Trabalhar com campos padrão e personalizados

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Criar novos campos personalizados para atender aos requisitos dos negócios e facilitar a inserção de dados precisos com fórmulas, listas de opções e pesquisas.
  
• Garantir que os usuários tenham acesso aos campos certos com os layouts de página.
  
• Gerenciar vários cenários comerciais com tipos de registro e processos comerciais.
  
• Manter a qualidade dos dados com rastreamento de histórico e validação de dados.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

A AW Computing estabeleceu um ambiente do Salesforce com os usuários configurados, perfis atribuídos e acesso definido a registros e campos. Mas eles precisam de mais personalização para garantir que os usuários tenham os campos necessários para capturar as informações comerciais de que precisam. É aqui que entra você, o administrador.

Para começar, você tem uma solicitação da chefe de operações de vendas Yuko Ishikawa. Yuko diz que a equipe de operações de vendas usa o campo Account Rating (Classificação da conta) para prospecção de vendas, mas eles estão preocupados que os proprietários das contas não estejam capturando essas informações corretamente porque não entendem para que serve o campo. Para ajudar sua equipe a usar o campo adequadamente e capturar todos os dados de que precisa, altere o nome do campo, apresente orientações sobre como usá-lo, inclua um valor adicional e restrinja quem pode editá-lo.

Iniciar seu Trailhead Playground

Você concluirá este projeto prático em seu próprio ambiente pessoal do Salesforce, chamado Trailhead Playground. Obtenha seu Trailhead Playground agora fazendo login no Trailhead e clicando em Launch (Iniciar) no final desta página. Seu Playground abre em uma nova guia ou janela do navegador. Mantenha a janela do Playground aberta enquanto faz este projeto. Depois de concluir as etapas do projeto em seu Playground, volte para esta janela e clique em Verify Step (Verificar etapa) no final desta página.

Personalizar perfis e objetos

Antes de chegar a essas tarefas, crie perfis para membros das equipes de vendas e suporte.

1. No menu Setup (Configuração) (), clique em Setup (Configurar).
   
2. Insira Profiles (Perfis) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Profiles (Perfis).
   
3. Clique Clone (Clonar) ao lado de Standard User (Usuário Padrão).
   
4. Em Profile Name (Nome do perfil), insira Sales User (Usuário de vendas).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   
6. Clique em Clone (Clonar).
   
7. Em Profile Name (Nome do perfil), insira Support User (Usuário de suporte).
   
8. Clique em Save (Salvar).
   

Agora, altere o rótulo do campo Rating (Classificação) para Prospect Rating (Classificação do cliente potencial).

1. Em Setup (Configuração), insira Rename Tabs (Renomear guias) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Rename Tabs and Labels (Renomear guias e rótulos).
   
2. Na coluna Action (Ação), clique em Edit (Editar) na frente de Accounts (Contas).
   
3. Clique em Next (Avançar).
   
4. Encontre Rating (Classificação) na lista de campos padrão e altere para Prospect Rating (Classificação de clientes potenciais) na coluna Singular.
   
   
5. Clique em Save (Salvar).
   

Agora, adicione texto de ajuda ao campo, adicione um novo valor à lista de opções de classificação de conta e atualize a segurança em nível de campo.

1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Account (Conta).
   
2. Selecione Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
   
3. Clique em Prospect Rating (Classificação de clientes potenciais) e em Edit (Editar).
   
4. Insira este texto de ajuda: This indicates the likelihood of a sale being made to this account in the next six months.Cold indicates not likely.Warm indicates quite likely.Hot indicates very likely. (Isto indica a probabilidade de fechar uma venda para esta conta nos próximos seis meses.Cold indica improvável.Warm indica provável.Hot indica muito provável.)
5. Clique em Save (Salvar).
   
6. Na seção Picklist Values (Valores da lista de opções) de Account Rating (Classificação da conta), clique em New (Novo).
   
7. Insira Not Known (Não conhecido) na caixa Add Picklist Values (Adicionar valores da lista de opções) e clique em Save (Salvar).
   
8. Clique em Set Field Level Security (Definir segurança em nível de campo).
   
9. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura).
   
10. Desmarque o Sales User (Usuário de vendas) na coluna Read-Only (Somente leitura).
    
11. Clique em Save (Salvar).
    

Em seguida, crie um campo de caixa de seleção chamado Has Support Plan (Tem plano de suporte), editável apenas por usuários de vendas e suporte.

1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Account (Conta).
   
2. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos) e, em seguida, clique em New (Novo).
   
3. Selecione Checkbox (Caixa de seleção) como Data Type (Tipo de dados), clique em Next (Avançar) e preencha os detalhes:
   
   • Rótulo do campo: Has Support Plan (Tem plano de suporte)
   • Nome do campo: Has_Support_Plan (Tem_Plano_Suporte)
   • Default Value (Valor padrão): unchecked (não verificado)
     
   • Description (Descrição): Sales users use this field to indicate to Support which customers have support plans. (Os usuários de vendas usam esse campo para indicar ao suporte quais clientes têm planos de suporte.)
     
   • Help Text (Texto de ajuda): Does this customer have a current support plan?Check this box when you sell a support plan to this customer. (Esse cliente tem um plano de suporte atual? Marque esta caixa quando vender um plano de suporte a esse cliente.)
     
4. Clique em Next (Avançar).
   
5. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura).
   
6. Desmarque as caixas de seleção Sales User (Usuário de vendas) e Support User (Usuário de suporte) na coluna Read-Only (Somente leitura).
   
7. Clique em Next (Avançar) e depois em Save & New (Salvar e novo).
   

Em seguida crie um campo de caixa de seleção chamado Support Expiration Date (Data de expiração do suporte), editável apenas por usuários de vendas e suporte.

1. Selecione Date (Data) como Data Type (Tipo de dados), clique em Next (Avançar) e preencha os detalhes:
   
   • Rótulo do campo: Support Plan Expiration Date (Data de expiração do plano de suporte)
     
   • Field Name (Nome do campo): Support_Plan_Expiration_Date (Data_Expiração_Plano_Suporte)
     
   • Description (Descrição): Expiration date of current support plan (Data de expiração do plano de suporte atual)
     
   • Help Text (Texto de ajuda): When is the current support plan due for renewal? (Quando o plano de suporte atual deve ser renovado?)
     
2. Clique em Next (Avançar).
   
3. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura).
   
4. Desmarque as caixas de seleção Sales User (Usuário de vendas) e Support User (Usuário de suporte) na coluna Read-Only (Somente leitura).
   
5. Clique em Next (Avançar) e Save (Salvar).
   

Agora que você ajudou a equipe de operações de vendas da Yuko a capturar os dados de que precisam, avance para a próxima etapa em que você criará algumas listas de opções para eles.