Configurar os padrões externos para toda a organização em sua empresa

Padrões externos para toda a organização

Os padrões externos para toda a organização dão controle total sobre o acesso a registros de linha de base para usuários da comunidade e do portal. Essa camada de proteção faz com que você possa definir políticas de acesso a registros diferentes para usuários internos e externos.

Assista a este vídeo para ter uma visão geral dos padrões externos para toda a organização e como eles funcionam para usuários externos.

Por exemplo, você pode colocar acesso somente leitura público em oportunidades para todos os usuários internos e definir padrões externos para toda a organização como privados a fim de impedir que parceiros possam ver oportunidades uns dos outros.

Considerações sobre padrões externos para toda a organização

Veja algumas coisas que você precisa levar em conta na hora de usar padrões externos para toda a organização. Os padrões externos para toda a organização afetam todo o Community Cloud e as licenças de portal herdadas. Nem todos os objetos podem ter um modelo de compartilhamento externo. Veja os que podem ter.
  • Contas e seus contratos e ativos associados
  • Ativos
  • Casos
  • Contatos
  • Indivíduos
  • Oportunidades
  • Pedidos
  • Objetos personalizados
  • Usuários

Recomendamos configurar o acesso externo padrão como privado para todos os objetos e abrir o acesso usando outros meios. Além disso, se você quiser expor relatórios e painéis em objetos para usuários externos (por exemplo, um parceiro), precisará definir o padrão externo para toda a organização como privado.

Outra coisa a considerar é que o padrão externo para toda a organização não pode ser mais permissivo do que o interno. O que isso significa? Significa que se seus usuários internos do Salesforce têm acesso de Leitura/Gravação pública nos casos, os usuários externos não podem ter acesso de Leitura/Gravação/Transferência pública.

Nota

Nota

Se a configuração Secure guest user record access (Proteger acesso ao registro de usuário convidado estiver ativada, os usuários convidados não serão considerados usuários externos. Os padrões de usuários convidados em toda a organização são definidos como Privado em todos os objetos e esse nível de acesso não poderá ser alterado. Você pode abrir o acesso a usuários convidados com outros mecanismos de compartilhamento, como regras de compartilhamento.

Como configurar e testar padrões externos para toda a organização

Como a Ursa Major decidiu expandir as vendas por meio de parceiros, é essencial configurar padrões externos para toda a organização.

Maria deseja restringir o acesso externo às oportunidades, mas permitindo que os usuários internos da Ursa Major no Salesforce tenham a flexibilidade de ver uma oportunidade.

Para atender a esse requisito, Maria muda as configurações de acesso interno e externo padrão.

  1. Em Setup (Configuração), insira Sharing Settings (Configurações de compartilhamento) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Sharing Settings (Configurações de compartilhamento).
  2. Clique em Edit (Editar) na área Padrões para toda a organização.
  3. Para os objetos de oportunidade, conta e contrato, defina o Acesso interno padrão como Somente leitura pública e o Acesso externo padrão como Privado. Clique em OK se vir pop-ups ou avisos.
  4. Clique em Save (Salvar).

Agora vamos ver como essa mudança no padrão externo para toda a organização afeta o que as pessoas veem na organização Salesforce e no portal do parceiro da Ursa Major.

Adicionar oportunidades ao menu de navegação

Para ver as oportunidades no portal do parceiro da Ursa Major, primeiro temos que adicionar o objeto de oportunidade ao menu de navegação do portal.

  1. Em Setup (Configuração), insira Communities (Comunidades) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione All Communities (Todas as comunidades).
  2. Clique em Criador ao lado do portal da Ursa Major.
  3. Clique em qualquer lugar da barra do menu de navegação (1) e clique no botão Edit Default Navigation (Editar navegação padrão) (2). Detalhes do menu de navegação
  4. Clique em Adicionar item de menu. Arraste o novo item de menu para que fique embaixo de Sales.
  5. Altere as seguintes propriedades:
    1. Nome: Oportunidades
    2. Tipo: Salesforce Object
    3. Tipo de objeto: Opportunity (Oportunidade)
    4. Modo de exibição de lista padrão: Todas as oportunidades
  6. Clique em Save Menu (Salvar menu).
  7. Clique em Publicar e em Entendi.

Testar a visibilidade da oportunidade no portal do parceiro da Ursa Major

Faça login no portal do parceiro da Ursa Major como administrador do sistema. A maneira mais fácil de fazer isso é por meio de Salesforce Setup (Configuração do Salesforce) | All Communities (Todas as comunidades) | [community URL] ([URL da comunidade). Navegue até o item do menu Oportunidades que acabamos de adicionar.

Veja quantas opções você tem!

Faça login no portal como Josh Davis. É possível usar as credenciais enviadas quando você configurou Josh como usuário da comunidade ou usar a opção Efetuar login na comunidade como usuário no registro de contato. Efetuar login como usuário da comunidade

Navegue até o mesmo item de menu Oportunidades e selecione o modo de exibição de lista All Opportunities (Todas as oportunidades). Você não deve conseguir mais ver oportunidades.

Bom trabalho! Celebre, pois você passou no primeiro teste como guru de segurança do portal.