Colaborar com o CRM Analytics
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Apresentar no painel.
- Usar anotações a fim de chamar a atenção para os resultados do painel do CRM Analytics.
- Compartilhar painéis no Chatter e fazer download de dados de widget.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 09:50 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Várias cabeças pensam melhor que uma
O CRM Analytics já ajudou no seu novo trabalho de gerente de vendas na DTC Electronics. Já conseguiu encontrar KPIs e novos insights trabalhando com os painéis e examinando os dados por trás deles. Você também personalizou a página inicial do CRM Analytics com notificações para que ele o ajudasse automaticamente.
Agora, ficou claro que os painéis do CRM Analytics são mapas bem elaborados que mostram vários caminhos entre seus dados. E você não está sozinho no meio do mar. Como verá nesta unidade, existem muitas maneiras de progredir rumo aos seus objetivos trabalhando com outras pessoas.
Agora é hora de se reunir com seus representantes de vendas para mostrar a eles como o CRM Analytics pode ajudá-los também. Você vai apresentar o painel Vendas regionais e demonstrar as anotações, as publicações e o download. Essas são maneiras relevantes de se manter conversas em torno dos dados e de colocar os insights para funcionar e ajudar seu negócio.
Apresentar um painel em modo Tela inteira
Na reunião, você projeta a tela do seu laptop com o CRM Analytics aberto. Alguém pergunta se você vai mostrar slides. Você sorri e diz que não. Diferentemente das apresentações de slides estáticas, as apresentações do CRM Analytics permitem percorrer gráficos interativos com dados reais. Elas podem ser uma boa chance de explorar o panorama dos dados em grupo.
- Clique na guia Analytics Studio e clique em Página inicial. Em Recentes, clique em Vendas regionais.
- Clique no ícone de apresentação (
). Se você tem duas telas, pode continuar no modo de tela inteira. Se você tiver apenas uma tela, clique no X no canto superior direito para sair do modo de tela inteira.
Observe que, no modo de tela inteira, você tem a barra de controle do aplicativo, que inclui opções para compartilhar, anotar e definir notificações. - Passe o mouse na parte superior da tela para mostrar à equipe como acessar a barra de menu do sistema operacional.
- Clique na lista suspensa ao lado do nome do painel para abrir a lista de navegação do aplicativo.
Aqui estão os outros painéis no aplicativo, você informa a sua equipe. Mas que agora vão se concentrar no mapa. - Clique em Canadá no mapa.
O gráfico de barras e a tabela são facetadas de acordo. Você pode ouvir as expressões de espanto pela sala.
“Agora vocês podem ver por que a apresentação ao vivo do CRM Analytics é melhor que slides”, você diz ao grupo. Embora as apresentações sejam uma ótima maneira de gerar colaboração, você lembra a equipe de que também precisam de ferramentas para usar em outras situações. A seguir, você vai mostrar aos seus representantes como continuar a conversa usando anotações.
Usar anotações para destacar resultados
Para cada widget no painel, você pode comentar para compartilhar suas opiniões com outros sobre os resultados exibidos. Você também pode usar anotações para dar ao designer do seu painel ideias de aprimoramentos. Na reunião da equipe, você mostrará como as anotações do painel podem motivar o desempenho dos seus representantes.
As anotações precisam ser configuradas pelo seu administrador do Salesforce.
- No painel Vendas regionais, passe o mouse sobre o canto superior direito do gráfico de barras e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Anotar.
- No painel de anotações, digite
Olhe os valores no Canadá!
- Para anexar um instantâneo do painel, clique na caixa de seleção.
A anexação de um instantâneo atual mostra o estado filtrado do painel, para que os outros possam ver a que você está se referindo. - Clique em Compartilhar.
Seu comentário aparece no seu feed do Chatter e é salvo no painel. Qualquer um que esteja seguindo o painel verá seu comentário e poderá participar de uma conversa sobre o gráfico e seus dados. - Para ver a indicação da anotação no widget, clique no ícone Exibir anotações (
) nos controles do painel. (Talvez seja necessário clicar duas vezes se o painel fechar no início.)
Observe o quadrado azul com o número no canto superior esquerdo do gráfico. Ele diz quantas anotações estão naquele widget. - No painel de anotações, clique na seta para a esquerda para ver uma lista de anotações e clique na anotação para abri-la e exibir seu feed.
- Digite um comentário,
Quase encostando nos EUA!e clique em Comentar.
Quando terminar uma conversa, resolva as anotações. Observe que o painel de anotações permite alternar entre anotações Em aberto e Resolvidas. - Clique na marca de seleção no canto superior direito do painel para resolvê-lo e remova a anotação da lista Aberta.
Mais tarde, se desejar, você pode reabrir a anotação ou excluí-la.
Para referência futura, se você vir um círculo azul na parte inferior do painel, clique para ver as anotações não anexadas. As anotações ficam desanexadas quando o widget a que estavam anexadas é excluído do painel. As anotações permanecem, caso você precise delas.
Você está empolgado por ter começado uma conversa com seus representantes sobre seus dados e agora não vê a hora de saber quais serão os insights recebidos com os painéis do CRM Analytics.
Compartilhar painéis com outras pessoas na sua organização
Por agora, alguém na reunião pergunta sobre compartilhar o painel com alguém de outra equipe de vendas. Eles podem ter outras ideias em relação aos valores canadenses estarem próximos aos dos EUA. Você acha que é uma ótima ideia e mostra ao grupo como compartilhar o painel fora da equipe.
- Clique no ícone Compartilhar (
) para compartilhar todo o painel.
Na caixa de diálogo resultante, há guias para ações diferentes. Você pode configurar opções de compartilhamento, publicar um instantâneo do painel no Chatter, obter uma URL para compartilhar ou fazer download de um instantâneo. - Clique na guia Obter URL.
- Se já não estiver selecionada, clique na Guia do Analytics para que a URL compartilhada abra o painel na guia do Analytics.
- Copie o link.
Você diz à equipe para colar o link em um email quando quiser compartilhar o painel com outro grupo. Seu administrador configurou o CRM Analytics para que todos na sua organização tenham acesso ao aplicativo de vendas. Lembre-se de que somente colegas que tenham acesso ao painel poderão ver o link.
Levar a conversa para o Chatter
Enquanto está esperando a resposta da outra equipe, você traz o foco novamente para seus próprios representantes na reunião. Você quer mostrar como publicar o painel no Chatter, onde uma conversa compartilhada sobre os grandes números no Canadá poderá mexer com os brios da sua equipe.
Um de seus representantes se pergunta onde estará a Laura. Ela está trabalhando em alguns negócios grandes e pode ter outra perspectiva. Você diz ao representante que está feliz por ele ter mencionado a Laura. Você vai incluí-la mesmo que ela não tenha podido participar da reunião de hoje.
- No diálogo Compartilhar, clique na guia Publicar no feed.
- No campo de nome, digite “Laura” e selecione Laura Garza quando a sugestão automática indicar.
- No campo de comentários, digite
Laura, dê uma olhada nesse painel e responda se você sabe por que o Canadá está quase alcançando os EUA. - Clique em Publicar.
Isso envia sua publicação ao feed do Chatter da Laura. Na publicação, ela pode clicar na imagem do gráfico para abrir o painel e explorá-lo por conta própria.
Você diz à equipe que publicar é uma ótima maneira de começar a conversa no Chatter. Você pode mencionar outras pessoas e se beneficiar dos conhecimentos do grupo. Mas você avisa que eles devem tomar cuidado com a publicação de instantâneos de painéis com dados confidenciais. Os instantâneos podem ser copiados e compartilhados em qualquer lugar dentro e fora da organização. - Para acessar seu feed do Chatter e ver a publicação, clique no X no canto superior direito para sair do modo de tela inteira.
- No Iniciador de aplicativos (
), encontre e selecione Vendas. (Se você não vir o Chatter logo, clique na guia Chatter.) - No campo de comentários da publicação, insira
“Equipe, lembrem-se de que as imagens publicadas se tornam públicas.”e clique em Comentar.
Fazer download de dados de um widget de painel
Foi uma reunião proveitosa. Você está quase acabando quando uma mão se levanta do outro lado da sala. Um analista pergunta sobre o comportamento dos clientes e os dados demográficos que a equipe mantém no Excel. Se os analistas puderem acessar os dados não processados e adicioná-los aos deles, talvez possam chegar aos resultados que você está procurando.
Você e o CRM Analytics têm a solução: uma das ferramentas de colaboração permite fazer download de dados filtrados de um widget. Bastam alguns minutos para mostrar a todos como extrair dados de um widget e colocá-los em um arquivo CSV que a equipe pode usar. É claro que ir do CRM Analytics para o Excel parece dar um passo atrás. Mas algumas pessoas da equipe são fanáticas por planilhas e se sentem mais confortáveis trabalhando com elas. (Pelo menos até verem como é incrível trabalhar com o CRM Analytics!)
O download de dados precisa ser configurado pelo seu administrador do Salesforce.
- No Iniciador de aplicativos (
), encontre e selecione Analytics Studio. No Analytics Studio, você pode acessar o painel diretamente em vez de exibi-lo em um aplicativo em execução. - Localize e clique no painel vendas regionais.
O painel abre no modo de visualização, onde você pode compartilhar de widgets individuais. - Passe o mouse sobre o canto superior direito do widget de mapa e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Compartilhar.
- No diálogo Compartilhar, clique na guia Download.
- Clique em Baixar no formato csv.
- Agora localize o arquivo baixado e abra-o.
Você vê um pequeno subconjunto de dados, apenas o que foi apresentado no gráfico. O download contém os resultados da consulta do widget.
Seu analista aplaude do fundo da sala: é exatamente do que a sua equipe precisa para combinar seus dados do Excel com os dados da consulta do CRM Analytics. Agora, eles podem usar as funções procv e outras fórmulas em seu conteúdo e correlacionar esses dados com a análise por país feita pelo filtro do widget.
E, melhor ainda, o analista fala sobre como o CRM Analytics parece interessante e diz que talvez seja hora de passar a equipe das planilhas para os painéis. Quando a equipe fizer isso, ela poderá carregar todos os seus dados para incluí-los em análises futuras do CRM Analytics. Mas essa é uma outra história. (Se você quer aprender a colocar dados no CRM Analytics, consulte o módulo Noções básicas sobre integração de dados.)
Agora, você é um navegador de painel
Você e sua equipe sabem que um painel não serve apenas para leitura. Ele serve para encadear uma conversa com base em um ou mais conjuntos de dados importantes para seu negócio. Não olhe apenas para as imagens; use as ferramentas no painel para se aprofundar nos dados que importam, personalizar o CRM Analytics ao seu gosto e expandir seus horizontes por meio de colaboração. Vá em frente, clique e explore!
E faça o desafio abaixo para ganhar seu emblema do Trailhead!
