Personalizar um caminho de vendas

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Introdução

Você provavelmente já passou por muitos caminhos nessa vida de Trailblazer. Talvez você tenha caminhado por um jardim, feito uma trilha de bicicleta ou caminhado até a porta de alguém. Ou talvez você tenha escolhido entre seguir o caminho de menor resistência ou o caminho pouco conhecido. Mas algum caminho de vendas já cruzou seu caminho?

Como qualquer tipo de caminho, um caminho de vendas o leva aonde você precisa ir. Usar caminhos de vendas ajuda seus representantes de vendas a adotar e aderir a seus processos de vendas da empresa sem se desviar. Os caminhos guiam seus usuários de vendas e os ajudam a se manterem focados em tarefas de vendas importantes para que possam fechar negócios rapidamente. O componente Path (Caminho) é usado nas páginas de detalhes de registro de oportunidade, lead, campanha, contrato, contato, pedido e objeto personalizado no Lightning Experience. Para este projeto, vamos nos concentrar na página de detalhes de registro de oportunidade. Então vamos começar.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together. 

Criar um processo de vendas

Um processo de vendas mapeia as fases que uma oportunidade segue através de seu ciclo de vendas, afetando o que está disponível para ser visualizado em um caminho de vendas. Dentro de um processo de vendas específico, você pode adicionar e remover fases facilmente.

Seu VP de vendas encarregou você de ajudar sua equipe de vendas a acompanhar mais eficazmente as oportunidades de B2B. Comece criando um processo de vendas personalizado para eles.

1. Clique no ícone de engrenagem de configuração e selecione Setup (Configuração).
2. Insira Sales Processes (Processos de vendas) na caixa Busca rápida e selecione Sales Processes (Processos de vendas).
3. Clique em New (Novo) e insira esses valores:

   Campo	Valor
   Existing Sales Process (Processo de vendas existente)	Master (Mestre)
   Sales Process Name (Nome do processo de vendas)	B2B Sales Process (Processo de vendas B2B)
   Description (Descrição)	Process for logging sales data for B2B opportunities (Processo de registro de dados de vendas para oportunidades B2B)

4. Clique em Save (Salvar).
5. No menu Selected Values (Valores selecionados), destaque as seguintes opções:
   • Value Proposition (Open, 50%, Pipeline)
   • Id. Decision Makers (Open, 60%, Pipeline)
   • Perception Analysis (Open, 70%, Pipeline)
6. Clique em Remove (Remover) para mover as opções destacadas para o menu Available Values (Valores disponíveis).
   
7. Clique em Save (Salvar).

Criar um tipo de registro

Os tipos de registro determinam os processos comerciais, os valores da lista de opções e os layouts de página que estão disponíveis para você durante a criação de registros. Antes de continuar a criar um caminho personalizado para sua equipe de vendas, você precisará criar tipos de registro correspondentes ao seu novo processo de vendas.

Veja como criar uma tipo de registro que corresponda ao novo processo de vendas B2B:

1. Em Setup (Configuração), clique na guia Object Manager (Gerenciador de objetos) .
2. Clique em Opportunity (Oportunidade).
3. Role para baixo e clique em Record Types (Tipos de registro) e, em seguida, em New (Novo).
4. Preencha os detalhes do tipo de registro na etapa 1:

   Campo	Valor
   Existing Record Type (Tipo de registro existente)	Master (Mestre)
   Record Type Label (Rótulo do tipo de registro)	B2B Opportunities (Oportunidades B2B)
   Record Type Name (Nome do tipo de registro)	[Este campo é preenchido automaticamente]
   Sales Process (Processo de vendas)	B2B Sales Process (Processo de vendas B2B)
   Description (Descrição)	Use to log B2B opportunities (Usar para registrar oportunidades B2B)
   Active (Ativo)	Yes (Sim)

5. No cabeçalho da coluna Make Available (Disponibilizar), desmarque a caixa de seleção.
6. Na coluna Make Available (Disponibilizar), selecione Standard User (Usuário padrão) e System Administrator (Administrador do sistema).
7. Clique em Next (Avançar).
8. Na etapa 2, verifique se a caixa de seleção Apply one layout to all profiles (Aplicar o mesmo layout a todos os perfis) foi marcada.
9. Na lista Select Page Layout (Selecionar layout de página), escolha Opportunity Layout (Layout de oportunidade).
10. Clique em Save (Salvar).

Você está começando bem, mas ainda há uma pequena distância a percorrer. Passe para a próxima etapa para personalizar seu caminho de vendas.