Criar um relatório, um gráfico de relatório e um painel

Rastrear seu progresso

Agora que você criou o aplicativo e está rastreando os recursos encontrados, precisará de uma exibição resumida de suas anotações, links e descobertas. Usando ferramentas de apontar e clicar, você pode criar um relatório simples para rastrear todos os sites, podcasts, blogs, eventos e outros recursos encontrados.

Criar um relatório

Os relatórios no Salesforce ajudam a manter o controle sobre dados importantes. Também é possível exibi-los em gráficos para visualização.

No aplicativo Minha jornada como Trailblazer, vamos criar um relatório que mostra nossas descobertas, organizadas por tipo.

  1. Clique em Reports (Relatórios).
  2. Clique em New Report (Novo relatório).
  3. Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Discoveries (Descobertas) e selecione Discoveries (Descobertas).
  4. Clique em Continue (Continuar).
  5. Em Add column (Adicionar coluna), insira Link e selecione Link para adicioná-lo ao relatório. Da mesma forma, adicione a coluna Notes (Anotações).
  6. Em Add group (Adicionar grupo), insira Type (Tipo) e selecione Type (Tipo) para criar um agrupamento.
  7. Clique em Save (Salvar) e salve o relatório da seguinte maneira:
    • Nome do relatório: Relatório de novas descobertas
    • Descrição: Resumo das minhas descobertas ao explorar uma carreira.
  8. Clique em Save (Salvar) e em Run (Executar).

Muito bem! Você tem um relatório que mostra um resumo do que encontrou no ecossistema da Salesforce. Agora podemos adicionar um gráfico para ajudar na visualização das descobertas.

Adicionar um gráfico ao relatório

Às vezes, uma imagem realmente ajuda a contar uma história, e é aqui que entram os gráficos de relatório. Adicione um gráfico de pizza para mostrar suas descobertas por tipo.

  1. Em seu relatório de novas descobertas recém-criado, clique em Adicionar gráfico para adicionar um gráfico ao relatório.
  2. Na seção do gráfico, clique em Propriedades do gráfico para abrir as propriedades do gráfico.
  3. Clique em Anel e conclua a seção Atributos do gráfico:
    • Título do gráfico: Descoberta por tipo
    • Valor: Número de registros
  4. Salve o relatório clicando em Save (Salvar) no cabeçalho do relatório (ou clicando em Mais ações e, em seguida, em Save (Salvar)).

Adicionar o relatório a um painel

Os gráficos de relatório não são a única maneira de visualizar seus dados. Adicione um painel simples para mostrar seus dados com gráficos.

  1. Clique em Dashboards (Painéis).
  2. Clique em New Dashboard (Novo painel).
  3. Crie o painel:
    • Nome: Minhas descobertas
    • Descrição: Meu painel de descobertas ao explorar uma carreira
  4. Clique em Create (Criar).
  5. Para adicionar um componente de painel, clique em Componente.
  6. Clique no relatório de novas descobertas e clique em Select (Selecionar).
  7. Clique em Medidor gráfico para selecionar o componente de medidor.
  8. Defina os quatro intervalos de segmento como 0, 5, 10 e 15. Clique em Add (Adicionar).

Tela de adição de componente com os quatro intervalos de segmento definidos como 0, 5, 10 e 15

Agora você tem um medidor para rastrear o progresso da pesquisa. Vamos adicionar mais um componente.

  1. Para adicionar um componente de painel, clique em Componente.
  2. Clique no relatório de novas descobertas e clique em Select (Selecionar).
  3. Clique em Gráfico de barras verticais para selecionar o componente de gráfico de barras verticais.
  4. Clique em Add (Adicionar).
  5. Arraste o componente para que fique ao lado do componente de medidor.
  6. Clique em Save (Salvar) e em Done (Executar).

Agora você pode visualizar seu progresso junto com os tipos de descobertas que está fazendo enquanto pesquisa oportunidades no ecossistema da Salesforce.

Estamos quase lá!

Você criou um objeto personalizado, campos personalizados, um aplicativo, registros de exemplo, um relatório, um gráfico de relatório e um painel. 

Na etapa final, você aprenderá a usar seu aplicativo em qualquer lugar. Mãos à obra!