Ativar Experiências digitais e configurar as mensagens

Objetivos de aprendizagem

Neste projeto, você vai:

• Criar um site para a Category 1 Biking.
  
• Configurar componentes de mensagens para adicionar ao site.
  
• Atualizar a identidade visual e o tema do site.
  
• Adicionar artigos de conhecimento ao site.
  
• Implantar e testar o site.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Conheça a Category 1 Biking

A Category 1 Biking é uma loja de bicicletas localizada no Reino Unido. A marca vende bicicletas e equipamentos de ciclismo, tendo uma pequena cadeia de lojas e seguidores apaixonados e leais. E ela teve um grande sucesso ao hospedar pequenos eventos e encontros na região, e diversificou o negócio recentemente para patrocinar corridas de rua.

Embora a comunidade de entusiastas do ciclismo esteja ativa, a marca não consegue interagir com eles para além das páginas da Category 1 Biking em várias plataformas de mídias sociais. Todos na empresa estão de acordo: é hora de começar um site usando o Experience Cloud.

Inscreva-se para obter uma organização Developer Edition com mensagens

Para concluir este módulo, você precisará de uma organização Developer Edition especial com mensagens habilitadas. Obtenha a Developer Edition gratuita e conecte-a ao Trailhead agora para poder concluir os desafios deste emblema. Observe que essa Developer Edition foi projetada para lidar com os desafios deste emblema e pode não funcionar para outros emblemas. Verifique sempre se está usando o Trailhead Playground ou a organização Developer Edition especial que recomendamos.

1. Inscreva-se para obter gratuitamente uma organização Developer Edition com mensagens.
   
2. Preencha o formulário.
   
   • Em Email, insira um endereço de email ativo.
     
   • Em Username (Nome de usuário), insira um nome de usuário que seja parecido com um endereço de email e seja exclusivo, mas não precisa ser uma conta de email válida (por exemplo, seunome@miaw4ever.com).
     
3. Após preencher o formulário, clique em Sign me up (Inscrever-me). Uma mensagem de confirmação será exibida.
   
4. Ao receber o e-mail de ativação (que pode demorar alguns minutos), abra-o e clique em Verify Account (Verificar conta).
   
5. Conclua seu registro definindo sua senha e pergunta de segurança.
   
6. Você está conectado à organização Developer Edition.
   

Agora, conecte sua nova organização Developer Edition ao Trailhead.

1. Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
   
2. Na seção Desafio no final desta página, clique no nome do playground e em Connect Org (Conectar a organização).
   
3. Na tela de login, insira o nome de usuário (o nome de usuário está listado no email que você acabou de receber) e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
   
4. Na tela Allow Access? (Permitir acesso?), clique em Allow (Permitir).
   
5. Na tela Want to connect this org for hands-on challenges? (Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?), clique em Yes! (Sim!) Save it (Salve). Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
   

Convém renomear essa organização para servir como lembrete de não usá-la para concluir outros emblemas. Embora essa etapa seja opcional, ela é altamente recomendável.

1. Na seção Challenge (Desafio) no final desta página, clique no nome do playground e em Manage Orgs (Gerenciar organizações).
   
2. Na página Hands-On Orgs (Organizações práticas), clique em Rename (Renomear) ao lado da organização conectada recentemente.
   
3. Em Name (Nome), insira MIAW Org (Organização MIAW) e clique em Save (Salvar).
   
4. Feche a guia ou janela da página Hands-On Orgs (Organizações práticas) e volte para a página do emblema.
   
5. Certifique-se de que a MIAW Org (Organização MIAW) esteja selecionada (pode ser necessário atualizar a página para que o nome seja atualizado) e clique em X para fechar a janela pop-up Choose a hands-on org (Escolher uma organização prática).
   

Ativar Experiências digitais

Os sites de clientes oferecem aos clientes uma maneira fácil de interagir com uma empresa sempre e onde quer que estejam. Os clientes podem pesquisar artigos, fazer perguntas e obter respostas dos participantes. Isso é exatamente o que a Category 1 Biking precisa para interagir com seus fãs leais.

Comece ativando as experiências digitais.

1. Clique no ícone de engrenagem de configuração e selecione Service Setup (Configuração do serviço).
   
2. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione All Sites (Todos os sites).
   
3. Clique em New (Novo).
   
4. Selecione o bloco Customer Service (Atendimento ao cliente).
   
5. Clique em Get Started (Começar).
   
6. Em Name (Nome), insira Category 1 Biking.
   
7. Clique em Create (Criar). Nota: a criação do site pode demorar alguns minutos.
   

Configurar as mensagens

Com as Mensagens do Salesforce, as equipes de suporte podem auxiliar os clientes por meio de seus canais de mensagens preferidos, tudo dentro do Console de serviço.

1. No site recém-criado, clique no seletor Workspaces (Espaços de trabalho) no canto superior esquerdo.
   

2. Selecione Salesforce Setup (Configuração do Salesforce).
   
3. ​​Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Omni-Channel Settings (Configurações do Omni-Channel).
   
4. Marque Enable Skills-Based and Direct-to-Agent Routing (Ativar roteamento baseado em habilidades e orientado para o agente).
   
5. Deixe todas as outras configurações como estão.
   
6. Clique em Save (Salvar).
   
7. Atualize seu navegador.
   
8. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Routing Configurations (Configurações de roteamento).
   
9. Clique em New (Novo) e insira esses detalhes:
   
   • Nome: Category 1 Biking
   • Routing Priority (Prioridade de roteamento): 1
   • Routing Model (Modelo de roteamento): Most Available (Mais disponível)
     
   • Capacity Type (Tipo de capacidade): Inherited (Herdado)
     
   • Units of Capacity (Unidades de capacidade): 5
   • Deixe todas as outras configurações como estão.
     
10. Clique em Save (Salvar).
    

Criar uma fila

1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Queues (Filas).
   
2. Clique em New (Novo) e insira esses detalhes:
   
   • Label: (Rótulo:) Category 1 Biking Queue (Fila Category 1 Biking)
     
   • Routing Configuration (Configuração de roteamento): Category 1 Biking
     
   • Em Supported Objects (Objetos com suporte), mova Messaging Session (Sessão de mensagens) de Available Objects (Objetos disponíveis) para Selected Objects (Objetos selecionados).
     
   • Deixe todo o resto como está.
     
3. Em Queue Members (Membros da fila), selecione e adicione User: [your name] (Usuário: [seu nome]) à lista Selected Members (Membros selecionados).
   
4. Clique em Save (Salvar).
   

Criar, atribuir e atualizar um conjunto de permissões

1. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
   
2. Clique em New (Novo).
   
3. Em Label (Rótulo), insira MIAW.
   
4. Deixe a opção Session Activation Required (Ativação de sessão obrigatória) desmarcada e não selecione uma licença.
   
5. Clique em Save (Salvar).
   
6. Clique em App Permissions (Permissões do aplicativo).
   
7. Clique em Edit (Editar).
   
8. Na seção Call Center, marque Messaging for In-App and Web Agent (Agente de mensagens para Web e no aplicativo).
   
9. Clique em Save (Salvar) e novamente em Save (Salvar).
   
10. Clique em Manage Assignments (Gerenciar atribuições) e, em seguida, em Add Assignment (Adicionar atribuição).
    
11. Marque a caixa ao lado de [seu nome].
    
12. Clique em Next (Avançar).
    
13. Certifique-se de que a opção No expiration date (Sem data de expiração) está selecionada e clique em Assign (Atribuir).
    
14. Clique em Done (Concluído).
    
15. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Permission Sets (Conjuntos de permissões).
    
16. Clique em MIAW.
    
17. Clique em Object Settings (Configurações de objeto) na seção Apps (Aplicativos).
    
18. Clique em Messaging Sessions (Sessões de mensagens) e, em seguida, em Edit (Editar).
    
19. Em Object Permissions (Permissões de objeto), marque Read (Ler), Create (Criar), Edit (Editar), Delete (Excluir), View All Records (Exibir todos os registros), Modify All Records (Modificar todos os registros) e View All Fields (Exibir todos os campos).
    
20. Em Field Permissions (Permissões de campo), marque Edit Access (Acesso de edição) na parte superior da tabela para marcar todos os campos disponíveis.
    
21. Clique em Save (Salvar).
    

Criar um canal de mensagens

Agora que a fila, o status e os conjuntos de permissões foram tratados, é necessário criar um novo canal de mensagens.

1. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Messaging Setting (Configurações de mensagens).
   
2. Alterne Messaging (Mensagens) para On (Ativado).
   
3. Clique em New Channel (Novo canal) e, em seguida, em Start (Iniciar).
   
4. Selecione Messaging for In-App and Web (Mensagens para Web e no aplicativo).
   
5. Dê ao canal o nome: Category 1 Biking Support Channel (Canal de suporte Category 1 Biking).
   
6. Clique em Save (Salvar).
   
7. Selecione Omni-Queue para Omni-Channel Routing type (Tipo de roteamento Omni-Channel).
   
8. Em Queue (Fila), insira e selecione Category 1 Biking Queue (Fila Category 1 Biking).
   
9. Deixe todas as outras opções como estão.
   
10. Clique em Save (Salvar).
    
11. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Messaging Setting (Configurações de mensagens).
    
12. Clique em Category 1 Biking Support Channel (Canal de suporte Category 1 Biking).
    
13. Clique em Activate (Ativar).
    

Adicionar Mensagens ao Console de serviço

É hora de adicionar o novo canal de mensagens ao Console de serviço. Isso permite que a equipe da Categoria 1 Biking responda às mensagens dentro da organização do Salesforce.

1. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione App Manager (Gerenciador de aplicativos).
   
2. Clique no menu suspenso na extremidade do lado direito do Console de serviço e selecione Edit (Editar).
   
3. No menu à esquerda, clique em Utility Items (Desktop Only) (Itens de utilitários (somente desktop)).
   
4. Clique em Add Utility Item (Adicionar item de utilitário).
   
5. Procure e selecione Omni-Channel.
   
6. Clique em Save (Salvar).
   
7. Clique na seta para trás para sair do Console de serviço.
   

8. Em Quick Find (Busca rápida), procure e selecione Publisher Layouts (Layouts do editor).
   
9. Clique em Edit (Editar) ao lado de Global Layout (Layout global).
   
10. Clique em Mobile & Lightning Actions (Ações do Mobile e do Lightning).
    
11. Arraste Send Message (Enviar mensagem) para a seção Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience).
    
12. Clique em Save (Salvar).
    

Você fez um ótimo trabalho. Ativou Experiências digitais e todas as permissões e etapas de configuração necessárias para o envio de mensagens. A seguir, configure a implantação na web.