Criar tipos de registro

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência Copie e cole os valores em inglês e, em seguida, mude o idioma do Trailhead Playground para inglês e a localidade para Estados Unidos. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber como aproveitar a experiência traduzida do Trailhead.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together. 

(Este clipe começa na marca dos 07:25 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Introdução

Os tipos de registro determinam os processos comerciais, os layouts de página e os valores da lista de opções que os agentes usam. A AW Computing precisa de dois tipos de registro, um para cada processo de suporte que você criou na etapa anterior. Habilite os dois tipos de registro para todos os perfis para que qualquer agente de suporte possa criar um caso para qualquer um dos tipos de registro.

Criar um tipo de registro de suporte ao produto

Primeiro, crie o tipo de registro usando o processo de suporte ao produto e os valores da lista de opções corretos para o campo Type (Tipo).

1. Enquanto ainda visualiza o objeto Case (Caso) no Object Manager (Gerenciador de objetos), selecione Record Types (Tipos de registro).
2. Clique em New (Novo) e preencha os detalhes do campo.
   

   Campo	Valor
   Existing Record Type (Tipo de registro existente)	Master (Mestre)
   Record Type Label (Rótulo do tipo de registro)	Product Support (Suporte ao produto)
   Support Process (Processo de suporte)	Product Support Process (Processo de suporte ao produto)
   Description (Descrição)	Record type for product support cases (Tipo de registro para casos de suporte ao produto)

3. Verifique se a opção Active (Ativo) está marcada.
4. Selecione a caixa de seleção Make Available (Disponibilizar) e certifique-se de que todas as caixas de seleção na coluna estejam selecionadas.
5. Clique em Next (Avançar).
6. Garanta que Apply one layout for all profiles (Aplicar um layout a todos os perfis) esteja selecionado.
7. Selecione Case Layout (Layout de caso) na lista de opções.
8. Clique em Save (Salvar).
9. Na seção Picklists Available for Editing (Listas de opções disponíveis para edição), clique em Edit (Editar) ao lado do campo Type (Tipo).
10. Pressione e mantenha pressionada a tecla Control ou Command e selecione Mechanical (Mecânico), Electrical (Elétrico) e Structural (Estrutural) na lista Selected Values (Valores selecionados).
11. Clique em remove (remover)  para mover as opções para a lista Selected Values (Valores selecionados).
12. Clique em Save (Salvar).

Criar um tipo de registro de consulta

A seguir, crie um tipo de registro usando o processo de suporte de consulta e os valores da lista de opções corretos para o campo Type (Tipo).

1. Enquanto ainda visualiza o objeto Case (Caso) no Object Manager (Gerenciador de objetos), selecione Record Types (Tipos de registro).
2. Clique em New (Novo) e preencha os detalhes do campo.
   

   Campo	Valor
   Existing Record Type (Tipo de registro existente)	Master (Mestre)
   Record Type Label (Rótulo do tipo de registro)	Inquiry (Consulta)
   Support Process (Processo de suporte)	Inquiry Process (Processo de consulta)
   Description (Descrição)	Record type for inquiries (Tipo de registro para consultas)

3. Verifique se a opção Active (Ativo) está marcada.
4. Selecione a caixa de seleção Make Available (Disponibilizar) e certifique-se de que todas as caixas de seleção na coluna estejam selecionadas.
5. Clique em Next (Avançar).
6. Garanta que Apply one layout for all profiles (Aplicar um layout a todos os perfis) esteja selecionado.
7. Selecione Case Layout (Layout de caso) na lista de opções.
8. Clique em Save (Salvar).
9. Na seção Picklists Available for Editing (Listas de opções disponíveis para edição), clique em Edit (Editar) ao lado do campo Type (Tipo).
10. Pressione e mantenha pressionada a tecla Control ou Command e selecione Product Specifications (Especificações do produto), Shipping (Envio) e Warranty (Garantia) na lista Selected Values (Valores selecionados).
11. Clique em remove (remover)  para mover as opções para a lista Available Values (Valores disponíveis).
12. Clique em Save (Salvar).

Agora que você estabeleceu os tipos de registro de que a equipe de suporte de Noah precisa, certifique-se de que a equipe cumpra o contrato de nível de serviço criando uma regra de escalonamento para casos de suporte ao produto.