Agrupar e categorizar seus dados

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Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. 

(Este clipe começa na marca dos 36:38 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Agrupar dados em relatórios

Uma das coisas que torna o Criador de relatórios extremamente fácil de usar é a capacidade de arrastar agrupamentos facilmente para movê-los entre linhas e colunas nos relatórios. Usamos um relatório de estilo matriz para exibir resumos de dois ou mais níveis de agrupamentos em uma grade. Assim você pode exibir mais dados em um espaço menor e fazer comparações rápidas entre grupos.

Vamos voltar para sua VP de vendas que gostaria que o relatório Oportunidades por representante mostrasse oportunidades também agrupadas por data de fechamento e exibidas em uma tabela. Tudo bem!

Vamos modificar o relatório Oportunidades por representante para agrupar pelo mês da data de fechamento:

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em All Folders (Todas as pastas).
  3. Clique em Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
  4. Clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e selecione Edit (Editar).
  5. Certifique-se de que a coluna Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) esteja agrupada por linha.
    Nota: Se houver um número entre parênteses ao lado do nome Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade), a coluna será agrupada. Se não, clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
  6. No painel de visualização, clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Close Date (Data de fechamento) e selecione Group Columns by This Field (Agrupar colunas por este campo).
  7. Clique na seta Ícone de seta para baixo na linha de resumo Close Date (Data de fechamento), passe o mouse sobre Group Date By (Agrupar data por) e selecione Calendar Month (Mês do calendário).
    Opções de data de fechamento
  8. Na parte inferior do painel de visualização, deslize o botão de alternância ao lado de Detail Rows (Linhas de detalhes) e Stacked Summaries (Resumos empilhados) para desmarcá-los.
  9. Clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Save (Salvar) e clique em Save As (Salvar como); preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
    • Nome do relatório: Oportunidades por representante e mês de fechamento
    • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
    • Descrição do relatório: Quais oportunidades seus representantes de vendas têm no pipeline e quando elas devem ser fechadas?
  10. Verifique se o relatório está sendo salvo em Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
  11. Clique em Save (Salvar).
  12. Clique em Run (Executar).

Usar campos de partição

Os relatórios de matriz são uma maneira útil de visualizar dados, mas e se você precisar organizar seus agrupamentos por categorias? É aí que entra o particionamento. O particionamento permite que você segmente os dados de seu relatório instantaneamente definindo um conjunto de categorias, ou “partições”, para classificar, agrupar ou filtrar os registros.

Vamos ver como o particionamento funciona e atende a uma das necessidades de relatório da VP de vendas. Criaremos um relatório de matriz novamente, mas desta vez mostraremos oportunidades por proprietário, fase e tamanho no pipeline desse trimestre fiscal.

Crie um novo relatório de oportunidade:

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em New Report (Novo relatório).
  3. Na lista Choose Report Type (Escolher tipo de relatório), clique em Opportunities (Oportunidades) e selecione Opportunities (Oportunidades) na lista exibida.
  4. Clique em Continue (Continuar).
  5. Verifique que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
  6. Clique no painel Filters (Filtros).
  7. Defina a data de fechamento como Current FQ (TF atual).
  8. Clique em Opportunity Status (Status da oportunidade), selecione Open (Aberta) e clique em Apply (Aplicar).
  9. Clique no painel Outline (Contorno) e clique no ao lado dos seguintes cabeçalhos de coluna para removê-los:
    • Papel do proprietário
    • Período fiscal
    • Idade
    • Data de criação
    • Fonte do lead
    • Tipo

Adicione um campo de partição para categorizar as oportunidades como pequenas, médias ou grandes.

  1. No painel Outline (Contorno), clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Columns (Colunas) e clique em Add Bucket Column (Adicionar coluna de partição).
  2. Remova a seleção atual na caixa Campo; pesquise e selecione Amount (Valor).
  3. Em Bucket Name (Nome da partição), insira Size (Tamanho).
  4. Preencha o primeiro intervalo da seguinte forma:
    • Intervalo: <=50000
    • Nome: Pequeno
  5. Clique em Add (Adicionar) e preencha o segundo intervalo:
    • Intervalo: > 50.000 a 100000
    • Nome: Médio
  6. No terceiro intervalo (> 100.000), insira Grande no campo de nome.
  7. Selecione Treat empty Amount values in the report as zeros (Tratar valores vazios no relatório como zeros).
    Exemplo da configuração da coluna Edit Bucket Column (Editar coluna de partição).
  8. Clique em Apply (Aplicar).

Agrupe o relatório por fase e proprietário da oportunidade e por tamanho. 

  1. No painel de visualização, clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
  2. No painel de visualização, clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Stage (Fase) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
  3. Clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Size (Tamanho) e selecione Group Columns by This Field (Agrupar colunas por este campo).
  4. Na parte inferior do painel de visualização, deslize o toggle (botão de alternância) ao lado de Linhas de detalhes, Subtotais e Total geral para desmarcá-los.
  5. Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes do relatório:
    • Nome do relatório: Relatório de matriz de pipeline TF atual
    • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
    • Descrição do relatório: Qual é o tamanho dos negócios em cada fase do pipeline este TF?
  6. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), escolha os Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
  7. Clique em Save (Salvar).