Configurar SDR do Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Ativar o representante de desenvolvimento de vendas (SDR) do Agentforce.
  
• Criar um usuário para seu agente.
  
• Conceder aos usuários acesso ao seu agente.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Cultivar leads como nunca antes

Criado na plataforma de IA confiável da Salesforce, o SDR do Agentforce ajuda a dimensionar sua equipe de vendas, cultivando leads e criando pipelines 24 horas por dia. O agente SDR pode ser o primeiro ponto de contato para leads recebidos. O agente pode tratar do contato personalizado com os leads, responder às perguntas dos clientes e até mesmo agendar reuniões em nome do vendedor.

Enquanto o Agentforce está trabalhando, sua equipe de vendas pode se concentrar em contas direcionadas e criar conexões mais fortes com os clientes, ajudando-os a fechar mais negócios, mais rapidamente.

Ativar recursos de suporte e ativar o Agentforce para desenvolvimento de vendas

A ativação do agente SDR no Agentforce é um processo simples que envolve duas etapas:

• Ativar SDR Agent (Agente SDR) | Inbound Nurturing (Cultivo de entrada) no Agentforce: Ative os recursos do Agentforce, juntamente com os serviços de suporte necessários, para disponibilizar o agente SDR.
  
• Configurar e ativar o agente: Use o Criador de agentes para personalizar o agente de acordo com suas necessidades de negócios e processos de vendas.
  

Nesta etapa, você descobrirá como concluir a primeira etapa - ativar o agente SDR por meio da experiência do Salesforce Go. O Salesforce Go é a nova experiência de configuração que simplifica a forma como você descobre, ativa, configura e monitora os recursos do Salesforce. Confira a seção Resources (Recursos) para saber mais sobre o Salesforce Go.

1. Clique no ícone de engrenagem e clique em Salesforce Go. Isso abrirá a página inicial do Salesforce Go em Setup (Configuração). Como alternativa, se você já estiver em Setup (Configuração), use a caixa Quick Find (Busca rápida) para pesquisar e selecionar Salesforce Go.
   
2. Role para baixo até a seção Get Started with Agentforce (Introdução ao Agentforce) e clique em Set Up (Configurar) no cartão Agentforce para vendas.
   

3. Clique em Turn On (Ativar) para habilitar o Agentforce na sua organização.
   

4. Clique em Confirm (Confirmar). Pode levar alguns minutos até que o Agentforce seja ativado. Depois de ativado, o Agentforce automaticamente disponibiliza agentes relacionados a vendas que poderão ser configurados. Por exemplo, atualmente, o Agentforce para vendas inclui dois agentes: Coach de vendas e agente SDR. Após a ativação, esses agentes podem ser acessados nesta página.
   
5. Ative a opção SDR Agent (Agente SDR) | Inbound Nurturing (Cultivo de entrada).
   

6. Clique em Confirm (Confirmar) na caixa de diálogo. Pode levar alguns minutos até que o agente seja ativado. Depois de ativado, as etapas necessárias para concluir a configuração são disponibilizadas. Conforme mostrado, uma das quatro etapas necessárias (ativar o agente) foi concluída. Seu agente agora está ativado e pronto para ser configurado.
   

Ótimo trabalho! Nessa etapa, você aprendeu o que os agentes de desenvolvimento de vendas do Agentforce podem fazer por sua empresa e ativou seu Playground para o Agentforce para desenvolvimento de vendas. Agora é hora de criar um usuário e conceder a ele as permissões corretas para criar um agente.