Criar um relatório Travel Requests by Department (Solicitações de viagem por departamento)

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e use as traduções fornecidas entre parênteses para navegar. Copie e cole somente os valores em inglês porque as validações dos desafios dependem de dados em inglês. Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Selecionar o tipo de relatório

Em seguida, criamos um relatório para mostrar o número de solicitações de aprovação de viagens por departamento.

1. No Iniciador de aplicativos, navegue até Travel App (Aplicativo de viagens) e clique na guia Reports (Relatórios). 
2. Clique em New Report (Novo relatório).
3. Na tela Create Report (Criar relatório), selecione a categoria Other Reports (Outros relatórios) e depois selecione Travel Approvals (Aprovações de viagem).
   
4. Clique em Start Report (Iniciar relatório).

Criar seu relatório

Agora você vê o criador de relatórios. O criador de relatórios fornece uma interface de arrastar e soltar para criar e personalizar facilmente seus relatórios. O criador de relatórios consiste em quatro seções principais.

• Fields (Campos): no lado esquerdo, há uma lista de todos os campos a que você tem acesso para criar seu relatório. Você pode facilmente percorrer a lista de campos e arrastá-los até a seção Outline (Contorno) ou Preview (Visualização) para adicioná-los ao seu relatório. (Você também pode clicar duas vezes.) Além disso, há uma barra de pesquisa para listas mais longas de campos.
• Outline (Contorno): esta seção permite que você visualize e adicione rapidamente grupos ao seu relatório, bem como colunas. Embora você possa adicionar grupos e colunas diretamente no painel de visualização, a seção Outline (Contorno) fornece uma única exibição para ambos.
• Filter (Filtro): esta seção permite definir todos os filtros para que seu relatório seja filtrado exatamente pelos dados que deseja incluir. Você tem opções para filtrar por qualquer campo disponível em um objeto, incluindo alguns filtros de data/hora incorporados que permitem aplicar uma janela de deslizamento automático para “trimestre atual” ou “ano fiscal atual”.
• Preview (Visualização): esta seção é a seção principal da tabela de dados do seu relatório. É aqui que você define as colunas/campos para seu relatório, juntamente com agrupamentos de dados que gerem seus componentes visuais do painel.

1. Digite e selecione os seguintes campos na caixa Add column... (Adicionar coluna...), por ordem:
   • Department (Departamento)
   • Status
   • Out-of-State (Fora do estado)
   • Destination State (Estado de destino)
   • Trip Start Date (Data de início da viagem)
   • Trip End Date (Data de término da viagem) 
2. Na seção principal da tabela do relatório, clique à esquerda na coluna Department (Departamento) e selecione Group Rows by This Field (Agrupar linhas por este campo). Alternativamente, você pode procurar o campo Department (Departamento) em Group Rows (Agrupar linhas) na seção Outline (Contorno) e adicioná-lo aqui. Ative Update Preview Automatically (Visualização de atualização automaticamente) para ver os resultados do seu trabalho.
   
3. O relatório será agora agrupado por departamento. 
4. Clique em Save (Salvar) e defina os parâmetro a seguir.

5. Clique em Save (Salvar).

6. Clique em Run (Executar).

Agora você tem um novo relatório que pode adicionar como um componente em um painel do Salesforce. Vamos criar mais um relatório para o painel.