Filtrar seus relatórios

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. 

(Este clipe começa na marca dos 22:46 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Usar filtros de relatório

Você pode adicionar até mais 20 filtros a um relatório diretamente no painel Filters (Filtros) usando o botão Add (Adicionar) ou arrastando os campos do painel de visualização. Além disso, você também pode usar lógica de filtro com os operadores “AND”, “OR” e “NOT”. Vamos atender às necessidades da próxima parte interessada, o VP de marketing, para ver como os filtros e a lógica de filtro funcionam.

Ele gostaria de ver uma lista de todas as contas de clientes no Texas, na Carolina do Norte, em Illinois e em Nova York que tenham uma classificação de Quente ou Morna ou uma receita anual acima de US$ 2 milhões.

Crie um novo relatório de conta.

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em New Report (Novo relatório).
  3. Na lista Choose Report Type (Escolher tipo de relatório), clique em All (Todos) e selecione Accounts (Contas) na lista exibida.
  4. Clique em Continue (Continuar).
  5. Confirme que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
  6. Clique no painel Filters (Filtros).
  7. Clique em Show Me (Mostrar-me), selecione All Accounts (Todas as contas)e clique em Apply (Aplicar).
  8. Clique em Created Date (Data de criação), selecione All Time (Qualquer data) na lista de opções de intervalo e clique em Apply (Aplicar).
  9. Clique no painel Outline (Contorno) e selecione ao lado dos seguintes campos para remover essas colunas do relatório:
    • Última atividade
    • Data da última modificação
  10. Clique no painel Fields (Campos) para expandir a lista de campos.
    Painel Filters (Filtros) em destaque
  11. Clique duas vezes em Annual Revenue (Receita anual) para adicioná-la ao relatório.
  12. Clique no X novamente para fechar o painel Fields (Campos).
  13. Clique e arraste a coluna Receita anual para que fique entre as colunas Nome da conta e Estado/Província de cobrança.

Adicione os filtros e a lógica de filtro necessários.

  1. Clique no painel Filters (Filtros).
  2. Pesquise Type (Tipo) na caixa de pesquisa Add filter... (Adicionar filtro...) e selecione-o.
  3. No campo Operator (Operador), selecione contains (contém) no menu suspenso.
  4. Insira customer no campo de valor.
  5. Clique em Apply (Aplicar)Configuração da lógica de filtro do relatório
  6. Repita as etapas 2 a 5 acima para criar os três filtros adicionais abaixo:
    Campo
    Operador
    Valor
    Estado/Província de cobrança
    igual a
    TX, NC, IL, NY
    Classificação
    igual a
    Quente, Morna
    Receita anual
    maior ou igual a
    2000000
    Nota: a receita anual é de 2 milhões (seis zeros).
  7. No painel Filters (Filtros), clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado de Filters (Filtros) e clique em Add (Adicionar) Filter Logic (Lógica de filtro).
    Opções de filtro
  8. No campo Edit Filter Logic (Editar lógica de filtro), altere a lógica para 1 E 2 E (3 OU 4) e clique em Apply (Aplicar).

Salve o relatório como Contas de interesse no Centro e no Leste na pasta Relatórios de marketing:

  1. Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
    • Em Report Name (Nome do relatório): Contas de interesse no Centro e no Leste
    • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
    • Em Report Description (Descrição do relatório): Quem são nossos clientes importantes no Centro e no Leste dos EUA?
  2. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), selecione Marketing Reports (Relatórios de marketing) na pasta Relatórios de vendas globais e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
  3. Clique em Save (Salvar).
    Relatório Contas de interesse no Centro e no Leste

Usar datas relativas

Em vez de filtrar dados por datas de calendário, como Data de fechamento > 1º de janeiro de 2020, filtre seu relatório por uma data relativa: Data de fechamento = ESTE ANO. Sim, o Salesforce entenderá esse valor!

Nosso CEO está muito focado na adoção do Salesforce pelos usuários e quer fazer com que a empresa obtenha o máximo de suas licenças de usuário. Ele quer um relatório semanal de todos os usuários que não entraram no Salesforce nos últimos sete dias e de quando seus acessos de login irão expirar. Como você pode conseguir isso?

Personalize Tipo de relatório usuários para exibir usuários que não se conectaram nos últimos sete dias:

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em New Report (Novo relatório).
  3. Insira Users (Usuários) na caixa de pesquisa e selecione Users (Usuários).
  4. Clique em Continue (Continuar).
  5. Confirme que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
  6. Clique no painel Outline (Contorno).
  7. Na caixa de pesquisa Add column... (Adicionar coluna...), insira login access (acesso de login) e selecione Login Access Exp. Date (Data de expiração de acesso de login).
  8. Clique no painel Filters (Filtros).
  9. Clique em Last Login Filter (Último filtro de login).
  10. Em Date (Data), clique em Last Login (Último login) e selecione Login Access Exp. Date (Data de expiração de acesso de login) na lista suspensa.
  11. Deixe o intervalo como All Time (Qualquer data) e clique em Apply (Aplicar).
  12. Na caixa de pesquisa Add filter... (Adicionar filtro)..., insira Last Login (Último login) e selecione Last Login (Último login).
  13. Crie o filtro com estes detalhes:
    • Em Operator (Operador), selecione not equal to (não é igual a)
    • Clique em Use relative date (Usar data relativa) e insira Last 7 days (Últimos 7 dias)
    • Clique em Apply (Aplicar)Filtro de data relativa
  14. Clique em Save & Run (Salvar e executar).
  15. Em Report Name (Nome do relatório), insira Users Not Logged in Last 7 Days (Usuários não conectados nos últimos 7 dias).
  16. Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
  17. Em Report Description (Descrição do relatório), insira Who hasn't logged in the last 7 days? (Quem não se conectou nos últimos 7 dias?)
  18. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), selecione Adoption Reports (Relatórios de adoção) na pasta Relatórios de vendas globais e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
  19. Clique em Save (Salvar).