Preparação para bots do Einstein

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

  • Preparar seu site do Experience Cloud e executar o Bate-papo para permitir os bots do Einstein.
  • Configurar um bot do Einstein.
  • Adicionar diálogos pré-criados e personalizar o menu de opções.
  • Criar diálogos, um submenu e um grupo de diálogo.
  • Escrever conversas de bot usando variáveis e entidades.

Introdução

Neste projeto, você criará um chatbot para a Ursa Major Solar, fornecedora de peças para energia solar. Se você cursou o módulo Noções básicas sobre os bots do Einstein, já aprendeu tudo sobre chatbots, os benefícios deles, a terminologia e como começar o processo de planejamento do bot. Agora, você vai praticar com o Trailhead Playground para ver com seus próprios olhos o quanto os bots do Einstein são poderosos e fáceis de usar. Recomendamos cursar o módulo Noções básicas sobre os bots do Einstein antes para ter uma base sólida e descobrir por que a Ursa Major Solar adotou os bots como um novo canal com os clientes.

Vamos conhecer Juan Garcia. Ele é um agente experiente de suporte ao cliente da Ursa Major Solar. Juan trabalha há tempo suficiente para saber que a maioria dos clientes da Ursa Major Solar tende a fazer as mesmas perguntas. Normalmente, eles querem saber qual é o status do pedido ou qual é o nome de usuário e a senha.

Juan é ótimo resolvendo problemas e quer usar suas habilidades agregando valor de outras formas. Por exemplo, ele criou uma ação rápida para ajudar os representantes de vendas a fechar oportunidades, e também uma macro para ajudar os agentes de suporte a atualizar o status dos casos e enviar emails de notificação aos clientes. Juan tem cogitado dominar habilidades de relatório para ajudar a Ursa Major Solar a tomar decisões empresariais cruciais.

Ele sabe que é impossível, mas queria contratar um robô para cuidar das tarefas repetitivas e tediosas. Então, poderia deixar os clientes mais felizes, passando mais tempo com aqueles que realmente precisam.

Ao mesmo tempo, uma das clientes mais fiéis de Juan está começando a perder a confiança na Ursa Major Solar. Sempre que ela precisa de ajuda com alguma pergunta simples, leva muito tempo para se conectar a um agente em tempo real. Se houvesse alguma forma de receber respostas para perguntas simples com a velocidade de um robô, ela recomendaria a Ursa Major Solar para outras pessoas sem pensar duas vezes.

Os dois estão com sorte! Como novo administrador do Salesforce na Ursa Major Solar, você ouviu falar que esses robôs já existem. Eles se chamam bots do Einstein. Quer criar um?

Antes de se divertir com os bots do Einstein, é preciso realizar algumas tarefas.

Iniciar seu Trailhead Playground

Para este projeto, crie um novo Trailhead Playground. É possível encontrá-lo no final desta página. Clique em Iniciar para abrir o Trailhead Playground em uma nova guia do navegador (é necessário fazer login). Normalmente, demora de três a quatro minutos da inscrição à criação de seu Trailhead Playground.

Nota

Nota

Sim, estamos falando de um Trailhead Playground totalmente novo! Se você estiver usando uma organização ou um playground existente, poderá ter problemas na hora de concluir os desafios.

Quando estiver pronto para configurar os bots do Einstein para sua organização de produção, você precisará de:

  • Uma licença do Service Cloud
  • Uma licença de Bate-papo
  • Lightning Experience

Publicar um site do Experience Cloud

Agora, vamos ativar as experiências digitais para que a Ursa Major Solar possa oferecer aos clientes uma forma fácil de interação. Depois que você ativar as experiências digitais, não poderá mais desativá-las.

  1. Em Configuração, digite Digital Experiences (Experiências digitais) na caixa Busca rápida e, em seguida, selecione Settings (Configurações).
  2. Selecione Enable Digital Experiences (Ativar experiências digitais).
  3. Digite um nome de domínio exclusivo e clique em Check Availability (Verificar disponibilidade).
Nota

Nota

Lembre-se de que você não poderá alterar o nome de domínio da plataforma do Lightning depois de ativar a comunidade. Para diminuir a confusão, as empresas normalmente usam seus nomes como domínio. Coordene com sua equipe de marketing e com os executivos para configurar um nome exclusivo para a empresa. Se você configurar mais de um site, poderá adicionar o nome dele à URL para fazer a diferenciação entre eles.

  1. Clique em Save (Salvar).
  2. Clique em OK.
  3. Pode ser que as configurações do navegador exijam que você clique em Abrir para abrir em uma nova janela do navegador. Você deverá ser redirecionado para a página Todos os sites em Configuração; caso isso não aconteça, digite All Sites (Todos os sites) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
  4. Clique em New (Novo).
  5. Selecione o modelo Customer Service (Atendimento ao cliente).
  6. Clique em Get Started (Começar a usar).
  7. Nomeie o site como Ursa Major Solar.
  8. Clique em Create (Criar).

É simples assim. Agora, você tem um site! É hora de começar a trabalhar com bate-papo.

Executar o fluxo de configuração guiado do bate-papo

O fluxo de configuração do bate-papo é uma forma fácil e rápida de instalar e começar a usar o bate-papo. Quando concluir o fluxo, você estará pronto para conversar com os clientes da Ursa Major Solar.

  1. Clique em Ícone de configuração de bot no canto superior esquerdo.
  2. Selecione Salesforce Setup (Configuração do Salesforce).
  3. Você deverá ser redirecionado de volta para a página Todos os sites na configuração do serviço. Se não for o caso, insira Settings (Configurações) na caixa Busca rápida e selecione Settings (Configurações).
  4. Copie a URL associada ao site da Ursa Major Solar.
  5. Clique em Service Setup (Configuração do serviço) para acessar a página inicial Service Setup (Configuração do serviço). Configuração de serviço na lista suspensa de engrenagem de configuração.
  6. Clique em View All (Exibir tudo) e pesquise e selecione Chat with Customers (Conversar com clientes). Configuração recomendada na página inicial da configuração de serviço
  7. Clique em Start (Iniciar).
  8. Em Queue Name (Nome da fila), digite FAQs (Perguntas frequentes).
  9. Em Name This Agent Group (Dar um nome a esse grupo de agentes), digite Ursa Major Solar Chat Agents.
  10. Clique no sinal de adição próximo ao seu nome e clique em Next (Avançar).
  11. Mantenha a carga de trabalho de bate-papo dos agentes como está e clique em Next (Avançar).
  12. Na URL do site, cole a URL que você acabou de copiar do site.
  13. Clique em Next (Avançar).
  14. Clique no bloco Service (Serviço) e em Next (Avançar).
  15. Desative o Offline Support (Suporte offline) e clique em Next (Avançar).
  16. Você não precisa copiar e colar o trecho de código do Bate-papo. Seu Trailhead Playground já tem o código do Bate-papo do Serviço incorporado para permitir conversas com seus clientes em seus sites ou websites. Clique em Next (Avançar) e em Done (Concluído).

É hora de adicionar a URL do widget de Bate-papo às configurações de segurança do site para permitir bate-papo na Web ao vivo.

  1. Em Setup (Configuração), insira Chat (Bate-papo) na caixa Busca rápida e selecione Chat Settings (Configurações do bate-papo).
  2. Copie a URL no Chat API Endpoint (Ponto de extremidade da API de bate-papo). O campo Ponto de extremidade da API de bate-papo na página de configurações do bate-papo.
  3. Em Configuração, insira Sites na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
  4. Clique em Builder (Criador) ao lado do site da Ursa Major Solar.
  5. Clique no ícone Configurações Ícone Configurações no canto superior esquerdo.
  6. Clique em Security (Segurança).
  7. Mude a Política de segurança de conteúdo (CSP) padrão de Strict CSP: Block Inline Scripts and Script Access to All Third-party Hosts (Recommended) (Bloquear scripts inline e o acesso do script a todos os hosts de terceiros - Recomendado) para Relaxed CSP: Permit Access to Inline Scripts and Allowed Hosts (CSP relaxado: Permitir acesso a scripts inline e hosts autorizados). 
  8. Clique em Allow (Permitir) na janela pop-up.
  9. Nos sites confiáveis para scripts abaixo da seção CSP, clique em + Add Trusted Site (+ Adicionar site confiável).
  10. Em Name (Nome), insira Chat (Bate-papo).
  11. Na URL, insira a URL que você copiou do Chat API Endpoint (Ponto de extremidade da API de bate-papo) nas configurações do bate-papo.
  12. Marque Active (Ativo).
  13. Clique em Add Site (Adicionar site).

Adicionar o Bate-papo do Serviço incorporado ao seu site

Agora, vamos adicionar o bate-papo do Serviço incorporado ao seu site para que os clientes possam receber respostas rápidas às perguntas deles ao conversar com um agente no navegador.

  1. Em Configuração, digite All Sites (Todos os sites) na caixa Busca rápida e selecione All Sites (Todos os sites).
  2. Ao lado do seu site, clique em Builder (Criador).
  3. Clique no ícone Componentes Ícone de raio do Lightning no canto superior esquerdo para abrir os Componentes e role a tela até a seção Support (Suporte).
  4. Arraste o Embedded Service Chat (Bate-papo do Serviço incorporado) até o rodapé do modelo. Role a página da Web para baixo a fim de ver o rodapé do modelo, localizado no final da página. Colocar o Bate-papo do Serviço incorporado no rodapé do modelo permite que ele apareça em todas as páginas da Web. Componente de bate-papo de snap-ins adicionado ao rodapé do modelo.
  5. Clique em Publish (Publicar).
Continue a aprender de graça!
Inscreva-se em uma conta para continuar.
O que você ganha com isso?
  • Receba recomendações personalizadas para suas metas de carreira
  • Pratique suas habilidades com desafios práticos e testes
  • Monitore e compartilhe seu progresso com os empregadores
  • Conecte-se a orientação e oportunidades de carreira