Criar um relatório simples personalizado

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um instrutor enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together no Trailhead Live. 

(Este clipe começa na marca dos 10:25 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Configurações de ajustes

Antes de criar seu primeiro relatório, você precisará associar o papel de CEO ao seu perfil para poder ver todos os dados do relatório.

  1. Clique em Setup (Configuração) Ícone de configuração e selecione Setup (Configuração).
  2. Insira Users (Usuários) na caixa Busca rápida e selecione Users (Usuários).
  3. Clique em Edit (Editar) ao lado de seu nome e altere Role (Papel) para CEO.
  4. Clique em Save (Salvar).

Em seguida, edite as datas de fechamento de todas as oportunidades existentes. Isso é feito para que os dados corretos apareçam quando você executar o relatório do trimestre fiscal atual mais adiante neste projeto.

  1. Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) Ícone do Iniciador de aplicativos e selecione Sales (Vendas).
  2. Clique na guia Opportunities (Oportunidades).
  3. Clique em Recently Viewed (Exibidos recentemente) e selecione o modo de exibição de lista All Opportunities (Todas as oportunidades).
  4. Marque a checkbox (caixa de seleção) à esquerda do nome da oportunidade para selecionar todas as oportunidades.
    Modo de exibição de lista Todas as oportunidades com todos os registros selecionados
    Nota: Se você não vir caixas de seleção ao lado das oportunidades, pode ser porque você aplicou tipos de registos de oportunidade nesta organização. Se for o caso, aplique o seguinte filtro ao modo de exibição de lista Todas as oportunidades: No menu de filtros, clique em Add Filter (Adicionar filtro) > Campo = Tipo de registro da oportunidade, Operador = igual a, Valor = 0 opções selecionadas > Clique em Done (Concluído) > Clique em Save (Salvar).
  5. Com todas as oportunidades selecionadas, vá até a data de fechamento de uma das oportunidades e clique no ícone de lápis.
  6. Digite a data de hoje.
  7. Marque a checkbox (caixa de seleção) para atualizar os 31 itens selecionados.
  8. Clique em Apply (Aplicar).
    Nota: Todas as oportunidades devem ter agora a data de hoje como data de fechamento.
  9. Clique em Save (Salvar) na parte inferior da página.

Criar um relatório de resumo

É hora de criar um novo relatório de oportunidade.

  1. Clique na guia Reports (Relatórios).
  2. Clique em New Report (Novo relatório).
  3. Na lista Choose Report Type (Escolher tipo de relatório), clique em Opportunities (Oportunidades) e selecione Opportunities (Oportunidades) na lista exibida.
  4. Clique em Continue (Continuar).
    Escolher tipo de relatório

Em seguida, você usará o Criador de relatórios do Lightning – um editor visual para relatórios. A tela do Criador de relatórios permite trabalhar com campos e filtros de relatório e mostra uma visualização do relatório com apenas alguns dos dados.

Detalhamento do relatório

  • O painel Fields (Campos) (1) exibe campos do tipo de relatório selecionado, organizados por pasta. Encontre o campos que deseja usando a caixa Busca rápida e os filtros de tipo de campo, e arraste-os para o painel Outline (Contorno) ou clique duas vezes neles para adicioná-los ao seu relatório.
  • O painel Outline (Contorno) (2) facilita a adição, a remoção e a organização de colunas com um recurso simples de arrastar e soltar. Você também pode adicionar colunas de partição e colunas de fórmula de resumo no painel Outline (Contorno).
  • O painel Filters (Filtros) (3) permite que você defina a exibição, o intervalo de tempo e filtros personalizados para limitar os dados mostrados em um relatório.
  • A visualização (4) oferece uma prévia dinâmica que facilita a personalização de seu relatório. Adicione, reordene e remova colunas, campos de resumo, fórmulas, agrupamentos e blocos. A visualização mostra apenas um número de registros limitado. Execute o relatório para ver todos os seus resultados.

Defina o escopo do relatório usando os filtros padrão.

  1. Ative Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) na canto direito superior do Criador de relatórios.
  2. No painel de visualização, clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
  3. Clique no painel Filters (Filtros).
  4. Defina a data de fechamento como Current FQ (TF atual).
  5. Clique em Opportunity Status (Status da oportunidade), selecione Open (Aberta) e clique em Apply (Aplicar).

Mude as colunas do relatório conforme necessário.

  1. Clique no painel Outline (Contorno) e clique no ao lado dos seguintes cabeçalhos de coluna para removê-los:
    • Papel do proprietário
    • Período fiscal
    • Idade
    • Data de criação
    • Próxima etapa
    • Fonte do lead
    • Tipo

Adicione um campo de resumo.

  1. Clique na seta Ícone de seta para baixo ao lado do cabeçalho da coluna Amount (Valor).
  2. Selecione Summarize (Resumir).
  3. Clique em Sum (Somar).

Salve o relatório como Oportunidades por representante na pasta Relatórios de vendas globais.

  1. Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
    • Nome do relatório: Oportunidades por representante
    • Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
    • Descrição do relatório: Quais oportunidades os representantes têm no pipeline?
  2. Clique em Select Folder (Selecionar pasta), escolha os Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
  3. Clique em Save (Salvar).