Criar painéis potentes com rapidez usando o Analytics

Nota

Nota

O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga "Olá" ao Tableau CRM. Todo o funcionamento permanece o mesmo. O Tableau CRM oferece a melhor experiência para análises nativas dentro dos produtos do Salesforce CRM. Ele continua a combinar inteligência artificial (IA) e business intelligence (BI), e o Einstein Discovery continua a ter uma integração forte com a plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares enquanto tratamos das atualizações.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever a vantagem de usar um modelo para criar um painel.
  • Descrever como os aplicativos afetam o acesso dos usuários aos painéis.

Painéis do Analytics, de milhões de registros a insights

Com que eficiência você pode descrever um cenário complexo? Vamos descobrir. Você e seu colega estão sentados de costas um para o outro. Seu colega precisa desenhar a imagem mostrada abaixo com base apenas em sua descrição. Você não pode mostrar a imagem. Está pronto? Já! Uma foto das dunas de areia do Vale da Morte com montanhas ao fundo.

Não é fácil. Assim como não é fácil descrever seus dados comerciais para que outros possam visualizá-los. Existem tantas informações de vendas, atendimento, marketing, publicações de redes sociais, sensores de dispositivos...é cansativo só de pensar! Por onde você pode começar a descrevê-las? E como você sintetiza as informações e facilita a compreensão das partes interessadas na empresa? Os painéis do Analytics podem facilitar esse trabalho.

Neste módulo, você criará seu próprio painel usando o designer de painel. Você explorará os seguintes recursos:
  • Assistentes para criar widgets que resumem seus dados.
  • Interatividade dos widgets para responder a tipos de perguntas diferentes sem precisar sair do painel.
  • Layouts para otimizar o painel em dispositivos diferentes.

Parece trabalhoso, não é? Não é tanto assim porque o designer dá orientações durante a criação. Com a ajuda dos assistentes e do criador de layout, você pode criar, com rapidez e precisão, os painéis certos para diferentes tipos de dispositivo, como desktop e móvel.

Antes de começar a criar, assista a este vídeo para conhecer os vários tipos de widget que você pode adicionar a um painel.

Pronto para criar? Vamos lá.

Criar um painel para recompensar o desempenho de vendas

Você é um administrador do Salesforce na DTC Electronics, empresa fornecedora líder de tablets, telefones e outros dispositivos de hardware. Laura, a gerente de vendas mundial, está oferecendo a cada representante de vendas uma viagem de uma semana com todas as despesas pagas para Bora Bora se todos os representantes de vendas alcançarem a meta de US$ 22,5 milhões até o final do ano. Laura pediu a você para criar um painel que analisa o desempenho de vendas e identifica os representantes que ainda não atingiram a cota. Ah, a propósito: você também está convidado para ir com a equipe nessa viagem luxuosa!

Depois de conversar com Laura, você reúne os requisitos a seguir. O painel precisa:
  • Fornecer o valor total de oportunidades em aberto, ganhas e perdidas.
  • Analisar o desempenho de vendas de cada representante para ver como dar apoio a eles da melhor forma.
  • Analisar as oportunidades por fase a fim de ajudar a mover as oportunidades de leads até negócios ganhos.
  • Analisar vendas por família de produtos para ver se alguma linha de produtos está com dificuldades.

Vamos criá-lo agora.

Inscrever-se em uma organização Developer Edition especial habilitada para Analytics

Antes de percorrer este módulo do Trailhead, inscreva-se para ter uma organização Developer Edition habilitada para o Analytics. Essa organização é um ambiente seguro em que você pode praticar as habilidades que está aprendendo. Diferentemente da organização Developer Edition normal, a que é habilitada para o Analytics vem com uma licença limitada para a plataforma Analytics e contém dados de exemplo exigidos por este módulo. Inscreva-se aqui: developer.salesforce.com/promotions/orgs/wave-de.

Para obter informações detalhadas e instruções para inscrição, consulte a primeira unidade no primeiro módulo desta trilha.

Importante

Importante

Mesmo que você já tenha uma organização Developer Edition habilitada para o Analytics, inscreva-se em outra agora. As organizações mais antigas não têm recursos lançados recentemente; inscrever-se para ter uma nova organização faz com que você tenha os melhores e mais recentes recursos. Em alguns casos, não é possível concluir os desafios sem os novos recursos.

Já se inscreveu? Ótimo! Agora é hora de conectar sua nova organização ao Trailhead. Se você já fez isso, passe para a próxima seção desta unidade.

  1. Verifique se você está conectado à sua conta do Trailhead.
  2. Na seção Desafio no final desta página, selecione Fazer login em uma Developer Edition na lista de opções do Trailhead Playground.
  3. Na tela de login, insira o nome de usuário e a senha da Developer Edition que você acabou de configurar.
  4. Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
  5. Na tela Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?, clique em Sim! Pode salvá-la. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.

Criar o painel

Quando você cria um painel, pode começar do zero ou usar um modelo. Os modelos fazem o trabalho pesado por você; eles vêm com design comprovado pela indústria e sugestões de widgets. Para aprender as noções básicas sobre modelos de painel, confira o vídeo a seguir.

Para ter uma experiência completa de criação de um painel do zero, você começará com um painel em branco. Com base nos requisitos de Laura, este é seu plano para o painel. O painel Desempenho de vendas mostra widgets de filtro na parte superior, widgets de número ao longo do lado esquerdo e um gráfico e uma tabela no meio.

Ele contém widgets de número que você pode usar para rastrear a métrica principal de desempenho. Ele contém seletores que permitem alterar os filtros na exibição do painel; não é necessário ter acesso de edição. Ele também tem um gráfico que você pode usar para comparar o desempenho de cada representante de vendas e mostrar uma linha de cota para determinar quem atingiu a cota atualmente. Esse painel não só faz tudo o que Laura quer, mas também ajuda os representantes a avaliarem seu próprio desempenho.

Vamos criar esse painel agora.

  1. Se ainda não fez isso, inscreva-se em uma nova organização Developer Edition habilitada para o Analytics, mesmo que já tenha criado uma para concluir outro módulo.
  2. Faça login em sua organização Developer Edition para o Analytics.
  3. Abra o Analytics. No Lightning Experience, no Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione o Analytics Studio. Ou, no Salesforce Classic, selecione Analytics Studio no menu do aplicativo na parte superior direita.
  4. Selecione Criar | Painel. Escolha se quer criar um novo painel ou um com um modelo.
  5. Em Painel em branco, clique em Criar painel em brancoDica Dica Embora você não vá fazer isso neste exercício, é possível clicar em Criar painel com modelo para criar um painel com base em um modelo. Você só pode aplicar um modelo durante a criação de um painel; não é possível aplicá-lo a um painel existente.
  6. Para adicionar um título ao painel, arraste um widget de texto da barra de ferramentas de widget até o canto superior esquerdo da tela do painel. O texto padrão aparece no widget de texto.
  7. Para alterar o texto padrão, insira “Desempenho de vendas” na propriedade de widget de texto. Dica Dica Para exibir as propriedades de um widget, selecione-o enquanto edita o painel. Propriedades do widget
  8. Arraste a borda direita do widget de texto para aumentar a largura para 12 células. O widget de texto agora ocupa 12 células de largura e 1 de altura. O widget de texto Desempenho de vendas tem 12 células de largura.
  9. Arraste um widget de contêiner até o canto superior direito, abaixo do widget de texto, e arraste a borda inferior para ocupar seis células de altura.
  10. Arraste um novo widget de texto dentro do canto superior esquerdo do widget de contêiner e altere o texto para “Métrica principal”.
  11. Adicione três widgets de número abaixo do widget de texto Métrica principal.
  12. Arraste a borda direita de cada widget de número para ocupar três células de largura, cabendo perfeitamente no widget de contêiner. Os widgets de número agora ocupam, cada, 3 células de largura e 1 de altura.
  13. Para salvar o painel, clique em Botão Salvar, dê ao painel o nome de “Desempenho de vendas”, selecione Meu aplicativo privado e clique em Salvar. Salvamos esse painel em Meu aplicativo privado para ocultá-lo enquanto você trabalha nele. Quando ele estiver pronto, você poderá colocá-lo em um aplicativo compartilhado para que outras pessoas, como Laura, possam acessá-lo.
É isso aí! Em apenas alguns minutos, você criou um painel com um rótulo e uma seção de métrica principal solicitada por Laura. Na próxima unidade, você aprenderá a preencher os widgets de número vazios dessa seção.
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