Criar pastas de relatórios e painéis

Introdução

Imagine tentar vasculhar seus dados do Salesforce para descobrir qual porcentagem de suas oportunidades foi fechada este ano. Depois de algumas centenas de cliques, você ficaria bastante frustrado. Por sorte, há relatórios e painéis do Salesforce para facilitar a sua vida. Compare, avalie, disseque e categorize os dados que ajudarão você e sua equipe a tomarem as decisões de negócios certas. Tudo com o poder dos relatórios e painéis do Salesforce.

Benefícios dos relatórios e painéis

Você e seus gerentes de vendas e marketing se beneficiam de relatórios e painéis desta forma:

  • Visibilidade dos dados: os relatórios e painéis dão acesso fácil a insights de dados essenciais, o que ajuda os gerentes a tomarem decisões melhores.
  • Economia de tempo: você não tem tempo para vasculhar manualmente todos os seus muitos objetos, registros e campos para achar as respostas às perguntas de seu gerente. Os relatórios fornecem uma maneira rápida de responder a perguntas simples ou complexas.
  • Flexibilidade: com relatórios e painéis, você pode extrair dados de todos os seus objetos e campos padrão e personalizados. Você tem muitas opções poderosas para personalizar relatórios e painéis para as necessidades específicas de seu usuários finais.

As necessidades de relatórios de suas partes interessadas

Neste projeto, você começará a praticar a criação de relatórios e painéis na Salesforce Platform do início ao fim. Vamos ver os relatórios e painéis que você criará para cada uma das partes interessadas a fim de rastrear as principais informações comerciais.

Parte interessada Requisitos de relatório
VP de vendas

  • Relatório simples mostrando todas as oportunidades das equipes de vendas dela, por representante, que foram fechadas e ganhas este ano.
  • Relatório mostrando oportunidades por representante, agrupadas por data de fechamento e exibidas em uma tabela.
  • Relatório de matriz mostrando oportunidades por proprietário, fase e tamanho no pipeline, neste trimestre fiscal.
  • Relatório mostrando porcentagem de oportunidades fechadas ganhas.
  • Comparação visual das taxas de ganho dos representantes de vendas.
  • Painel para exibir informações essenciais de seus relatórios de vendas, o que também pode ser acessado por sua equipe.
VP de marketing

  • Lista de todas as contas de clientes no Texas, na Carolina do Norte, em Illinois e em Nova York que tenham uma classificação de Quente ou Morna ou uma receita anual acima de US$ 2 milhões.
CEO
  • Capacidade de exportar e manipular um relatório no software de planilhas.

Com apenas alguns cliques, você vai ajudar sua equipe executiva a analisar dados no Salesforce rapidamente!

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. Na seção Recursos, há um link para acessar a seção completa. 

Criar pastas de relatórios e painéis

Você recebeu muitos pedidos de várias partes interessadas para analisar dados no Salesforce. Como você mantém tudo organizado? Comece criando as pastas necessárias que poderão ser compartilhadas com vários membros da equipe.

Crie uma nova pasta de relatório chamada Relatórios de vendas globais.

  1. Se você não está atualmente no aplicativo Vendas, clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione Sales (Vendas).
  2. Clique na guia Reports (Relatórios).
  3. Clique em New Folder (Nova pasta) e insira os detalhes.
    Nota: se o botão Nova pasta não aparecer, é recomendável criar um novo Trailhead Playground.
  4. Em Folder Label (Rótulo da pasta), insira Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
  5. Clique na caixa de texto Folder Unique Name (Nome exclusivo da pasta) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo da pasta não é verificado.
  6. Clique em Save (Salvar).
  7. Repita as etapas 3 a 6 para criar as seguintes pastas como subpastas na pasta Relatório de vendas globais:
    • Relatórios do Lightning Experience de administrador
    • Relatórios de marketing
    • Relatórios de adoção

Crie uma nova pasta de painel chamada Painéis de vendas globais:

  1. Clique na guia Dashboards (Painéis).
  2. Clique em NewFolder (Nova pasta) e insira os detalhes.
  3. Em Folder Label (Rótulo da pasta), insira Global Sales Dashboards (Painéis de vendas globais).
  4. Clique na caixa de texto Folder Unique Name (Nome exclusivo da pasta) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo da pasta não é verificado.
  5. Clique em Save (Salvar).

Compartilhe todas as novas pastas com a equipe de vendas:

  1. Clique em Created by me (Criado por mim) em Folders (Pastas).
  2. Clique na seta Ícone de seta para baixo à direita da pasta Global Sales Dashboards (Painéis de vendas globais) e selecione Share (Compartilhar) no menu.
  3. Na lista suspensa Share With (Compartilhar com), selecione Role and Subordinates (Papel e subordinados).
  4. Na caixa Pesquisar papéis..., insira e selecione Channel Sales Team (Equipe de vendas de canal), Eastern Sales Team (Equipe de vendas oriental) e Western Sales Team (Equipe de vendas ocidental).
  5. Deixe o acesso como View (Exibir) e clique em Share (Compartilhar).
    Opções de compartilhamento de pasta
  6. Clique em Done (Concluído) e feche o pop-up Compartilhar pasta.
  7. Clique na guia Reports (Relatórios) e clique em Created by Me (Criado por mim) em Folders (Pastas).
  8. Repita as etapas 2 a 6 para compartilhar a pasta Relatórios de vendas globais. Observe que as subpastas Relatórios do Lightning Experience de administrador, Relatórios de marketing e Relatórios de adoção serão automaticamente compartilhadas com as mesmas equipes da pasta pai.

Recursos