Criar portal do parceiro, Ativar conta de parceiro e usuários parceiros e Adicionar membros

Criar um portal do parceiro

O primeiro passo da Ursa Major para expandir seus negócios com revendedores parceiros é compartilhar dados de CRM relevantes com esses parceiros. Maria, a administradora do sistema da Ursa Major, deseja criar um portal do parceiro usando o Community Cloud para facilitar o compartilhamento de dados.

Primeiro, ela confere este vídeo para entender como portais, comunidades e usuários funcionam na organização Salesforce.

Agora, Maria começará a configurar um portal do parceiro. Realize estas etapas em seu Trailhead Playground.

  1. Em Setup (Configuração), insira Communities (Comunidades) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Communities Settings (Configurações das comunidades).
  2. Selecione Enable communities (Habilitar comunidades).
  3. Insira um nome exclusivo para seu domínio. Importante Importante: lembre-se de que você não poderá alterar seu nome de domínio depois de ativar sua comunidade. Para diminuir a confusão, as empresas normalmente usam seus nomes como domínio. Coordene com sua equipe de marketing e com os executivos para configurar um nome exclusivo para a empresa. Se você configurar mais de uma comunidade, poderá adicionar o nome dela à URL para fazer a diferenciação.
  4. Clique em Verificar disponibilidade para ver se o domínio está disponível.
  5. Clique em Salvar e em OK.

Em seguida, vamos mudar a quantidade de papéis do parceiro para dois. Falaremos sobre o que isso significa mais adiante no projeto, mas é essencial fazer essa alteração agora.

  1. Em Setup (Configuração), insira Communities (Comunidades) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Communities Settings (Configurações das comunidades).
  2. Em Community Role and User Settings (Configurações de papel do parceiro e usuário), aumente o número de papéis do parceiro para 2.
  3. Clique em Save (Salvar).

Agora que você ativou as comunidades e aumentou a quantidade de papéis de usuários parceiros, vamos configurar um portal do parceiro básico. Você deveria ter sido redirecionado para a página All Communities (Todas as comunidades) em Setup (Configuração); se não foi o caso, insira Communities (Comunidades) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione All Communities (Todas as comunidades).

  1. Clique em New Community (Nova comunidade). O assistente de Criação de comunidades aparece com opções de modelos diferentes para você escolher.
  2. Selecione o modelo Partner Central.
  3. Clique em Começar a usar.
  4. Dê à comunidade o nome de Ursa Major.
  5. Adicione UrsaMajor ao final da URL para que a URL final seja https://[nome do domínio].force.com/UrsaMajor.
  6. Clique em Criar.

Sua comunidade estará com status de visualização, o que significa que o que foi criado até agora ainda não é real. Dê uma olhada em volta. Este é o Experience Workspaces e você voltará aqui em breve para personalizar e administrar sua comunidade.

Imagem de um portal básico.

Adicionar ações de usuário parceiro aos layouts de página e contato no Lightning Experience

Depois de ativar comunidades em sua organização, o Salesforce adiciona ações específicas aos layouts de página de contato e conta no Lightning Experience para que você possa criar contas de parceiro e usuários parceiros. Vamos conferir se você tem a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro) no menu suspenso de contas e contatos.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
  2. Selecione o modo de exibição de lista All Accounts (Todas as contas) e clique em qualquer conta.
  3. Clique no menu suspenso para ver todas as ações rápidas disponíveis para a página.
  4. Caso veja a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro), siga para Enable Partner Accounts (Ativar contas de parceiro) e Create Partner Users (Criar usuários parceiros).

Caso não veja a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro), siga as etapas abaixo.

  1. Em Configuração, clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Account (Conta) | Page Layouts (Layouts de página) | Account Layout (Layout de conta).
  3. No editor de layout de página, clique em Ações do Salesforce móvel e do Lightning. (Talvez seja necessário clicar na chave de fenda primeiro para substituir as personalizações da seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning.)
  4. Arraste os botões Enable as Partner (Ativar como parceiro) e Disable Partner Account (Desativar conta de parceiro) para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  5. Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Agora adicione os botões de usuário parceiro ao layout de página de contato.

  1. Em Configuração, clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Contact (Contato) | Page Layouts (Layouts de página) | Contact Layout (Layout de contato).
  3. No editor de layout de página, clique em Ações do Salesforce móvel e do Lightning.
  4. Arraste o botão Ativar usuário parceiro para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  5. Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Ativar contas de parceiro e criar usuários parceiros

Agora podemos ativar algumas contas como contas de parceiro. Vamos ativar Edge Communications e Express Logistics and Transport como contas de parceiro em seu Trailhead Playground.
  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
  2. Selecione o modo de exibição de lista Todas as contas.
  3. Clique em Edge Communications.
  4. Clique no menu suspenso para ver todas as ações rápidas disponíveis para a página.
  5. Clique em Enable as Partner (Ativar como parceiro).
  6. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Ativar como parceiro.

Repita essas etapas para Express Logistics and Transport.

Agora que criamos contas de parceiro, podemos converter seus contatos em usuários parceiros. Usuários parceiros são usuários do Salesforce com acesso a objetos de CRM, como oportunidades, leads e campanhas. Os usuários parceiros podem acessar e modificar os dados do Salesforce compartilhados com eles quando fazem login em um portal.

Vamos criar alguns usuários parceiros.

Nota

Nota

Antes de criá-los, verifique se o usuário administrador (você em seu Trailhead Playground) tem um papel atribuído.

Aqui, você deve estar no modo de exibição de lista Contas, mas se não for o caso, clique em App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Accounts (Contas).

  1. Clique em Edge Communications.
  2. Clique em Sean Forbes na lista relacionada de contatos.
  3. No menu suspenso, selecione Enable Partner User (Ativar usuário parceiro).
  4. Altere os itens a seguir na página de detalhes Novo usuário.
    1. Email: [insira seu endereço de email para você poder receber informações de login para usuários recém-criados.]
    2. Nome de usuário: [nome de usuário exclusivo em formato de email]
    3. Licença de usuário: Comunidade de parceiros
    4. Perfil: Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) Nota A melhor prática neste caso seria clonar o perfil de Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) e verificar minuciosamente todas as permissões de usuário para assegurar que todas as configurações estão definidas como desejado. Para permitir o uso de perfis externos padrão, selecione Allow using standard external profiles for self-registration and user creation (Permitir o uso de perfis externos padrão para registro automático e criação de usuários) em Setup (Configuração) | Communities Settings (Configurações das comunidades).
    5. Papel (se solicitado): Usuário parceiro de [nome da conta]
    6. Desmarque Salesforce CRM Content User (Usuário do Salesforce CRM Content).
    7. Desmarque Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Receber alertas por email do Salesforce CRM Content).
    8. Marque a caixa de seleção Generate new password and notify user immediately (Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário).
    9. Clique em Save (Salvar).
  5. Siga as mesmas etapas para os registros de outros contatos.
    1. Rose Gonzalez (da Edge Communications)
    2. Barbara Levy (da Express Logistics and Transport)
    3. Josh Davis (da Express Logistics and Transport)

Adicionar o perfil Comunidade de parceiros como membro do portal

Agora que você criou um portal básico, ativou contas de parceiro e criou usuários parceiros, está pronto para adicionar os usuários parceiros como membros no portal.

  1. Em Setup (Configuração), insira Communities (Comunidades) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione All Communities (Todas as comunidades).
  2. Clique em Workspaces ao lado do portal da Ursa Major.
  3. Clique em Administration (Administração) | Members (Membros).
  4. Para adicionar membros usando perfis:
    1. Selecione o perfil Usuário da comunidade de parceiros. (Se você não consegue ver o perfil, mude a pesquisa para Todos.)
    2. Clique em Add (Adicionar).
    3. Clique em Save (Salvar).

Como você escolheu gerar uma senha e enviar um email para os membros, deverá receber um email de boas-vindas.

Não recebeu esse email? Isso significa que seu portal provavelmente ainda não foi publicado e está em modo de visualização. Vamos mudar isso.

  1. Em Setup (Configuração), insira Communities (Comunidades) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione All Communities (Todas as comunidades).
  2. Clique em Criador ao lado do portal da Ursa Major.
  3. Clique em Publicar e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Publicar novamente. Em seguida, clique em Pronto na caixa de diálogo de confirmação seguinte.
  4. Clique em Criador para navegar até Administration (Administração).
  5. Clique em Configurações.
  6. Clique em Ativar comunidade e clique em OK.

Você deve receber emails para cada usuário parceiro criado com seu próprio endereço de email. É possível usar esses quatro usuários parceiros para testar as várias configurações de visibilidade personalizadas neste projeto.