id, Name, Site FROM Account WHERE Type LIKE '%Customer%'
  Nota: deixe um único espaço entre Account e WHERE.
  Nota: se um pop-up Oops! for aberto, clique em Close (Fechar).
Clique em Next (Avançar).
Clique em Save & Run (Salvar e executar).
Nota: Se o pop-up Love your Dataloader? (Adora o seu Dataloader?) aparecer, clique em Not now, let me load more data. (Agora não, deixe-me carregar mais dados.)

Em seguida, exporte os registros extraídos para um arquivo CSV e exiba-o no Excel ou no Numbers.

Clique em 11 successes (11 sucessos) ao lado do número de Task Run (Tarefas executadas). O arquivo CSV já deve ter sido baixado.
Abra o arquivo CSV no Excel ou no Numbers.
Deixe a guia do navegador Dataloader.io aberto enquanto visualiza o arquivo.
Classifique a coluna de nome da conta de A a Z e salve o arquivo (instruções para Windows e Mac abaixo).

Usuários do Windows:

No Excel, clique em B para selecionar a coluna NAME.
Clique na guia Data (Dados).
Clique no botão Sort (Classificar).
Selecione a opção Expand the selection (Expandir seleção) no pop-up de aviso de classificação.
Clique em Sort (Classificar).
Marque a caixa ao lado de My data has headers (Meus dados têm cabeçalhos) para que os cabeçalhos de colunas não sejam incluídos na classificação.
Garanta que a coluna pela qual classificar é preenchida com o nome.
Clique em OK.
A planilha deve ser classificada por Account Name (Nome da conta).
Nota: seus números de ID para cada nome de conta serão diferentes do exemplo acima.
Clique em File (Arquivo) e em Save as (Salvar como).
Mantenha o tipo de arquivo CSV (delimitado por vírgulas) (*.csv).
Nota: se você estiver usando um computador internacional, o arquivo CSV gerado no Excel muito provavelmente não será delimitado por vírgulas. Você pode verificar se seu delimitador de arquivo CSV é uma vírgula abrindo-o com o aplicativo Bloco de Notas (ou equivalente) em seu computador. Além disso, o arquivo também pode ser salvo como txt delimitado por tabulação.
Mude o nome do arquivo para Accounts Export (Exportação de contas).
Clique em Save (Salvar) e salve o arquivo em sua área de trabalho. Se necessário, clique em Yes (Sim) na janela pop-up.
Deixe o arquivo aberto, pois ele será usado na próxima etapa.

Usuários de Mac:

Localize o arquivo CSV que você acabou de criar e abra-o clicando duas vezes.
No Numbers, clique em B para selecionar a coluna NAME.
Passe o cursor sobre o rótulo da coluna B, clique na seta para baixo e selecione Sort Ascending (Classificar por ordem crescente).
A planilha deve ser classificada por Account Name (Nome da conta).
Nota: seus números de ID para cada nome de conta serão diferentes do exemplo acima.
Salve a planilha como CSV: File (Arquivo) > Export To (Exportar para) > CSV...
Clique em Next... (Avançar...)
Salve como: Accounts Export (Exportação de contas).
Onde: Área de trabalho
Clique em Export (Exportar).
Deixe o arquivo aberto, pois ele será usado na próxima etapa.

Você arrasou na importação e exportação, mas ainda tem alguma distância a percorrer. Navegue para a próxima etapa e use o Dataloader.io para atualizar os dados que você acabou de extrair.