Filtrar seus relatórios

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 22:36 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Acessibilidade

Esta etapa requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para acessar uma versão detalhada do leitor de tela desta etapa, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Usar filtros de relatório

Você pode adicionar até mais 20 filtros a um relatório diretamente no painel Filters (Filtros) usando o botão Add (Adicionar) ou arrastando os campos do painel de visualização. Além disso, você também pode usar lógica de filtro com os operadores “AND”, “OR” e “NOT”. Vamos atender às necessidades da próxima parte interessada, o VP de marketing, para ver como os filtros e a lógica de filtro funcionam.

Ele gostaria de ver uma lista de todas as contas de clientes no Texas, na Carolina do Norte, em Illinois e em Nova York que tenham uma classificação de Quente ou Morna ou uma receita anual de US$ 2 milhões ou mais.

Crie um novo relatório de conta.

1. Clique em Reports (Relatórios).
   
2. Clique em New Report (Novo relatório).
   
3. Em Recently Used (Recentemente usados) à esquerda, clique em All (Todos).
   
4. Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Accounts (Contas) e selecione Accounts (Contas).
   
5. Clique em Start Report (Iniciar relatório).
   
6. Confirme que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
   
7. Clique no painel Filters (Filtros).
   
8. Clique em Show Me (Mostrar-me), selecione All Accounts (Todas as contas)e clique em Apply (Aplicar).
   
9. Clique em Created Date (Data de criação), selecione All Time (Qualquer data) na lista de opções de intervalo e clique em Apply (Aplicar).
   
10. Clique no painel Outline (Contorno) e selecione X ao lado dos seguintes campos para remover essas colunas do relatório:
    - Last Activity (Última atividade)
    - Last Modified Date (Data da última modificação)
    
11. Clique no painel Fields (Campos) para expandir a lista de campos.
    

12. Clique duas vezes em Annual Revenue (Receita anual) para adicioná-la ao relatório.
    
13. Clique no X novamente para fechar o painel Fields (Campos).
    
14. Clique e arraste a coluna Annual Revenue (Receita anual) para que fique entre as colunas Account Name (Nome da conta) e Billing State/Province (Estado/Província de cobrança).
    

Adicione os filtros e a lógica de filtro necessários.

1. Clique no painel Filters (Filtros).
   
2. Pesquise Type (Tipo) na caixa de pesquisa Add filter... (Adicionar filtro...) e selecione-o.
   
3. No campo Operator (Operador), selecione contains (contém) no menu suspenso.
   
4. Insira customer no campo de valor.
   
5. Clique em Apply (Aplicar).
   

6. Repita as etapas 2 a 5 acima para criar os três filtros adicionais abaixo:
   

1. Field (Campo): Billing State/Province (Estado/Província de cobrança) - Operator (Operador): equals (igual a) - Value (Valor): TX,NC,IL,NY
2. Field (Campo): Rating (Classificação) - Operator (Operador): equals (igual a) - Value (Valor): Hot, Warm (Quente, Morno)
3. Field (Campo): Annual Revenue (Receita anual) - Operator (Operador): greater or equal (maior ou igual a) - Value (Valor): 2000000. Nota: a receita anual é de 2 milhões (seis zeros).
   

7. No painel Filters (Filtros), clique na seta ao lado de Filters (Filtros) e clique em Add (Adicionar) Filter Logic (Lógica de filtro).
   

8. No campo Edit Filter Logic (Editar lógica de filtro), altere a lógica para 1 E 2 E (3 OU 4) e clique em Apply (Aplicar).
   

Salve o relatório como Central and Eastern Target Accounts (Contas de interesse no Centro e no Leste) na pasta Marketing Reports (Relatórios de marketing):

1. Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
   

1. Em Report Name (Nome do relatório): Central and Eastern Target Accounts (Contas de interesse no Centro e no Leste)
2. Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
   
3. Em Report Description (Descrição do relatório): Who are our important customers in the Central and Eastern states? (Quem são nossos clientes importantes no Centro e no Leste dos EUA?)

2. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), selecione Marketing Reports (Relatórios de marketing) na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
   
3. Clique em Save (Salvar).
   

Usar datas relativas

Em vez de filtrar dados por datas de calendário, como Close Date (Data de fechamento) > Jan 1, 2020 (1º de janeiro de 2020), filtre seu relatório por uma data relativa: Close Date = THIS YEAR (Data de fechamento = ESTE ANO). Sim, o Salesforce entenderá esse valor!

Nosso CEO está muito focado na adoção do Salesforce pelos usuários e quer fazer com que a empresa obtenha o máximo de suas licenças de usuário. Ele quer um relatório semanal de todos os usuários que não entraram no Salesforce nos últimos sete dias e de quando seus acessos de login irão expirar. Como você pode conseguir isso?

Personalize Tipo de relatório usuários para exibir usuários que não se conectaram nos últimos sete dias:

1. Clique em Reports (Relatórios).
   
2. Clique em New Report (Novo relatório).
   
3. Em Recently Used (Recentemente usados) à esquerda, clique em All (Todos).
   
4. Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Users (Usuários) e selecione Users (Usuários).
   
5. Clique em Start Report (Iniciar relatório).
   
6. Confirme que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
   
7. Clique no painel Outline (Contorno).
   
8. Na caixa de pesquisa Add column... (Adicionar coluna...), insira login access (acesso de login) e selecione Login Access Exp. Date (Data de expiração de acesso de login).
   
9. Clique no painel Filters (Filtros).
   
10. Clique em Last Login Filter (Último filtro de login).
    
11. Em Date (Data), clique em Last Login (Último login) e selecione Login Access Exp. Date (Data de expiração de acesso de login) na lista suspensa.
    
12. Deixe o intervalo como All Time (Qualquer data) e clique em Apply (Aplicar).
    
13. Na caixa de pesquisa Add filter... (Adicionar filtro)..., insira Last Login (Último login) e selecione Last Login (Último login).
    
14. Crie o filtro com estes detalhes:
    

• Em Operator (Operador), selecione not equal to (não é igual a)
  
• Clique em Use relative date (Usar data relativa) e insira LAST 7 DAYS (ÚLTIMOS 7 DIAS)
• Clique em Apply (Aplicar)
  

15. Clique em Save & Run (Salvar e executar).
    
16. Em Report Name (Nome do relatório), insira Users Not Logged in Last 7 Days (Usuários não conectados nos últimos 7 dias).
    
17. Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
    
18. Em Report Description (Descrição do relatório), insira Who hasn’t logged in the last 7 days? (Quem não se conectou nos últimos 7 dias?)
19. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), selecione Adoption Reports (Relatórios de adoção) na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
    
20. Clique em Save (Salvar).