Criar um relatório, um gráfico de relatório e um painel

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 12:06 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Rastrear seu progresso

Agora que você criou o aplicativo e está rastreando os recursos encontrados, precisará de uma exibição resumida de suas anotações, links e descobertas. Usando ferramentas de apontar e clicar, você pode criar um relatório simples para rastrear todos os sites, podcasts, blogs, eventos e outros recursos encontrados.

Criar um relatório

Os relatórios no Salesforce ajudam a manter o controle sobre dados importantes. Também é possível exibi-los em gráficos para visualização.

No aplicativo My Trailblazer Journey (Minha jornada como Trailblazer), vamos criar um relatório que mostra nossas descobertas, organizadas por tipo.

• Clique em Reports (Relatórios).
  
• Clique em New Report (Novo relatório).
  
• Em Category (Categoria), clique em All (Tudo).
  
• Em Search Report Types (Pesquisar tipos de relatório), insira Discoveries (Descobertas) e selecione Discoveries (Descobertas).
  
• Em seguida, clique em Start Report (Iniciar relatório).
  
• Clique no controle deslizante Update Preview Automatically (Atualizar visualização automaticamente) para ativar.
  
• Em Add column (Adicionar coluna), insira Link e selecione Link para adicioná-lo ao relatório. Da mesma forma, adicione a coluna Notes (Anotações).
  
• Em Add group (Adicionar grupo), insira Type (Tipo) e selecione Type (Tipo) para criar um agrupamento.
  
• Clique em Save (Salvar) e salve o relatório da seguinte maneira:
  

• Nome do relatório: New Discoveries Report (Relatório de novas descobertas)
  
• Description (Descrição): Summary of my career exploration discoveries (Resumo das minhas descobertas ao explorar uma carreira).
  

• Clique em Save (Salvar) e em Run (Executar).
  

Muito bem! Você tem um relatório que mostra um resumo do que encontrou no ecossistema da Salesforce. Agora podemos adicionar um gráfico para ajudar na visualização das descobertas.

Adicionar um gráfico ao relatório

Às vezes, uma imagem realmente ajuda a contar uma história, e é aqui que entram os gráficos de relatório. Adicione um gráfico de pizza para mostrar suas descobertas por tipo.

• Em seu relatório de novas descobertas recém-criado, clique em  para adicionar um gráfico ao relatório.
  
• Na seção do gráfico, clique em  para abrir as propriedades do gráfico.
  
• Clique em e complete a seção Chart Attributes (Atributos do gráfico):
  

• Título do gráfico: Discovery by Type (Descoberta por tipo)
  
• Value (Valor): Record Count (Número de registros)
  

• Salve o relatório clicando em Save (Salvar) no cabeçalho do relatório (ou clicando em e, em seguida, em Save (Salvar)).
  

Adicionar o relatório a um painel

Os gráficos de relatório não são a única maneira de visualizar seus dados. Adicione um painel simples para mostrar seus dados com gráficos.

• Clique em Dashboards (Painéis).
  
• Clique em New Dashboard (Novo painel).
  
• Crie o painel:
  

• Nome: My Discoveries (Minhas descobertas)
  
• Descrição: My career exploration discoveries dashboard (Meu painel de descobertas ao explorar uma carreira)
  

• Clique em Create (Criar).
  
• Clique em para adicionar um componente de painel.
  
• Em seguida, selecione Chart or Table (Gráfico ou tabela).
  
• Pesquise e clique no New Discoveries Report (Relatório de novas descobertas), e em seguida, clique em Select (Selecionar).
  
• Clique em  para selecionar o componente de medidor.
  
• Defina os quatro intervalos de segmento como 0, 5, 10 e 15. Clique em Add (Adicionar).
  

Agora você tem um medidor para rastrear o progresso da pesquisa. Vamos adicionar mais um componente.

• Para adicionar um componente de painel, clique em .
  
• Pesquise e clique no New Discoveries Report (Relatório de novas descobertas), e em seguida, clique em Select (Selecionar).
  
• Clique em  para selecionar o componente de gráfico de barras verticais.
  
• Clique em Add (Adicionar).
  
• Arraste o componente para que fique ao lado do componente de medidor.
  
• Clique em Save (Salvar) e em Done (Executar).
  

Agora você pode visualizar seu progresso junto com os tipos de descobertas que está fazendo enquanto pesquisa oportunidades no ecossistema da Salesforce.

Estamos quase lá!

Você criou um objeto personalizado, campos personalizados, um aplicativo, registros de exemplo, um relatório, um gráfico de relatório e um painel. 

Na etapa final, você aprenderá a usar seu aplicativo em qualquer lugar. Mãos à obra!