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Personalizar páginas de registro

Nota

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Nota

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Introdução

Noah Larkin, VP de serviços da AW Computing, está preocupado porque a equipe de consultoria usa contas para registrar os detalhes dos parceiros de consultoria, mas alguns dos campos exibidos não se aplicam às contas de parceiro. Ele gostaria que todas as informações relacionadas a vendas fossem removidas.

Allison Wheeler também contatou você com uma solicitação. Ela está preocupada que os novos campos de conta apareçam juntos na seção superior das páginas de detalhes de registro de conta. Ela gostaria de organizá-los em seções diferentes para facilitar a localização das informações corretas pela equipe.

Você pode resolver esses dois problemas usando uma combinação do Lightning App Builder e layouts de página para controlar os campos, seções, listas relacionadas e botões que aparecem quando os usuários visualizam ou editam um registro.

Ajustar os campos na página

Comece modificando a página da conta padrão para exibir as informações da região de vendas e do plano de suporte em seções separadas.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Sales (Vendas), depois clique na guia Accounts (Contas).
  2. Abra a exibição de lista All Accounts (Todas as contas).
  3. Selecione Edge Communications.
  4. No menu Setup (Configuração) (Configuração), selecione Edit Page (Editar página). A página abre no Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
  5. Em propriedades da página, altere o rótulo para Customer Account Page (Página Conta de cliente).
  6. Mude o nome da API para Customer_Account_Page.
  7. Na tela, clique na guia Details (Detalhes).
  8. Clique no componente Record Detail (Detalhe do registro) dentro da guia Details (Detalhes).
  9. No painel de propriedades, clique em Upgrade Now (Atualizar agora) para atualizar a página e utilizar formulários dinâmicos.
    Mensagem de Atualização para formulários dinâmicos com o botão Upgrade Now (Atualizar agora)
    Isso permitirá que você adicione, remova e personalize a localização de campos individuais na página, em vez de exibi-los em um único bloco.
  10. Clique em Next (Avançar).
  11. Selecione Account Layout (Layout de conta), depois clique em Finish (Concluir).
  12. Clique na guia Fields (Campos) na paleta.
  13. Arraste um componente da Field Section (Seção de campo) para a tela e solte-o logo acima da seção Additional Information (Informações adicionais) na guia Details (Detalhes).
  14. No painel de propriedades, altere rótulo da seção para Sales Region (Região de vendas).
  15. Adicione outro componente de seção de campo abaixo da seção Sales Region (Região de vendas).
  16.  No painel de propriedades, altere o rótulo da seção para Support Plan Information (Informações do plano de suporte).

Agora organize os campos.

  1. Na seção Account Information (Informações da conta), arraste o campo Region (Região) para a coluna da esquerda da nova seção Sales Region (Região de vendas).
  2. Na seção Account Information (Informações da conta), arraste o campo Zone (Zona) para a coluna da direita da nova seção Sales Region (Região de vendas).
  3. Na seção Account Information (Informações da conta), arraste o campo Has Support Plan (Tem plano de suporte) para a coluna da esquerda da nova seção Support Plan Information (Informações do plano de suporte).
  4. Na seção Account Information (Informações da conta), arraste o campo Support Plan Expiration Date (Data de expiração do plano de suporte) para a coluna da direita da nova seção Support Plan Information (Informações do plano de suporte). 

Depois, deixe as novas seções mais visíveis. Elas estão um pouco escondidas nos detalhes do registro. 

  1. Passe o mouse sobre a seção Sales Region (Região de vendas), clique em Mova o componente e arraste a seção acima das guias Activity (Atividades) e Chatter na região direita da página.
  2. Faça o mesmo para a seção Support Plan Information (Informações do plano de suporte). 
    A Customer Account Page (Página Conta de cliente) com as seções Sales Region (Região de vendas) e Support Plan Information (Informações do plano de suporte) movidas para a região direita da página.

Por último, torne o campo Prospect Rating (Classificação de clientes potenciais) obrigatório.

  1. Na seção Account Information (Informações da conta), clique no campo Prospect Rating (Classificação de clientes potenciais) e selecione o botão de opção Required (Obrigatório) no painel de propriedades.
  2. Clique em Save (Salvar), depois em Not Yet (Ainda não). 
    Salvar uma página pela primeira vez no Lightning App Builder não distribui as personalizações aos usuários. Você precisa ativar a página para que os usuários a vejam. Chegaremos à ativação em breve, após concluir as personalizações.

O Lightning App Builder permite personalizar muitos elementos de uma página de registro. No entanto, se você quiser disponibilizar uma lista relacionada para a página no Lightning App Builder ou ajustar as colunas de uma lista relacionada, você precisa fazer isso no editor de layout de página.

Primeiramente, adicione a coluna Do Not Call (Não chamar) à lista relacionada Contacts (Contatos).

  1. Clique em Back (Voltar) (Voltar) no Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning) para retornar ao registo de conta da Edge Communications.
  2. No menu Setup (Configuração) (Configuração), selecione Edit Object (Editar objeto).
  3. Clique em Page Layouts (Layouts de página), depois em Account Layout (Layout de conta).
  4. Role a tela para baixo até à lista relacionada Contacts (Contatos) e clique no ícone de chave inglesa Ícone de chave inglesa na barra cinza acima dele.
  5. Na lista Available Fields (Campos disponíveis), selecione Do Not Call (Não chamar).
  6. Clique em Add (Adicionar) e clique em OK.

Agora, mova a lista relacionada de oportunidades para o topo.

  1. Encontre a lista relacionada Opportunities (Oportunidades).
  2. Clique na barra cinza acima da lista relacionada e arraste-a para cima da lista relacionada Contacts (Contatos).
  3. Clique em Save (Salvar) e clique em Yes (Sim).

Ativar a Customer Account Page (Página Conta de cliente)

Atribua a Customer Account Page (Página Conta de cliente) ao tipo de registro apropriado.

  1. Em Setup (Configuração), clique na guia Home (Início).
  2. Insira App Builder (Criador de aplicativo) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Lightning App Builder (Criador de aplicativo Lightning).
  3. Clique em Edit (Editar) ao lado de Customer Account Page (Página Conta de cliente).
  4. Clique em Activation (Ativação).
  5. Clique na guia App, Record Type, and Profile (Aplicativo, tipo de registro e perfil).
  6. Clique em Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Atribuir a aplicativos, tipos de registro e perfis).
  7. Atribua a página ao aplicativo Vendas e clique em Next (Avançar).
  8. Deixe a atribuição de Form Factor (Fator de forma) configurada como Desktop and phone (Desktop e telefone) e clique em Next (Avançar).
  9. Selecione o tipo de registro Customer Account (Conta de cliente) e clique em Next (Avançar).
  10. Selecione nos dois perfis, Sales User (Usuário de vendas) e Support User (Usuário de suporte), depois clique em Next (Avançar).
  11. Revise as atribuições e clique em Save (Salvar). 

Criar uma Partner Account Page (Página Conta de parceiro)

Crie uma nova página de conta chamada Partner Account Page (Página Conta de parceiro) clonando a Customer Account Page (Página Conta de cliente).

  1. Clique em Back (Voltar) (Voltar) no Criador de aplicativo Lightning.
  2. Clique em Clone (Clonar) ao lado de Customer Account Page (Página Conta de cliente).
  3. Em propriedades da página, altere o rótulo para Partner Account Page (Página Conta de parceiro).
  4. Mude o nome da API para Partner_Account_Page.
  5. Na tela, clique na guia Details (Detalhes).

Agora, remova os campos Prospect Rating (Classificação de clientes potenciais), Region (Região), Zone (Zona), Has Support Plan (Tem plano de suporte) e Support Plan Expiration Date (Data de expiração do plano de suporte).

  1. Passe o mouse sobre a seção Sales Region (Região de vendas) e clique em Delete (Excluir) para excluí-la.
  2. Faça o mesmo para a seção Informações do Plano de Suporte.
  3. Na seção Account Information (Informações da conta), passe o mouse sobre o campo Prospect Rating (Classificação de clientes potenciais) e clique em Delete (Excluir) para excluí-lo.
  4. Clique em Save (Salvar)e clique em Activate (Ativar).
  5. Clique na guia App, Record Type, and Profile (Aplicativo, tipo de registro e perfil).
  6. Clique em Assign to Apps, Record Types, and Profiles (Atribuir a aplicativos, tipos de registro e perfis).
  7. Atribua a página ao aplicativo Sales (Vendas) e clique em Next (Avançar).
  8. Deixe a atribuição de Form Factor (Fator de forma) configurada como Desktop and phone (Desktop e telefone) e clique em Next (Avançar).
  9. Selecione o tipo de registro Partner Account (Conta de parceiro) e clique em Next (Avançar).
  10. Selecione nos dois perfis, Sales User (Usuário de vendas) e Support User (Usuário de suporte), depois clique em Next (Avançar).
  11. Revise as atribuições e clique em Save (Salvar).

Agora que as equipes de Noah e Allison podem ver o que precisam em suas páginas de conta, avance para a próxima etapa em que você ativa o rastreamento de histórico de campo.

Recursos

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