Tornar widgets de painel do Analytics interativos

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Indicar e comparar os dois métodos que podem tornar os widgets interativos.
  • Oferecer pelo menos um exemplo de como você pode usar o facetamento em um painel do Analytics.

Interatividade de widget, o poder dos painéis do Analytics

Na unidade anterior, você criou filtros globais que permitem que Laura e outros usuários filtrem os resultados do painel por representante, fase, família de produtos e valor. Nesta unidade, exploraremos como usar esses filtros para responder a perguntas diferentes. Também veremos maneiras de personalizar a interação padrão entre widgets para criar uma experiência ainda melhor e mais dinâmica para a equipe de vendas.

Antes de vermos isso, vamos voltar um pouco e ver como os widgets de painel interagem uns com os outros. Confira este vídeo.

OK. Voltando ao trabalho. Agora é hora de ver o verdadeiro poder dos painéis do Analytics. Vejamos como a interatividade do painel pode ajudar Laura a ajudar seus representantes.

Monitorar o desempenho de vendas de ângulos diferentes

Nas próximas seções, veremos como você pode usar filtros globais para responder a dúvidas não solucionadas pelos resultados iniciais do painel.

Uma das solicitações iniciais de Laura era saber quais representantes não têm pipeline suficiente para bater a cota. Com base no gráfico, Dennis Howard é o único; suas oportunidades estão abaixo da linha da cota.O gráfico mostra que Dennis Howard não tem oportunidades suficientes para atingir a cota.

Para descobrir quanto falta, vamos usar os filtros globais.
  1. Clique em Botão Visualizar e coloque o painel em modo de visualização.
  2. Para filtrar os resultados do painel pelo Dennis, selecione Dennis Howard no filtro Proprietário da oportunidade e clique em Aplicar.
Observe que os widgets de número são atualizados imediatamente para mostrar os valores de oportunidades em aberto, ganhas e perdidas de Dennis. Usando os valores em aberto e ganhos, vemos que, mesmo que ele ganhasse todos os negócios, conseguiria apenas alcançar US$ 20,7 milhões (US$ 10,9 milhões + US$ 9,8 milhões). Ou seja, US$ 2 milhões abaixo da cota de US$ 22,5 milhões. A métrica Pipeline aberto mostra US$ 10,9 milhões e a métrica Oportunidades ganhas mostra US$ 9,8 milhões para Dennis Howard.
Dica

Dica

Os widgets de número arredondam os resultados para a casa decimal mais próxima. Enquanto o painel está em modo de visualização, passe o mouse sobre cada número para ver os resultados reais.

Pensando como um gerente de vendas, a próxima pergunta é “o que podemos fazer para ajudar Dennis?”. Podemos ajudá-lo a:
  • Fechar seus negócios existentes.
  • Reforçar seu pipeline de vendas com mais negócios.

Vamos ver como você pode usar o painel para fazer isso.

Mover negócios em aberto para o estado Fechado

Para ajudar Dennis a fechar seus negócios, Laura começa com os negócios que estão em vias de fechamento. Para se concentrar neles, vamos filtrar mais os resultados do painel.
  1. Verifique se Dennis Howard está selecionado no filtro Proprietário da oportunidade.
  2. Para ver apenas oportunidades em aberto, selecione todas as fases menos 08 - Ganha e 09 - Perdida no filtro global Fase e clique em Aplicar. A lista suspensa Fase mostra todas as fases. A tabela e os outros widgets do painel mostram todas as oportunidades em aberto que pertencem a Dennis. Maravilha! O widget de tabela mostra registros somente de oportunidades em aberto.
  3. Para classificar os registros da tabela em ordem decrescente com base na data de fechamento, clique duas vezes no cabeçalho da coluna Data de fechamento. Os registros de oportunidade no widget de tabela são classificados em ordem decrescente por data de fechamento.
Ótimo! Agora podemos ver quais oportunidades devem fechar primeiro. Laura pode usar essa lista ordenada para saber quais oportunidades em aberto de Dennis devem ser fechadas. Agora vamos ver como usar o painel para aumentar o pipeline de Dennis.

Criar o pipeline de vendas

Por padrão, Laura usa uma abordagem dupla para ajudar os representantes a criar o próprio pipeline. Primeiro, ela os ajuda a gerar leads para as novas oportunidades. Segundo, ela oferece estratégias de cross-selling e upselling para ampliar os negócios das oportunidades existentes.

Dennis está com sorte! Mês passado, a DTC Electronics lançou uma nova linha de tablets. Para entrar nesse novo mercado, na compra de um tablet, a DTC oferece 25% de desconto em qualquer acessório. Dennis pode usar essa campanha de marketing para conseguir novos negócios e fazer cross-selling. Vejamos como ele está se saindo com a nova linha de produtos.

  1. Para apagar todas as seleções feitas no painel e retorná-lo ao estado inicial, clique em Botão Redefinir. O Analytics apaga as seleções dos filtros globais Proprietário da oportunidade e Estágio.
  2. Para ver os negócios dele, selecione Dennis Howard no filtro Proprietário da oportunidade e clique em Aplicar.
  3. Agora, tente selecionar Tablets no filtro Família de produtos.

Não há a opção “tablet”. Ela não aparece porque Dennis não tem nenhuma oportunidade relacionada a essa linha de produtos. Uau. Talvez ele precise de treinamento no produto e estratégias de vendas para tablets, principalmente se pensarmos no potencial desse produto. Veja o tamanho médio dos negócios com tablets de outros representantes. Pode ser que Eric Gutierrez possa dar algumas dicas a Dennis.O gráfico mostra os valores médios das oportunidades dos negócios com tablets de cada representante. Eric Gutierrez é o líder, com média de US$ 1,7 milhão por oportunidade.

Você só precisou de algumas seleções para filtrar os resultados do painel de forma a responder a diferentes perguntas. Não foi preciso criar mais widgets para encontrar as respostas.

Comparar representantes com base em outras métricas de desempenho de vendas

Agora vamos explorar o poder das vinculações. As vinculações permitem que você modifique qualquer parte de uma consulta de etapa dinamicamente, incluindo medidas, filtros, agrupamentos e ordem de classificação, e altere a exibição de um widget com base em uma seleção ou no resultado de outra consulta. Vamos ver como Laura pode usar vinculações para ajudar sua equipe a ter sucesso.

A abordagem dupla de Laura para criar o pipeline é ótima. Mas, para ter o máximo de eficácia, ela precisa saber quais representantes precisam de mais negócios e quais precisam de negócios maiores. Vamos adicionar outras métricas de desempenho a nosso painel para ajudar Laura a determinar a estratégia certa para cada representante.

O gráfico atual compara representantes com base no valor total de suas oportunidades. Mas e se adicionarmos uma comparação com base na quantidade de oportunidades para ver quem precisa de mais negócios? E depois adicionarmos outra que compare o tamanho médio dos negócios para ver quem precisa aumentar o tamanho de suas oportunidades existentes?

Uma forma de fazer isso é adicionar outros dois gráficos, uma para cada métrica adicional: número de oportunidades e valor médio de oportunidade. Mas esses novos gráficos usarão muito mais espaço em nosso painel. E se, em vez disso, Laura pudesse escolher a métrica a ser exibida no gráfico existente? Aí, sim. Agora chegamos a algum lugar!

Bem-vindo às vinculações. Usando as vinculações, Laura pode escolher uma das seguintes métricas: número de oportunidades, valor médio de oportunidade ou valor total de oportunidades.O widget de gráfico contém um widget de alternância com as seguintes opções: valor total, valor médio e número de oportunidades.

Você precisa mexer com algum JSON para criar essa vinculação. Mas não vamos abordar isso aqui. Para ver um exemplo semelhante de como implementá-lo, confira nosso painel “Desempenho de vendas com medidas selecionáveis” incluído em sua organização DE com Analytics. Para ver mais exemplos vinculantes e aprender a criá-los, implante o aplicativo Aventura de aprendizagem do Einstein Analytics disponível no Salesforce AppExchange em sua organização. Ele contém vários exemplos.

Como Laura normalmente observa o valor total para ver quem está atingindo a cota, você pode mostrar a medida Valor total por padrão quando o painel é aberto. Para isso, use a opção Escolher filtros iniciais a fim de definir a escolha inicial do widget de alternância. A opção Escolher seleções iniciais está na opção Mais.

Esse é apenas um exemplo do que as vinculações podem fazer; existem tantas outras interatividades com o painel mais sofisticadas que você pode implementar.

Você acabou de criar um painel com bastante impacto, não só para Laura, mas para toda a equipe de vendas. Cada representante de vendas pode filtrar o painel para ver como ele está se saindo. Eles podem rastrear suas oportunidades, monitorar o pipeline e ver, rapidamente, se já atingiram ou virão a atingir a cota. E o mais importante: eles podem monitorar o progresso rumo à qualificação para a viagem!