Criar tipos de registro

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

O resumo

Noah Larkin gostaria de mais alguns ajustes para suas equipes. Ele gostaria que você configurasse algumas páginas de registro (próxima etapa deste projeto), mas primeiro é preciso estabelecer as bases para isso criando tipos de registro. Os tipos de registro determinam os processos comerciais, os layouts de página e os valores da lista de opções aos quais os usuários têm acesso.

A configuração de tipos de registro garantirá que, quando a equipe de consultoria do Noah visualizar as contas de clientes, eles não verão as contas de parceiro. A equipe também precisa percorrer uma longa lista de valores no campo de setor quando usa parceiros para consultoria ou treinamento. A criação de tipos de registro permitirá que eles simplesmente escolham a partir das categorias Consultoria ou Educação nesses casos. Então, mãos à obra. 

Criar tipos de registro

Crie um novo tipo de registro chamado Customer Account (Conta de cliente).

1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Account (Conta).
   
2. Selecione Record Types (Tipos de registro), clique em New (Novo) e preencha os detalhes:
   
   • Tipo de registro existente: Master (Mestre)
     
   • Rótulo do tipo de registro: Customer Account (Conta de cliente)
     
   • Nome do tipo de registro: Customer_Account (Conta_Cliente)
     
   • Description (Descrição): For customers and prospects (Para clientes e clientes potenciais)
     
   • Ativo: selecionado
     
3. No cabeçalho da coluna Make Available (Disponibilizar), desmarque a caixa de seleção.
   
4. Na coluna Make Available (Disponibilizar), selecione estes perfis:
   
   • Sales User (Usuário de vendas)
     
   • System Administrator (Administrador do sistema)
     
5. Clique em Next (Avançar).
   
6. Verifique se o botão de opção Apply one layout to all profiles (Aplicar o mesmo layout a todos os perfis) foi selecionado.
   
7. Na lista Select Page Layout (Selecionar layout de página), selecione Account Layout (Layout de conta).
   
8. Clique em Save (Salvar).
   

Edite os valores da lista de opções Industry (Setor) para remover Consulting (Consultoria) e Education (Educação).

1. Na coluna Action (Ação), clique em Edit (Editar) ao lado do campo Industry (Setor).
   
2. Na lista Selected Values (Valores selecionados), mantenha pressionada a tecla Ctrl/Command e selecione Consulting (Consultoria) e Education (Educação).
   
3. Clique na seta Remove (Remover).
   
4. Clique em Save (Salvar).
   

Crie um novo tipo de registro chamado Conta do parceiro.

1. Enquanto ainda visualiza o objeto Conta no Gerenciador de objetos, selecione Record Types (Tipos de registro) e clique em New (Novo).
   
2. Em Existing Record Type (Tipo de registro existente), verifique se Master (Mestre) está selecionado na lista de opções.
   
3. Insira Partner Account (Conta de parceiro) como Record Type Label (Rótulo do tipo de registro) e Partner_Account como Record Type Name (Nome do tipo de registro).
   
4. Em Description (Descrição), insira For consulting partners (Para parceiros de consultoria).
   
5. Marque a caixa de seleção Active (Ativo).
   
6. Na coluna Make Available (Disponibilizar), selecione estes perfis.
   

• Partner App Subscription User (Usuário de assinatura do aplicativo de parceiros)
  
• Partner Community Login User (Usuário de login da comunidade de parceiros)
  
• Partner Community User (Usuários de comunidade de parceiros)
  

7. Clique em Next (Avançar).
   
8. Verifique se o botão de opção Apply one layout to all profiles (Aplicar o mesmo layout a todos os perfis) foi selecionado.
   
9. Na lista Select Page Layout (Selecionar layout de página), selecione Account Layout (Layout de conta).
   
10. Clique em Save (Salvar).
    

Edite os valores da lista de opções Industry (Setor) para incluir apenas Consulting (Consultoria) e Education (Educação).

1. Na coluna Action (Ação), clique em Edit (Editar) ao lado do campo Industry (Setor).
   
2. Na lista Selected Values (Valores selecionados), mantenha a tecla Shift pressionada, e selecione o primeiro e o último valor. Isso selecionará todos os valores da lista.
   
3. Mantenha pressionada a tecla Ctrl/Command e clique em Consulting (Consultoria) e Education (Educação) para desmarcá-las.
   
4. Clique na seta Remove (Remover) para que os únicos valores selecionados restantes sejam Consulting (Consultoria) e Education (Educação).
   
5. Clique em Save (Salvar).
   

Edite os valores da lista de opções Type (Tipo) para incluir Channel Partner/Reseller (Parceiro/Revendedor de canal), Installation Partner (Parceiro de instalação), Technology Partner (Parceiro de tecnologia) e Other (Outros).

1. Na coluna Action (Ação), clique em Edit (Editar) ao lado do campo Type (Tipo) e, em seguida, edite os valores da lista de opções.
   
2. Na lista Selected Values (Valores selecionados), mantenha pressionada a tecla Ctrl/Command e selecione Prospect (Cliente potencial), Customer - Direct (Cliente - Direto) e Customer - Channel (Cliente - Canal).
   
3. Clique em Remove (Remover).
   
4. Clique em Save (Salvar).
    
   

Você cuidou de algumas das preocupações de Noah criando tipos de registro. Prossiga para a próxima etapa em que você trabalha nas páginas de registro personalizadas que ele pediu.