Usar fórmulas de resumo em seus relatórios

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(Este clipe começa na marca dos 46:58 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Resumir seus dados de uma forma totalmente diferente

As fórmulas de resumo são uma ótima maneira de calcular totais adicionais com base nos valores numéricos em seu relatório. Além dos resumos padrão que usamos em uma etapa anterior, você pode adicionar até cinco fórmulas de resumo aos relatório de matriz e resumo para criar resumos calculados de seus campos numéricos. Sua VP de vendas sabe o que cada um de seus representantes tem em seus pipelines; no entanto, ela também gostaria de ver como eles estão fechando negócios. Vamos criar um relatório para mostrar como sua porcentagem de oportunidades fechadas está sendo ganha.

Modifique o relatório Oportunidades por representante para exibir oportunidades fechadas por representante de vendas:

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado do relatório Oportunidades por representante e selecione Edit (Editar).
  3. Clique no painel Filters (Filtros), clique em Opportunity Status (Status da oportunidade).
  4. Selecione Closed (Fechada) e clique em Apply (Aplicar).

Adicione uma fórmula de resumo personalizada para exibir a taxa de ganho por representante de vendas:

  1. Clique no painel Outline (Contorno)
  2. Clique na seta Ícone de seta para baixo. ao lado de Columns (Colunas) e clique em Add Summary Formula (Adicionar fórmula de resumo).
    Opção Add Summary Formula (Adicionar fórmula de resumo)
  3. Preencha os seguintes campos de detalhes:
    • Nome da coluna: Taxa de ganho
    • Descrição: Proporção de oportunidades ganhas em relação a oportunidades fechadas
    • Tipo de saída da fórmula: Porcentagem
    • Casas decimais: 2
  4. Coloque o cursor na seção Formula (Fórmula) e preencha com os seguintes detalhes:
    • Nos campos de pesquisa, digite e selecione Won (Ganha) [1], selecione Sum (Somar) [2] e clique em Insert (Inserir) [3].
      Como adicionar o campo Won (Ganha)
    • Coloque o cursor na fórmula após SUM (SOMAR) e insira /.
    • No menu Search Fields (Campos de pesquisa), digite e selecione Closed (Fechadas)e selecione Sum (Somar) e Insert (Inserir).
  5. Verifique se sua fórmula fica assim: WON:SUM/CLOSED:SUM.
  6. Clique em Validate (Validar) para garantir que sua fórmula não tem erros.
  7. Clique em Apply (Aplicar).
  8. Na parte inferior do painel de visualização, deslize o botão de alternância Detail Rows (Linhas de detalhes) para desmarcá-lo.

Salve o relatório como um novo relatório chamado Taxas de ganho dos representantes de vendas na pasta Relatórios de vendas globais:

  1. Clique na seta perto de Save (Salvar) e clique em Save As (Salvar como).
  2. Preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
    • Nome do relatório:Taxas de ganho dos representantes de vendas
    • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
    • Descrição do relatório: Meus representantes estão indo bem no fechamento?
  3. Verifique se este relatório está sendo salvo na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
  4. Clique em Save (Salvar).
  5. Clique em Run (Executar).

Relatório Taxas de ganho dos representantes de vendas