Configurar papéis de conta e a hierarquia de papéis

Recapitulação

Até agora, criamos um portal básico, convertemos contas do Salesforce em contas de parceiro, convertemos contatos em usuários parceiros e configuramos um modelo de compartilhamento externo. Isso é muito para apenas três etapas! Mas estamos apenas começando. Nesta etapa, vamos configurar papéis de conta, ver como eles se encaixam na hierarquia de papéis do Salesforce e conferir a visibilidade de algumas oportunidades.

Eis uma visão geral de como os papéis de conta funcionam.

Atribuir papéis a usuários

Quando criamos usuários parceiros, não atribuímos papéis a eles. O Salesforce atribuiu todos os novos usuários parceiros ao papel Usuário parceiro de suas contas. Mas e se você quiser configurar uma hierarquia dentro de uma conta para poder usar a hierarquia de papéis no compartilhamento de registros?

Que sorte: é possível fazer isso.

Lembre-se de que na Etapa 2 deste projeto do Trailhead mudamos a configuração de papéis do usuário parceiro padrão para 2 (em Setup (Configuração) | Community Settings (Configurações de comunidade) ).

Embora a configuração padrão de papéis da conta seja 1, você pode definir até 3 papéis de conta nas contas de parceiro. Maria já configurou dois papéis por conta de parceiro (Usuário e Gerente) para que os parceiros possam compartilhar oportunidades e outros registros hierarquicamente.

Vamos acompanhar e mudar os papéis de alguns usuários parceiros.

  1. Em Setup (Configuração), insira usuários na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users | Users (Usuários | Usuários).
  2. Clique em Editar ao lado de Levy, Barbara.
  3. Mude seu papel para Gerente parceiro da Express Logistics and Transport.
  4. Clique em Save (Salvar).
  5. Siga as mesmas etapas e mude o papel de Sean Forbes para Gerente parceiro da Edge Communications.

Excelente! Agora você tem uma pequena hierarquia de papéis configurada em suas contas de parceiro, que põe gerentes parceiros acima de usuários parceiros. Para usar a hierarquia de papéis interna da organização Salesforce nesses usuários parceiros, vamos adicionar uma gerente de conta de canal a nossa organização e torná-la proprietária de nossas contas de parceiro.

Considerações na hora de usar papéis de conta

Embora seja possível ter até três papéis de conta em sua organização, isso não significa que você deva fazer isso. Recomendamos que mantenha o padrão de um papel de conta e use outros mecanismos de compartilhamento para aumentar a visibilidade dos registros, se necessário. O aumento na quantidade de papéis pode afetar o desempenho.

As novas organizações podem ter, por padrão, o máximo de 50.000 papéis. Você precisa entrar em contato com o suporte se quer aumentar a quantidade de papéis para 100.000. O número máximo de papéis de conta que você pode ter no Salesforce é 500.000 e a Salesforce precisará aprovar esse número.

Nota

Nota

Os papéis de conta podem se acumular rapidamente, já que o Salesforce gera papéis de conta para cada conta. O que significa que se você configurar dois papéis de conta de parceiro na organização e tiver 100 contas de parceiro, estará criando 200 papéis de conta.

Só é possível atribuir papéis de conta a usuários externos que tenham licença Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Plus.

Adicionar um gerente de conta de canal à hierarquia de papéis

Vamos adicionar uma usuária gerente de conta de canal à organização e atribuir a ela um papel na hierarquia de papéis.

  1. Em Setup (Configuração), insira usuários na caixa Quick Find (Busca rápida) e selecione Users | Users (Usuários | Usuários).
  2. Clique em Novo usuário e preencha os campos abaixo.
    1. Primeiro nome: Maya
    2. Sobrenome: Pasqua
    3. Email: [seu endereço de email]
    4. Alias: [preenchimento automático]
    5. Nome de usuário: [nome de usuário exclusivo em formato de email]
    6. Apelido: [deve ser exclusivo]
    7. Papel: Equipe de vendas de canal
    8. Licença: Salesforce
    9. Perfil: Personalizado: Perfil de vendas
    10. Desmarque as seguintes caixas de seleção: Usuário do Salesforce CRM Content e Receber alertas por email do Salesforce CRM Content (se selecionadas).
    11. Marque a caixa de seleção Generate new password and notify user immediately (Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usuário).
    12. Clique em Save (Salvar).

Depois de criar o novo usuário, você receberá um email pedindo para verificar sua conta e definir a senha.

Testar a visibilidade da oportunidade

Vamos mudar a propriedade de alguns registros para testar a visibilidade da oportunidade.
Nota

Nota

Você precisa estar conectado como administrador do sistema para mudar a propriedade de contas e oportunidades.

  1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos), selecione Accounts (Contas).
  2. Clique em Edge Communications.
  3. Clique em Menu suspenso e selecione Change Owner (Alterar proprietário). Alterar proprietário
  4. Pesquise e selecione Maya Pasqua.
  5. Clique em Enviar.
  6. Na lista de oportunidades da Edge Communications na guia Relacionados, selecione Instalação da Edge.
  7. Clique em Menu suspenso e selecione Change Owner (Alterar proprietário).
  8. Pesquise e selecione Rose Gonzalez.
  9. Clique em Enviar.

Vamos recapitular por que acabamos de fazer isso.

O papel de Rose é Usuário parceiro da Edge Communications. Todos os seus registros estão visíveis para Sean Forbes, que está diretamente acima dela na hierarquia de papéis da conta com o papel de Gerente parceiro da Edge Communications.

A oportunidade da Rose também está visível para Maya Pasqua, que é proprietária da conta de parceiros no Salesforce.

A mesma oportunidade está também visível para todos acima de Maya Pasqua na hierarquia de papéis da organização.

Fique à vontade para testar isso fazendo login como Rose e Sean a fim de verificar a visibilidade da instalação da Edge.