Adicionar seletores para permitir que os usuários filtrem os resultados do painel

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Listar os quatro tipos de widgets de filtro baseados em seleção.
Adicionar filtros globais a um painel.

Explorar filtros nos painéis do Analytics

Adicione widgets de filtro a um painel para permitir que os usuários separem os dados e visualizem os resultados de ângulos diferentes. Por exemplo, você pode filtrar os resultados do painel para se concentrar em um representante de vendas ou em uma linha de produtos específica. Existem dois tipos de widgets de filtro.

Widgets de painel de filtro global
Você pode reunir vários filtros globais em um widget de painel de filtro global. Use um filtro global para aplicar o mesmo filtro a várias consultas em um painel. Por exemplo, se o painel tiver um gráfico diferente para cada representante, use os mesmos filtros para todos os gráficos quando quiser comparar seus desempenhos, para ter certeza de que está comparando o mesmo tipo de coisa. É possível especificar as consultas às quais os filtros globais devem ser aplicados e permitir que os usuários alterem os filtros enquanto veem o painel.
Widgets baseados em seleção
Assim como os filtros globais, os filtros em widgets baseados em seleção podem ser alterados pelos usuários que veem o painel. Diferentemente dos widgets de filtro global, as escolhas nesses widgets também podem acionar vinculações de seleção, que podem alterar outros parâmetros de consulta (como medidas e agrupamentos) ou propriedades de widget (como linhas de referência) dinamicamente.

Veremos as vinculações na próxima unidade. O designer de painel oferece quatro tipos de widgets baseados em seleção: data, lista, alcance e alternância.

Use um widget de data para filtrar por data.
Use um widget de lista ou alternância para filtrar por dimensão.
Use um widget de alcance para filtrar por medida.

Nesta unidade, usaremos filtros globais para permitir que Laura e os representantes de vendas tenham suas dúvidas respondidas sem saírem do painel.

Como está o desempenho de cada representante de vendas?

Para ver o desempenho de cada representante, Laura precisa poder filtrar os resultados do painel por representante. Por exemplo, para ajudar Dennis a atingir a cota, Laura precisa ver o valor de suas oportunidades em aberto e ganhas, além de seus registros de oportunidades.

Vamos adicionar um filtro para representante de vendas.

No modo de edição, arraste o widget de Filtro para cima do gráfico na tela do painel. Observe a caixa vermelha. Essa caixa mostra o tamanho padrão do widget de gráfico. Ela está vermelha para mostrar que você não pode colocá-lo aqui. Widgets não podem estar sobrepostos em um painel.
Enquanto arrasta o widget, toque em Shift para ativar o refluxo, que desce os widgets existentes para criar espaço. Coloque o widget de painel entre o widget de texto Desempenho de vendas e o widget de gráfico. Expanda o widget do filtro ao longo do painel.
Para permitir que os usuários filtrem por representantes de vendas, clique no widget de Filtro, selecione o conjunto de dados Oportunidades da DTC e o campo Proprietário da oportunidade.
Clique em Criar para criar um filtro com base nesse campo do conjunto de dados.
Nas propriedades do widget de Filtro à direita, selecione Todos os filtros globais.
Salve as alterações do painel. Incrível. Quem está vendo o painel pode agora usar esse filtro para se concentrar em determinado representante.

Clique no botão Gerenciar filtros globais para atualizar o título do filtro. Por exemplo, para ter “Representante de vendas” em vez de “Proprietário da oportunidade” como título do filtro, clique em Gerenciar filtros globais e, em seguida, clique no lápis ao lado do filtro para renomeá-lo.

Como é um pipeline?

Analisando as várias fases do pipeline para cada representante, Laura pode verificar se existem oportunidades suficientes em cada fase para que o pipeline não fique vazio. Ela também pode ajudar os representantes para que eles possam mover seus leads até o fechamento dos negócios e ver quem já atingiu a cota com base na fase Fechada ganha.

No painel de widget do filtro, clique em Gerenciar filtros globais.
Clique no sinal de adição ao lado do conjunto de dados Oportunidade DTC . Selecione Fase e, em seguida, clique em Criar.
Salve o painel.

Na próxima seção, você adicionará um filtro para que Laura possa analisar cada linha de produto.

Como é o desempenho de cada linha de produtos?

Você já criou filtros de proprietário e fase da oportunidade, mas conseguir filtrar por família de produtos pode ajudar a equipe de vendas a se concentrar nas vendas de cada linha de produtos. Adicione outro filtro global com base no campo Família de produtos. Assim como nos filtros anteriores, não escolha nenhum. Na próxima seção, você adicionará um filtro para tamanho de negócio, para que Laura e seus representantes possam se concentrar nas oportunidades mais lucrativas.

Quanto valem essas oportunidades?

Vamos criar um filtro com base na medida Valor para que os representantes possam se concentrar em negócios que possam ajudá-los a atingir a meta o mais rápido possível: os de mais de um milhão de dólares.

Adicione outro filtro global com base no campo Valor.
Clique em Gerenciar filtros globais (Nota: clique em um dos filtros existentes para acessar Gerenciar filtros globais).
Clique no sinal de adição ao lado do conjunto de dados Oportunidade DTC . Selecione Valor e, em seguida, clique em Criar.
Clique no widget do filtro para voltar às propriedades do widget.
Selecione Mostrar título para adicionar um título de filtro e agrupar os filtros globais.
Para se livrar do espaço em excesso à direita dos filtros globais no widget de painel, defina a propriedade de widget Filtros por linha como 4. Redimensione o filtro, o gráfico e as métricas para encaixar tudo no painel.
Salve o painel.

Antes, você ajudou Laura a determinar os valores de oportunidades em aberto, ganhas e perdidas para toda a equipe. Você também criou um gráfico que classifica os representantes e identifica os que estão com desempenho abaixo da média. E criou uma tabela que mostra detalhes sobre cada registro de oportunidade.

Agora Laura pode analisar todas essas informações por representante, fase, família de produtos e valor da oportunidade com os filtros globais que você adicionou. Com as ferramentas que você criou, ela pode rastrear o progresso de cada membro de sua equipe. Por exemplo, ela pode usar os filtros para exibir as oportunidades ganhas de Irene Kelley com valor acima de US$ 250.000. Apenas com essas oportunidades, parece que Irene já se qualificou para a viagem a Bora Bora; ela já deve começar a fazer as malas! O painel Desempenho de vendas mostra que Irene Kelley ganhou negócios de mais de US$ 250.000.

Na próxima unidade, você verá como esses widgets interagem entre si para mudar o foco do painel, para que você possa analisar seu negócio de ângulos diferentes.