Criar listas de opções e dependências de campo

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

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Introdução

A área de operações de vendas divide o território de vendas da AW Computing em regiões e zonas. Yuko Ishikawa gostaria de poder identificar cada registro de conta por região e zona. Allison Wheeler, VP de vendas globais, gostaria de rastrear as razões pelas quais as oportunidades estão sendo ganhas ou perdidas, garantindo que os usuários possam selecionar apenas os motivos apropriados e somente quando a oportunidade estiver Fechada e ganha ou Fechada e perdida. Para realizar o que eles querem, você configura listas de opções e dependências de campo.

As listas de opções oferecem uma seleção de opções disponíveis para campos específicos em um objeto do Salesforce, como uma lista de regiões. Os usuários podem escolher um único valor de uma lista de opções em vez de fazer uma entrada diretamente no campo, o que reduz os erros e ajuda a manter os dados limpos. As dependências de campo são filtros que permitem você alterar o conteúdo de uma lista de opções com base no valor de outro campo. Em vez de exibir cada valor de região em uma única lista de opções, você pode limitar os valores exibidos com base no valor de outro campo, como Zona. Assim, seus usuários podem encontrar a opção apropriada com mais rapidez e facilidade.

Yuko e Allison forneceram as informações de que você precisa via publicações do Chatter, então vamos começar.

Criar listas de opções

Comece criando um conjunto de valores da lista de opções global chamado Region (Região).

1. Em Setup (Configuração), clique em Home (Página inicial).
2. Insira Picklist Value Sets (Conjuntos de valores da lista de opções) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Picklist Value Sets (Conjuntos de valores da lista de opções).
3. Clique em New (Novo) e preencha os detalhes.
   

   Campo	Valor
   Label (Rótulo)	Region (Região)
   Nome	Region (Região)
   Description (Descrição)	For use in region fields throughout AW’s org. (Para uso em campos de região em toda a organização da AW.)
   Insira regiões, cada uma em uma nova linha	APAC EMEA LATAM US Canada (APAC EMEA LATAM EUA Canadá)

4. Clique em Save (Salvar).

Em seguida, crie um campo de lista de opções personalizado chamado Region (Região) nos objetos de lead e conta.

1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Lead.
2. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos) e, em seguida, clique em New (Novo).
3. Selecione Picklist (Lista de opções) como Data Type (Tipo de dados)
4. Clique em Next (Avançar) e insira os detalhes.
5. Insira Region (Região) como Field Label (Rótulo do campo).
6. Selecione Use global picklist value set (Usar conjuntos de valores da lista de opções global) e selecione Region (Região) na lista de opções
7. Em Description (Descrição), insira: Customer’s geographical region—for sales operations use only. (Região geográfica do cliente – somente para uso em operações de vendas.)
8. Em Help Text (Texto de ajuda), insira: In which region is the customer based? (Em que região o cliente está sediado?)
9. Clique em Next (Avançar).
10. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura).
11. Desmarque Sales User (Usuário de vendas) na coluna Read-Only (Somente leitura).
12. Clique em Next (Avançar) e Save (Salvar).

Em seguida, crie o mesmo campo no objeto Conta seguindo as mesmas etapas. 

1. Volte para o Gerenciador de objetos e clique em Account (Conta).
2. Repita as etapas 2 a 11 acima.
3. Clique em Next (Avançar) e em Save & New (Salvar e novo).

Crie um campo de lista de opções personalizado chamado Zone (Zona) no objeto Conta, editável apenas por usuários de vendas.

1. Escolha Picklist (Lista de opções) como Data Type (Tipo de dados) e clique em Next (Avançar).
2. Insira Zone (Zona) como Field Label (Rótulo do campo).
3. Selecione Enter values, with each value separated by a new line (Digite valores, com cada valor separado por uma nova linha).
4. Na caixa, digite esses valores, cada um em sua própria linha:
   • East Asia (Leste da Ásia)
   • Oceania
   • Southeast Asia (Sudeste Asiático)
   • Africa (África)
   • Europe (Europa)
   • Middle East (Oriente Médio)
   • UK + Ireland (Reino Unido + Irlanda)
   • Mexico (México)
   • Caribbean (Caribe)
   • Central America (América Central)
   • South America (América do Sul)
   • Midwest US (Meio Oeste dos EUA)
   • Northeast US (Nordeste dos EUA)
   • Southeast US (Sudeste dos EUA)
   • Southwest US (Sudoeste dos EUA)
   • West US (Oeste dos EUA)
   • Northern Canada (Norte do Canadá)
   • Mountains and the West (Montanhas e oeste)
   • The Prairies (Pradarias)
   • Central Canada (Centro do Canadá)
   • East Coast (Costa Leste)
5. Em Description (Descrição), insira: Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only. (Zona do cliente na região selecionada – somente para uso em operações de vendas.)
6. Em Help Text (Texto de ajuda), insira: In which zone is this customer based?Depends on region. (Em que zona este cliente está sediado?Depende da região.)
7. Clique em Next (Avançar).
8. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura).
9. Desmarque a caixa de seleção Sales User (Usuário de vendas) na coluna Read-Only (Somente leitura).
10. Clique em Next (Avançar) e Save (Salvar).

Criar dependências de campo

Crie uma dependência entre essas duas listas de opções para que, quando uma região for selecionada, somente as respectivas zonas estejam disponíveis no campo de zona.

1. Enquanto ainda visualiza o objeto Conta no Gerenciador de objetos, selecione Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
2. Clique em Field Dependencies (Dependências de campo).
3. Clique em New (Novo).
4. Selecione Region (Região) Controlling Field (Campo de controle) e selecione Zone (Zona) como Dependent Field (Campo dependente).
5. Clique em Continue (Continuar). 
6. Selecione as seguintes zonas em cada coluna.
   • APAC: East Asia, Oceania, Southeast Asia (Leste da Ásia, Oceania, Sudeste Asiático)
   • EMEA: Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland (África, Europa, Oriente Médio, Reino Unido + Irlanda)
   • LATAM: México, Caribe, América Central e América do Sul
   • US (EUA): Midwest US, Northeast US, Southeast US, Southwest US, West US (Meio Oeste dos EUA, Nordeste dos EUA, Sudeste dos EUA, Sudoeste dos EUA, Oeste dos EUA)
   • Canada (Canadá): Northern Canada, Mountains and the West, The Prairies, Central Canada, East Coast (Norte do Canadá, Montanhas e oeste, Pradarias, Centro do Canadá, Costa leste)
7. Clique em Include Values (Incluir valores).
8. Clique em Preview (Visualização) e teste a dependência escolhendo regiões diferentes e exibindo as diversas zonas disponíveis para cada região.
9. Clique em Close (Fechar) para fechar a janela de visualização.
10. Clique em Save (Salvar).

Crie um campo de lista de opções personalizado chamado Close Reason (Motivo do fechamento) no objeto Conta, editável apenas por usuários de vendas.

1. Em Setup (Configuração), clique em Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Opportunity (Oportunidade).
2. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos) e em New (Novo).
3. Selecione Picklist (Multi-Select) (Lista de opções (seleção múltipla)) como Data Type (Tipo de dados) e clique em Next (Avançar).
4. Insira Close Reason (Motivo do fechamento) como Field Label (Rótulo do campo).
5. Clique em Enter values, with each value separated by a new line (Inserir valores, com cada valor separado por uma nova linha) e cole estes valores.
   • Lost:Competitor (Perdido: Concorrente)
   • Lost:Price (Perdido: Preço)
   • Lost:Product Features (Perdido: Recursos do produto)
   • Lost:Project Abandoned (Perdido: Projeto abandonado)
   • Lost:Company Budget Constraints (Perdido: Restrições de orçamento da empresa)
   • Lost:Other Reason (Perdido: Outro motivo)
   • Won:Competitor (Ganho: Concorrente)
   • Won:Price (Ganho: Preço)
   • Won:Product Features (Ganho: Recursos do produto)
   • Won:Other Reason (Ganho: Outro motivo)
6. Insira 6 em # Visible Lines (Nº de linhas visíveis). Garanta que Field Name (Nome do campo) é Close_Reason.
7. Em Description (Descrição), insira: Created for the VP of Global Sales to track wins and losses. (Criada para que a VP de vendas globais possa rastrear ganhos e perdas.)
8. Em Help Text (Texto de ajuda), insira: When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing. (Quando você fechar a oportunidade, selecione um mais valores que melhor descrevem o seu motivo de fechamento.)
9. Clique em Next (Avançar).
10. Marque a caixa de seleção no cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura).
11. Desmarque o Slaes User (Usuário de vendas) na coluna Read-Only (Somente leitura).
12. Clique em Next (Avançar) e Save (Salvar).

Crie uma dependência entre o campo de estágio e o novo campo de motivo do fechamento. Nota: nem todos os valores de estágio terão um motivo de fechamento dependente.

1. Enquanto visualiza os campos e relacionamentos do objeto Oportunidade, clique no botão Field Dependencies (Dependências de campo).
2. Clique em New (Novo) e configure a nova dependência de campo.
3. Selecione Stage (Estágio) como Controlling Field (Campo de controle).
4. Selecione Close Reason (Motivo do fechamento) como Dependent Field (Campo dependente).
5. Clique em Continue (Continuar).
6. No início da tabela, clique em Next (Avançar) até ver as colunas Closed Won (Fechada e ganha) e Closed Lost (Fechada e perdida).
7. Clique duas vezes dentro das células para selecionar os motivos de fechamento apropriados nas colunas Closed Won (Fechada e ganha) e Closed Lost (Fechada e perdida).
   • Closed Won (Fechada e ganha): selecione todos os valores começando com “Ganho”
   • Closed Lost (Fechada e perdida): selecione todos os valores começando com “Perdido”
8. Clique em Preview (Visualização) e teste a dependência escolhendo estágios diferentes e exibindo os motivos de fechamento diferentes disponíveis para cada fase.
9. Clique em Close (Fechar) para fechar a janela de visualização.
10. Clique em Save (Salvar) e clique em OK para aceitar o aviso de que nem todos os valores dependentes foram incluídos.

Ao configurar listas de opções e dependências de campos, você ajudou as equipes de Yuko e Allison a trabalhar de forma mais eficiente e manter seus dados limpos. Você continuará a melhorar as coisas para os usuários na próxima etapa, em que criará filtros de pesquisa.