Incorporar um painel do Analytics em uma página de conta

Incorporar um painel em páginas de contas

O VP de vendas vê o painel incorporado na página inicial de Vendas. Ele ama ter o painel disponível sem precisar abrir o Analytics Studio.

Ele também adora usar o painel Detalhes da oportunidade porque ajuda a manter sua equipe concentrada nas oportunidades em vez de nas contas. Quando eles analisam suas contas, às vezes se esquecem de usar o Analytics Studio para verificar o painel. Seria ótimo incorporar o painel Detalhes da oportunidade nas páginas de contas para que todas as informações de que os vendedores precisam ficassem em um só lugar.

  1. Na barra de navegação do aplicativo Vendas, clique na seta para baixo à direita da guia Accounts (Contas).
  2. Clique em All Accounts (Todas as contas).
  3. Na coluna Account Name (Nome da conta), clique em um nome de conta, como Abbott358 Inc.
  4. Na página da conta, clique no ícone Configuração no canto superior direito e clique em Edit Page (Editar página).
  5. No Criador de aplicativo Lightning, arraste o painel do Einstein Analytics da lista à esquerda para a parte inferior do painel de destaques da conta.Painel do Wave na lista de componentes e lugar para onde ele pode ser arrastado
  6. No menu de propriedades do lado direito, use a lista suspensa Dashboard (Painel) para selecionar o painel Opportunity Details (Detalhes da oportunidade).

Colocar o painel no tamanho certo

O painel Detalhes da oportunidade aparece. Ele não se encaixa na tela; vamos criar mais espaço na vertical. Para economizar um pouco na altura, é possível ocultar o cabeçalho do painel. (O cabeçalho pode incluir o título do painel, o menu Salvar exibição, a data de atualização do painel, o botão de compartilhamento e o botão Abrir no Analytics Studio.)

  1. Mude a Height (Altura) para 1100.
  2. Desmarque as opções Show Title (Mostrar título) e Show Header (Mostrar cabeçalho). (Se a opção Show Sharing Icon (Mostrar ícone de compartilhamento) estiver selecionada, desmarque-a também.)
  3. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.

Deixar que todos vejam

Para tornar a página de conta revisada visível para todos, coloque-a como padrão da organização.

  1. Clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
  2. Na caixa de diálogo Página salva, clique em Activate (Ativar). (Se a caixa de diálogo Ativação não aparecer, clique em Activation (Ativação) no canto superior direito.)
  3. Na caixa de diálogo Ativação: página de registro de conta, clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
  4. Em seguida, selecione os fatores de forma aos quais você deseja adicionar a atribuição da página e clique em Next (Avançar).
  5. Examine as configurações e clique em Save (Salvar).
  6. Para definir as configurações de aplicativo, perfil e tipo de registro, clique em Activation... (Ativação...) novamente. Selecione App Default (Padrão do aplicativo) ou App, Record Type, and Profile (Aplicativo, tipo de registro e perfil.
  7. Após a ativação, clique em Save (Salvar) no canto superior direito.
  8. No Criador de aplicativo Lightning, clique em Back (Voltar) no canto superior direito para retornar à página da conta.
Página da conta contendo o painel Detalhes da oportunidade

Lembre-se de que os usuários precisam ter a licença da plataforma Analytics e as permissões pertinentes para que possam ver os painéis incorporados do Analytics.

O VP de vendas está maravilhado, mas ele percebe que o painel está mostrando todas as oportunidades de todas as páginas de contas. O que os membros de sua equipe realmente precisam é de um painel que mostre apenas as oportunidades da conta exibida.

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