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Configurar papel timbrado e modelo de email

Nota

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema os desafios práticos do Trailhead não estão traduzidos. Defina inglês como idioma e Estados Unidos como localidade no seu Trailhead Playground. Siga as instruções aqui.

Nota

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

Ter uma aparência consistente faz com que a correspondência das suas equipes seja reconhecida instantaneamente e tenha um ar profissional. Aqui vamos configurar um modelo e um papel timbrado que pode ser usado por todos os membros da equipe em seus emails diários.

Criar um papel timbrado

Sua equipe de suporte ao cliente não é genérica e sua correspondência também não deve ser. A gerente Kenya Collins pediu a você para criar um papel timbrado personalizado para os modelos de email HTML da sua equipe.

Antes de criar e personalizar o papel timbrado da equipe de suporte ao cliente, você precisará salvar o logotipo da equipe de suporte na sua organização.

  1. Abra esta imagem e salve-a no seu desktop.
  2. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos .
  3. Insira Files (Arquivos) na caixa Search apps and items... (Pesquisar aplicativos e itens...) e selecione Files (Arquivos).
  4. Clique em Upload Files (Carregar arquivos).
  5. Escolha a imagem que você acabou de salvar no desktop.
  6. Use o título GetCloudyConsultingLogo.
    Nota: Para editar o título, clique na seta para baixo à direita do arquivo. Clique em Edit File Details (Editar detalhes do arquivo) e renomeie para GetCloudyConsultingLogo.

Agora crie um papel timbrado:

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos .
  2. Insira Letterheads (Papéis timbrados) na caixa Search apps and items... (Pesquisar aplicativos e itens...) e selecione Enhanced Letterheads (Papéis timbrados avançados).
  3. Clique em New (Novo).
  4. Preencha os detalhes sobre o novo papel timbrado:
    Campo Valor
    Name (Nome) General Customer Support (Suporte ao cliente geral)
    Description (Descrição) Use this letterhead for all public facing communications if no specific Customer Support letterhead exists (Use este papel timbrado para todas as comunicações com o público se não houver um papel timbrado específico de suporte ao cliente)
  5. Clique na seção Header (Cabeçalho) e clique no insert image icon (ícone de inserção de imagem).
    Nota: Se você receber o erro "insufficient privileges" (privilégios insuficientes) em Letterhead Content (Conteúdo do papel timbrado), navegue até Setup (Configuração)>Lightning Email Templates (Modelos de email do Lightning) e ative Folders and Enhanced Sharing (Pastas e compartilhamento aprimorado). Atualize seu navegador.
  6. Selecione Browse or Upload (Procurar ou carregar).
  7. Selecione GetCloudyConsultingLogo no menu Owned by Me (Pertencente a mim) e clique em Insert (Inserir).
  8. Clique na seção Header (Cabeçalho) e mova o cursor para a linha seguinte pressionando ENTER.

Adicione campos de mesclagem:

  1. Insira a palavra Dear (Prezado(a)).
  2. Pressione a BARRA DE ESPAÇO.
  3. Clique no ícone Insert merge field (Inserir campo de mesclagem).
    Ícone de inserção do campo de mesclagem em destaque.
  4. Em Select Merge Field (Selecionar campo de mesclagem), insira First Name (Nome) e selecione First Name (Nome).
  5. Clique em Insert (Inserir).
  6. Adicione uma vírgula depois do último sinal de chave e pressione ENTER.
    Papel timbrado avançado com o campo de mesclagem de nome
  7. Clique em Save (Salvar).

Papel timbrado + modelo de email

Agora crie um modelo de email com o papel timbrado General Customer Support (Suporte ao cliente geral):

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos .
  2. Insira Email Templates (Modelos de email) na caixa Search apps and items... (Pesquisar aplicativos e itens...) e selecione Email Templates (Modelos de email).
  3. Clique em New Email Template (Novo modelo de email).
  4. Preencha estes detalhes:
    Campo Valor
    Email Template Name (Nome do modelo de email) Public Facing General (Público geral)
    Description (Descrição) To be used for all public facing emails if there is no more specific template available (Para ser usado em todos os emails voltados para o público quando não há outro modelo mais específico disponível)
    Folder (Pasta) Public Email Templates (Modelos de email públicos)
    Subject (Assunto) <<REPLACE WITH SUBJECT>> (SUBSTITUIR PELO ASSUNTO)
    Enhanced Letterhead (Papel timbrado avançado) General Customer Support (Suporte ao cliente geral)
  5. Clique em Save (Salvar).

Enviar email de teste

Por fim, teste seu modelo de email.

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos .
  2. Insira Contacts (Contatos) na caixa Search apps and items... (Pesquisar aplicativos e itens...) e selecione Contacts (Contatos).
  3. Altere o modo de exibição de lista Contacts (Contatos) para All Contacts (Todos os contatos) e selecione Andy Young.
  4. Na guia Details (Detalhes), edite o e-mail desse contato com seu endereço de email.
  5. Clique em Save (Salvar).
  6. À direita, na guia Activity (Atividade), clique no ícone send an email (enviar um email). (Talvez seja necessário clicar em More (Mais) até encontrá-lo.)
  7. Clique em Insert, create, or update template icon (ícone de inserir, criar ou atualizar modelo) Ícone de modelo .
  8. Selecione o modelo Public Facing General (Público geral) na lista exibida.
  9. Clique em Insert (Inserir) no pop-up.
  10. Veja se o modelo está correto.
  11. No campo Subject (Assunto), exclua <<REPLACE WITH SUBJECT (SUBSTITUIR PELO ASSUNTO)>> e preencha com uma linha de assunto desejada.
  12. Clique na caixa de linha tracejada e insira o texto desejado; ele aparecerá no corpo do email.
    Email com texto
  13. Clique em Send (Enviar).
  14. Verifique o email na sua caixa de entrada.

Agora que você melhorou a aparência das comunicações do suporte ao cliente, passe para a última etapa do projeto, na qual você ajudará a equipe a trabalhar de maneira mais eficiente com a automação de alguns processos.

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