Finalizar a criação do Sales Analytics

Sua missão como administrador do Salesforce da DTC – oferecer a Laura Garza uma estreia perfeita com o aplicativo Sales Analytics – está quase concluída. Na unidade anterior, na última vez que criou o Sales Analytics, você percebeu a falta de um componente essencial em seus painéis: os dados sobre cotas para a equipe de vendas de Laura! Isso não pode ficar assim: Laura precisa mostrar ao CEO o andamento do trimestre e reconhecer os funcionários com melhores desempenhos. (Além de recolocar os membros da equipe que enfrentam os maiores desafios no caminho certo.)

Mostramos aqui como dar esse toque final no Sales Analytics.

Como administrador do Salesforce da DTC, você sabe que a DTC guarda detalhes sobre cotas (como seus montantes e o período de cobertura) em uma ferramenta que não faz parte do Salesforce. Você sabe exatamente onde e precisa colocar esses dados no Sales Analytics para serem exibidos nos painéis.

Os painéis que exibem cotas, como Visão geral da empresa e (o que é ainda pior) Visão geral executiva, não serão relevantes sem exibirem os objetivos para cada pessoa e para a equipe. Apenas no caso de você ainda não ter feito isso, acesse o aplicativo Analytics para gerentes de vendas e dê uma olhada naqueles painéis. Em Visão geral executiva, clique no widget de Desempenho de vendas. Você pode ver que há um lugar para Alcance de cota, mas não há nada lá! Vamos corrigir isso criando e importando um arquivo CSV com os dados de cotas.

CSV significa valores separados por vírgulas, um formato padrão usado para armazenar dados. Cada linha corresponde a uma fileira, as colunas são divididas com uma vírgula e a linha superior do arquivo contém os nomes de cada coluna. Veja o exemplo mais abaixo.

Felizmente, o CRM Analytics oferece uma ótima maneira de realizar a integração com várias fontes de dados, permitindo assim que todos os dados possam ser reunidos em um só lugar. Para transferir seus dados de cotas da ferramenta externa para o Analytics, siga um procedimento básico de duas etapas:

• Reúna os dados de cotas em um arquivo CSV simples.
• Importe os dados para um conjunto de dados chamado Cota.

Vamos começar.

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
150000,2016-01-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-02-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-03-01,Chris Riley,trailhead9.ub20k5i9t8ou@example.com
150000,2016-01-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-02-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-03-01,Harold Campbell,trailhead14.jibpbwvuy67t@example.com
150000,2016-01-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-02-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-03-01,Jessica Nichols,trailhead19.d1fxj2goytkp@example.com
150000,2016-01-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-02-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-03-01,Catherine Brown,trailhead16.kojyepokybge@example.com
150000,2016-01-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-02-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-03-01,Kelly Frazier,trailhead7.zdcsy4ax10mr@example.com
150000,2016-01-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-02-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com
150000,2016-03-01,Dennis Howard,trailhead4.wfokpckfroxp@example.com

1. Comece com um relatório do Salesforce sobre sua equipe que reúne apenas as colunas nome do proprietário e ID do Salesforce, nessa exata ordem. Ficará assim: 
2. Exporte um arquivo CSV delimitado por vírgulas com os dados resultantes. O relatório acima terá a seguinte aparência: 
3. Use a ferramenta de rastreamento de cotas da DTC para obter as informações que faltam para completar o arquivo, ou seja, o montante e a data de início. Em seguida, exporte também como arquivo CSV.
4. Mescle os dados dos dois arquivos em um único CSV, tendo o cuidado de colocar as datas e os montantes adequados ao lado dos membros certos de sua equipe.
5. Limpe o arquivo, livrando-se de espaços irrelevantes, caracteres e assim por diante.
6. Coloque o cabeçalho ‘QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username‘ na parte superior do arquivo.

Ótimo trabalho! Você conseguiu organizar seu arquivo CSV de cotas. (Bom, na verdade não organizou, mas aprendeu como fazê-lo.) Agora, pegue o arquivo com os dados corretamente formatados na página Gerenciador de dados do Trailhead. Veja como:

 Conclua o procedimento a seguir apenas para o Trailhead. Você não precisa fazer isso para configurar o Sales Analytics em sua própria organização. Geralmente, você reuniria seu próprio arquivo csv de cotas. Essa etapa evita que você tenha que efetuar essa tarefa.

1. Acesse o Analytics Studio e abra o Iniciador de aplicativos ().
2. Selecione Gerenciador de dados do Trailhead.
3. Clique no círculo Dados de cotas e clique em Download do CSV de cotas. 
4. Salve o arquivo ‘DTC_Quota.csv’ no diretório Downloads.
5. Enquanto você está no gerenciador de dados, se vir uma mensagem informando que seus dados não estão atualizados, clique em Atualizar dados de vendas e aguarde até à conclusão desse processo.

1. No Analytics Studio, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione Gerenciador de dados.
2. Role para baixo e clique em Gerenciar fluxos de dados e, em seguida, em Fluxos de dados.
3. Localize Analytics para gerentes de vendas eltdataflow.
4. Abra o menu do canto direito oposto ao nome do aplicativo e selecione Executar agora. Demora alguns minutos até que o fluxo de dados seja executado.

Acesse seu aplicativo, abra novamente o painel Visão geral da empresa e recarregue a página. Só de brincadeira, altere o filtro Período de Trimestre fiscal atual para Ano fiscal atual. Agora que adicionamos dados de cotas, o painel terá essa aparência, com dados em todos os lugares certos:

Quais outras informações você pode obter do painel? Abaixo, em Pipeline por segmento, você pode ver os proprietários de oportunidades individuais. A lista permitirá ver cotas de membros individuais da equipe. Clique na barra de um deles e o painel exibirá apenas os resultados desse representante em relação à cota e as áreas de produto que estão vendendo, em Família de produtos. Para uma vista detalhada mais granular, altere o filtro Família de produtos para Nome do produto.

Os números que você vê em sua organização podem ser diferentes. Isso acontece porque esses números se baseiam em um período (na imagem acima, esse trimestre) e o número muda dependendo do tempo decorrido do período. Se acabou de iniciar seu trimestre, o alcance de cotas será baixo. Ele crescerá à medida que você avançar pelo trimestre.

Pronto! Seu aplicativo está pronto para Laura usar. A diversão já pode começar: Laura pode usar os painéis do aplicativo para ter uma visão rápida e geral do trimestre e realizar as ações necessárias para gerenciar sua equipe de forma a alcançar o sucesso.

Só mais uma etapa: compartilhe o aplicativo com a Laura.

1. Abra seu aplicativo, se já não estiver aberto. Se você saiu do Analytics Studio, volte, selecione Todos os itens, encontre o aplicativo e clique nele.
2. Clique no ícone Compartilhar no canto superior direito.
3. Na tela seguinte, digite Laura no campo de pesquisa, em Convidar outros:. Quando o nome aparecer, selecione-o
4. Ela só precisa ver o aplicativo, não editá-lo ou excluí-lo; selecione Visualizador.
5. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.

Parabéns pelo trabalho realizado com tanta paciência e cuidado. Laura acabou de enviar-lhe um email falando sobre o local onde levará você para almoçar na próxima vez que ela estiver na cidade, ou seja, seu restaurante preferido de frutos do mar. Incrível.

Sabemos que seu trabalho como administrador do Salesforce nunca acaba e é quase certo que haverão ajustes mais para frente. Mas, por enquanto, dê um tapinha nas próprias costas por ter terminado o processo de criação do Sales Analytics!

• Update the Sales Analytics App Quota (Target) Dataset help.