Ativar orientação de vendas no Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Explorar as capacidades de orientação de vendas.
  
• Ativar orientação de vendas com o Agentforce.
  
• Criar um usuário de orientação de vendas.
  
• Conceder acesso ao agente de coach de vendas, configurá-lo e ativá-lo.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Diga “Olá” ao seu novo coach

A orientação de vendas no Agentforce funciona como um personal trainer no Salesforce. Porém, em vez de monitorar treinos, esse recurso ajuda você a desenvolver as habilidades necessárias para fechar mais negócios e fortalecer relacionamentos com clientes. Quer você esteja apenas começando ou procurando melhorar, a orientação de vendas atende às suas necessidades e ajuda você a crescer.

Sua maior utilidade é a capacidade de adaptação. À medida que você se torna mais confiante com os conceitos básicos, a orientação introduz novas técnicas e estratégias para que você continue aprendendo e melhorando.

Eis a verdadeira mágica: A orientação de vendas não ensina apenas o básico; ela se adapta às suas necessidades e cresce com você. À medida que você se familiariza com as noções básicas, ela apresenta técnicas e estratégias avançadas para ajudá-lo a elevar o seu desempenho em vendas. Então, você está pronto para se tornar um superstar de vendas? Vamos avançar e começar sua jornada com a orientação de vendas.

Ativar orientação de vendas no Agentforce

A ativação do agente de coach de vendas no Agentforce é um processo simples que envolve duas etapas:

• Ative a orientação de vendas no Agentforce: Ative os recursos do Agentforce, juntamente com os serviços de suporte necessários, para disponibilizar o coach de vendas.
  
• Configurar e ativar o agente: Use o Criador de agentes para personalizar o agente de acordo com suas necessidades de negócios e processos de vendas.
  

Nesta unidade, você descobrirá como concluir a primeira etapa – a ativação do agente de coach de vendas em Setup (Configuração).

Habilitar o coach de vendas do Agentforce

1. Siga as etapas na parte superior desta página para obter um novo Trailhead Playground com orientação de vendas no Agentforce e conectá-lo.
   
2. Em seguida, na página inicial do Playground, clique no ícone de engrenagem.
   
3. Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite Sales Coach (Coach de vendas) e clique em Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce).
   
4. O assistente Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce) facilita a ativação de todos os recursos de suporte necessários. Ele apresenta uma lista dos recursos necessários e dos recursos que estão ativados. Click Enable All (Ativar todos).
   

5. Você também usa o Data Cloud para orientação de vendas no Agentforce. Ele já está ativado em seu Playground personalizado. Clique em Go to Data Cloud (Ir para Data Cloud).
   

6. Como o Data Cloud já está ativado, nessa página deve haver uma seção chamada Your Home Org Details (Detalhes da sua organização inicial) incluindo colunas como Home Org ID (ID da organização inicial), Home Org Instance (Instância da organização inicial) e algumas outras colunas. Confirme que está vendo essa seção e feche a página Data Cloud Setup (Configuração do Data Cloud).
   
7. Retorne à página Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce) e atualize o navegador.
   
8. Na seção Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Etapa 1: Ativar coach de vendas do Agentforce), clique no botão de alternância para ativar o coach de vendas do Agentforce.
   

9. É exibida uma janela pop-up. Clique em Got It (Entendi). Uma caixa de confirmação mostra que o coach de vendas do Agentforce está ativado.
   

Você ativou o Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) e a próxima etapa na página Setup (Configuração) é adicioná-lo às páginas Opportunity Record (Registro de oportunidade). No entanto, você ainda não tem as permissões corretas para fazer isso, portanto, vamos pular esta seção por enquanto e voltaremos a ela em breve.

Criar um usuário de orientação de vendas

Seu agente de coach de vendas funciona como usuário no Salesforce. Como tal, ele precisa de permissões para geração de relatórios, manutenção de registros e gerenciamento, assim como outros usuários em sua organização. Em seguida, vamos criar um tipo específico de usuário para o seu agente de vendas autônomo e atribuir a ele as permissões apropriadas.

1. Clique em Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Etapa 2: Criar um usuário para o coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
   
2. Clique em Go to User Setup (Ir para configuração de usuários).
   

3. Uma nova guia é aberta para permitir que você crie um usuário. Preencha os campos New User (Novo usuário) da seguinte forma:
   

• Nome: Sales Coach (Coach de vendas)
• Sobrenome: Agent (Agente)
• Alias: preenchido automaticamente
  
• Email: your email address (seu endereço de email)
  
• Username (Nome de usuário): scoach + <your initials (suas iniciais)> + <today’s date (data de hoje)> + <your favorite color (sua cor favorita)> + @thsc.com
  O nome de usuário deve ser exclusivo.
  
• Nickname (Apelido): preenchido automaticamente
  
• Empresa: Acme
• Licença de usuário: Einstein Agent (Agente do Einstein)
  
• Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuário do agente do Einstein)
  
4. Clique em Save (Salvar). Seu registro de usuário do coach de vendas do Agentforce foi criado. Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   
5. Em Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Etapa 2: Criar um usuário para o coach de vendas do Agentforce), na página Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce), clique em Go to Permission Sets (Ir para conjuntos de permissões).
   
6. Isso abre uma nova guia na qual você pode gerenciar as atribuições para o conjunto de permissões de coach de vendas do Agentforce. Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
7. Selecione a caixa de marcação Sales Coach Agent (Agente de coach de vendas), clique em Assign (Atribuir) e clique em Done (Concluído). Você adicionou o conjunto de permissões de coach de vendas do Agentforce ao seu usuário do agente de coach de vendas. Feche esta guia e retorne à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   

Conceder aos usuários acesso a orientação de vendas

Para esse projeto, você precisa atribuir a si mesmo algumas permissões que lhe permitam configurar e usar o agente de coach de vendas do Agentforce.

1. Na página Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce), clique em Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Etapa 3: Conceder acesso ao coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
   
2. Clique no primeiro botão Go to Permission Sets (Ir para conjuntos de permissões) ao lado de Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Atribuir usuários para gerenciar o coach de vendas do Agentforce).
   
3. Isso abre uma nova guia onde você pode atribuir o conjunto de permissões Manage Agentforce Sales Coach (Gerenciar o coach de vendas do Agentforce). Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
4. Marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME), clique em Assign (Atribuir) e clique em Done (Concluído). Agora você tem a capacidade de gerenciar o Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce). Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   
5. Em Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Etapa 3: Conceder acesso ao coach de vendas do Agentforce), clique em Go to Permission Sets (Ir para conjuntos de permissões) ao lado de Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Atribuir usuários para acessar o coach de vendas do Agentforce).
   

6. Isso abre uma nova guia onde você pode atribuir o conjunto de permissões Use Agentforce Sales Coach (Usar o coach de vendas do Agentforce). Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
7. Marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME), clique em Assign (Atribuir) e clique em Done (Concluído). Agora você pode usar um Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce). Você pode fechar esta guia e retornar à guia Agentforce Sales Coach Setup (Configuração do coach de vendas do Agentforce).
   

Adicionar coach de vendas do Agentforce a páginas Opportunity (Oportunidade)

Agora que você tem as permissões corretas, vamos voltar à seção Step 1 (Etapa 1) e adicionar o coach de vendas do Agentforce à página Opportunity (Oportunidade). Páginas Opportunity (Oportunidade) são aquelas em que você pode interagir com seu coach de vendas quando ele estiver a funcionar.

1. Clique em Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Etapa 1: Ativar coach de vendas do Agentforce) para expandir esta seção.
   
2. Clique no botão Go to App Builder (Ir para Criador de aplicativos) . O Criador de aplicativo Lightning abre em uma nova guia. É aqui que você edita o layout de página Opportunity Record (Registro de oportunidade).
   
3. No Criador de aplicativo Lightning, clique e arraste Agentforce Sales Coach (Coach de vendas do Agentforce) para o espaço logo acima da seção Related Lists (Listas relacionadas).
   

4. Clique em Save (Salvar) e clique em Activate (Ativar).
   
5. Clique em Assign as Org Default (Atribuir como padrão da organização).
   
6. Deixe Desktop como padrão. Clique em Next (Avançar) e clique em Save (Salvar). Você já não precisa fazer mais nada nessa guia, portanto, pode fechá-la. Quando retornar à página Setup (Configuração), atualize a página.
   

Você adicionou corretamente o coach de vendas do Agentforce ao layout da página Opportunity (Oportunidade) - seu espaço de trabalho para praticar apresentações de vendas e receber feedback com tecnologia de IA.

A última etapa do processo é criar o agente e personalizá-lo.