Calcular com a Tabela de comparação
Objetivos de aprendizagem
A meta de exploração
Aqui está a sua meta para esta unidade: Você quer mostrar projeções para a porcentagem de todas as vendas versus vendas de mídias digitais para os próximos meses. Gráficos são ótimos para ver o quadro geral da situação e as tendências, mas não há nada melhor que números para se provar um ponto. Ter ambos para apresentar seu plano de concurso lhe dará a dianteira no jogo.
Esta meta introduz um novo conceito que ainda não cobrimos: como realizar cálculos no CRM Analytics. A tabela de comparação é uma ferramenta eficaz para fazer isso em apenas alguns cliques.
Calcular a porcentagem de vendas totais que é mídia digital
(n.º de vendas de mídia digital / n.º de todas as vendas) x 100
Vamos pegar esses números e realizar o cálculo.
A Tabela de comparação
- Clique em .
- Escolha Tabela de comparação.
Como mostrado, quando você passar o mouse sobre o ícone, a tabela de comparação é uma visualização com base em colunas. É diferente das visualizações vistas anteriormente. Cada coluna tem seus próprios filtros e medidas, e algumas dessas colunas podem ser usadas para realizar cálculos. Você também pode adicionar até dez agrupamentos que são aplicados a cada coluna, como verá mais tarde.
Coluna A: Todas as oportunidades ganhas
- Na guia Dados, clique em Contagem de linhas.
- Selecione a função de agregação Soma do lado esquerdo.
- Selecione a medida Número (quantidade, não quantia) à direita.
- Um filtro é alguns meses anteriores e alguns meses seguintes.
- O outro filtro corresponde às oportunidades ganhas.
- Ao lado de Soma de nº, clique no controle do menu (v).
- No menu, selecione Adicionar um filtro.
- Selecione Data de fechamento.
- Selecione Personalizar.
- Selecione a guia Intervalo de datas absoluto e o operador Entre.
- Defina o campo De como terça-feira, 10 de setembro de 2020, três meses antes de hoje. (Lembre-se, segundo o nosso exemplo, hoje 10 de dezembro de 2020.)
- Defina o campo Até como 10 de fevereiro de 2021, dois meses no futuro.
- Clique em Adicionar.
- Para adicionar o segundo filtro, clique na marca v ao lado de Soma de n.º e selecione Adicionar um filtro novamente.
- Selecione Ganhas; selecione verdadeiro e, por fim, clique em Aplicar.
- Clique na marca v ao lado de Soma de nº e, desta vez, selecione Editar esta coluna.
- No campo Cabeçalho da coluna, insira All_Sales.
- Clique em Aplicar e em Fechar para fechar o painel de edição.
Agora você tem a sua primeira coluna! Hora de adicionar mais.
Coluna B: Oportunidades ganhas de mídia digital
- Clique no controle de menu (v) próximo a All_Sales (novo nome da coluna A) em Colunas.
- Selecionar Clonar coluna. Quando uma coluna clonada é criada, ela copia todos os filtros e medidas da coluna da qual ela foi criada. Fácil, não? Agora, adicionaremos um filtro à Coluna B no qual Nome do produto é igual a Mídia digital.
- Clique na marca v na segunda coluna Todas as vendas (coluna B) e selecione Adicionar um filtro.
- No campo de pesquisa, digite produto e selecione Família de produtos.
- Selecione Igual a no menu suspenso Operador, selecione Mídia digital na lista de valores e clique em Aplicar.
Observe que você pode rolar o painel Dados. Ele deve mostrar que a sua segunda coluna tem agora três filtros. Agora, renomeie a coluna como Mídia digital.
- Em Colunas, clique no controle de menu (v) próximo à segunda coluna All_Sales (Coluna B).
- Selecione Editar esta coluna.
- No campo Cabeçalho da coluna, insira Digital_Media.
- Clique em Aplicar e depois em Fechar.
Agora, chegou a hora de fazer o cálculo!
Coluna C: % de oportunidades ganhas de mídia digital
- Clique no controle de menu (v) ao lado de # Digital_Media (Coluna B) em Colunas e selecione Clonar coluna.
- Clique no controle de menu (v) da nova coluna e selecione Editar esta coluna.
- Altere o cabeçalho da coluna para % Digital_Media.
- No campo de fórmula, coloque a fórmula definida acima: B/A.
- Selecione Porcentagem como formato.
- Clique em Aplicar e depois em Fechar.
Agrupar em uma tabela de comparação
- Na guia Dados, clique no sinal de mais (+) em Grupo por.
- Selecione Data de fechamento.
- Selecione Ano-Mês.
Tcharam! A consulta está agrupando pelo mês fechado e obtendo os resultados de cada coluna para todos os grupos. Os números mostram que as vendas de mídia digital foram fracas ultimamente, mesmo elas tendo aumentado este mês (lembre-se, é 1º de dezembro!). E parece que elas vão voltar a cair em janeiro. c
Precisaremos do concurso para obter os resultados de mídia digital que a DTC está buscando a fim de impulsionar o produto nos mercados doméstico e educacional. Para ajudar a convencer o resto da equipe, vamos converter os números em uma imagem.
Mostrar resultados como barras
- Clone a coluna % Digital_Media.
- Na nova coluna, em Colunas, clique no controle de menu (v) e selecione Formatar coluna.
- Em Propriedades da coluna, selecione Mostrar como barras.
Com essa visualização como parte de sua tabela, você poderá apresentar sua opinião sobre o desempenho de mídia digital de forma muito mais eficaz.
A próxima etapa: descobrir como fechar mais negócios este mês. Mas você está ficando sem tempo. Você precisa entrar em um taxi e ir ao aeroporto; então, você não pode continuar sua exploração no desktop. No próximo módulo, você verá como continuar com sua pesquisa, mas agora pelo telefone.
Salve sua exploração em uma lens
Preparar-se para usar dispositivos móveis
- Um placar de vendas de mídia digital que você pode aproveitar para ajudar seu melhor representante de vendas a compartilhar suas melhores práticas.
- Uma linha de tempo que ilustra uma desaceleração nas vendas de mídia digital.
- Uma tabela de comparação que mostra a porcentagem de vendas de mídia digital ao longo do tempo.
Orgulhe-se, você merece seu emblema! Você pode estar em uma fila esperando por um taxi, mas seu trabalho ainda não acabou. E você não tem tempo de esperar até voltar ao escritório. Por isso, no próximo módulo, mostraremos como explorar dados em seu dispositivo móvel para que você possa tomar medidas onde quer que esteja. Um novo mundo de explorações se abrirá para você. Está pronto?