Ter a ideia geral com gráficos e ver os detalhes com tabelas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar quando usar widgets de gráfico e tabela.
  • Adicionar widgets de gráfico e tabela a um painel.

Gráficos e tabelas funcionam juntos para mostrar o panorama geral

Os gráficos criam o visual de seus dados para que você possa obter resumos, fazer comparações e identificar tendências rapidamente. Quando você precisa de uma exibição detalhada, as tabelas oferecem detalhes no nível do registro. Por exemplo, um gráfico mostra o valor total das oportunidades de cada representante de vendas e a tabela mostra detalhes sobre cada registro de oportunidade.

Então, como os gráficos e as tabelas funcionam juntos no Analytics para formar uma imagem completa de seus dados? Você pode selecionar um segmento do gráfico e ver uma lista filtrada dos registros na tabela. Por exemplo, você pode escolher um tipo de oportunidade para Irene Kelley no gráfico a fim de ver apenas as oportunidades dela desse tipo na tabela.A escolha no widget de gráfico filtra os resultados no widget de tabela.

Abordaremos melhor a interatividade dos widgets em uma próxima unidade. Por enquanto, vamos voltar à solicitação de Laura de poder comparar representantes.

Classificar representantes de vendas e ver quem atingiu a cota

Laura quer que o painel compare representantes de vendas e identifique os que estão atingindo a cota atualmente. Para mostrar como eles estão se saindo em relação uns aos outros, crie um gráfico que classifique os representantes pelo valor total de oportunidade.

Como as oportunidades perdidas não afetam a classificação ou a cota, exclua-as do gráfico. (Laura pode usar o widget de número “Oportunidades perdidas” para obter essas informações e ver os detalhes sobre cada oportunidade perdida ao adicionar a tabela.)

Vamos começar.

  1. No modo de edição, arraste um widget de gráfico (1) até a tela de painel, redimensione e reposicione o widget como mostrado na captura de tela a seguir e clique em Gráfico (2). O botão Gráfico aparece no widget de gráfico quando você passa o mouse sobre ele.
  2. Defina o rótulo como Valor de oportunidade por proprietário e tipo. O Analytics reutiliza o mesmo conjunto de dados selecionado durante a criação da etapa anterior. Antes de continuarmos, observe que não houve solicitação de escolha de conjunto de dados; o conjunto de dados Oportunidades da DTC foi selecionado para você com base na consulta anterior. Embora você use o mesmo conjunto de dados, é possível clicar em Voltar e escolher outro, se necessário.
  3. Altere a medida de contagem de linhas para soma de valores no campo Comprimento da barra.
  4. Para agrupar resultados por representantes de vendas, clique em + no campo Barras e selecione Proprietário da oportunidade.
  5. Adicione um segundo agrupamento com base no Tipo de oportunidade. Os agrupamentos afetam cada tipo de gráfico de forma diferente. Por exemplo, um gráfico pode representar um agrupamento como um segmento ou cor. Além disso, se você adicionar vários agrupamentos, a ordem deles fará diferença. Quando tiver tempo, brinque com a ordem para ver os efeitos em cada tipo de gráfico. Neste caso, Proprietário da oportunidade é o primeiro agrupamento e Tipo de oportunidade é o segundo. O gráfico de barras horizontais mostra o valor total de oportunidades por proprietário da oportunidade e por tipo de oportunidade.
  6. Para excluir as oportunidades perdidas, na guia Filtros, clique em + em Filtros, selecione Fase e selecione todos os valores exceto 09 - Perdida. De todos os valores de filtro possíveis para o campo Fase, todos são selecionados exceto
  7. Para aplicar o filtro, clique em Adicionar.
  8. Para classificar representantes de vendas por valor total de oportunidade, clique na seta para baixo ao lado da medida Soma de valor na guia Dados e selecione Classificar em ordem decrescente. Dica Dica Também é possível clicar no título do eixo Soma de valor para alterar a ordem de classificação. O menu de medida inclui opções para classificar os resultados, além de outras coisas. A consulta classifica os resultados, mas não por representante de vendas. O gráfico faz a classificação com base em cada combinação de representante de vendas e tipo de oportunidade. Para classificar somente por representante, vamos usar um tipo de gráfico diferente. Como existem várias barras para cada representante, é difícil ver o total de negócios para cada representante.
  9. No lado direito da tela, clique no botão Gráficos (Botão Gráficos), selecione Coluna empilhada e clique no botão novamente para fechar o painel direito. Os gráficos de barras e colunas são ótimas visualizações de classificação de grupos de dados com base em uma única medida, mas somente quando há apenas um agrupamento. Os gráficos de barras e colunas empilhadas são melhores quando há vários agrupamentos.
  10. Clique em Botão de formatação, desça o painel do widget, expanda a seção “Eixo Y (Esquerda)” e defina as propriedades a seguir.
    Propriedade do widget Configuração
    Título Definir como “Valor total”.
    Linha de referência Para exibir a linha de cota, clique em + Linha de referência e insira 22500000 como valor e Cota US$ 22,5M como rótulo. Quando você visualiza o painel, a linha de cota deve aparecer ligeiramente acima da última barra no gráfico. Caso isso não ocorra, verifique se você inseriu o valor da linha de referência corretamente.
  11. Desça mais um pouco, expanda a seção “Eixo X” e insira Representantes de vendas como título do eixo X. O gráfico de colunas empilhadas mostra o valor total das oportunidades abertas e ganhas agrupadas por representante e tipo de oportunidade. Os códigos de cores representam os tipos de oportunidade diferentes.
  12. Clique em Concluído.
  13. Salve o painel.

De quais oportunidades estamos falando?

Para alternar entre o panorama geral e os pequenos detalhes, Laura pode alternar entre gráficos do Analytics e registros individuais do Salesforce. Mas isso pode ser um pouco confuso, especialmente quando é possível mostrar detalhes de registro em uma tabela do Analytics. Com gráficos e tabelas no painel, Laura pode ver ambos simultaneamente.

Vamos adicionar uma tabela para mostrar a Laura detalhes sobre cada oportunidade.

  1. Arraste um widget de tabela da barra de ferramentas para a tela, aumente o tamanho da tabela para 12 células de largura por 8 de altura e clique em Tabela. O
  2. Defina o rótulo como Detalhes de registro da oportunidade.
  3. Clique em Botão Modo tabela e selecione Tabela de valores. Tabela de comparação e tabela dinâmica são outras opções de tabela. Mas não precisamos de uma tabela de comparação (para criar uma coluna personalizada ou agrupar linhas) ou de uma tabela dinâmica. Queremos apenas usar uma tabela de valores para exibir os campos do conjunto de dados em um formato tabular.
  4. Para especificar os campos do conjunto de dados a serem mostrados como colunas da tabela, clique em Botão Editar na parte inferior da caixa “Colunas”. A tabela de valores mostra algumas colunas padrão, que podem ser alteradas.
  5. Selecione apenas os campos a seguir. Remova os demais.
    • Nome da conta
    • Valor
    • Data de fechamento
    • Nome da oportunidade
    • Proprietário da oportunidade
    • Tipo de oportunidade
    • Família de produtos
    • Fase
  6. Clique em Atualizar colunas para exibir os campos selecionados como colunas da tabela. Dica Dica Para mudar a ordem das colunas na tabela, arraste e solte uma coluna dentro da caixa Colunas. Para classificar registros com base em uma coluna, clique no cabeçalho da coluna na tabela enquanto o painel está em visualização. As colunas da tabela aparecem na caixa Colunas.
  7. Para dar mais espaço a outras colunas, vamos remover a coluna de número. Clique em Botão de formatação, expanda a seção Outros e desmarque a opção Mostrar coluna de índice de linha. As propriedades do widget aparecem no painel direito.
  8. Clique em Concluído. A tabela aparece no painel, mas há espaço em branco à direita. Vamos corrigir isso nas propriedades do widget da tabela a fim de encaixar todas as colunas da tabela corretamente nesse espaço.
  9. Na seção Espaçamento das propriedades do widget, selecione Ajustar-se ao widget em Largura da coluna. Agora a tabela ocupa todo o painel.
  10. Salve o painel.

Ótimo trabalho! Agora você tem um widget de tabela que mostra os detalhes sobre cada oportunidade. Você também tem um widget de gráfico que classifica os representantes de vendas e mostra quais representantes precisam de mais oportunidades para atingir a cota.O widget de tabela mostra os detalhes sobre cada oportunidade.

Agora é hora de adicionar filtros para que Laura possa analisar o desempenho das vendas de ângulos diferentes, como por representante de vendas, por fase, por família de produtos e por valor da oportunidade. Veremos isso na próxima unidade.