Gerenciar dados de relatórios

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. 

(Este clipe começa na marca dos 52:04 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Exportar um relatório como CSV

Por melhor que sejam os relatórios e os painéis do Salesforce, às vezes ainda é útil exportar seus dados e manipulá-los em softwares de planilhas. Tudo bem! O Salesforce permite que você exporte detalhes do relatório nos formatos .CSV ou .XLS. Use seu software de planilhas favorito para manipular os dados conforme a necessidade. Observe que a exportação não terá formatação, agrupamentos ou subtotais.

Seu CEO gostaria de um resultado imprimível e ajustável do relatório Usuários não conectados nos últimos 7 dias.

Execute o relatório Usuários não conectados nos últimos 7 dias:

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique no relatório Usuários não conectados nos últimos 7 dias.

Salve os dados do relatório como um arquivo .csv:

  1. Clique na seta Ícone de seta para baixo. ao lado de Edit (Editar).
  2. Clique em Export (Exportar).
  3. Clique em Details Only (Somente detalhes) e selecione as seguintes opções:
    • Formato: Delimitado por vírgulas .csv
    • Codificação: ISO-8859-1 (Estados Unidos em geral e Europa Ocidental, ISO-LATIN-1)
  4. Clique em Export (Exportar).
  5. Localize o arquivo no seu computador e abra-o. Observe que os dados do relatório são exibidos e podem ser manipulados no software de planilhas e impressos.
  6. Salve o arquivo como Users Not Logged in Last 7 Days Export Details (Detalhes de exportação de Usuários não conectados nos últimos 7 dias).