Colaborar com o CRM Analytics
Objetivos de aprendizagem
- Apresentar no painel.
- Usar anotações a fim de chamar a atenção para os resultados do painel do CRM Analytics.
- Compartilhar painéis no Chatter e fazer download de dados de widget.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
(Este clipe começa na marca dos 09:50 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)
Várias cabeças pensam melhor que uma
Agora, ficou claro que os painéis do CRM Analytics são mapas bem elaborados que mostram vários caminhos entre seus dados. E você não está sozinho no meio do mar. Como verá nesta unidade, existem muitas maneiras de progredir rumo aos seus objetivos trabalhando com outras pessoas.
Agora é hora de se reunir com seus representantes de vendas para mostrar a eles como o CRM Analytics pode ajudá-los também. Você vai apresentar o painel Vendas regionais e demonstrar as anotações, as publicações e o download. Essas são maneiras relevantes de se manter conversas em torno dos dados e de colocar os insights para funcionar e ajudar seu negócio.
Apresentar um painel em modo Tela inteira
- Clique na guia Analytics Studio e clique em Página inicial. Em Recentes, clique em Vendas regionais.
- Clique no ícone de apresentação (). Se você tem duas telas, pode continuar no modo de tela inteira. Se você tiver apenas uma tela, clique no X no canto superior direito para sair do modo de tela inteira.
Observe que, no modo de tela inteira, você tem a barra de controle do aplicativo, que inclui opções para compartilhar, anotar e definir notificações. - Passe o mouse na parte superior da tela para mostrar à equipe como acessar a barra de menu do sistema operacional.
- Clique na lista suspensa ao lado do nome do painel para abrir a lista de navegação do aplicativo.
Aqui estão os outros painéis no aplicativo, você informa a sua equipe. Mas que agora vão se concentrar no mapa. - Clique em Canadá no mapa.
O gráfico de barras e a tabela são facetadas de acordo. Você pode ouvir as expressões de espanto pela sala.
Usar anotações para destacar resultados
- No painel Vendas regionais, passe o mouse sobre o canto superior direito do gráfico de barras e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Anotar.
- No painel de anotações, digite
Olhe os valores no Canadá!
- Para anexar um instantâneo do painel, clique na caixa de seleção.
A anexação de um instantâneo atual mostra o estado filtrado do painel, para que os outros possam ver a que você está se referindo. - Clique em Compartilhar.
Seu comentário aparece no seu feed do Chatter e é salvo no painel. Qualquer um que esteja seguindo o painel verá seu comentário e poderá participar de uma conversa sobre o gráfico e seus dados. - Para ver a indicação da anotação no widget, clique no ícone Exibir anotações () nos controles do painel. (Talvez seja necessário clicar duas vezes se o painel fechar no início.)
Observe o quadrado azul com o número no canto superior esquerdo do gráfico. Ele diz quantas anotações estão naquele widget. - No painel de anotações, clique na seta para a esquerda para ver uma lista de anotações e clique na anotação para abri-la e exibir seu feed.
- Digite um comentário,
Quase encostando nos EUA!
e clique em Comentar. Quando terminar uma conversa, resolva as anotações. Observe que o painel de anotações permite alternar entre anotações Em aberto e Resolvidas. - Clique na marca de seleção no canto superior direito do painel para resolvê-lo e remova a anotação da lista Aberta.
Mais tarde, se desejar, você pode reabrir a anotação ou excluí-la.
Fazer download de dados de um widget de painel
Você e o CRM Analytics têm a solução: uma das ferramentas de colaboração permite fazer download de dados filtrados de um widget. Bastam alguns minutos para mostrar a todos como extrair dados de um widget e colocá-los em um arquivo CSV que a equipe pode usar. É claro que ir do CRM Analytics para o Excel parece dar um passo atrás. Mas algumas pessoas da equipe são fanáticas por planilhas e se sentem mais confortáveis trabalhando com elas. (Pelo menos até verem como é incrível trabalhar com o CRM Analytics!)
- No Iniciador de aplicativos (), encontre e selecione Analytics Studio. No Analytics Studio, você pode acessar o painel diretamente em vez de exibi-lo em um aplicativo em execução.
- Localize e clique no painel vendas regionais.
O painel abre no modo de visualização, onde você pode compartilhar de widgets individuais. - Passe o mouse sobre o canto superior direito do widget de mapa e clique para abrir o menu suspenso. Selecione Compartilhar.
- No diálogo Compartilhar, clique na guia Download.
- Clique em Baixar no formato csv.
- Agora localize o arquivo baixado e abra-o.
Você vê um pequeno subconjunto de dados, apenas o que foi apresentado no gráfico. O download contém os resultados da consulta do widget.
Seu analista aplaude do fundo da sala: é exatamente do que a sua equipe precisa para combinar seus dados do Excel com os dados da consulta do CRM Analytics. Agora, eles podem usar as funções procv e outras fórmulas em seu conteúdo e correlacionar esses dados com a análise por país feita pelo filtro do widget.
E, melhor ainda, o analista fala sobre como o CRM Analytics parece interessante e diz que talvez seja hora de passar a equipe das planilhas para os painéis. Quando a equipe fizer isso, ela poderá carregar todos os seus dados para incluí-los em análises futuras do CRM Analytics. Mas essa é uma outra história. (Se você quer aprender a colocar dados no CRM Analytics, consulte o módulo Noções básicas sobre integração de dados.)
Agora, você é um navegador de painel
E faça o desafio abaixo para ganhar seu emblema do Trailhead!