Personalize seu Tableau CRM

O Tableau CRM pode avisar sobre mudanças em indicadores-chave de desempenho logo na página inicial do Tableau CRM. Com notificações, você pode configurar o Tableau CRM para informar quando um marco for alcançado. As notificações do Tableau CRM também aparecem no Lightning Experience e em seu email.

Outra maneira de personalizar o Analytics é seguindo painéis. É isso mesmo, você pode obter as últimas informações sobre um painel em seu feed do Chatter, assim como acontece ao seguir alguém nas redes sociais. Assim, você estará por dentro das conversas sobre o painel e sobre os dados exibidos nos gráficos.

1. Volte à página inicial clicando no link Tableau CRM acima do título do lens.
2. Abra o painel de Detalhes de oportunidade. Se ainda estiver filtrado para Johnny Green, clique em .
3. Passe o mouse sobre o canto superior direito do widget de números de Pipeline aberto e clique na seta para abrir o menu suspenso. Selecione Definir notificação para abrir o painel de notificações. Defina a condição e o valor de teste para seus dados. No pipeline aberto, você quer saber quando o valor alcança ou fica acima de 200 milhões.
4. No painel de notificações, selecione Igual ou maior que no segundo menu suspenso. Digite 200000000 como valor limite. Observe os critérios da sua consulta na seção intermediária do painel. “Fechado é igual a falso” é um filtro aplicado para limitar os dados consultados. O widget de pipeline aberto exige o filtro "fechado igual a falso" por definição.
   
   Você não precisa fazer nenhuma alteração agora. Mas, para aplicar outros filtros, basta alterar o painel usando os seletores de lista ou clicando em elementos do gráfico, como visto na unidade anterior. Os filtros adicionais, se houver, estão listados na seção Filtros do painel de notificações.
   
   Em seguida, informe ao Tableau CRM quando notificá-lo definindo a hora em que o Tableau CRM deve executar a consulta em seus dados. Seu administrador sugeriu que 5 da manhã seria a melhor hora para o Tableau CRM executar consultas de notificação, depois que o fluxo de dados do Tableau CRM é concluído todas as noites. (Para notificações individuais, a hora não deve fazer diferença, mas cada usuário do Tableau CRM na sua organização pode configurar até dez notificações. Isso pode significar muitas consultas de uma só vez, além de todas as outras chamadas do sistema. É uma boa ideia conversar sobre a melhor hora com seu administrador.)
   
   
5. Defina a notificação para ser executada às 05:00:00 AM Todos os dias durante a semana.
6. Observação: para referência futura, se você quiser que os colegas recebam suas notificações por e-mail automaticamente, clique em Editar destinatários e adicione usuários com acesso ao painel. Por enquanto, você pode deixar o padrão onde é o único destinatário.
7. Clique no ícone de lápis e mude o título da notificação para Teste de pipeline aberto.
8. Clique em Salvar e executar.

1. Clique no pequeno link Tableau CRM em azul acima do título do painel.
2. Clique em Notificações no painel esquerdo. Como você definiu uma notificação, terá um bloco de notificação na sua página inicial! O bloco mostra o valor atual do KPI e seu progresso em relação às condições definidas.
3. No bloco, você pode ir diretamente para o painel. Clique em Teste de pipeline aberto. O painel abre mostrando a notificação no painel à direita, e o widget da notificação está identificado com um número em um quadrado azul. 
4. Também é possível acessar o painel de notificações nos controles do ícone. Clique em para fechar o painel de notificação. Clique novamente para reabrir.
   Neste modo de exibição, você vê cada notificação resumida em um bloco. 
5. No painel de notificações, você pode editar ou excluir notificações. Passe o mouse sobre o canto superior direito do bloco de notificação Teste de pipeline aberto e clique na seta para abrir o menu suspenso. Selecione Editar.
   Quando o painel está no modo de edição, você pode acessar outras opções. Rastrear na página inicial do Analytics permite definir se as notificações aparecem na página inicial do Tableau CRM. Ativado permite controlar a execução da consulta e o envio de notificações pelo Tableau CRM. Você não precisa excluir uma notificação para impedir a sua execução; é possível salvá-la para quando for necessário ativá-la mais tarde. Em relação à sua notificação de teste, você não precisa receber emails sobre isso todos os dias e, portanto, é melhor desativá-la.
6. Clique para remover a seleção da caixa de seleção Ativado. Observe que as notificações inativas não são rastreadas na página inicial do Tableau CRM.
7. Clique em Salvar.

1. Clique em para abrir o painel de anotações.
2. Clique em .

1. Clique em para mudar para o Analytics Studio.
2. Clique no ícone de sino na linha de controles superior.
3. No menu, você pode clicar em uma notificação para acessar o painel em que ela foi definida. Mas, por enquanto, selecione Gerenciar notificações do Analytics. Nesse modo de exibição, você pode ver todas as suas notificações ativas e inativas em todos os painéis. É aqui que você também pode rastrear quantas notificações foram criadas. Lembre-se, cada usuário do Tableau CRM pode ter até dez notificações ao mesmo tempo.
4. Clique no X para fechar o painel Gerenciar notificações do Analytics.

E agora que você está seguindo o principal painel do seu aplicativo, está pronto para colaborar com seus representantes de vendas.

Mas, primeiro, faça o desafio prático, crie uma nova notificação e receba seus pontos! 

Nota

 Antes de clicar no botão verde, verifique se sua organização Developer Edition habilitada para Tableau CRM é exibida ao lado do botão Iniciar.

• Run Apps
• Track Notifications
• Set Smart Notifications for Your Most Important Business Metrics