Configurar um bot do Einstein

Ativar bots do Einstein

Atendendo aos requisitos para bots, você está pronto para habilitar os bots do Einstein.

  1. No Experience Builder, clique em Ícone de menu e selecione Salesforce Setup (Configuração do Salesforce). Configuração do Salesforce em destaque no menu suspenso de ícone de menu.
  2. Em Configuração, insira Einstein Bots na caixa Busca rápida e selecione Einstein Bots (Bots do Einstein).
  3. Na área Configurações:
    1. Clique em toggle (alternância), próximo aos bots do Einstein, para deixar On (Ativado).
    2. Analise os termos e marque a caixa de seleção I’m authorized by my company to accept these terms (Estou autorizado pela minha empresa para aceitar estes termos) a fim de aceitá-los.
    3. Clique em Try Einstein (Experimente o Einstein).
    4. Para oferecer aos seus clientes um menu de opções para interagir com seu bot do Einstein, clique em Ícone de lista suspensa ao lado do menu de opções de bots e selecione Edit (Editar).
    5. Marque a caixa de seleção Enable Einstein Bots Options Menu (Ativar menu de opções de bots do Einstein) e clique em Save (Salvar).

Criar um novo bot do Einstein

Você já avançou bastante no processo de criação de um chatbot para auxiliar os clientes da Ursa Major Solar. Pronto para criar seu primeiro bot?

  1. Em Configuração, insira Einstein Bots na caixa Busca rápida e selecione Einstein Bots (Bots do Einstein).
  2. Clique em New (Novo).
  3. Analise a tela de boas-vindas e clique em Avançar. O assistente de configuração acompanhará você nas próximas telas para coletar informações básicas sobre o bot, como:
    • Nome do bot
    • Saudação
    • Opções do menu principal
  4. Vamos chamar nosso bot do Einstein de Jana e inserir esta descrição: Um bot básico de atendimento ao cliente.
  5. Clique em Avançar. A segunda página do assistente de configuração Criar um bot do Einstein.
  6. Digite uma mensagem de boas-vindas que identifique seu bot pelo nome e deixe bem claro que não se trata de um ser humano. Por exemplo: Olá! Sou Jana, o chatbot de atendimento ao cliente. Como posso ajudar?
  7. Clique em Next (Avançar). A terceira página do assistente de configuração Criar um bot do Einstein.
  8. Configure um menu para os clientes, contendo os problemas ou as dúvidas comuns que você pretende que ele aborde. Vamos inserir Relacionado a pedido no Item de menu 1 para cobrir todas as perguntas relacionadas ao pedido do cliente. Vamos acrescentar Relacionado a compromisso no Item de menu 2 para todas as perguntas relacionadas ao agendamento.  
  9. Clique em Create (Criar) para criar seu bot. A quarta página do assistente de configuração Criar um bot do Einstein.
  10. Clique em Finish (Concluir).

Bom trabalho! Agora seu bot tem um nome, um cumprimento e um menu.

Conheça o Construtor de bots

Agora que você criou seu bot, vamos conferir a página de visão geral do Einstein Bot Builder. Ela inclui o nome e a descrição do bot, um lugar para treiná-lo para que ele reconheça o que os clientes querem e configurações que permitem personalizar o tempo de atraso na resposta do bot. Vamos dedicar alguns instantes a nos familiarizar com esta página.

Clique em Ícone de seta suspensa de bots. e selecione a página Visão geral.

Menu suspenso de visão geral no canto superior esquerdo da página do Construtor de bots do Einstein.

Para armazenar transcrições do bate-papo (incluindo dados do cliente) no log de conversas, clique no ícone de lápis ao lado de Log Conversations (Registrar conversas). Selecione Store Einstein Bots conversation data (Armazenar dados de conversas dos bots do Einstein) e clique na marca de seleção para salvar.

Neste projeto, trabalhamos com as guias Diálogos, Entidades e Variáveis.

Opções Diálogos, Entidades e Variáveis em destaque no menu suspenso Visão geral.

Selecione Dialogs (Diálogos).

Diálogos em destaque no menu suspenso Visão geral.

Esta é a página Diálogos. Os diálogos são trechos de conversas que controlam o que o bot pode fazer.

Clique em Welcome (Bem-vindo) no menu esquerdo. Estes são diálogos pré-criados (1). Observe que a mensagem de boas-vindas está definida como “Home” (Início). Isso indica o ponto de onde o bot sempre começa. Não trabalhamos com “Confuso” neste projeto; basta saber que se trata de um mecanismo de retirada quando o bot não consegue identificar o que o cliente gostaria de fazer (também chamado de intenção).

Veja que o assistente de bot configurou a Mensagem de boas-vindas (2) e criou o fluxo da Próxima etapa (3) em nosso Menu principal. Nesta seção, indicamos a próxima etapa depois deste diálogo. Você pode configurar como Exibir um menu, Iniciar outro diálogo, Transferir para um agente ou Aguardar pela entrada do cliente, o que implica que você usará NLP para identificar a intenção do cliente e começar o próximo diálogo.

Depois do diálogo de boas-vindas, o bot prossegue imediatamente para o diálogo do Menu principal (4).

A página Dialogs (Diálogos) com as quatro seções em destaque.
Clique em Ícone de adição entre as seções Message (Mensagem) e Next Step (Próxima etapa) e verá que os diálogos são compostos de:
  • Messages (Mensagens) — comunicam informações ao cliente usando texto.
  • Questions (Perguntas) — solicitam entradas do cliente e armazenam tais informações.
  • Actions (Ações) — chamam o código do Apex com parâmetros para recuperar, atualizar, salvar e executar processos relacionados aos seus dados no Salesforce.
  • Rules (Regras) — tomam decisões no tempo de execução com base nos dados do cliente.
Ícones em destaque no meio da página Menu principal.

Este projeto não inclui ações e regras porque elas estão fora do escopo do papel do administrador.

Não vamos verificar a sua configuração. Clique em Verify Step (Etapa de verificação) para acessar a próxima etapa do projeto.