Obter insights em qualquer lugar com o Sales Analytics em dispositivos móveis

Graças ao Sales Analytics, a reunião de Laura com o CEO da DTC Electronics foi ótima e toda a equipe desfrutou de um almoço delicioso. A maior parte da equipe já retornou ao escritório, mas você, Laura e o CEO ficaram para trás para tomar mais um café. Ele diz a vocês o quanto está impressionado com a equipe e com o Sales Analytics. Surgiram algumas ideias e ele quer saber um pouco mais.

Por um lado, ele quer voltar a falar sobre o pipeline já que você abordou o assunto muito rapidamente durante a reunião. Além disso, as vendas de tablets foram fundamentais para o negócio no ano passado, portanto, ele quer ver como sua equipe está se saindo nessa área. E espera obter detalhes sobre alguns membros da equipe para mostrar seu reconhecimento na próxima reunião da empresa. Ele poderia ver mais no escritório depois de vocês terminarem o café?

“Por que não vemos isso agora mesmo?” você diz. Você pega seu celular e abre o Sales Analytics! Em dispositivos iOS ou Android, você pode fazer login em sua organização e acessar o aplicativo do Sales Analytics.

O Sales Analytics é compatível com iOS e Android. As instruções aqui e no restante deste módulo usam a versão para iOS do aplicativo, embora os usuários do Android tenham uma experiência muito semelhante. Os usuários de Android podem baixar o aplicativo no Google Play.

1. Vá à App Store.
2. Pesquise por CRM Analytics.
3. Toque em OBTER para instalar o aplicativo.
4. Toque em ABRIR para iniciar o aplicativo CRM Analytics.
5. Aceite o Contrato de licença e, então, siga o guia passo a passo sobre os principais conceitos do CRM Analytics.

1. Com o aplicativo aberto em seu telefone, role para baixo até encontrar o painel Tendências da equipe. Também é possível tocar no ícone de pesquisa no canto superior direito e inserir tendência para encontrá-lo.
2. Toque em Tendências da equipe para abrir o painel.  Que legal! Um gráfico de cascata! Esse tipo de gráfico mostra como o valor inicial aumenta e diminui ao longo do tempo influenciado por vários fatores levando à quantidade que você tem no final do período. Ele é ótimo para visualizar tendências na quantidade de negócios que você tem em seu pipeline.
   Nota: Elementos e dados em seu painel podem aparecer diferentes das imagens mostradas, mas as etapas pelas quais você passou são as mesmas. Se já tiver passado algum tempo desde a última atualização dos dados, execute agora a ferramenta Atualização de dados no Gerenciador de dados do Trailhead. Para fazer isso, volte para o Salesforce na área de trabalho e selecione o Gerenciador de dados do Trailhead no seletor de aplicativos. Depois, clique em Atualizar dados DTC. Após terminar, volte aqui e atualize seu aplicativo para ver os dados atualizados.
3. Deslize para baixo e também verá uma lista de oportunidades para o trimestre.
4. Volte para o gráfico de cascata. Para ver melhor, toque no gráfico e, em seguida, toque no ícone de setas (Expandir) exibido abaixo do gráfico.

1. Feche o painel Tendências da equipe com um toque no X no canto superior esquerdo.
2. Toque no ícone de pesquisa , digite “líder” e, em seguida, toque em Placar para abrir o painel.
3. Depois de aberto, passe o dedo para baixo até o gráfico de barras com a lista que contém os membros da equipe.
4. Toque no gráfico para navegar por toda a lista.

Você usou os painéis móveis para analisar o pipeline e obter detalhes sobre o desempenho da equipe de Laura. Só falta mostrar ao CEO como as vendas de tablets estão indo e, em seguida, você e Laura já poderão voltar ao trabalho e o CEO poderá pegar seu avião.

O aplicativo oferece um painel direcionado para a equipe operacional de vendas. Um deles – Desempenho de vendas – deve ter as informações que o CEO deseja.

1. Vá para a página inicial do aplicativo em seu telefone e percorra a lista de painéis. Localize e toque em Desempenho de vendas. O painel mostra o desempenho de sua equipe vendendo todos os produtos de DTC no ano, inclusive as receitas de fechado-ganho, taxa de ganhos e média de tamanho dos negócios. Parece ótimo, não é? Role para baixo para ver os gráficos Desempenho por trimestre, Proprietários das melhores oportunidades e Análise de perdas e ganhos relativos a seus produtos. Todos eles mostram resultados relativos a todos os seus produtos. Como focar-se em tablets? É fácil com o aplicativo móvel. 
2. Toque na barra Tablets. (Você pode ter de tocar duas vezes nela para selecioná-la.) Agora você vê apenas tablets – em todos os gráficos! Arraste para cima e para baixo para ver. Para testar, toque de novo na barra Tablets e todos os gráficos serão redesenhados para mostrar todos os produtos da DTC. De novo o facetamento a atuar!

O CEO se anima e até Laura está surpresa com o ótimo desempenho de sua equipe. Como isso parece muito simples, o CEO deseja explorar.

“Vamos analisar este painel um pouco mais a fundo”, diz ele. Você arrasta para baixo para ver outros dois gráficos muito úteis: um mostrando os proprietários das melhores oportunidades da equipe, outro com uma análise de perdas e ganhos. O facetamento torna-os ainda mais úteis.

1. Toque em Proprietários das melhores oportunidades e toque em uma barra. O gráfico Análise de perdas e ganhos é redesenhado para exibir os resultados de trimestre a trimestre do membro da equipe. Vá para a lista Detalhes da oportunidade na parte inferior do painel para ver que todo o painel é redefinido para mostrar resultados para aquele representante.
2. Agora, toque no gráfico Análise de perdas e ganhos e selecione uma barra de uma das semanas. O gráfico contendo os Proprietários das melhores oportunidades é redesenhado para exibir a forma como as oportunidades desse membro da equipe podem ser comparadas com as oportunidades dos demais membros. Muito útil para monitorar como cada membro da equipe está se saindo com as vendas de produtos, certo? 
3. Pesquise ainda mais para obter detalhes adicionais. Selecione o gráfico Proprietários das melhores oportunidades e expanda-o tocando no ícone de setas .
4. Selecione a barra para ver o funcionário com o melhor desempenho. Agora você pode ver a quantidade de negócios ganhos pelo representante. 
5. Clique em Detalhes no final da tela para ver as oportunidades do representante. Toque em Ações no canto inferior direito para abrir o menu Ações do representante.

Como você pode ver, a partir daí você pode tomar ações em uma oportunidade. Laura e o CEO percebem que podem partir do insight para a ação, de um simples painel. Mais um motivo para pensar que o Sales Analytics é bastante útil, certo?

Hora de voltar para o escritório. Mas que belo almoço! Você demonstrou o valor do aplicativo para seu CEO diretamente de seu telefone. E agora que ele está interessado, hoje à tarde, você fará as configurações necessárias para defini-lo como usuário do Sales Analytics.

Laura também está satisfeita porque o aplicativo ajudou-a a mostrar o ótimo trabalho de sua equipe. Além disso, ela tem muitas ideias sobre como melhorar o desempenho usando o Sales Analytics.

Não esqueça que há muitas maneiras de personalizar o Sales Analytics. Você pode complementar conjuntos de dados e adicioná-los a painéis para ajustar o que é exibido no aplicativo. Você pode adicionar seu ícone e outros elementos de identidade visual aos painéis.

À medida que você e Laura exibem o aplicativo para outras pessoas, terão ideias sobre como melhorá-lo. Com o ciclo de vida iterativo do aplicativo, é possível criar o aplicativo de forma rápida e fácil com a frequência necessária. Agora você sabe como!

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