Colabore com o Tableau CRM

Agora, ficou claro que os painéis do Tableau CRM são mapas bem elaborados que mostram vários caminhos entre seus dados. E você não está sozinho no meio do mar. Como verá nesta unidade, existem muitas maneiras de progredir rumo aos seus objetivos trabalhando com outras pessoas.

Agora é hora de se reunir com seus representantes de vendas para mostrar a eles como o Tableau CRM pode ajudá-los também. Você vai apresentar o painel Vendas regionais e demonstrar as anotações, as publicações e o download. Essas são maneiras relevantes de se manter conversas em torno dos dados e de colocar os insights para funcionar e ajudar seu negócio.

1. Clique na guia Tableau CRM Analytics Studio e clique em Página inicial. Em Painéis recentes, clique em Vendas regionais.
2. Clique no ícone presente ( ). Se você tem duas telas, pode continuar no modo de tela inteira. Se você tiver apenas uma tela, clique no ícone atual novamente (no canto superior direito) para sair do modo de tela inteira.
   Observe que, no modo de tela inteira, você tem a barra de controle do aplicativo, que inclui opções para compartilhar, anotar e definir notificações.
3. Passe o mouse na parte superior da tela para mostrar à equipe como acessar a barra de menu do sistema operacional.
4. Clique na lista suspensa ao lado do nome do painel para abrir a lista de navegação do aplicativo.
   Aqui estão os outros painéis no aplicativo, você informa a sua equipe. Mas que agora vão se concentrar no mapa.
5. Clique em Canadá no mapa.
   A faceta de gráfico de barras e tabela em conformidade. Você pode ouvir as expressões de espanto pela sala.
   Uma representante diz que não sabia que as vendas no Canadá eram tão altas. Os EUA estão ficando para trás? Outro representante diz que a tabela mostra somente os negócios canadenses. O grupo decide percorrer a tabela para ter uma ideia do que está acontecendo. Você está realmente satisfeito. Ao apresentar o painel ao grupo, você criou uma reunião em que as pessoas estão se juntando para obter insights dos dados.

Nota

As anotações precisam ser configuradas pelo seu administrador do Salesforce.

1. No painel Vendas regionais, passe o mouse sobre o canto superior direito do gráfico de barras e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Anotar.
2. No painel de anotações, digite Olhe os valores no Canadá! 
3. Para anexar um instantâneo do painel, clique na caixa de seleção.
   A anexação de um instantâneo atual mostra o estado filtrado do painel, para que os outros possam ver a que você está se referindo.
4. Clique em Compartilhar.
   Seu comentário aparece no seu feed do Chatter e é salvo no painel. Qualquer um que esteja seguindo o painel verá seu comentário e poderá participar de uma conversa sobre o gráfico e seus dados. 
5. Para ver a indicação da anotação no widget, clique no ícone Exibir anotações () nos controles do painel. (Talvez seja necessário clicar duas vezes se o painel fechar no início.)
   Observe o quadrado azul com o número no canto superior esquerdo do gráfico. Ele diz quantas anotações estão naquele widget.
6. No painel de anotações, clique na seta para a esquerda para ver uma lista de anotações e clique na anotação para abri-la e exibir seu feed.
7. Digite um comentário, Quase encostando nos EUA! e clique em Comentar.  Quando terminar uma conversa, resolva as anotações. Observe que o painel de anotações permite alternar entre anotações Em aberto e Resolvidas.
8. Clique na marca de seleção no canto superior direito do painel para resolvê-lo e remova a anotação da lista Aberta.
   Mais tarde, se desejar, você pode reabrir a anotação ou excluí-la. 

Nota

 Para referência futura, se você vir um círculo azul na parte inferior do painel, clique para ver as anotações não anexadas. As anotações ficam desanexadas quando o widget a que estavam anexadas é excluído do painel. As anotações permanecem, caso você precise delas.

Você está empolgado por ter começado uma conversa com seus representantes sobre seus dados e agora não vê a hora de saber quais serão os insights recebidos com os painéis do Tableau CRM.

1. Clique no ícone Compartilhar ( ) para compartilhar todo o painel.
   Na caixa de diálogo resultante, há guias para ações diferentes. Você pode configurar opções de compartilhamento, publicar um instantâneo do painel no Chatter, obter uma URL para compartilhar ou fazer download de um instantâneo.
2. Clique na guia Obter URL. 
3. Se já não estiver selecionada, clique na Guia do Analytics para que a URL compartilhada abra o painel na guia do Analytics.
4. Copie o link.
   Você diz à equipe para colar o link em um email quando quiser compartilhar o painel com outro grupo. Seu administrador configurou o Tableau CRM para que todos na sua organização tenham acesso ao aplicativo de vendas. Lembre-se de que somente colegas que tenham acesso ao painel poderão ver o link.

1. No diálogo Compartilhar, clique na guia Publicar no feed.
2. No campo de nome, digite “Laura” e selecione Laura Garza quando a sugestão automática indicar.
3. No campo de comentários, digite Laura, dê uma olhada nesse painel e responda se você sabe por que o Canadá está quase alcançando os EUA.
4. Clique em Publicar.
   Isso envia sua publicação ao feed do Chatter da Laura. Na publicação, ela pode clicar na imagem do gráfico para abrir o painel e explorá-lo por conta própria.
   Você diz à equipe que publicar é uma ótima maneira de começar a conversa no Chatter. Você pode mencionar outras pessoas e se beneficiar dos conhecimentos do grupo. Mas você avisa que eles devem tomar cuidado com a publicação de instantâneos de painéis com dados confidenciais. Os instantâneos podem ser copiados e compartilhados em qualquer lugar dentro e fora da organização.
5. Para acessar seu feed do Chatter e ver a publicação, clique no X no canto superior direito para sair do modo de tela inteira.
6. No Iniciador de aplicativos (), encontre e selecione Vendas. (Se você não vir o Chatter logo, clique na guia Chatter.)
7. No campo de comentários da publicação, insira “Equipe, lembrem-se de que as imagens publicadas se tornam públicas.” e clique em Comentar.

Você e o Tableau CRM têm a solução: uma das ferramentas de colaboração permite fazer download de dados filtrados de um widget. Bastam alguns minutos para mostrar a todos como extrair dados de um widget e colocá-los em um arquivo CSV que a equipe pode usar. É claro que ir do Tableau CRM para o Excel parece dar um passo atrás. Mas algumas pessoas da equipe são fanáticas por planilhas e se sentem mais confortáveis trabalhando com elas. (Pelo menos até verem como é incrível trabalhar com o Tableau CRM!)

Nota

O download de dados precisa ser configurado pelo seu administrador do Salesforce.

1. No Iniciador de aplicativos (), encontre e selecione Analytics Studio. No Analytics Studio, você pode acessar o painel diretamente em vez de exibi-lo em um aplicativo em execução.
2. Localize e clique no painel vendas regionais.
   O painel abre no modo de visualização, onde você pode compartilhar de widgets individuais.
3. Passe o mouse sobre o canto superior direito do widget de mapa e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Compartilhar.
4. Clique na guia Fazer download. 
5. Clique em Baixar no formato csv.
6. Agora localize o arquivo baixado e abra-o.
   Você vê um pequeno subconjunto de dados, apenas o que foi apresentado no gráfico. O download contém os resultados da consulta do widget. 

E faça o desafio abaixo para ganhar seu emblema do Trailhead!

• Present Full Screen
• Colaborar com anotações do painel
• Share a Visualization