Comece a usar painéis do Tableau CRM

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O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga "Olá" ao Tableau CRM. Todo o funcionamento permanece o mesmo. O Tableau CRM oferece a melhor experiência para análises nativas dentro dos produtos do Salesforce CRM. Ele continua a combinar inteligência artificial (IA) e business intelligence (BI), e o Einstein Discovery continua a ter uma integração forte com a plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares enquanto tratamos das atualizações.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explorar os painéis do Tableau CRM para obter insights.
  • Navegar pelos diferentes painéis de um aplicativo.
  • Usar filtros do painel para restringir os dados exibidos nos gráficos.
  • Classificar e fazer drill down nos dados.

Conheça os painéis do Tableau CRM

Talvez você já tenha lido sobre a magia do Tableau CRM. Como ele facilita a business intelligence, mesmo que você não saiba muito sobre dados. Como ele ajuda você a passar dos dados para os insights e para a ação rapidamente. Como ele cria um quadro baseado nos seus dados para que você possa responder a perguntas que nem sabia que precisava responder. E como ele pode agilizar o sucesso do seu negócio.


A magia começa com os painéis do Tableau CRM. Eles são feitos de visualizações e comparações de dados que não eram possíveis com as ferramentas que você usava anteriormente. Painel é uma coleção interativa de widgets que mostra resultados de consulta dos seus dados, sejam eles de dentro ou de fora do Salesforce. Os painéis contam uma história multifacetada sobre seu negócio, de diferentes ângulos.

O painel do Tableau CRM não é apenas uma imagem estática; ele convida você a se aprofundar nos dados que estão por trás dela. Explore os painéis clicando nos elementos exibidos. As métricas principais são calculadas com dados recentes do último fluxo de dados. Cada gráfico mostra uma imagem interativa de uma consulta ao banco de dados filtrada.

Partes de um painel do Wave

É fácil filtrar dados exibidos no painel selecionando-os de listas suspensas, com botões de alternância e clicando nos gráficos. Exiba os detalhes nas tabelas, veja os detalhes e tome medidas. Você também pode usar painéis para colaborar com colegas e definir metas próprias. Veremos tudo isso nas próximas unidades.

Você pode usar os painéis do Tableau CRM para se manter atualizado em relação a todos os dados gerados por seus colegas e clientes. Rastreie as atividades do pessoal de vendas, de serviços e de marketing. Colete, analise e divulgue os insights para sua equipe. Ao reunir todas as suas fontes de dados em um único modo de exibição, o Tableau CRM facilita a criação de novas estratégias baseadas em dados para aumentar seu negócio.

Parece mágica, né?

Sem necessidade de treinamento

Você é um novo gerente de vendas na DTC Electronics, que já usa o Tableau CRM. Você ouviu dizer que o Tableau CRM é uma ferramenta avançada que ajuda a explicar seus dados. Com os insights do Tableau CRM no seu negócio, você pode melhorar bastante como sua empresa funciona e colabora. Você também pode representar melhor sua divisão para os executivos mais acima e ajudar seus representantes de vendas a aumentar seus números. O único senão: você precisa aprender a usá-lo antes da próxima reunião com seu gerente!

No módulo Noções básicas do Tableau CRM, você se inscreveu para ter uma organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM e criou seu primeiro aplicativo. Neste módulo, você usará um aplicativo que já está configurado na sua organização. O administrador do Salesforce na DTC Electronics criou um aplicativo chamado “Minhas vendas da DTC” e colocou painéis projetados para os gerentes de vendas. Agora, você aprenderá a fazer esses painéis trabalharem para você.

Mas você não é nenhum analista e sabe disso. Você sabe que o administrador passou algumas horas com os operadores de vendas para entender o que tinha que entrar nos painéis. Existe uma preocupação de que ele tenha criado visualizações complexas que serão difíceis de interpretar. Você não quer ficar perdido no meio de um mar de dados! Mas, ao perguntar sobre o treinamento em Tableau CRM, o administrador sorriu e respondeu “Ah, não, não é necessário ter treinamento”.

Na verdade, para este módulo, faremos parte do trabalho na guia Analytics que está integrada ao Salesforce. Isso permitirá que você experimente o Tableau CRM como um usuário de negócios comum. As próximas etapas vão prepará-lo.

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Se ainda não tiver concluído o módulo Noções básicas do Tableau CRM, vá a ele primeiro. Você precisa se inscrever para ter uma organização Developer Edition especial antes de concluir este módulo.

  1. Se necessário, inicie de novo sua organização Developer Edition habilitada para Tableau CRM agora. Se você acabou de concluir o primeiro módulo desta trilha e ainda tem a organização Developer Edition aberta, mude do Analytics Studio para a guia com o Lightning Experience.
  2. A partir do Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), selecione Vendas. Se você não vir essa opção na lista, clique em Exibir tudo.
  3. Abra o Iniciador de aplicativos novamente, clique em Exibir tudo e agora encontre e selecione Analytics (não o Analytics Studio).

Agora você está visualizando a página inicial do Tableau CRM na guia Analytics do Lightning Experience.

Preparar-se para a reunião

Imagine um aplicativo feito sob medida para ajudá-lo em seu trabalho. Esse aplicativo exibe os dados mais recentes da sua organização de forma que você possa encontrar respostas para as perguntas feitas por seu gerente mais facilmente. Isso existe? Vamos ver em detalhes para descobrir!
  1. Na guia Analytics, clique em Todos os itens no painel esquerdo e, em seguida, na guia Aplicativos .
  2. Clique em alternar entre visualização em lista/visualização em bloco (Alternar entre visualização em lista ou visualização em bloco) no canto superior direito, para que você possa visualizar todos os itens como blocos.
    Observe que cada aplicativo tem uma opção de navegação. Isso ocorre porque, no ambiente do Salesforce, clicar em um aplicativo abre o primeiro ativo do aplicativo e inicia a execução. De modo inverso, clicar no aplicativo no Analytics Studio abre o modo de navegação do aplicativo e, portanto, você pode ver seus ativos. Nos dois ambientes, é fácil alternar de execução para navegação e vice-versa conforme a necessidade, mas cada um está configurado com um fluxo de trabalho ideal para o ambiente.
  3. Como você está no ambiente do Salesforce e deseja executar o aplicativo, basta clicar em Minhas vendas da DTC.
    Nota: Se o aplicativo não carregar na primeira tentativa, feche a guia e faça login novamente com este link: login.salesforce.com.
    O aplicativo abre com o primeiro painel ou lens na lista de navegação; neste caso "Vendas da DTC".
  4. No aplicativo em execução, você tem acesso a todos os painéis e lenses do aplicativo na lista de navegação. Clique na seta para baixo ao lado do nome para abrir a lista. Menu de navegação do aplicativo Aqui você pode ver todos os painéis e lenses no aplicativo, na ordem sugerida para explorá-los.
    O primeiro painel, Vendas da DTC, é uma visão geral dos indicadores-chave de negócios, como um "panorama geral". Os outros painéis oferecem visões diferentes dos detalhes sobre seus dados. Por exemplo, os Detalhes da oportunidade permitem ordenar e detalhar oportunidades, para que você não deixe passar nada. A opção Vendas regionais permite ver os valores de oportunidade por região.
  5. Comece mudando o panorama geral. No botão de alternância no canto superior direito do painel Vendas da DTC, clique em 2020 e veja o que acontece. Botão de alternância de dataVocê viu que todos os números mudaram e que o gráfico de linhas mudou radicalmente? Você filtrou os dados usados pelo painel de acordo com o ano. Todos os widgets no painel estão conectados e, se você fizer uma alteração em um lugar, ela vai se refletir em todo o painel. Isso se chama facetas.
  6. Agora, clique no botão Atualizar (Botão Atualizar) para retornar o painel ao seu estado original. Ou remova o filtro 2020 clicando nele novamente.
    Observe que os números sobem para refletir os totais sobre 2020 e 2021.
OK, isso não foi muito difícil. Foi até intuitivo. Se um painel é bem projetado, fica fácil de usar. Sua preocupação com a dificuldade de usar o Tableau CRM está começando a sumir. Agora que você está pegando o jeito, ficará empolgado para explorar o próximo painel.

Chegar aos detalhes

Você quer detalhes sobre negócios que estão nos estágios finais, em que é possível ajudar seus representantes a se concentrar e a fechar negócios. Mas você sabe que mais detalhes significa mais análises complexas. Mesmo que você tenha tido sucesso com o painel de visão geral, não é possível saber o que você encontrará daqui para frente. Não há nada a fazer além de seguir em frente e experimentar.
  1. A lista de navegação e selecione Detalhes da oportunidade.
    Você logo verá o KPI de Pipeline aberto; fique de olho nele. O gráfico de funil é uma indicação fácil de ler sobre a porcentagem do negócio em diferentes estágios. O gráfico de linhas mostra o negócio ao longo do tempo. O gráfico de barras empilhado mostra uma visão geral de cada oportunidade dos representantes e como eles estão se saindo em relação à cota. A tabela abaixo dos gráficos mostra detalhes.
    Na verdade, isso faz muito sentido. Você acha que, no fim das contas, está sabendo navegar pelos mares de dados.
  2. Clique em Ganho na alternância de estágio e clique em Abrir. Veja o painel ganhar vida conforme os widgets vão mudando; isso graças às facetas.Painel de oportunidades abertasAgora, você pode ver claramente os 39 milhões promissores no estágio de Análise de percepção no gráfico de funil. Mas o gráfico de linhas mostra uma tendência de queda no valor de oportunidade desde setembro. Você deve conversar sobre essas duas situações com seu gerente.
  3. Localize o widget Tipo de oportunidade, que permite separar as oportunidades por tipo. Clique na seta para baixo e selecione Novo negócio.
    Agora, o painel tem dois filtros. Ele mostra somente as oportunidades abertas que são novos negócios. Olhando para o gráfico de barras de Representantes de vendas, você nota que Nicolas Weaver tem o novo negócio mais aberto. Mas o que você realmente quer saber é quem tem mais ocorrências no estágio Análise de percepção.
  4. Clique na seção Análise de percepção no gráfico de funil e veja os nomes no gráfico de barras se moverem. Gráfico de funil com o estágio Análise de percepção selecionadoAssim, é Johnny Green que está no topo com o maior valor no estágio Análise de percepção.
    Só por diversão, vamos ver se você obtém os mesmos resultados olhando os dados de outro ângulo.
  5. Para restaurar o estado original do painel, clique em Botão Atualizar.
  6. Encontre Johnny Green no gráfico de barras empilhado e clique no segmento Novo negócio na barra correspondente a ele. Seleção de novos negóciosObserve que todos os gráficos no painel mostram agora apenas resultados para Johnny Green. Seu número de Análise de percepção é o mesmo, 4,2M, ainda que você tenha chegado nele por outros caminhos no painel.
  7. Por fim, role para baixo a fim de ver a tabela abaixo do gráfico de barras.
    Observe que ela está filtrada com a sua seleção atual, dando detalhes apenas dos novos negócios do Johnny Green.
Agora, você está começando a ver o poder do Tableau CRM e como ele pode ajudá-lo a navegar pelos dados até mostrar os insights necessários. É como se o Tableau CRM estivesse abrindo um caminho na sua frente e mostrando a direção. Você está pronto para seguir outras trilhas!

Classificar e detalhar

Você quer saber quem são os principais representantes de vendas da DTC nos EUA. Agora, você sabe que seus painéis do Tableau CRM podem ajudá-lo a descobrir isso facilmente. Os dados estão lá e as perguntas já foram feitas pelos criadores do painel. Agora é questão de se familiarizar com o terreno enquanto você explora cada painel. É hora de conferir o terceiro painel do seu aplicativo.
  1. Abra a lista de navegação e selecione Vendas regionais.
  2. Para filtrar o painel, clique na barra EUA no gráfico de barras Vendas totais.
    Se você rolar para baixo, verá que todas as entradas na tabela agora têm EUA como o país de cobrança.
  3. Para classificar a tabela por valor, clique em Valor no cabeçalho da coluna. A seta para baixo aparece no cabeçalho. Os valores na coluna são classificados em ordem decrescente e você pode responder à pergunta “quais são os maiores valores?”
  4. Para alternar para a ordem crescente, clique novamente em Valor. Em seguida, clique uma terceira vez para retornar à ordem original. Tabela classificadaParece que vários representantes estão contribuindo para esse grande valor dos EUA.
  5. Passe o mouse pelo canto do gráfico de barras para localizar o menu, clique para abri-lo e selecione ExplorarMenu suspenso com a opção ExplorarIsso altera o modo de exibição para uma lens, que permite saber mais sobre esses negócios detalhando os dados por trás da barra longa.
  6. Clique na barra EUA para selecioná-la e clique em Ícone de drill down para abrir o menu Detalhar. No menu, selecione Proprietário da contaLens com menu Detalhar abertoEsse modo de exibição permite ver rapidamente os líderes da sua equipe. Embora existam muitos nomes na tabela, você não poderia comparar os totais de cada pessoa até chegar nesse modo de exibição. A lens mostra oportunidades ganhas nos EUA agrupadas por proprietário da contaVocê pode detalhar novamente para saber quais produtos Laura Garza está vendendo para obter o maior valor? Sim!
  7. Para abrir o menu, clique na barra da Laura Garza para selecioná-la e clique em Ícone de drill down. No menu, selecione Família de produtosDetalhamento por Família de produtosParece que laptops são o carro-chefe das vendas da Laura. Bom saber disso antes da reunião!
Agora, você está pronto para se encontrar com seu gerente armado com informações úteis e baseadas em dados. E, caso ele tenha outras perguntas, leve seu laptop. Você pode mostrar a ele seu aplicativo e explorá-lo juntos, agora que você sabe algumas coisas sobre o Tableau CRM.

No caminho certo com os painéis do Tableau CRM

Você está no caminho certo usando os painéis no seu aplicativo personalizado. Já aprendeu a navegar pelo aplicativo e viu que os painéis podem apresentar modos de exibição detalhados e em alto nível. Você já aplicou filtros e viu a mudança nos widgets. Também já explorou os dados nos gráficos dos painéis. É óbvio que o aplicativo vai ajudá-lo bastante no seu trabalho.

Na próxima unidade, você vai aprender a personalizar o aplicativo para torná-lo ainda mais útil. Você não perde por esperar! Mas, primeiro, faça o desafio e ganhe seus pontos.

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