Tornar-se um explorador de dados
Objetivos de aprendizagem
A meta de exploração: Quem são meus melhores vendedores?
Você é um gerente de vendas na DTC Electronics, empresa fornecedora líder de laptops, tablets e outros dispositivos de hardware. E você apenas começou a dominar o Tableau CRM.
Você tem perguntas sobre seu negócio e as respostas estão em seus dados. Então, você precisa se tornar um explorador, um explorador de dados, ou seja, você deve utilizar o CRM Analytics. Conforme você trabalha para obter seu emblema para este módulo, você começará com uma meta concreta que orienta todas as suas explorações. Os conceitos básicos que você aprenderá não apenas lhe ajudarão neste módulo, mas também podem ser realmente aplicados à sua empresa. Não há tempo a perder; então, vamos analisar o primeiro caso de uso!
Aqui está a sua meta para esta unidade: O novo trimestre está começando e você quer realizar um concurso de bônus para o melhor vendedor na empresa a fim de estimular as vendas em uma de suas famílias de produto. Você não sabe qual família escolher, mas a resposta está em seus dados de negócios. Você precisa entender como suas vendas estão espalhadas entre seus produtos para escolher o foco de seu concurso. A exploração de dados do CRM Analytics permite a você passar naturalmente de uma resposta a outra, e até mesmo responder as novas perguntas quando elas surgem.
PARE! Se você ainda não concluiu o módulo Noções básicas do CRM Analytics, vá a ele primeiro. Você precisará se inscrever para uma organização Developer Edition especial e antes de realizar este módulo.
Introdução a consultas
Confirme que você fez login no CRM Analytics e que você abriu o aplicativo chamado Minhas vendas da DTC. Talvez seja necessário clicar no Iniciador de aplicativos (
) e encontrar e selecionar o Analytics Studio. Em seguida, procure por Minhas vendas da DTC para navegar pelo aplicativo.
) e encontrar e selecionar o Analytics Studio. Em seguida, procure por Minhas vendas da DTC para navegar pelo aplicativo.
Se ocorrer um erro de aplicativo ao abrir um conjunto de dados ou painel, não se preocupe. Às vezes, as organizações DE encontram dados obsoletos que precisam apenas de uma atualização. Comece ao clicar em OK para fechar o erro. Retorne à página inicial do CRM Analytics e atualize seu navegador. Agora você está pronto para a exploração!
Na seção Conjuntos de dados, você verá um conjunto de dados chamado Oportunidades da DTC. Clique para abri-lo.
Agora, você está em uma guia chamada “Nova lens”. Você verá o estado inicial de sua exploração de dados com uma contagem de linhas em seu conjunto de dados. Passe o mouse sobre a barra para exibir uma caixa com o número exato. Se quiser renomear o rótulo Contagem de linhas, clique em Mostrar painel de campos do menu suspenso ao lado de Oportunidade da DTC. Em seguida, clique em 
. Na caixa de diálogo, insira o novo nome do rótulo e clique em Concluído para salvar as alterações.
Você fará perguntas sobre os dados durante toda a exploração. Fazer uma pergunta é o que chamamos de “executar uma consulta”. Você altera a consulta um passo por vez para se aproximar de sua meta de exploração, e você verá essa simples barra se transformar em um gráfico sofisticado.
O painel esquerdo (onde diz Comprimento da barra, Barras e Grades) mostra os detalhes de sua exploração e permite alterar as duas partes principais da lens: a consulta e a visualização. Você verá a parte de visualização mais tarde. A consulta pode ser dividida em três ações básicas.
- Agregação - Resume os dados com base na medida. Por exemplo, a medida poderia ser uma contagem das linhas de dados, como no estado de exploração inicial. Outra medida comum é a soma dos valores.
- Agrupamento: agrupa os dados por uma determinada dimensão (posteriormente falaremos mais sobre dimensões). Por exemplo, grupo por nome de produto ou conta.
- Filtragem: filtra os dados para limitar seus resultados. Por exemplo, mostrar apenas oportunidades dentro do ano fiscal.
A consulta atual está realizando o agrupamento por algo? Ela está realizando a filtragem por algo? Ela está realizando a agregação?
Ela não está realizando o agrupamento ou a filtragem, mas sim a agregação da contagem de linhas. Este é o padrão. Observe que grupos e filtros são opcionais, considerando-se que a agregação é exigida. Independentemente da consulta usada, deve haver pelo menos uma medida para ter uma visualização.
Agrupar seus dados
Você está interessado na distribuição de vendas entre seus produtos, mas os números que você vê agora são relacionados a todos os produtos porque não há um agrupamento ainda. Na primeira parte desta exploração, você tentará descobrir qual família de produtos está trazendo a maior receita. Para fazer isso, você agrupará por família de produtos, alterará a agregação e ordenará os resultados.
Está na hora de adicionar um agrupamento por família de produtos. Clicar no sinal de mais (+) em Barras abre um menu suspenso onde você seleciona a dimensão pela qual agrupar.
Você não sabe o que é uma dimensão? Uma dimensão é um valor qualitativo, como região, nome do produto ou número do modelo. Então, é algo pelo qual você pode agrupar.
Na lista exibida ao clicar em Barras por +, duas categorias aparecem: datas e dimensões. As datas são uma forma especial de dimensão que exploraremos aprofundadamente na próxima unidade.
Aqui, você quer agrupar por Família de produtos. Você pode acessar mais rapidamente a dimensão digitando o nome e depois o selecionando da lista.
Não se preocupe se seus gráficos parecerem um pouco diferentes dos exemplos dados aqui ou em qualquer outro lugar na trilha. Pequenas diferenças nos dados por trás dos gráficos podem causar diferenças em visualizações, mas os elementos básicos dos gráficos devem ser os mesmos.
Você pode ver que a agregação (contagem de linhas) é agora calculada para cada grupo. Mas você quer ver a receita trazida por cada família de produtos. Então você precisa alterar a agregação. Agregações são tipicamente realizadas sobre medidas.
O que é uma medida? Uma medida é um valor quantitativo, tal como receita ou taxa de câmbio. Em outras palavras, é um número para ser usado em cálculos matemáticos, tal como calcular a receita total e a taxa de câmbio mínima.
- Em Comprimento do eixo, clique em Contagem de linhas para alterar a agregação. O menu suspenso que se abre mostra os cálculos que você pode fazer usando uma medida, como Soma ou Média.
- Para ver a receita total trazida por cada família de produtos, clique em Soma. A lista à direita mostra as medidas disponíveis.
- Selecione Valor.
O gráfico foi atualizado e agora você pode ver que o valor em cada barra é diferente!
Seria interessante ordenar os resultados para mostrar no topo a família com a maior soma ou preço total (a maior receita). Basta clicar em Soma do valor no rótulo de eixo do gráfico para ver as vendas por família de produtos organizadas em ordem decrescente.
Agora você tem uma visão interessante de suas vendas por família de produtos. Você pode ver que laptops tiveram um desempenho forte e subiram ao segundo lugar, acima das mídias digitais. A DTC deu ainda um grande empurrão aos produtos da família de laptops light – impulsionando o estoque e as atividades de marketing – para conquistar os mercados doméstico e educacional. Os laptops podem levar acessórios? Consegue impulsionar vendas de laptops light? Pronto! Você precisa executar seu concurso de vendas em laptops para motivar seus representantes de vendas a venderem esta família de produtos, especialmente os laptops light da DTC!
Pesquisar em seus dados
Há ainda muita informação valiosa em seus dados. Então, vamos continuar pesquisando. Você quer aprender como seus melhores representantes de vendas estão promovendo os laptops, para você poder compartilhar as melhores práticas para seu concurso de bônus de vendas. Vamos ver quem está no topo do placar.
Basta clicar na barra azul Laptops para você pesquisar em seus dados de vendas de laptops. Clique uma vez para selecionar a barra e, em seguida, clique com o botão direito do mouse para abrir o menu suspenso. Como alternativa, clique no botão Drill-down (
). Selecione Proprietário da oportunidade e deixe a magia acontecer!
Você pode alterar os rótulos de dimensão e medida usando um arquivo de configuração chamado de metadados estendidos (XMD). Por exemplo, você pode alterar Proprietário da oportunidade para Nome do proprietário da oportunidade. Para mais detalhes, consulte a Seção Rótulos na ajuda online.
Com um clique, você alterou a barra única de vendas globais para um placar de representantes de vendas de laptops. Dê uma olhada para ver o que mudou na consulta.
- Em Barras, o agrupamento mudou de Família de produtos para Proprietário da oportunidade.
- Você está filtrando a família de produtos por laptops apenas.
Agora você tem uma resposta à pergunta no placar! Calma! Esta é a resposta verdadeira?
Filtrar seus dados
Antes de tirar conclusões apressadas ao receber seus resultados de consulta, assegure-se de ter feito a pergunta completa. Neste caso, você vê todas as oportunidades fechadas. Oportunidades fechadas podem ser oportunidades ganhas ou perdidas. Para ver qual representante de vendas está trazendo mais receita à empresa, você precisa filtrar por apenas oportunidades ganhas.
Você pode filtrar por medidas, medidas agregadas, datas e dimensões. Analisaremos aprofundadamente os diferentes filtros mais tarde. Por enquanto, você quer filtrar tudo, exceto oportunidades conquistadas.
- Na guia Filtros, clique no sinal de mais (+) em Filtros.
- Pesquise por Ganhas; depois, clique nesse item.
- Selecione o valor verdadeiro.
- Clique em Aplicar.
Você notou a animação ao adicionar o filtro? É uma ótima maneira visual para entender como os resultados mudam. Seus melhores representantes de vendas são diferentes quando você foca apenas nos negócios ganhos. Os resultados de alguns representantes desceram e outros subiram. É importante saber como eles se movimentaram quando você foca em oportunidades ganhas.
Continue analisando detalhadamente: Faça a próxima pergunta
Agora que você tem um placar, faz sentido decompor as coisas em mais detalhe. Que produtos na família de laptops são mais vendidos? Com as ferramentas de inteligência de negócios tradicionais, você tinha de fazer esta nova pergunta ao TI e aguardar que eles processassem sua solicitação. Isso é questão de alguns cliques com o CRM Analytics. Autoatendimento!
O primeiro passo é adicionar um novo agrupamento por nome de produto. Você provavelmente se lembra de como fazer isso agora, mas, por precaução, mude para a guia Dados. Em seguida, clique no sinal de adição (+) em Barras e selecione Nome do produto. Você verá algumas mudanças interessantes no gráfico.
- Agora temos duas dimensões sob Barras à esquerda do gráfico de barras: Proprietário da oportunidade e Nome do produto.
- O gráfico destaca agora o segundo agrupamento (nome do produto) por cores. O lado direito do gráfico inclui a legenda mostrando a relação cor-produto.
Por enquanto, as cores são definidas a partir de uma paleta padrão. Você pode escolher manualmente as cores por meio do arquivo de configuração de metadados estendidos (XMD). Consulte a Seção Cores na ajuda online do Salesforce.
Esta visualização mostra quais produtos trazem a maior receita. Conforme esperado, os laptops light estão indo bem. Vamos unir esta informação às informações no placar de representantes de vendas ao alterar a visualização.
Escolher a visualização correta
Apenas um lembrete, uma exploração tem duas partes principais: a consulta e a visualização. Uma consulta retorna resultados, é assim que uma pergunta obtém uma resposta. Os resultados podem ser exibidos de modos diferentes, dependendo da visualização, assim como há caminhos diferentes para se responder a uma pergunta! Em sua visualização, as barras mostram o resultado de sua consulta no que chamamos visualização de gráfico de barras. Você verá as diferentes visualizações e aprenderá quando usar cada uma dela conforme você passar pelas outras unidades.
Você quer saber qual é o seu melhor representante de vendas de laptops; então, você quer ver uma barra por nome de proprietário, mas mantendo o agrupamento do nome do produto. E se você pudesse “empilhar” os valores para cada representante de vendas?
Para ver as opções de gráficos, clique no ícone da galeria de gráficos (
) à direita. Localize Barra empilhada e clique nela para ver o que acontece. Em seguida, clique em novamente para fechar o painel de gráficos.
Dica
Ao passar o mouse sobre cada visualização, você verá uma mensagem dizendo quantas medidas e dimensões ele pode tratar. É uma boa maneira para aprender qual gráfico é o melhor para cada situação.
Cada visualização tem uma maneira diferente de tratar os múltiplos agrupamentos ou medidas. Experimente clicar no ícone de gráficos () novamente e, em seguida, selecione Gráfico de anel. Neste caso, cria um anel para cada primeiro agrupamento (Proprietário da oportunidade) e exibe o segundo agrupamento nele (Nome do produto).
Como você fez no começo, você pode passar o mouse sobre qualquer segmento para obter mais informações sobre os valores. Vários gráficos de agrupamento fornecem a você informações ainda mais valiosas do que agrupamentos individuais; por exemplo, você pode ver a porcentagem de cada valor de segunda dimensão.
Gráficos de anel são uma boa maneira de se ver rapidamente a composição de seus dados. Vejamos aqui um resumo do melhor gráfico a utilizar com base no insight que você busca:
Agora, tente primeiro agrupar por nome de produto.
- Em Grade, elimine Proprietário da oportunidade.
- Altere Segmentos para Proprietário da oportunidade.
- Em Grade, clique em + para adicionar Nome do produto.
A visualização agora tem anéis para cada produto. Agora, em cada anel, o segundo agrupamento é por proprietário da oportunidade.
Navegar por seu histórico de exploração
Enquanto você continua explorando, pode querer retornar a uma visualização anterior. Por exemplo, digamos que você decide que os anéis não são a melhor maneira de se olhar para os dados. Na verdade, o gráfico empilhado que você tinha há alguns passos atrás seria perfeito para compartilhar com sua equipe. Se apenas fosse possível voltar atrás em sua exploração. A boa notícia é: você pode! As setas na parte superior permitem que você se mova livremente para a frente e para trás em sua exploração.
Você pode clicar em 
para retornar um passo. Ou clique em 
no menu Mais para retornar onde iniciou. Vamos voltar ao gráfico de barras empilhado que você queria.
para retornar um passo. Ou clique em no menu Mais para retornar onde iniciou. Vamos voltar ao gráfico de barras empilhado que você queria.- Clique em
para ver a lista completa de etapas da sua exploração. - Clique em Gráfico atualizado para: Barra empilhada.
- Clique em novamente para fechar o painel Histórico.
Importante
Alterar o tipo de gráfico pode também alterar a consulta por trás do gráfico. Quando isso acontece, a consulta permanece em seu estado alterado, mesmo que você selecione depois o tipo de gráfico antigo novamente. Para ter certeza de que você está trabalhando com a consulta inicial, use as ferramentas de histórico para voltar para uma visualização anterior.
Observe que a legenda faz o gráfico ficar um pouco saturado. Vamos ajustar o layout.
- Clique no ícone de Propriedades (
) para abrir o painel Formatação. - Clique em v ao lado de Legenda.
- Selecione Exibir legenda dentro da área de gráfico.
- Em Posição, selecione parte inferior central.
- Clique em novamente para fechar o painel Formatação.
Salve seu trabalho em uma lens
Você obteve uma resposta interessante de seus dados, mas você não quer ter de refazer a exploração toda vez que precisar da resposta. Por isso, você pode salvar sua exploração no que chamamos de lens. Ela será parte de um aplicativo; assim, você pode compartilhá-la com um grupo de pessoas ou salvá-la para acessar mais tarde. Também estará disponível em seu dispositivo móvel!
- Clique em Salvar.
- Insira D01 - Pessoal de vendas de laptops - Salão da Fama como título.
- Altere o aplicativo ao clicar em Meu aplicativo privado e, em seguida, selecione Minha exploração.
- Clique em Salvar.
Uma lens guarda a consulta (agregação, agrupamento e filtragem) e o tipo de gráfico, mas não os resultados. É como salvar a pergunta e não a resposta porque a resposta é demasiado grande e você pode tê-la instantaneamente ao fazer a pergunta novamente.
Explorador, você está no caminho certo!
Voilà! Você tinha uma meta em mente, a qual você concluiu com sucesso por meio de uma exploração rápida e que você salvou para compartilhar com seus colegas de trabalho. É hora de se parabenizar!
Aqui estão os principais conceitos que você deve levar consigo.
- Uma dimensão é um valor descritivo, enquanto que uma medida é um valor com o qual você pode realizar cálculos matemáticos.
- Cada visualização é eficiente em casos de uso específicos. Escolha as visualizações com base nos principais insights que você quer retirar delas.
- Não tenha medo de explorar. Você pode ver cada passo de sua jornada no histórico e navegar facilmente entre os passos.
- Você pode salvar uma exploração em uma lens.
- Quando você está explorando dados, você está misturando e combinando quatro ações básicas: agregação, agrupamento, filtragem e criação de uma visualização significativa.
Na próxima unidade, você passará mais tempo em explorações com base em data que incluem grupos, filtros e visualizações. Você está pronto para aprender mais?