Criar portal do parceiro, Ativar conta de parceiro e usuários parceiros e Adicionar membros

Criar um portal do parceiro

O primeiro passo da Ursa Major para expandir seus negócios com revendedores parceiros é compartilhar dados de CRM relevantes com esses parceiros. Maria, a administradora do sistema da Ursa Major, deseja criar um portal do parceiro usando o Experience Cloud para facilitar o compartilhamento de dados.

Primeiro, ela confere este vídeo para entender como portais, comunidades, sites e usuários funcionam na organização Salesforce.

Agora, Maria começará a configurar um portal do parceiro. Realize estas etapas em seu Trailhead Playground.

  1. Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione  Settings (Configurações).
  2. Selecione Enable Digital Experiences (Ativar experiências digitais).
  3. Se os domínios avançados estiverem ativados em sua organização, seu domínio de experiências digitais será exibido. Isso inclui o nome do meu domínio no formato MyDomainName.my.site.com para organizações de produção.
  4. Se os domínios avançados não estiverem ativados em sua organização, selecione um nome de domínio e clique em Check Availability (Verificar disponibilidade) para ter certeza de que ele ainda não está em uso. Sugerimos que você use algo que seus usuários reconheçam, como o nome da sua empresa. O nome de domínio é o mesmo para todos os sites. Para criar uma URL exclusiva para cada site, você pode inserir um nome exclusivo no final da URL. Por exemplo, se seu nome de domínio for UniversalTelco.force.com e você estiver criando um portal de parceiros, insira parceiros para criar a URL exclusiva UniversalTelco.force.com/parceiros.
    Nota

    Nota

    Lembre-se de que você não poderá alterar seu nome de domínio depois de ativar suas experiências digitais. 

  5. Clique em Verificar disponibilidade para ver se o domínio está disponível.
  6. Clique em Salvar e em OK.

Em seguida, vamos mudar a quantidade de papéis do parceiro para dois. Falaremos sobre o que isso significa mais adiante no projeto, mas é essencial fazer essa alteração agora.

  1. Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione  Settings (Configurações).
  2. Em Role and User Settings (Configurações de papel e usuário), aumente o número de papéis para 2.
  3. Clique em Save (Salvar).

Agora que você ativou as experiências digitais e aumentou a quantidade de papéis de usuários parceiros, vamos configurar um portal do parceiro básico. Você deveria ter sido redirecionado para a página Todos os sites em Configuração; se não foi o caso, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).

  1. Clique em New (Novo). O assistente de Criação aparece com opções de modelos diferentes para você escolher.
  2. Selecione o modelo Partner Central.
  3. Clique em Começar a usar.
  4. Dê ao site o nome de Ursa Major.
  5. Adicione UrsaMajor ao final da URL para que a URL termine com /UrsaMajor.
  6. Clique em Criar.

Seu portal estará com status de visualização, o que significa que o que foi criado até agora ainda não é real. Dê uma olhada em volta. Este é o Experience Workspaces e você voltará aqui em breve para personalizar e administrar seu site.

Imagem de um portal básico.

Adicionar ações de usuário parceiro aos layouts de página e contato no Lightning Experience

Depois de ativar experiências digitais em sua organização, o Salesforce adiciona ações específicas aos layouts de página de contato e conta no Lightning Experience para que você possa criar contas de parceiro e usuários parceiros. Vamos conferir se você tem a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro) no menu suspenso de contas e contatos.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
  2. Selecione o modo de exibição de lista All Accounts (Todas as contas) e clique em qualquer conta.
  3. Clique no menu suspenso para ver todas as ações rápidas disponíveis para a página.
  4. Caso veja a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro), siga para Enable Partner Accounts (Ativar contas de parceiro) e Create Partner Users (Criar usuários parceiros).

Caso não veja a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro), siga as etapas abaixo.

  1. Em Configuração, clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Account (Conta)  | Page Layouts (Layouts de página) | Account Layout (Layout de conta).
  3. No editor de layout de página, clique em Ações do Salesforce móvel e do Lightning. (Talvez seja necessário clicar na chave de fenda primeiro para substituir as personalizações da seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning.)
  4. Arraste os botões Enable as Partner (Ativar como parceiro) e Disable Partner Account (Desativar conta de parceiro) para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  5. Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Agora adicione os botões de usuário parceiro ao layout de página de contato.

  1. Em Configuração, clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
  2. Clique em Contact (Contato)  | Page Layouts (Layouts de página) | Contact Layout (Layout de contato).
  3. No editor de layout de página, clique em Ações do Salesforce móvel e do Lightning.
  4. Arraste o botão Ativar usuário parceiro para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
  5. Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Ativar contas de parceiro e criar usuários parceiros

Agora podemos ativar algumas contas como contas de parceiro. Vamos ativar Edge Communications e Express Logistics and Transport como contas de parceiros em seu Trailhead Playground.
  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
  2. Selecione o modo de exibição de lista Todas as contas.
  3. Clique em Edge Communications.
  4. Clique no menu suspenso para ver todas as ações rápidas disponíveis para a página.
  5. Clique em Enable as Partner (Ativar como parceiro).
  6. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Ativar como parceiro.

Repita essas etapas para Express Logistics and Transport.

Agora que criamos contas de parceiro, podemos converter seus contatos em usuários parceiros. Usuários parceiros são usuários do Salesforce com acesso a objetos de CRM, como oportunidades, leads e campanhas. Os usuários parceiros podem acessar e modificar os dados do Salesforce compartilhados com eles quando fazem login em um portal.

Vamos criar alguns usuários parceiros.

Nota

Nota

Antes de criá-los, verifique se o usuário administrador (você em seu Trailhead Playground) tem um papel atribuído.

Aqui, você deve estar no modo de exibição de lista Contas, mas se não for o caso, clique em App Launcher (Iniciador de aplicativos) e selecione Accounts (Contas).

Nota

Nota

As licenças de comunidades são usadas em sites do Experience Cloud.

  1. Clique em Edge Communications.
  2. Clique em Sean Forbes na lista relacionada de contatos.
  3. No menu suspenso, selecione Enable Partner User (Ativar usuário parceiro).
  4. Altere os itens a seguir na página de detalhes Novo usuário.
    1. Email: [insira seu endereço de email para você poder receber informações de login para usuários recém-criados.]
    2. Nome de usuário: [nome de usuário exclusivo em formato de email]
    3. Licença de usuário: Comunidade de parceiros 
    4. Perfil: Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) Nota A melhor prática neste caso seria clonar o perfil de Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) e verificar minuciosamente todas as permissões de usuário para assegurar que todas as configurações estão definidas como desejado. Para permitir o uso de perfis externos padrão, selecione Allow using standard external profiles for self-registration, user creation and login (Permitir o uso de perfis externos padrão para registro automático, criação de usuários e login) em Setup (Configuração) > Digital Experiences (Experiências digitais) > Settings (Configurações).
    5. Papel (se solicitado): Usuário parceiro de [nome da conta]
    6. Desmarque Salesforce CRM Content User (Usuário do Salesforce CRM Content).
    7. Desmarque Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Receber alertas por email do Salesforce CRM Content).
    8. Marque a caixa de seleção Generate new password and notify user immediately (Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário).
    9. Clique em Save (Salvar).
  5. Siga as mesmas etapas para os registros de outros contatos.
    1. Rose Gonzalez (da Edge Communications)
    2. Barbara Levy (da Express Logistics and Transport)
    3. Josh Davis (da Express Logistics and Transport)

Adicionar perfis como membros do portal

Agora que você criou um portal básico, ativou contas de parceiro e criou usuários parceiros, está pronto para adicionar os membros ao portal.

  1. Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
  2. Clique em Workspaces ao lado do portal da Ursa Major.
  3. Clique em Administration (Administração) | Members (Membros).
  4. Para adicionar membros usando perfis:
    1. Selecione os perfis de Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) e Customer Community User (Usuário de comunidade de clientes). (Se você não consegue ver o perfil, mude a pesquisa para Todos.)
    2. Clique em Add (Adicionar).
    3. Clique em Save (Salvar).

Como você escolheu gerar uma senha e enviar um email para os membros, deverá receber um email de boas-vindas.

Não recebeu esse email? Isso significa que seu portal provavelmente ainda não foi publicado e está em modo de visualização. Vamos mudar isso.

  1. Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
  2. Clique em Criador ao lado do portal da Ursa Major.
  3. Clique em Publicar e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Publicar novamente. Em seguida, clique em Pronto na caixa de diálogo de confirmação seguinte.
  4. Clique em Criador para navegar até Administração.
  5. Clique em Configurações.
  6. Clique em Activate (Ativar) e, em seguida, clique em OK.

Você deve receber emails para cada usuário parceiro criado com seu próprio endereço de email. É possível usar esses quatro usuários parceiros para testar as várias configurações de visibilidade personalizadas neste projeto.

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