Criar portal do parceiro, Ativar conta de parceiro e usuários parceiros e Adicionar membros

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together. Este clipe começa na marca dos 01:50 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.

Criar um portal do parceiro

O primeiro passo da Ursa Major para expandir seus negócios com revendedores parceiros é compartilhar dados de CRM relevantes com esses parceiros. Maria, a administradora do sistema da Ursa Major, deseja criar um portal do parceiro usando o Experience Cloud para facilitar o compartilhamento de dados.

Primeiro, ela confere este vídeo para entender como portais, comunidades, sites e usuários funcionam na organização Salesforce.

Agora Maria começa a configurar um portal do parceiro. Realize estas etapas no Trailhead Playground.

Clique no ícone Setup (Configuração) e selecione Setup (Configuração).
Na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Digital Experiences (Experiências digitais) e selecione Settings (Configurações).
Selecione Enable Digital Experiences (Ativar experiências digitais). Seu domínio de experiências digitais é mostrado. Isso inclui o nome do meu domínio no formato MyDomainName.my.site.com para organizações de produção.
Clique em Save (Salvar) e em OK.

Em seguida, altere a quantidade de parceiros para dois. Falaremos sobre o que isso significa mais adiante no projeto, mas é essencial fazer essa alteração agora.

Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Settings (Configurações).
Em Role and User Settings (Configurações de papel e usuário), aumente o número de papéis para 2.
Clique em Save (Salvar).

Agora que você ativou as experiências digitais e aumentou a quantidade de papéis de usuários parceiros, vamos configurar um portal do parceiro básico. Você deveria ter sido redirecionado para a página All Sites (Todos os sites) em Setup (Configuração); se não foi o caso, atualize a página, insira Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione All Sites (Todos os sites).

Clique em New (Novo). O assistente de criação aparece com opções de modelos diferentes para você escolher.
Selecione o modelo Partner Central (e não o modelo Enhanced Partner Central).
Clique em Get Started (Começar a usar).
Dê ao site o nome de Ursa Major.
Adicione UrsaMajor ao final da URL para que a URL termine com /UrsaMajor.
Clique em Create (Criar).

Seu portal estará com status Preview (Visualização), o que significa que o que foi criado até agora ainda não é real. Dê uma olhada em volta. Este é o Experience Workspaces e você voltará aqui em breve para personalizar e administrar seu portal.

Imagem de um portal básico.

Depois de ativar experiências digitais em sua organização, o Salesforce adiciona ações específicas aos layouts de página de Account (Conta) e Contact (Contato) no Lightning Experience para que você possa criar contas de parceiro e usuários parceiros. Vamos conferir se você tem a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro) no menu suspenso de ações rápidas nas páginas Account (Conta) e Contact (Contato).

Em Experience Workspaces, clique em Workspaces(Espaços de trabalho) na barra de navegação e selecione Salesforce Setup (Configuração do Salesforce).
Na página Setup (Configuração), no App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
Selecione o modo de exibição de lista All Accounts (Todas as contas) e clique em qualquer conta.
Na página da conta, clique na seta suspensa na navegação superior para ver o menu de ações rápidas, que inclui todas as ações rápidas disponíveis para essa página.
Caso veja a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro), siga para Enable Partner Accounts (Ativar contas de parceiro) e Create Partner Users (Criar usuários parceiros).

Caso não veja a opção Enable as Partner (Ativar como parceiro), siga as etapas abaixo.

Em Setup (Configuração), clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
Clique em Account (Conta) | Page Layouts (Layouts de página) | Account Layout (Layout de conta).
No editor de layout de página, clique em Mobile & Lightning Actions (Ações do Salesforce móvel e do Lightning). (Talvez seja necessário clicar no ícone de chave de fenda primeiro para substituir as personalizações da seção Ações do Mobile e do Lightning.)
Arraste os botões Enable as Partner (Ativar como parceiro) e Disable Partner Account (Desativar conta de parceiro) para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Agora adicione os botões de usuário parceiro ao layout da página Contact (Contato).

Em Setup (Configuração), clique em Object Manager (Gerenciador de objetos).
Clique em Contact (Contato) | Page Layouts (Layouts de página) | Contact Layout (Layout de contato).
No editor de layout de página, clique em Mobile & Lightning Actions (Ações do Salesforce móvel e do Lightning).
Arraste o botão Enable Partner User (Ativar usuário parceiro) para a seção Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience.
Clique em Quick Save (Salvamento rápido).

Ativar contas de parceiro e criar usuários parceiros

Agora você pode ativar algumas contas como contas de parceiro. No seu Trailhead Playground, ative Edge Communications e Express Logistics and Transport como contas de parceiro.

No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
Selecione o modo de exibição de lista All Accounts (Todas as contas).
Clique em Edge Communications.
Clique na seta suspensa para acessar o menu de ações rápidas.
Selecione Ativar como parceiro.
Na caixa de diálogo de confirmação, clique em Enable as Partner (Ativar como parceiro).

Repita essas etapas para Express Logistics and Transport.

Agora que você criou contas de parceiro, pode converter seus contatos em usuários parceiros. Usuários parceiros são usuários do Salesforce com acesso a objetos de CRM, como Opportunities (Oportunidades), Leads e Campaigns (Campanhas). Os usuários parceiros podem fazer login em um portal para acessar e modificar os dados do Salesforce que você compartilha com eles.

Antes de criá-los, verifique se o usuário administrador (você em seu Trailhead Playground) tem um papel atribuído.

Em Setup (Configuração), insira Users (Usuários) na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users (Usuários).
Clique em Edit (Editar) ao lado do seu usuário e atribua a si mesmo a função que quiser. Tente CEO... por que não? (Se você não tiver certeza do seu nome de usuário no Trailhead Playground, clique no ícone do perfil na barra de navegação para ver o nome.)
Clique em Save (Salvar).

Quando você está configurando usuários parceiros, a melhor prática é clonar o perfil Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) e verificar minuciosamente todas as permissões de usuário para assegurar que todas as configurações estão definidas como desejado. Para efeito deste projeto, siga estas etapas para usar perfis externos padrão para criar usuários parceiros.

Em Setup (Configuração), insira Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Quick Find (Busca rápida) e, em seguida, selecione Settings (Configurações).
Marque a caixa de seleção Allow using standard external profiles for self-registration, user creation, and login (Permitir o uso de perfis externos padrão para autorregistro, criação do usuário e login).
Clique em OK e em Save (Salvar).

As licenças de comunidades são usadas em sites do Experience Cloud.

Agora, vá para Accounts (Contas).

Clique no Iniciador de aplicativos e selecione Accounts (Contas).
Clique em Edge Communications.
Clique em Sean Forbes na lista relacionada Contacts (Contatos).
No menu suspenso de ações rápidas, selecione Enable Partner User (Ativar usuário parceiro).
Altere os itens a seguir na página de detalhes Novo usuário.

Email: [insira seu endereço de email para você poder receber informações de login para usuários recém-criados.]
Nome de usuário: [Inserir um nome de usuário exclusivo em formato de um email]
Licença de usuário: Comunidade de parceiros
Perfil: Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros).
Desmarque Salesforce CRM Content User (Usuário do Salesforce CRM Content).
Desmarque Receive Salesforce CRM Content Email Alerts (Receber alertas por email do Salesforce CRM Content).
Marque a caixa de seleção Generate new password and notify user immediately (Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário).
Clique em Save (Salvar) e em OK.

Siga as mesmas etapas para os registros desses outros registros de contatos.

Rose Gonzalez (da Edge Communications)
Barbara Levy (da Express Logistics and Transport)
Josh Davis (da Express Logistics and Transport)

Adicionar perfis como membros do portal

Agora que você criou um portal básico, ativou contas de parceiro e criou usuários parceiros, está pronto para adicionar os membros ao portal.

Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
Clique em Workspaces ao lado do portal da Ursa Major.
Clique em Administration (Administração) | Members (Membros).
Para adicionar membros usando perfis:

Selecione os perfis de Partner Community User (Usuário de comunidade de parceiros) e Customer Community User (Usuário de comunidade de clientes). (Se você não vir os perfis, mude a pesquisa para All (Todos).)
Clique em Add (Adicionar).
Clique em Save (Salvar).

Como você escolheu gerar uma senha e enviar um email para os membros, deverá receber um email de boas-vindas. Não recebeu esse email? Isso significa que seu portal provavelmente ainda não foi publicado e está em modo de visualização. Vamos mudar isso.

Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
Clique em Builder (Criador) ao lado do portal da Ursa Major.
Na página do portal, clique em Publish (Publicar) e, no diálogo de confirmação, clique em Publish (Publicar) novamente. Em seguida, clique em Got it (Pronto) na caixa de diálogo de confirmação seguinte.
Clique em para navegar até Administration (Administração).
Se você ainda não estiver na página Settings (Configurações), clique em Settings (Configurações).
Clique em Activate (Ativar) e, em seguida, clique em OK.