Criar filtros de pesquisa

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

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O resumo

Os filtros de pesquisa limitam os registros disponíveis na pesquisa. Um filtro de pesquisa pode fazer referência a outros campos no mesmo registro (origem); a campos nos registros do objeto de pesquisa (destino); a campos no registro, perfil e papel do usuário; e a campos em registros diretamente relacionados ao objeto de destino.

Você recebeu uma solicitação de Noah Larkin, VP de serviços, que gostaria que os representantes pudessem registrar o nome do representante de backup nos respectivos casos para quando estiverem fora do escritório. Ele também quer garantir que novos casos só possam ser associados a contatos da mesma conta. Para fazer esse trabalho, crie um filtro de pesquisa.

Criar um relacionamento de pesquisa

Crie um novo campo Backup Agent (Agente de backup) que pesquise o objeto User (Usuário), editável apenas pelos usuários de suporte.

1. Em Setup (Configuração), clique em Object Manager (Gerenciador de objetos) e selecione Case (Caso).
   
2. Clique em Fields & Relationships (Campos e relacionamentos) e, em seguida, clique em New (Novo).
   
3. Selecione Lookup Relationship (Relacionamento de pesquisa) como Data Type (Tipo de dados) e clique em Next (Avançar).
   
4. Selecione User (Usuário) na lista de opções Related To (Relacionado a) e clique em Next (Avançar).
   
5. Renomeie Field Label (Rótulo do campo) como Backup Agent (Agente de backup).
   
6. Renomeie Field Name (Nome do campo) como Backup_Agent.
   
7. Em Description (Descrição), insira: Used to identify the assigned support rep when case owner is away — for support use only. (Usado para identificar o representante de suporte atribuído quando o proprietário do caso está ausente – somente para uso de suporte.)
8. Em Help Text (Texto de ajuda), insira: Who is the assigned support rep when case owner is away? (Quem é o representante de suporte atribuído quando o proprietário do caso está ausente?)
9. Na seção Lookup Filter (Filtro de pesquisa), clique em Show Filter Settings (Mostrar configurações dos filtros).
   
10. Clique no ícone de Find (Busca) para selecionar o campo e preencha os detalhes do filtro:
    
    • Field (Campo): User:Profile:Name (Usuário: Perfil: Nome)
      
    • Operador: igual a
      
    • Valor/campo: Value (Valor) / Support User (Usuário de suporte)
      
11. Deixe todo o resto como está e clique em Next (Avançar).
    
12. No cabeçalho da coluna Read-Only (Somente leitura), marque a caixa de seleção.
    
13. Na coluna Read-Only (Somente leitura), desmarque a caixa de seleção Support User (Usuário de suporte).
    
14. Clique em Next (Avançar).
    
15. Desmarque a caixa de seleção na frente de Close Case Layout (Layout de caso de fechamento).
    
16. Clique em Save (Salvar).
    

Adicione um filtro ao campo Contact Name (Nome do contato) para que os usuários possam selecionar apenas contatos relacionados à conta selecionada no campo Account Name (Nome da conta) do caso.

1. Ainda enquanto visualiza o objeto Caso, selecione Fields & Relationships (Campos e relacionamentos).
   
2. Selecione Contact Name (Nome do contato) e clique em Edit (Editar).
   
3. Na seção Lookup Filter (Filtro de pesquisa), clique em Show Filter Settings (Mostrar configurações dos filtros).
   
4. Clique no ícone de Find (Busca) para selecionar o campo e preencha os detalhes do filtro:
   
   • Field (Campo): Contact Name:Account ID (Nome do contato: ID da conta)
     
   • Operador: igual a
     
   • Valor/campo: Field (Campo) / Case:Account ID
     
     
5. Verifique se a opção Required (Obrigatório) está selecionada ao lado de Filter Type (Tipo de filtro).
   
6. Deixe todo o resto como está e clique em Save (Salvar).
   

Você cuidou da solicitação de Noah criando um filtro de pesquisa. Continue a melhorar as coisas para a equipe da AW Computing na próxima etapa, em que você trabalhará com campos de fórmula personalizados.