Agrupar e categorizar seus dados

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

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Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 36:23 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

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Agrupar dados em relatórios

Uma das coisas que torna o Criador de relatórios extremamente fácil de usar é a capacidade de arrastar agrupamentos facilmente para movê-los entre linhas e colunas nos relatórios. Usamos um relatório de estilo matriz para exibir resumos de dois ou mais níveis de agrupamentos em uma grade. Assim você pode exibir mais dados em um espaço menor e fazer comparações rápidas entre grupos.

Vamos voltar para sua VP de vendas que gostaria que o relatório Oportunidades por representante mostrasse oportunidades também agrupadas por data de fechamento e exibidas em uma tabela. Tudo bem!

Vamos modificar o relatório Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) para agrupar pelo mês da data de fechamento:

1. Clique na guia Reports (Relatórios).
2. Clique em All Folders (Todas as pastas).
3. Clique em Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
4. Clique na seta ao lado de Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) e selecione Edit (Editar).
5. Certifique-se de que a coluna Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) esteja agrupada por linha.
   Nota: Se houver um número entre parênteses ao lado do nome Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade), a coluna será agrupada. Se não, clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
6. No painel de visualização, clique na seta ao lado de Close Date (Data de fechamento) e selecione Group Columns by This Field (Agrupar colunas por este campo).
7. Clique na seta na linha de resumo Close Date (Data de fechamento), passe o mouse sobre Group Date By (Agrupar data por) e selecione Calendar Month (Mês do calendário).
   
   
8. Na parte inferior do painel de visualização, deslize o botão de alternância ao lado de Detail Rows (Linhas de detalhes) para desmarcar.
9. Clique na seta ao lado de Save (Salvar), clique em Save As (Salvar como) e preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
   • Nome do relatório: Opportunities by Rep and Close Month (Oportunidades por representante e mês de fechamento)
   • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
   • Descrição do relatório: What opportunities do your sales reps have in the pipeline and when do they close? (Quais oportunidades seus representantes de vendas têm no pipeline e quando elas devem ser fechadas?)
10. Verifique se o relatório está sendo salvo em Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
11. Clique em Save (Salvar).
12. Clique em Run (Executar).

Usar campos de partição

Os relatórios de matriz são uma maneira útil de visualizar dados, mas e se você precisar organizar seus agrupamentos por categorias? É aí que entra o particionamento. O particionamento permite que você segmente os dados de seu relatório instantaneamente definindo um conjunto de categorias, ou “partições”, para classificar, agrupar ou filtrar os registros.

Vamos ver como o particionamento funciona e atende a uma das necessidades de relatório da VP de vendas. Criaremos um relatório de matriz novamente, mas desta vez mostraremos oportunidades por proprietário, fase e tamanho no pipeline desse trimestre fiscal.

Crie um novo relatório de oportunidade:

1. Clique em Reports (Relatórios).
2. Clique em New Report (Novo relatório).
3. Em Recently Used (Recentemente usados) à esquerda, clique em All (Todos). 
4. Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Opportunities (Oportunidades) e selecione Opportunities (Oportunidades).
5. Clique em Start Report (Iniciar relatório).
6. Verifique que Update Preview Automatically (Atualizar visualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Report Builder.
7. Clique no painel Filters (Filtros).
8. Verifique que Close Date (Data de fechamento) está definida como Current FQ (TF atual).
9. Clique em Opportunity Status (Status da oportunidade), selecione Open (Aberta) e clique em Apply (Aplicar).
10. Clique no painel Outline (Contorno) e clique no X ao lado dos seguintes cabeçalhos de coluna para removê-los:

• Papel do proprietário
• Período fiscal
• Idade
• Data de criação
• Próxima etapa
• Fonte do lead
• Type (Tipo)

Adicione um campo de partição para categorizar as oportunidades como pequenas, médias ou grandes.

1. No painel Outline (Contorno), clique na seta ao lado de Columns (Colunas) e clique em Add Bucket Column (Adicionar coluna de partição).
2. Remova a seleção atual na caixa Field (Campo); pesquise e selecione Amount (Valor).
3. Em Bucket Name (Nome da partição), insira Size (Tamanho).
4. Preencha o primeiro intervalo da seguinte forma:
   • Intervalo: <=50000 
   • Nome: Small (Pequeno)
5. Clique em Add (Adicionar) e preencha o segundo intervalo:
   • Intervalo: > 50,000 a 100000 
   • Nome: Medium (Médio)
6. No terceiro intervalo (> 100,000), insira Large (Grande) no campo Name (Nome).
7. Verifique que Treat empty Amount values in the report as zeros (Tratar valores vazios no relatório como zeros) está selecionada.
   
   
8. Clique em Apply (Aplicar).

Agrupe o relatório por Stage and Opportunity Owner (fase e proprietário da oportunidade) e por Size (tamanho). 

1. No painel de visualização, clique na seta ao lado de Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
2. No painel de visualização, clique na seta ao lado de Stage (Fase) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
3. Clique na seta ao lado de Size (Tamanho) e selecione Group Columns by This Field (Agrupar colunas por este campo).
4. Na parte inferior do painel de visualização, deslize o toggle (botão de alternância) ao lado de Detail Rows (Linhas de detalhes), Subtotals (Subtotais) e Grand Total (Total geral) para desmarcá-los.
5. Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes do relatório:
   • Nome do relatório: Pipeline Matrix Report Current FQ (Relatório de matriz de pipeline TF atual) 
   • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
   • Descrição do relatório: How big are the deals at each stage in the pipeline this FQ? (Qual é o tamanho dos negócios em cada fase do pipeline este TF?)
6. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), escolha Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
7. Clique em Save (Salvar).