Criar um relatório simples personalizado
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 10:14 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Configurações de ajustes
Antes de criar seu primeiro relatório, você precisará associar o papel de CEO ao seu perfil para poder ver todos os dados do relatório.
- Clique no ícone de engrenagem e selecione Setup (Configuração).
- Digite
Users
(Usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users (Usuários).
- Clique em Edit (Editar) ao lado de seu nome e altere Role (Papel) para CEO.
- Clique em Save (Salvar).
Em seguida, edite as datas de fechamento de todas as oportunidades existentes. Isso é feito para que os dados corretos apareçam quando você executar o relatório do trimestre fiscal atual mais adiante neste projeto.
- Clique no App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Sales (Vendas).
- Clique na guia Opportunities (Oportunidades).
- Clique em Recently Viewed (Exibidos recentemente) e selecione o modo de exibição de lista All Opportunities (Todas as oportunidades).
- Marque a caixa de seleção à esquerda de Opportunity Name (Nome da oportunidade) para selecionar todas as oportunidades.
Nota: Se você não vir caixas de seleção ao lado das oportunidades, pode ser porque você aplicou tipos de registos de oportunidade nesta organização. Se for o caso, aplique o seguinte filtro ao modo de exibição de lista Todas as oportunidades: No menu de filtros, clique em Add Filter (Adicionar filtro) > Campo = Tipo de registro da oportunidade, Operador = igual a, Valor = 0 opções selecionadas > Clique em Done (Concluído) > Clique em Save (Salvar).
- Com todas as oportunidades selecionadas, vá até a data de fechamento de uma das oportunidades e clique no ícone de lápis.
- Digite a data de hoje.
- Marque a checkbox (caixa de seleção) para atualizar os 31 itens selecionados.
- Clique em Apply (Aplicar).
Nota: Todas as oportunidades devem ter agora a data de hoje como data de fechamento.
- Clique em Save (Salvar) na parte inferior da página.
Criar um relatório de resumo
É hora de criar um novo relatório de oportunidade.
- Clique em Reports (Relatórios).
- Clique em New Report (Novo relatório).
- Em Recently Used (Recentemente usados) à esquerda, clique em All (Todos).
- Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira
Opportunities
(Oportunidades) e selecione Opportunities (Oportunidades).
- Clique em Start Report (Iniciar relatório).
Em seguida, você usará o Criador de relatórios do Lightning – um editor visual para relatórios. A tela do Criador de relatórios permite trabalhar com campos e filtros de relatório e mostra uma visualização do relatório com apenas alguns dos dados.
- O painel Fields (Campos) (1) exibe campos do tipo de relatório selecionado, organizados por pasta. Encontre o campos que deseja usando a caixa Busca rápida e os filtros de tipo de campo, e arraste-os para o painel Outline (Contorno) ou clique duas vezes neles para adicioná-los ao seu relatório.
- O painel Outline (Contorno) (2) facilita a adição, a remoção e a organização de colunas com um recurso simples de arrastar e soltar. Você também pode adicionar colunas de partição e colunas de fórmula de resumo no painel Outline (Contorno).
- O painel Filters (Filtros) (3) permite que você defina a exibição, o intervalo de tempo e filtros personalizados para limitar os dados mostrados em um relatório.
- A visualização (4) oferece uma prévia dinâmica que facilita a personalização de seu relatório. Adicione, reordene e remova colunas, campos de resumo, fórmulas, agrupamentos e blocos. A visualização mostra apenas um número de registros limitado. Execute o relatório para ver todos os seus resultados.
Defina o escopo do relatório usando os filtros padrão.
- Ative Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) na canto direito superior do Criador de relatórios.
- No painel de visualização, clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna Opportunity Owner (Proprietário da oportunidade) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo).
- Clique no painel Filters (Filtros).
- Defina a data de fechamento como Current FQ (TF atual).
- Clique em Opportunity Status (Status da oportunidade), selecione Open (Aberta) e clique em Apply (Aplicar).
Mude as colunas do relatório conforme necessário.
- Clique no painel Outline (Contorno)
- Clique no X ao lado dos seguintes cabeçalhos de coluna para removê-los:
- Papel do proprietário
- Período fiscal
- Expected Revenue (Receita esperada)
- Idade
- Data de criação
- Próxima etapa
- Fonte do lead
- Type (Tipo)
Adicione um campo de resumo.
- Clique na seta ao lado do cabeçalho da coluna Amount (Valor).
- Selecione Summarize (Resumir).
- Clique em Sum (Somar).
Salve o relatório como Opportunities by Rep (Oportunidades por representante) na pasta Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais).
- Clique em Save & Run (Salvar e executar) e preencha os detalhes de Save Report (Salvar relatório):
- Nome do relatório:
Opportunities by Rep
(Oportunidades por representante) - Clique na caixa de texto Report Unique Name (Nome exclusivo do relatório) para preenchê-la automaticamente com o nome exclusivo. Não se preocupe, o nome exclusivo do relatório não é verificado.
- Descrição do relatório:
What opportunities do reps have in the pipeline?
(Quais oportunidades os representantes têm no pipeline?)
- Clique em Select Folder (Selecionar pasta), escolha Global Sales Reports (Relatórios de vendas globais) e clique em Select Folder (Selecionar pasta).
- Clique em Save (Salvar).