Filtrar seus relatórios
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 22:36 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Usar filtros de relatório
Você pode adicionar até mais 20 filtros a um relatório diretamente no painel Filters (Filtros) usando o botão Add (Adicionar) ou arrastando os campos do painel de visualização. Além disso, você também pode usar lógica de filtro com os operadores “AND”, “OR” e “NOT”. Vamos atender às necessidades da próxima parte interessada, o VP de marketing, para ver como os filtros e a lógica de filtro funcionam.
Ele gostaria de ver uma lista de todas as contas de clientes no Texas, na Carolina do Norte, em Illinois e em Nova York que tenham uma classificação de Quente ou Morna ou uma receita anual de US$ 2 milhões ou mais.
Crie um novo relatório de conta.
- Clique em Reports (Relatórios).
- Clique em New Report (Novo relatório).
- Em Recently Used (Recentemente usados) à esquerda, clique em All (Todos).
- Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira
Accounts
(Contas) e selecione Accounts (Contas).
- Clique em Start Report (Iniciar relatório).
- Confirme que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
- Clique no painel Filters (Filtros).
- Clique em Show Me (Mostrar-me), selecione All Accounts (Todas as contas)e clique em Apply (Aplicar).
- Clique em Created Date (Data de criação), selecione All Time (Qualquer data) na lista de opções de intervalo e clique em Apply (Aplicar).
- Clique no painel Outline (Contorno) e selecione X ao lado dos seguintes campos para remover essas colunas do relatório:
- Last Activity (Última atividade)
- Last Modified Date (Data da última modificação)
- Clique no painel Fields (Campos) para expandir a lista de campos.
- Clique duas vezes em Annual Revenue (Receita anual) para adicioná-la ao relatório.
- Clique no X novamente para fechar o painel Fields (Campos).
- Clique e arraste a coluna Annual Revenue (Receita anual) para que fique entre as colunas Account Name (Nome da conta) e Billing State/Province (Estado/Província de cobrança).
Adicione os filtros e a lógica de filtro necessários.
- Clique no painel Filters (Filtros).
- Pesquise
Type
(Tipo) na caixa de pesquisa Add filter... (Adicionar filtro...) e selecione-o.
- No campo Operator (Operador), selecione contains (contém) no menu suspenso.
- Insira
customer
no campo de valor.
- Clique em Apply (Aplicar).
- Repita as etapas 2 a 5 acima para criar os três filtros adicionais abaixo:
-
Campo: Billing State/Province (Estado/Província de cobrança) - Operator: (Operador:) equals (igual a) - Value: (Valor:)
TX,NC,IL,NY
-
Campo: Rating (Classificação) - Operator: (Operador:) equals (igual a) - Value: (Valor:)
Hot, Warm
(Quente, Morno)
-
Campo: Annual Revenue (Receita anual) - Operator: (Operador:) greater or equal (maior ou igual a) - Value: (Valor:)
2000000
Nota: a receita anual é de 2 milhões (seis zeros).
-
Campo: Billing State/Province (Estado/Província de cobrança) - Operator: (Operador:) equals (igual a) - Value: (Valor:)
- No painel Filters (Filtros), clique na seta ao lado de Filters (Filtros) e clique em Add (Adicionar) Filter Logic (Lógica de filtro).
- No campo Edit Filter Logic (Editar lógica de filtro), altere a lógica para 1 E 2 E (3 OU 4) e clique em Apply (Aplicar).
Salve o relatório como Central and Eastern Target Accounts (Contas de interesse no Centro e no Leste) na pasta Marketing Reports (Relatórios de marketing):
- Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
- Em Report Name (Nome do relatório):
Central and Eastern Target Accounts
(Contas de interesse no Centro e no Leste)
- Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
- Em Report Description (Descrição do relatório):
Who are our important customers in the Central and Eastern states?
(Quem são nossos clientes importantes no Centro e no Leste dos EUA?)
- Em Report Name (Nome do relatório):
- Clique em Select Folder (Selecionar pasta), selecione Marketing Reports (Relatórios de marketing) na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
- Clique em Save (Salvar).
Usar datas relativas
Em vez de filtrar dados por datas de calendário, como Data de fechamento > 1º de janeiro de 2020, filtre seu relatório por uma data relativa: Data de fechamento = ESTE ANO. Sim, o Salesforce entenderá esse valor!
Nosso CEO está muito focado na adoção do Salesforce pelos usuários e quer fazer com que a empresa obtenha o máximo de suas licenças de usuário. Ele quer um relatório semanal de todos os usuários que não entraram no Salesforce nos últimos sete dias e de quando seus acessos de login irão expirar. Como você pode conseguir isso?
Personalize Tipo de relatório usuários para exibir usuários que não se conectaram nos últimos sete dias:
- Clique em Reports (Relatórios).
- Clique em New Report (Novo relatório).
- Em Recently Used (Recentemente usados) à esquerda, clique em All (Todos).
- Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira
Users
(Usuários) e selecione Users (Usuários).
- Clique em Start Report (Iniciar relatório).
- Confirme que Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) está ativada no lado direito superior do Criador de relatórios.
- Clique no painel Outline (Contorno).
- Na caixa de pesquisa Add column... (Adicionar coluna...), insira
login access
(acesso de login) e selecione Login Access Exp. (Exp. acesso de login) Date (Data de expiração de acesso de login).
- Clique no painel Filters (Filtros).
- Clique em Last Login Filter (Último filtro de login).
- Em Date (Data), clique em Last Login (Último login) e selecione Login Access Exp. (Exp. acesso de login) Date (Data de expiração de acesso de login) na lista suspensa.
- Deixe o intervalo como All Time (Qualquer data) e clique em Apply (Aplicar).
- Na caixa de pesquisa Add filter... (Adicionar filtro)..., insira
Last Login
(Último login) e selecione Last Login (Último login).
- Crie o filtro com estes detalhes:
- Em Operator (Operador), selecione not equal to (não é igual a)
- Clique em Use relative date (Usar data relativa) e insira
LAST 7 DAYS
(ÚLTIMOS 7 DIAS)
- Clique em Apply (Aplicar)
- Em Operator (Operador), selecione not equal to (não é igual a)
- Clique em Save & Run (Salvar e executar).
- Em Report Name (Nome do relatório), insira
Users Not Logged in Last 7 Days
(Usuários não conectados nos últimos 7 dias).
- Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
- Em Report Description (Descrição do relatório), insira
Who hasn’t logged in the last 7 days?
(Quem não se conectou nos últimos 7 dias?)
- Clique em Select Folder (Selecionar pasta), selecione Adoption Reports (Relatórios de adoção) na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
- Clique em Save (Salvar).