Obter insights em qualquer lugar com o Sales Analytics em dispositivos móveis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Conectar-se ao Sales Analytics a partir de seu dispositivo móvel.
  • Obter insights de seu telefone.
  • Compreender as tendências e o gráfico de cascata.

Perguntas em qualquer lugar

Graças ao Sales Analytics, a reunião de Laura com o CEO da DTC Electronics foi ótima e toda a equipe desfrutou de um almoço delicioso. A maior parte da equipe já retornou ao escritório, mas você, Laura e o CEO ficaram para trás para tomar mais um café. Ele diz a vocês o quanto está impressionado com a equipe e com o Sales Analytics. Surgiram algumas ideias e ele quer saber um pouco mais.

Por um lado, ele quer voltar a falar sobre o pipeline já que você abordou o assunto muito rapidamente durante a reunião. Além disso, as vendas de tablets foram fundamentais para o negócio no ano passado, portanto, ele quer ver como sua equipe está se saindo nessa área. E espera obter detalhes sobre alguns membros da equipe para mostrar seu reconhecimento na próxima reunião da empresa. Ele poderia ver mais no escritório depois de vocês terminarem o café?

“Por que não vemos isso agora mesmo?” você diz. Você pega seu celular e abre o Sales Analytics! Em dispositivos iOS ou Android, você pode fazer login em sua organização e acessar o aplicativo do Sales Analytics.

Nota

Nota

O Sales Analytics é compatível com iOS e Android. As instruções aqui e no restante deste módulo usam a versão para iOS do aplicativo, embora os usuários do Android tenham uma experiência muito semelhante. Os usuários de Android podem baixar o aplicativo no Google Play.

Instalar o aplicativo móvel Analytics

Se ainda não tiver usado o Analytics no celular, siga os procedimentos nesta e na próxima seções para colocar suas operações em funcionamento.
  1. Vá à App Store.
  2. Pesquise por Einstein Analytics.
  3. Toque em OBTER para instalar o aplicativo.
  4. Toque em ABRIR para iniciar o aplicativo Einstein Analytics.
  5. Aceite o Contrato de licença e, então, siga o guia passo a passo sobre os principais conceitos do Analytics.

Conectar-se a sua organização

Agora, conecte-se à sua nova organização Developer Edition para acessar o Sales Analytics.
  1. Toque no ícone no canto superior esquerdo para abrir a tela da conta.
  2. Toque em Adicionar nova conta. Você será redirecionado à página de login padrão do Salesforce.
  3. Insira suas credenciais da organização Developer Edition e depois as envie. Para segurança, você também pode ter de inserir um código de verificação que foi enviado a você por email.
  4. Toque em Permitir na página de solicitação de permissão.

O Analytics se abre na tela inicial. Toque em Analytics para gerentes de vendas para abrir o aplicativo. Ótimo; você vê todos os painéis que acabou de ver no desktop.

Analisar o pipeline enquanto bebe um café

Com o aplicativo aberto no telefone, Laura e o CEO se reúnem para dar uma olhada. O CEO diz “Nossa, que legal. Seria ótimo se pudéssemos ver quanto foi adicionado ao pipeline nesse trimestre, ou seja, o que entrou e o que saiu.” Então vamos voltar ao painel Tendências da equipe, que exibe o pipeline, e ver os detalhes.

  1. Com o aplicativo aberto em seu telefone, role para baixo até encontrar o painel Tendências da equipe. Também é possível tocar no ícone de pesquisa no canto superior direito Ícone de pesquisa e inserir tendência para encontrá-lo.
  2. Toque em Tendências da equipe para abrir o painel. Painel de tendências da equipe móvel Que legal! Um gráfico de cascata! Esse tipo de gráfico mostra como o valor inicial aumenta e diminui ao longo do tempo influenciado por vários fatores levando à quantidade que você tem no final do período. Ele é ótimo para visualizar tendências na quantidade de negócios que você tem em seu pipeline.
    Nota: Elementos e dados em seu painel podem aparecer diferentes das imagens mostradas, mas as etapas pelas quais você passou são as mesmas. Se já tiver passado algum tempo desde a última atualização dos dados, execute agora a ferramenta Atualização de dados no Gerenciador de dados do Trailhead. Para fazer isso, volte para o Salesforce na área de trabalho e selecione o Gerenciador de dados do Trailhead no seletor de aplicativos. Depois, clique em Atualizar dados DTC. Após terminar, volte aqui e atualize seu aplicativo para ver os dados atualizados.
  3. Deslize para baixo e também verá uma lista de oportunidades para o trimestre.
  4. Volte para o gráfico de cascata. Para ver melhor, toque no gráfico e, em seguida, toque no ícone de setas Ícone de setas do Wave Mobile (Expandir) exibido abaixo do gráfico. Gráfico de cascata

Laura e o CEO já podem ver uma exibição em tela cheia do gráfico de cascata e essa imagem realmente vale mais que mil palavras. Ela mostra como a equipe aumentou o pipeline desse trimestre com novos negócios. Gráfico de cascata móvel em tela cheia

Além disso, mostra o desempenho do negócio no pipeline ao ser fechado ou retirado do trimestre. Toque nas colunas, uma de cada vez, para ver seu conteúdo.

O gráfico facilita a visualização do que passou pelo pipeline e o CEO gosta disso! Não houve muitos negócios retirados do trimestre e isso tem sido um problema com outras equipes de vendas. O número de oportunidades Fechadas ganhas da equipe é bem superior ao das oportunidades Fechadas perdidas. Agora ele quer detalhes sobre as oportunidades Fechadas ganhas.

  1. Volte para o painel tocando no ícone de setas no canto superior esquerdo para fechar o gráfico.
  2. Toque duas vezes na barra Fechada e ganha e verá a quantidade de negócios fechados e ganhos. Para desfazer uma seleção e voltar o painel para seu estado original, clique novamente no elemento
  3. Role para baixo e também verá uma lista de oportunidades Fechadas ganhas.

O CEO se inclina para ler os nomes. “Uau, parece que alguns representantes de vendas fecharam muitos negócios esse trimestre!”

Obter uma visão geral do desempenho e dos detalhes da equipe

Isso lembra a você e Laura que o CEO queria detalhes sobre o desempenho de alguns membros da equipe. Onde você pode fazer isso? Confira o painel Placar!
  1. Feche o painel Tendências da equipe com um toque no X no canto superior esquerdo.
  2. Toque no ícone de pesquisa Ícone de pesquisa, digite “líder” e, em seguida, toque em Placar para abrir o painel.
  3. Depois de aberto, passe o dedo para baixo até o gráfico de barras com a lista que contém os membros da equipe.
  4. Toque no gráfico para navegar por toda a lista.
Agora, o CEO pode ver os negócios fechados ganhos no trimestre por cada membro da equipe de Laura. O CEO pergunta, “Que outras informações podemos descobrir rapidamente sobre essas pessoas? Há algum modo de saber quem é mais eficiente e quem gerou mais pipeline?”

Suas respostas: Sim, sim e sim.

  1. Toque em Fechados ganhos logo acima do gráfico para abrir a lista de opções que você pode usar para filtrar os membros de sua equipe. Lembre-se: sempre que você precisar restaurar o painel, clique no ícone de reversão O ícone de reversão móvel do painel do Analytics. Toque nele para restaurar o painel à condição original. no canto superior direito.
  2. Selecione Ciclo de vendas médio (dias).
  3. O gráfico de membros da equipe é redesenhado para lhe mostrar o número médio de dias que cada membro de sua equipe levou para fechar negócios neste trimestre. Passe o dedo para baixo para ver quem alcançou a média mais rápida.
  4. Agora toque em Ciclo de vendas médio (dias) e selecione Pipe gerado para mostrar ao CEO os líderes nesta categoria.

O CEO fica entusiasmado e se pergunta se conseguiria colocar essa informação em um formulário para compartilhar nas reuniões. A resposta? Outro sim.

  1. Toque no ícone de setas (Expandir) Ícone de expansão de móveis do Analyticsna parte inferior esquerda. Então clique no ícone de ações ícone de ações móveis na parte inferior direita. Você verá a tela Salvar e compartilhar.
  2. Toque em Compartilhar instantâneo. Toque em Email para abrir uma janela de email. Em seguida, toque em Concluído e verá a imagem do gráfico em uma janela de email.
  3. De lá, você poderia inserir o endereço de email do CEO e enviar o gráfico da equipe. Por enquanto, toque no botão Cancelar para fechar o email (já que você não vai enviar o gráfico a seu CEO de verdade!).

O CEO pede que você lhe envie gráficos sobre cada membro da equipe para que ele tenha todo o material necessário para parabenizar essas pessoas durante as reuniões. Maravilha!

E a venda de tablets?

Você usou os painéis móveis para analisar o pipeline e obter detalhes sobre o desempenho da equipe de Laura. Só falta mostrar ao CEO como as vendas de tablets estão indo e, em seguida, você e Laura já poderão voltar ao trabalho e o CEO poderá pegar seu avião.

O aplicativo oferece um painel direcionado para a equipe operacional de vendas. Um deles – Desempenho de vendas – deve ter as informações que o CEO deseja.

  1. Vá para a página inicial do aplicativo em seu telefone e percorra a lista de painéis. Localize e toque em Desempenho de vendas. O painel mostra o desempenho de sua equipe vendendo todos os produtos de DTC no ano, inclusive as receitas de fechado-ganho, taxa de ganhos e média de tamanho dos negócios. Parece ótimo, não é? Role para baixo para ver os gráficos Desempenho por trimestre, Proprietários das melhores oportunidades e Análise de perdas e ganhos relativos a seus produtos. Todos eles mostram resultados relativos a todos os seus produtos. Como focar-se em tablets? É fácil com o aplicativo móvel. Painéis móveis de desempenho de vendas do Sales Analytics com tablets
  2. Toque na barra Tablets. (Você pode ter de tocar duas vezes nela para selecioná-la.) Agora você vê apenas tablets – em todos os gráficos! Arraste para cima e para baixo para ver. Para testar, toque de novo na barra Tablets e todos os gráficos serão redesenhados para mostrar todos os produtos da DTC. De novo o facetamento a atuar!

O CEO se anima e até Laura está surpresa com o ótimo desempenho de sua equipe. Como isso parece muito simples, o CEO deseja explorar.

As melhores oportunidades, análise de perdas e ganhos, mais ações

“Vamos analisar este painel um pouco mais a fundo”, diz ele. Você arrasta para baixo para ver outros dois gráficos muito úteis: um mostrando os proprietários das melhores oportunidades da equipe, outro com uma análise de perdas e ganhos. O facetamento torna-os ainda mais úteis.

  1. Toque em Proprietários das melhores oportunidades e toque em uma barra. O gráfico Análise de perdas e ganhos é redesenhado para exibir os resultados de trimestre a trimestre do membro da equipe. Vá para a lista Detalhes da oportunidade na parte inferior do painel para ver que todo o painel é redefinido para mostrar resultados para aquele representante.
  2. Agora, toque no gráfico Análise de perdas e ganhos e selecione uma barra de uma das semanas. O gráfico contendo os Proprietários das melhores oportunidades é redesenhado para exibir a forma como as oportunidades desse membro da equipe podem ser comparadas com as oportunidades dos demais membros. Muito útil para monitorar como cada membro da equipe está se saindo com as vendas de produtos, certo? Proprietários das melhores oportunidades no Wave Mobile
  3. Pesquise ainda mais para obter detalhes adicionais. Selecione o gráfico Proprietários das melhores oportunidades e expanda-o tocando no ícone de setas Ícone de expansão de aplicativos móveis do Analytics.
  4. Selecione a barra para ver o funcionário com o melhor desempenho. Agora você pode ver a quantidade de negócios ganhos pelo representante. Funcionário com o melhor desempenho no Wave Mobile
  5. Clique em Detalhes no final da tela para ver as oportunidades do representante. Toque em Ações no canto inferior direito para abrir o menu Ações do representante.

Como você pode ver, a partir daí você pode tomar ações em uma oportunidade. Laura e o CEO percebem que podem partir do insight para a ação, de um simples painel. Mais um motivo para pensar que o Sales Analytics é bastante útil, certo?

Ótimo trabalho de equipe, Laura, Sales Analytics e você!

Hora de voltar para o escritório. Mas que belo almoço! Você demonstrou o valor do aplicativo para seu CEO diretamente de seu telefone. E agora que ele está interessado, hoje à tarde, você fará as configurações necessárias para defini-lo como usuário do Sales Analytics.

Laura também está satisfeita porque o aplicativo ajudou-a a mostrar o ótimo trabalho de sua equipe. Além disso, ela tem muitas ideias sobre como melhorar o desempenho usando o Sales Analytics.

Não esqueça que há muitas maneiras de personalizar o Sales Analytics. Você pode complementar conjuntos de dados e adicioná-los a painéis para ajustar o que é exibido no aplicativo. Você pode adicionar seu ícone e outros elementos de marca aos painéis.

À medida que você e Laura exibem o aplicativo para outras pessoas, terão ideias sobre como melhorá-lo. Com o ciclo de vida iterativo do aplicativo, é possível criar o aplicativo de forma rápida e fácil com a frequência necessária. Agora você sabe como!