Introdução aos painéis do CRM Analytics

A magia começa com os painéis do CRM Analytics. Eles são feitos de visualizações e comparações de dados que não eram possíveis com as ferramentas que você usava anteriormente. Painel é uma coleção interativa de widgets que mostra resultados de consulta dos seus dados, sejam eles de dentro ou de fora do Salesforce. Os painéis contam uma história multifacetada sobre seu negócio, de diferentes ângulos.

O painel do CRM Analytics não é apenas uma imagem estática; ele convida você a se aprofundar nos dados que estão por trás dela. Explore os painéis clicando nos elementos exibidos. As métricas principais são calculadas com dados recentes do último fluxo de dados. Cada gráfico mostra uma imagem interativa de uma consulta ao banco de dados filtrada.

É fácil filtrar dados exibidos no painel selecionando-os de listas suspensas, com botões de alternância e clicando nos gráficos. Exiba os detalhes nas tabelas, veja os detalhes e tome medidas. Você também pode usar painéis para colaborar com colegas e definir metas próprias. Veremos tudo isso nas próximas unidades.

Você pode usar os painéis do CRM Analytics para se manter atualizado em relação a todos os dados gerados por seus colegas e clientes. Rastreie as atividades do pessoal de vendas, de serviços e de marketing. Colete, analise e divulgue os insights para sua equipe. Ao reunir todas as suas fontes de dados em um único modo de exibição, o CRM Analytics facilita a criação de novas estratégias baseadas em dados para aumentar seu negócio.

Parece mágica, né?

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

No módulo Noções básicas sobre o CRM Analytics, você se inscreveu para ter uma organização Developer Edition habilitada para o CRM Analytics e criou seu primeiro aplicativo. Neste módulo, você usará um aplicativo que já está configurado na sua organização. O administrador do Salesforce na DTC Electronics criou um aplicativo chamado “Minhas vendas da DTC” e colocou painéis projetados para os gerentes de vendas. Agora, você aprenderá a fazer esses painéis trabalharem para você.

Mas você não é nenhum analista e sabe disso. Você sabe que o administrador passou algumas horas com os operadores de vendas para entender o que tinha que entrar nos painéis. Existe uma preocupação de que ele tenha criado visualizações complexas que serão difíceis de interpretar. Você não quer ficar perdido no meio de um mar de dados! Mas, ao perguntar sobre o treinamento em CRM Analytics, o administrador sorriu e respondeu “Ah, não, não é necessário ter treinamento”.

Na verdade, para este módulo, faremos parte do trabalho na guia Analytics que está integrada ao Salesforce. Isso permitirá que você experimente o CRM Analytics como um usuário de negócios comum. As próximas etapas vão prepará-lo.

Se ainda não tiver concluído o módulo Noções básicas sobre o CRM Analytics, passe por ele primeiro. Você precisa se inscrever para ter uma organização Developer Edition especial antes de concluir este módulo.

Agora você está visualizando a página inicial do CRM Analytics na guia Analytics do Lightning Experience.

1. Na guia Analytics, clique em Procurar no painel esquerdo e, em seguida, clique no filtro Aplicativos.
2. No menu suspenso, cada aplicativo tem a opção Procurar. Isso ocorre porque, no ambiente do Salesforce, clicar em um aplicativo abre o primeiro ativo do aplicativo e inicia a execução. De modo inverso, clicar no aplicativo no Analytics Studio abre o modo de navegação do aplicativo e, portanto, você pode ver seus ativos. Nos dois ambientes, é fácil alternar de execução para navegação e vice-versa conforme a necessidade, mas cada um está configurado com um fluxo de trabalho ideal para o ambiente.
3. Como você está no ambiente do Salesforce e deseja executar o aplicativo, basta clicar em Minhas vendas da DTC.
   Nota: Se o aplicativo não carregar na primeira tentativa, feche a guia e faça login novamente com este link: login.salesforce.com.
   O aplicativo abre com o primeiro painel ou lens na lista de navegação; neste caso "Vendas da DTC".
4. No aplicativo em execução, você tem acesso a todos os painéis e lenses do aplicativo na lista de navegação. Clique na seta para baixo ao lado do nome para abrir a lista.  Aqui você pode ver todos os painéis e lenses no aplicativo, na ordem sugerida para explorá-los.
   O primeiro painel, Vendas da DTC, é uma visão geral dos indicadores-chave de negócios, como um "panorama geral". Os outros painéis oferecem visões diferentes dos detalhes sobre seus dados. Por exemplo, os Detalhes da oportunidade permitem ordenar e detalhar oportunidades, para que você não deixe passar nada. A opção Vendas regionais permite ver os valores de oportunidade por região.
5. Comece mudando o panorama geral. No botão de alternância no canto superior direito do painel Vendas da DTC, clique em 2020 e veja o que acontece. Você viu que todos os números mudaram e que o gráfico de linhas mudou radicalmente? Você filtrou os dados usados pelo painel de acordo com o ano. Todos os widgets no painel estão conectados e, se você fizer uma alteração em um lugar, ela vai se refletir em todo o painel. Isso se chama facetas.
6. Agora, clique no botão Atualizar () para retornar o painel ao seu estado original. Ou remova o filtro 2020 clicando nele novamente.
   Observe que os números sobem para refletir os totais sobre 2020 e 2021.

1. A lista de navegação e selecione Detalhes da oportunidade.
   Você logo verá o KPI de Pipeline aberto; fique de olho nele. O gráfico de funil é uma indicação fácil de ler sobre a porcentagem do negócio em diferentes estágios. O gráfico de linhas mostra o negócio ao longo do tempo. O gráfico de barras empilhado mostra uma visão geral de cada oportunidade dos representantes e como eles estão se saindo em relação à cota. A tabela abaixo dos gráficos mostra detalhes.
   Na verdade, isso faz muito sentido. Você acha que, no fim das contas, está sabendo navegar pelos mares de dados.
2. Clique em Ganho na alternância de estágio e clique em Abrir. Veja o painel ganhar vida conforme os widgets vão mudando; isso graças às facetas.Agora, você pode ver claramente os 39 milhões promissores no estágio de Análise de percepção no gráfico de funil. Mas o gráfico de linhas mostra uma tendência de queda no valor de oportunidade desde setembro. Você deve conversar sobre essas duas situações com seu gerente.
3. Localize o widget Tipo de oportunidade, que permite separar as oportunidades por tipo. Clique na seta para baixo e selecione Novo negócio.
   Agora, o painel tem dois filtros. Ele mostra somente as oportunidades abertas que são novos negócios. Olhando para o gráfico de barras de Representantes de vendas, você nota que Nicolas Weaver tem o novo negócio mais aberto. Mas o que você realmente quer saber é quem tem mais ocorrências no estágio Análise de percepção.
4. Clique na seção Análise de percepção no gráfico de funil e veja os nomes no gráfico de barras se moverem. Assim, é Johnny Green que está no topo com o maior valor no estágio Análise de percepção.
   Só por diversão, vamos ver se você obtém os mesmos resultados olhando os dados de outro ângulo.
5. Para restaurar o estado original do painel, clique em .
6. Encontre Johnny Green no gráfico de barras empilhado e clique no segmento Novo negócio na barra correspondente a ele. Observe que todos os gráficos no painel mostram agora apenas resultados para Johnny Green. Seu número de Análise de percepção é o mesmo, 4,2M, ainda que você tenha chegado nele por outros caminhos no painel.
7. Por fim, role para baixo a fim de ver a tabela abaixo do gráfico de barras.
   Observe que ela está filtrada com a sua seleção atual, dando detalhes apenas dos novos negócios do Johnny Green no estágio de Análise de percepção.

1. Abra a lista de navegação e selecione Vendas regionais.
2. Para filtrar o painel, clique na barra EUA no gráfico de barras Vendas totais.
   Se você rolar para baixo, verá que todas as entradas na tabela agora têm EUA como o país de cobrança.
3. Para classificar a tabela por valor, clique em Valor no cabeçalho da coluna. Uma seta para baixo será exibida no cabeçalho. Os valores na coluna são classificados em ordem decrescente e você pode responder à pergunta “quais são os maiores valores?”
4. Para alternar para a ordem crescente, clique novamente em Valor. Em seguida, clique uma terceira vez para retornar à ordem original. Parece que vários representantes estão contribuindo para esse grande valor dos EUA.
5. Passe o mouse pelo canto do gráfico de barras para localizar o menu, clique para abri-lo e selecione Explorar. Isso altera o modo de exibição para uma lens, que permite saber mais sobre esses negócios detalhando os dados por trás da barra longa.
6. Clique na barra EUA para selecioná-la e clique em para abrir o menu Detalhar. No menu, selecione Proprietário da conta. Esse modo de exibição permite ver rapidamente os líderes da sua equipe. Embora existam muitos nomes na tabela, você não poderia comparar os totais de cada pessoa até chegar nesse modo de exibição. Você pode detalhar novamente para saber quais produtos a equipe da Laura Garza está vendendo para obter o maior valor? Sim!
7. Para abrir o menu, clique na barra da Laura Garza para selecioná-la e clique em . No menu, selecione Família de produtos. Parece que os laptops são o que vende mais entre as contas de Laura. Bom saber disso antes da reunião!

Na próxima unidade, você vai aprender a personalizar o aplicativo para torná-lo ainda mais útil. Você não perde por esperar! Mas, primeiro, faça o desafio e ganhe seus pontos.

• O que é um painel?
• Key Elements of a CRM Analytics Dashboard