Adicionar as principais métricas para avaliar sua empresa

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Explicar quando usar widgets de número.
  • Adicionar um widget de número a um painel.

Calcular as métricas principais para medir o sucesso de sua empresa

Nota

Nota

Antes do lançamento do Winter ‘20, as consultas eram chamadas de etapas.

Um dos grandes propósitos do painel é apresentar insights rápidos sobre a empresa. Geralmente, isso significa apresentar as principais medidas de sua empresa, como:
  • Número total de negócios
  • Tamanho médio dos negócios
  • Tempo médio para resolução de casos
  • Pontuação CSAT
  • Valor total das oportunidades geradas por uma campanha de marketing

Laura quer que os representantes e os gerentes saibam o valor das oportunidades que estão no pipeline, quanto foi ganho e quanto foi perdido. A melhor forma de representar essas métricas são os widgets de números.

Vamos criar os seguintes widgets de números em nosso painel. Os widgets de números no painel Desempenho de vendas mostram o valor total de oportunidades abertas, ganhas e perdidas.

Calculamos o valor de cada widget com base no campo Valor do conjunto de dados Oportunidades da DTC. (Esse conjunto de dados vem com a organização Developer Edition para Analytics que você assinou.) Aplicamos diferentes filtros para chegar ao valor total das oportunidades abertas, ganhas e perdidas. Por exemplo, para mostrar apenas o valor total das oportunidades abertas, temos que filtrar e retirar os registros de oportunidades ganhas ou perdidas.

E como criamos esses cálculos? Com consultas. Para saber mais sobre as consultas, confira o vídeo a seguir.

Quantas oportunidades em aberto estão no pipeline?

Laura quer que o painel mostre o valor total de oportunidades em aberto no pipeline. Vamos mostrar essa métrica no primeiro widget de número.
  1. Enquanto seu painel Desempenho de vendas está no modo de edição, passe o mouse sobre o centro do widget de número mais acima e clique em 123 Número. ele Dica Dica Para colocar um painel no modo de edição, clique no botão Editar na barra de ferramentas do painel. Botão Editar na barra de ferramentas do painel. O assistente é aberto. Use o assistente para criar uma consulta que calcula o valor desse widget de número.
  2. Na lista de conjunto de dados, selecione Oportunidades da DTC. Nota Se você receber um erro que diz que os dados estão indisponíveis, clique em Fechar e em 123 Número novamente. Esse erro acontece quando o conjunto de dados ainda não foi criado. Ao se inscrever em uma organização DE com Analytics, esse conjunto de dados será criado para você. Às vezes você precisa aguardar alguns minutos.
    Se nenhum erro ocorrer, o explorador abrirá e mostrará uma representação visual da consulta. A consulta padrão calcula o número total de registros no conjunto de dados selecionado. O explorador mostra o número total de linhas no conjunto de dados selecionado como um gráfico de barras horizontais por padrão. Para mostrar o valor total das oportunidades no pipeline, vamos modificar a consulta. Já que cada linha no conjunto de dados representa uma oportunidade, adicione o valor de oportunidade de todas as linhas. Para obter isso, vamos mudar a contagem de registros para a soma dos valores de oportunidade.
  3. Clique em Contagem de linhas em Comprimento da barra e selecione Soma | Valor. O explorador mostra uma lista de funções agregadas, como contagem, soma e média, além das medidas nas quais você pode realizar esses cálculos. Para mostrar o valor apenas das oportunidades em aberto, vamos adicionar um filtro que exclui oportunidades fechadas ganhas e fechadas perdidas.
  4. Clique em Filtros, clique em + na guia Filtros e selecione Fase. Dica Dica Insira fase na caixa de pesquisa para localizar o campo rapidamente. O campo Fase aparece em Dimensões quando você adiciona um filtro.
  5. Selecione todos os valores, exceto 08 - Ganha e 09 - Perdida.
  6. Para aplicar o filtro, clique em Adicionar.
  7. Para rotular a consulta, clique no botão Editar ao lado de Consulta sem título e insira Valor da oportunidade em aberto. Editar rótulo da etapa Dica Dica Rótulos de consulta são importantes porque eles ajudam a identificar a consulta quando você quer aplicá-la a um widget. Especifique o rótulo durante a criação da consulta porque o Analytics gera a ID de consulta com base no rótulo. Depois de criar a consulta, só será possível alterar a ID se você editar o JSON. (O Analytics usa as IDs para identificar consultas nos bastidores, no JSON do painel.)
  8. Clique em Concluído. Parabéns! Você criou seu primeiro widget de número. Infelizmente, você não consegue ver o título do widget e alguns dígitos estão truncados. Vamos corrigir esses problemas agora modificando as propriedades do widget. O widget de número mostra o valor total das oportunidades em aberto da equipe.
  9. Selecione o widget para mostrar suas propriedades e mude a propriedade Título de Soma dos valores para Pipeline em aberto, selecione Encurtar número e aumente o tamanho do número para 20. O novo título aparece à esquerda do widget. Quando você visualiza o painel, já pode ver o novo título e o número encurtado dentro do widget. Para visualizar, clique em Botão Visualizar na barra de ferramentas do painel.
  10. Salve o painel. Como você pode ver abaixo, nosso novo título indica claramente o que o número representa e usa terminologia que é conhecida dos usuários que veem o painel. Muito bem. Depois de aplicar as alterações à propriedade do widget, o número é arredondado para o milhão mais próximo e o título muda.

Quantos negócios já foram fechados?

Além da métrica Pipeline aberto, talvez seja melhor mostrar o valor total das oportunidades ganhas. Para poupar tempo na criação da segunda métrica, clone a consulta Valor de oportunidade em aberto que você acabou de criar e mude o filtro.
  1. Selecione o widget Pipeline aberto no painel. Os botões no nível do widget aparecem na parte inferior do designer de painel. Os botões do widget aparecem no canto inferior direito do designer de painel.
  2. Para clonar a consulta, clique em Botão Ações da etapa e em Botão Clonar etapa. Observe que o explorador retém a consulta. Vamos mudar o filtro para mostrar oportunidades ganhas em vez de em aberto na consulta clonada.
  3. Clique na guia Filtros e clique no filtro Fase. A etapa clonada retém o filtro anterior.
  4. Remova todas as seleções no filtro Fase e selecione apenas 08 - Ganha. De todos os possíveis valores de filtro para o campo Fase, o
  5. Para aplicar o novo filtro, clique em Atualizar.
  6. Para distinguir essa consulta da outra, defina o rótulo como Valor de oportunidade ganha.
  7. Para criar a consulta, clique em Concluído. Excelente! Agora é hora de aplicar essa nova consulta ao segundo widget de número.
  8. Para ver o painel de consultas, clique em um espaço em branco na parte inferior da tela do painel. O painel de consultas mostra todas as consultas definidas no painel, mesmo que não estejam sendo usadas pelos widgets. O painel mostra as IDs e rótulos da consulta.
  9. Arraste a nova consulta Valor de oportunidades ganhas para cima do segundo widget de número. Arraste uma etapa para cima de um widget a fim de aplicá-la. Ótimo. Agora esse widget mostra o valor total de todas as oportunidades ganhas.
  10. Selecione o novo widget e, nas propriedades dele, altere a propriedade Título do widget para Oportunidades ganhas, selecione Encurtar número e aumente o tamanho de número para 20.
  11. Aproveite e crie o terceiro widget para mostrar as oportunidades perdidas. Selecione 09 - Perdida como filtro da fase, insira Valor de oportunidades perdidas como rótulo da consulta, altere o título do widget para Oportunidades perdidas, selecione Encurtar número e aumente o tamanho de número para 20.
  12. Salve o painel.

Agradeça os aplausos do público! Com os primeiros dois widgets de número, você deu a Laura a capacidade de ver quanto dinheiro está no pipeline e quanto está no banco. Com o terceiro, ela fica sabendo quanto dinheiro foi perdido para a concorrência. Não se preocupe se alguns dos títulos ficam truncados durante a edição do painel. Ao visualizá-lo, você poderá ver os títulos completos.O painel Desempenho de vendas agora mostra dois widgets de número, mostrando o valor total de oportunidades em aberto e ganhas.

Na próxima unidade, você criará um gráfico que ajudará Laura a comparar os representantes de vendas e uma tabela que permitirá a ela ver suas oportunidades individualmente.