Personalize seu Tableau CRM

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Configurar, ver e gerenciar notificações nos painéis.
  • Seguir um painel.

Vamos personalizar

A reunião com seu gerente foi boa e você anotou algumas sugestões. Primeiro, existem determinadas métricas que você deve rastrear diariamente para poder tomar decisões sobre a alocação do seu tempo. Para isso, você pode personalizar o aplicativo Minhas vendas da DTC para atender às suas necessidades específicas.

O Tableau CRM pode avisar sobre mudanças em indicadores-chave de desempenho logo na página inicial do Tableau CRM. Com notificações, você pode configurar o Tableau CRM para informar quando um marco for alcançado. As notificações do Tableau CRM também aparecem no Lightning Experience e em seu email.

Outra maneira de personalizar o Analytics é seguindo painéis. É isso mesmo, você pode obter as últimas informações sobre um painel em seu feed do Chatter, assim como acontece ao seguir alguém nas redes sociais. Assim, você estará por dentro das conversas sobre o painel e sobre os dados exibidos nos gráficos.

Ficar por dentro do seu negócio com as notificações do Tableau CRM

Os painéis do Tableau CRM podem trabalhar para você mesmo quando você não está no Tableau CRM. Nos bastidores, eles podem analisar KPIs rastreadas por você em seus dados e notificá-lo quando eles alcançarem os valores desejados. Você recebe notificações pelo ícone de sino no Salesforce, pelo seu email e pelo bloco de rastreamento na página inicial do Tableau CRM.

Como fazer para que essas informações essenciais cheguem até você? Basta configurar as notificações nos seus painéis do Tableau CRM. Lembra-se de que você queria ficar de olho no KPI de Pipeline aberto? Esse KPI é, na verdade, um widget de números no seu painel. Você pode criar notificações em qualquer widget em seu painel (exceto tabelas de valores e linhas de tempo).
  1. Volte à página inicial clicando no link Tableau CRM acima do título do lens.
  2. Abra o painel de Detalhes de oportunidade. Se ainda estiver filtrado para Johnny Green, clique em Botão Atualizar.
  3. Passe o mouse sobre o canto superior direito do widget de números de Pipeline aberto e clique na seta para abrir o menu suspenso. Selecione Definir notificação para abrir o painel de notificações. Menu suspenso com Configurar notificaçãoDefina a condição e o valor de teste para seus dados. No pipeline aberto, você quer saber quando o valor alcança ou fica acima de 200 milhões.
  4. No painel de notificações, selecione Igual ou maior que no segundo menu suspenso. Digite 200000000 como valor limite. Observe os critérios da sua consulta na seção intermediária do painel. “Fechado é igual a falso” é um filtro aplicado para limitar os dados consultados. O widget de pipeline aberto exige o filtro "fechado igual a falso" por definição.

    Você não precisa fazer nenhuma alteração agora. Mas, para aplicar outros filtros, basta alterar o painel usando os seletores de lista ou clicando em elementos do gráfico, como visto na unidade anterior. Os filtros adicionais, se houver, estão listados na seção Filtros do painel de notificações.

    Em seguida, informe ao Tableau CRM quando notificá-lo definindo a hora em que o Tableau CRM deve executar a consulta em seus dados. Seu administrador sugeriu que 5 da manhã seria a melhor hora para o Tableau CRM executar consultas de notificação, depois que o fluxo de dados do Tableau CRM é concluído todas as noites. (Para notificações individuais, a hora não deve fazer diferença, mas cada usuário do Tableau CRM na sua organização pode configurar até dez notificações. Isso pode significar muitas consultas de uma só vez, além de todas as outras chamadas do sistema. É uma boa ideia conversar sobre a melhor hora com seu administrador.)

  5. Defina a notificação para ser executada às 05:00:00 AM Todos os dias durante a semana.
  6. Observação: para referência futura, se você quiser que os colegas recebam suas notificações por e-mail automaticamente, clique em Editar destinatários e adicione usuários com acesso ao painel. Por enquanto, você pode deixar o padrão onde é o único destinatário.
  7. Clique no ícone de lápis e mude o título da notificação para Teste de pipeline aberto.
  8. Clique em Salvar e executar.
Agora, você tem uma notificação ativa e o botão Salvar e executar executou a consulta. Como as condições definidas na notificação foram atendidas, você receberá um email. Verifique agora sua caixa de entrada.

Fazer a página inicial do Tableau CRM trabalhar para você

O email estava lá? Ótimo! Isso ocorre porque o botão Salvar e executar permite testar a notificação instantaneamente. Mas, normalmente, você só receberá um email por dia, se a notificação estiver ativa e as condições forem atendidas. (Para receber um email somente na primeira vez em que as condições forem atendidas, selecione a caixa no painel Definir notificação.)
E se você quiser ver o progresso diariamente sem ter que esperar pelos emails? É possível fazer isso na sua página inicial personalizada do Tableau CRM.
  1. Clique no pequeno link Tableau CRM em azul acima do título do painel.
  2. Clique em Notificações no painel esquerdo. Bloco de rastreamento de notificação que aparece na página de notificações da página inicial do AnalyticsComo você definiu uma notificação, terá um bloco de notificação na sua página inicial! O bloco mostra o valor atual do KPI e seu progresso em relação às condições definidas.
  3. No bloco, você pode ir diretamente para o painel. Clique em Teste de pipeline aberto. O painel abre mostrando a notificação no painel à direita, e o widget da notificação está identificado com um número em um quadrado azul. Notificação em um widget
  4. Também é possível acessar o painel de notificações nos controles do ícone. Clique em Ícone de sinopara fechar o painel de notificação. Clique novamente para reabrir.
    Neste modo de exibição, você vê cada notificação resumida em um bloco. Painel Todas as notificações
  5. No painel de notificações, você pode editar ou excluir notificações. Passe o mouse sobre o canto superior direito do bloco de notificação Teste de pipeline aberto e clique na seta para abrir o menu suspenso. Selecione Editar.
    Quando o painel está no modo de edição, você pode acessar outras opções. Rastrear na página inicial do Analytics permite definir se as notificações aparecem na página inicial do Tableau CRM. Ativado permite controlar a execução da consulta e o envio de notificações pelo Tableau CRM. Você não precisa excluir uma notificação para impedir a sua execução; é possível salvá-la para quando for necessário ativá-la mais tarde. O painel de edição da notificação tem opções para ativar/desativar e rastrear a notificação na página inicialEm relação à sua notificação de teste, você não precisa receber emails sobre isso todos os dias e, portanto, é melhor desativá-la.
  6. Clique para remover a seleção da caixa de seleção Ativado. Observe que as notificações inativas não são rastreadas na página inicial do Tableau CRM.
  7. Clique em Salvar.

Siga aquele painel

Agora vamos falar de outra personalização do Tableau CRM: seguir painéis para se manter atualizado em relação às conversas sobre eles. Seu gerente está seguindo o painel Vendas da DTC e você também quer segui-lo.

Os usuários do Tableau CRM podem fazer comentários nos painéis. Isso é feito anotando widgets no painel. (Veremos as anotações na próxima unidade.) Seguir um painel permite ver comentários em publicações em seu feed do Chatter.
  1. Clique em Ícone de anotação para abrir o painel de anotações.
  2. Clique em Botão Seguir.
Agora é pessoal. Sempre que alguém fizer um comentário no painel, você verá o comentário no seu feed do Chatter. Você pode gostar do comentário, publicar uma resposta ou clicar no link no Chatter para acessar o painel. Ao seguir painéis, você está personalizando sua experiência de análise e se mantém concentrado no que importa no meio de um oceano de dados.

Você recebeu notificações!

Quando suas condições são atendidas, você vê um círculo vermelho no ícone de sino no Tableau CRM e no Lightning Experience.
  1. Clique em Abrir no ícone do Studio localizado no canto superior direito do painel para mudar para o Analytics Studio.
  2. Clique no ícone de sino Ícone de sino com número na linha de controles superior. Lista de notificações
  3. No menu, você pode clicar em uma notificação para acessar o painel em que ela foi definida. Mas, por enquanto, selecione Gerenciar notificações do AnalyticsGerenciar notificações do AnalyticsNesse modo de exibição, você pode ver todas as suas notificações ativas e inativas em todos os painéis. É aqui que você também pode rastrear quantas notificações foram criadas. Lembre-se, cada usuário do Tableau CRM pode ter até dez notificações ao mesmo tempo.
  4. Clique no X para fechar o painel Gerenciar notificações do Analytics.
Ótimo, agora você sabe como definir notificações para atualizá-lo, e sua equipe, na hora de fazer seus relatórios a cada trimestre. Maravilha!

Muitos sinais e marcadores de trilhas nos seus dados

Bom trabalho em personalizar seu aplicativo do Tableau CRM! Você pode ver como definir e rastrear notificações aumenta o poder do Tableau CRM. Quando você tem o Tableau CRM trabalhando nos bastidores, pode se manter atualizado com seus KPIs, economizar tempo e se manter no caminho certo facilmente. As notificações e os emails têm um link para o painel, para que você possa verificar outras alterações nos KPIs rapidamente.

E agora que você está seguindo o principal painel do seu aplicativo, está pronto para colaborar com seus representantes de vendas.

Mas, primeiro, faça o desafio prático, crie uma nova notificação e receba seus pontos! 

Nota

Nota

 Antes de clicar no botão verde, verifique se sua organização Developer Edition habilitada para Tableau CRM é exibida ao lado do botão Iniciar.

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