Colaborar com o Analytics

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Apresentar no painel.
  • Usar anotações a fim de chamar a atenção para os resultados do painel do Analytics.
  • Compartilhar painéis no Chatter e fazer download de dados de widget.

Várias cabeças pensam melhor que uma

O Analytics já ajudou no seu novo trabalho de gerente de vendas na DTC Electronics. Já conseguiu encontrar KPIs e novos insights trabalhando com os painéis e examinando os dados por trás deles. Você também personalizou a página inicial do Analytics com notificações para que ele o ajudasse automaticamente.

Agora, ficou claro que os painéis do Analytics são mapas bem elaborados que mostram vários caminhos entre seus dados. E você não está sozinho no meio do mar. Como verá nesta unidade, existem muitas maneiras de progredir rumo aos seus objetivos trabalhando com outras pessoas.

Agora é hora de se reunir com seus representantes de vendas para mostrar a eles como o Analytics pode ajudá-los também. Você vai apresentar o painel Vendas regionais e demonstrar as anotações, as publicações e o download. Essas são maneiras relevantes de se manter conversas em torno dos dados e de colocar os insights para funcionar e ajudar seu negócio.

Apresentar um painel em modo Tela inteira

Na reunião, você projeta a tela do seu laptop com o Analytics aberto. Alguém pergunta se você vai mostrar slides. Você sorri e diz que não. Diferentemente das apresentações de slides estáticas, as apresentações do Analytics permitem percorrer gráficos interativos com dados reais. Elas podem ser uma boa chance de explorar o panorama dos dados em grupo.
  1. Clique na guia Analytics Studio do Einstein para ir para a página inicial. Em Painéis recentes, clique em Vendas regionais.
  2. Clique no ícone presente ( Ícone de apresentação). Se você tem duas telas, pode continuar no modo de tela inteira. Se você tiver apenas uma tela, clique no ícone atual novamente (no canto superior direito) para sair do modo de tela inteira.
    Observe que, no modo de tela inteira, você tem a barra de controle do aplicativo, que inclui opções para compartilhar, anotar e definir notificações.
  3. Passe o mouse na parte superior da tela para mostrar à equipe como acessar a barra de menu do sistema operacional.
  4. Clique na lista suspensa ao lado do nome do painel para abrir a lista de navegação do aplicativo.
    Aqui estão os outros painéis no aplicativo, você informa a sua equipe. Mas que agora vão se concentrar no mapa.
  5. Clique em Canadá no mapa.
    A faceta de gráfico de barras e tabela em conformidade. Você pode ouvir as expressões de espanto pela sala.
    Uma representante diz que não sabia que as vendas no Canadá eram tão altas. Os EUA estão ficando para trás? Outro representante diz que a tabela mostra somente os negócios canadenses. O grupo decide percorrer a tabela para ter uma ideia do que está acontecendo. Você está realmente satisfeito. Ao apresentar o painel ao grupo, você criou uma reunião em que as pessoas estão se juntando para obter insights dos dados.
“Agora vocês podem ver por que a apresentação ao vivo do Analytics é melhor que slides”, você diz ao grupo. Embora as apresentações sejam uma ótima maneira de gerar colaboração, você lembra a equipe de que também precisam de ferramentas para usar em outras situações. A seguir, você vai mostrar aos seus representantes como continuar a conversa usando anotações.

Usar anotações para destacar resultados

Para cada widget no painel, você pode comentar para compartilhar suas opiniões com outros sobre os resultados exibidos. Você também pode usar anotações para dar ao designer do seu painel ideias de aprimoramentos. Na reunião da equipe, você mostrará como as anotações do painel podem motivar o desempenho dos seus representantes.
Nota

Nota

As anotações precisam ser configuradas pelo seu administrador do Salesforce.

  1. No painel Vendas regionais, passe o mouse sobre o canto superior direito do gráfico de barras e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Anotar. Anotar no menu suspenso
  2. No painel de anotações, digite Olhe os valores no Canadá! Painel Nova anotação
  3. Para anexar um instantâneo do painel, clique na caixa de seleção.
    A anexação de um instantâneo atual mostra o estado filtrado do painel, para que os outros possam ver a que você está se referindo.
  4. Clique em Compartilhar.
    Seu comentário aparece no seu feed do Chatter e é salvo no painel. Qualquer um que esteja seguindo o painel verá seu comentário e poderá participar de uma conversa sobre o gráfico e seus dados. Anotação publicada
  5. Para ver a indicação da anotação no widget, clique no ícone Exibir anotações (Ícone de anotação) nos controles do painel. (Talvez seja necessário clicar duas vezes se o painel fechar no início.)
    Observe o quadrado azul com o número no canto superior esquerdo do gráfico. Ele diz quantas anotações estão naquele widget.
  6. No painel de anotações, clique na anotação para abri-la e exibir todo o feed.
  7. Digite outro comentário, Quase encostando nos EUA! e clique em ComentarFeed da anotação Quando terminar uma conversa, resolva as anotações. Observe que o painel de anotações permite alternar entre anotações Em aberto e Resolvidas.
  8. Clique na marca de seleção no canto superior direito do painel para resolvê-lo e remova a anotação da lista Aberta.
    Mais tarde, se desejar, você pode reabrir a anotação ou excluí-la. Menu suspenso Anotação com a opção Reabrir selecionada
Nota

Nota

Para referência futura, se você vir um círculo azul na parte inferior do painel, clique para ver as anotações não anexadas. As anotações ficam desanexadas quando o widget a que estavam anexadas é excluído do painel. As anotações permanecem, caso você precise delas.
Você está empolgado por ter começado uma conversa com seus representantes sobre seus dados e agora não vê a hora de saber quais serão os insights recebidos com os painéis do Analytics.

Compartilhar painéis com outras pessoas na sua organização

Por agora, alguém na reunião pergunta sobre compartilhar o painel com alguém de outra equipe de vendas. Eles podem ter outras ideias em relação aos valores canadenses estarem próximos aos dos EUA. Você acha que é uma ótima ideia e mostra ao grupo como compartilhar o painel fora da equipe.
  1. Clique no ícone Compartilhar ( Ícone Compartilhar) para compartilhar todo o painel.
    Na caixa de diálogo resultante, há guias para ações diferentes. Você pode configurar opções de compartilhamento, publicar um instantâneo do painel no Chatter, obter uma URL para compartilhar ou fazer download de um instantâneo.
  2. Clique na guia Obter URLCaixa de diálogo para compartilhar a URL para um painel
  3. Se já não estiver selecionada, clique na Guia do Analytics para que a URL compartilhada abra o painel na guia do Analytics.
  4. Copie o link.
    Você diz à equipe para colar o link em um email quando quiser compartilhar o painel com outro grupo. Seu administrador configurou o Analytics para que todos na sua organização tenham acesso ao aplicativo de vendas. Lembre-se de que somente colegas que tenham acesso ao painel poderão ver o link.

Levar a conversa para o Chatter

Enquanto está esperando a resposta da outra equipe, você traz o foco novamente para seus próprios representantes na reunião. Você quer mostrar como publicar o painel no Chatter, onde uma conversa compartilhada sobre os grandes números no Canadá poderá mexer com os brios da sua equipe.
Um de seus representantes se pergunta onde estará a Laura. Ela está trabalhando em alguns negócios grandes e pode ter outra perspectiva. Você diz ao representante que está feliz por ele ter mencionado a Laura. Você vai incluí-la mesmo que ela não tenha podido participar da reunião de hoje.
  1. No diálogo Compartilhar, clique na guia Publicar no feed. Publicar a imagem do painel no Chatter
  2. No campo de nome, digite “Laura” e selecione Laura Garza quando a sugestão automática indicar.
  3. No campo de comentários, digite “Laura, dê uma olhada nesse painel e responda se você sabe por que o Canadá está quase alcançando os EUA”.
  4. Clique em Publicar.
    Isso envia sua publicação ao feed do Chatter da Laura. Na publicação, ela pode clicar na imagem do gráfico para abrir o painel e explorá-lo por conta própria.
    Você diz à equipe que publicar é uma ótima maneira de começar a conversa no Chatter. Você pode mencionar outras pessoas e se beneficiar dos conhecimentos do grupo. Mas você avisa que eles devem tomar cuidado com a publicação de instantâneos de painéis com dados confidenciais. Os instantâneos podem ser copiados e compartilhados em qualquer lugar dentro e fora da organização.
  5. Para acessar seu feed do Chatter e ver a publicação, clique no X no canto superior direito para sair do modo de tela inteira.
  6. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Vendas. (Se você não vir o Chatter logo, clique na guia Chatter.)
  7. No campo de comentários da publicação, insira “Equipe, lembrem-se de que as imagens publicadas se tornam públicas.” e clique em Comentar.

Fazer download de dados de um widget de painel

Foi uma reunião proveitosa. Você está quase acabando quando uma mão se levanta do outro lado da sala. Um analista pergunta sobre o comportamento dos clientes e os dados demográficos que a equipe mantém no Excel. Se os analistas puderem acessar os dados não processados e adicioná-los aos deles, talvez possam chegar aos resultados que você está procurando.
Você e o Analytics têm a solução: uma das ferramentas de colaboração permite fazer download de dados filtrados de um widget. Bastam alguns minutos para mostrar a todos como extrair dados de um widget e colocá-los em um arquivo CSV que a equipe pode usar. É claro que ir do Analytics para o Excel parece dar um passo atrás. Mas algumas pessoas da equipe são fanáticas por planilhas e se sentem mais confortáveis trabalhando com elas. (Pelo menos até verem como é incrível trabalhar com o Analytics!)
Nota

Nota

O download de dados precisa ser configurado pelo seu administrador do Salesforce.

  1. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Analytics Studio. No Analytics Studio, você pode acessar o painel diretamente em vez de exibi-lo em um aplicativo em execução.
  2. Localize e clique no painel vendas regionais.
    O painel abre no modo de visualização, onde você pode compartilhar de widgets individuais.
  3. Passe o mouse sobre o canto superior direito do widget de mapa e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Compartilhar.
  4. Clique na guia Fazer downloadDiálogo de compartilhamento com a opção Fazer download selecionada
  5. Clique em Baixar no formato csv.
  6. Agora localize o arquivo baixado e abra-o.
    Você vê um pequeno subconjunto de dados, apenas o que foi apresentado no gráfico. O download contém os resultados da consulta do widget. Dados transferidos por download do widget

Seu analista aplaude do fundo da sala: é exatamente do que a sua equipe precisa para combinar seus dados do Excel com os dados da consulta do Analytics. Agora, eles podem usar as funções procv e outras fórmulas em seu conteúdo e correlacionar esses dados com a análise por país feita pelo filtro do widget.

E, melhor ainda, o analista fala sobre como o Analytics parece interessante e diz que talvez seja hora de passar a equipe das planilhas para os painéis. Quando a equipe fizer isso, ela poderá carregar todos os seus dados para incluí-los em análises futuras do Analytics. Mas essa é uma outra história. (Se você quer aprender a colocar dados no Analytics, consulte o módulo Noções básicas sobre integração de dados.)

Agora, você é um navegador de painel

Você e sua equipe sabem que um painel não serve apenas para leitura. Ele serve para encadear uma conversa com base em um ou mais conjuntos de dados importantes para seu negócio. Não olhe apenas para as imagens; use as ferramentas no painel para se aprofundar nos dados que importam, personalizar o Analytics ao seu gosto e expandir seus horizontes por meio de colaboração. Vá em frente, clique e explore!

E faça o desafio abaixo para ganhar seu emblema do Trailhead!