Criar um registro de usuário para seu agente

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Antes de criar um registro de usuário para o agente, primeiro é necessário conceder a si mesmo a capacidade de gerenciar e usar o agente SDR.

Conceder aos usuários acesso ao agente

Há conjuntos de permissões adicionais que concedem acesso para configurar e usar o agente.

1. No Salesforce Go, na área de configuração SDR Agent (Agente SDR) | Inbound Nurturing (Cultivo de entrada), clique em Manage (Gerenciar) ao lado de Manage User Access (Gerenciar acesso do usuário).
   

2. Isso abrirá a página de acesso do usuário Manage SDR Agent (Gerenciar acesso do usuário) | Inbound Nurturing (Cultivo de entrada). A guia Configure Agentforce SDR Agent (Configurar agente SDR do Agentforce) já está selecionada. Clique na lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) e selecione All Users (Todos os usuários).
   
3. Na lista, marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME).
   

4. Clique em Assign (Atribuir). Você concedeu a si mesmo a capacidade de configurar o agente.
   
5. Clique na guia Use Agentforce SDR Agent (Usar agente SDR do Agentforce).
   
6. Clique na lista suspensa Recently Viewed (Visualizado recentemente) e selecione All Users (Todos os usuários).
   
7. Na lista, marque a caixa ao lado de YOUR NAME (SEU NOME).
   

8. Clique em Assign (Atribuir). Você concedeu a si mesmo a capacidade de usar o agente. Você já recebeu a atribuição prévia do conjunto de permissões de administrador do Data Cloud, portanto, não se preocupe em atribuir essa permissão a si mesmo agora.
   
9. Clique em Done (Concluído).
   

Criar um usuário do agente SDR

Seu agente SDR opera como um usuário no Salesforce, usando os mesmos métodos de geração de relatórios, manutenção de registros e gerenciamento que outros usuários. Para que isso aconteça, é necessário criar um tipo específico de usuário e atribuir as permissões apropriadas.

Adicionar um usuário do agente SDR

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Users (Usuários).
   
2. Clique em Users (Usuários) e, em seguida, em New User (Novo usuário).
   

3. Uma nova guia é aberta para permitir que você crie um usuário. Preencha os campos do novo usuário da seguinte forma:
   
   • First Name (Primeiro nome): SDR
   • Last Name (Sobrenome): Agent (Agente)
   • Alias: preenchido automaticamente
     
   • Email: insira seu endereço de email
     
   • Username (Nome de usuário): sdr + <your initials (suas iniciais)> + <today’s date (data de hoje)> + <your favorite color (sua cor favorita)> + @thsdr.com
     O nome de usuário deve ser exclusivo.
     
   • Nickname (Apelido): preenchido automaticamente
     
   • Company (Empresa): Acme
   • User License (Licença de usuário): Einstein Agent (Agente do Einstein)
     
   • Profile (Perfil): Einstein Agent User (Usuário do agente do Einstein)
     

3. Clique em Save (Salvar). O registro de usuário do seu agente foi criado.
   

Atribuir o conjunto de permissões necessárias ao usuário do agente do SDR

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite Permission Sets (Conjuntos de permissões). Nota: Permission Sets (Conjuntos de permissões) podem estar visíveis devido à pesquisa anterior de Users (Usuários). Se for o caso, ignore esta etapa.
   
2. Clique em Permission Sets (Conjuntos de permissões) e, na lista, localize e clique em Agentforce SDR agent (Agente SDR do Agentforce).
   
3. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições).
   

4. Clique em Add Assignments (Adicionar atribuições).
   
5. Marque a caixa ao lado de SDR Agent (Agente SDR) (não atribua isso a você mesmo), clique em Next (Avançar), em Assign (Atribuir) e em Done (Concluído).
   

Configurar Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein)

1. Na caixa Quick Find (Busca rápida), digite Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein).
   
2. Clique em Settings (Configurações) no cabeçalho Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein).
   

3. Uma guia Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein) é aberta, permitindo que você configure e defina a sincronização dos emails e calendários dos representantes de vendas com o Salesforce. Clique em Add Contact and Event Sync ( Adicionar contato e sincronização de eventos).
   

4. Deixe Google G Suite selecionado e clique em Next (Avançar).
   
5. Selecione User Level (Nível do usuário) e clique em Next (Avançar).
   
6. No campo Name (Nome), insira: SDR Agent Config (Configuração do agente SDR).
   
7. Deixe o campo Description (Descrição) em branco e clique em Next (Avançar). Nota: Essas etapas são para fins deste exercício. Se estiver configurando isso em seu ambiente, ajuste essas configurações de acordo com as metas e expectativas de sua empresa.
   
8. Deixe o campo Review Sync Settings (Revisar configurações de sincronização) como está e clique em Next (Avançar).
   
9. Deixe o campo Advanced Settings (Configurações avançadas) como está e clique em Next (Avançar).
   
10. Na tela Add Users and Profiles (Adicionar usuários e perfil), passe SDR Agent (Agente SDR) da caixa Available (Disponível) para a caixa Selected (Selecionado) e clique em Next (Avançar).
    

11. Clique em Finish (Concluir). Agora você configurou Einstein Activity Capture (Captura de atividades do Einstein) para funcionar com o Google G Suite.
    

Perfeito! Agora você tem o Agentforce para desenvolvimento de vendas ativado em seu Playground. E criou um usuário e concedeu as permissões corretas para permitir que esse usuário crie seu primeiro agente SDR. Na próxima etapa, configuraremos, ativaremos e testaremos seu primeiro agente.