Comece a explorar o Tableau CRM

Nota

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O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga "Olá" ao Tableau CRM. Todo o funcionamento permanece o mesmo. O Tableau CRM oferece a melhor experiência para análises nativas dentro dos produtos do Salesforce CRM. Ele continua a combinar inteligência artificial (IA) e business intelligence (BI), e o Einstein Discovery continua a ter uma integração forte com a plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares enquanto tratamos das atualizações.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Descrever o que é o Tableau CRM.
  • Explicar como o Tableau CRM pode beneficiar seus negócios.
  • Inscrever-se em uma organização Developer Edition especial habilitada para o Tableau CRM.

Apresentamos o Tableau CRM

O Tableau CRM oferece um insight instantâneo a todos os membros de sua equipe.

Os dados de sua empresa residem em diferentes locais, tais como o Salesforce, ERPs, armazéns de dados e arquivos de registro. Quando visualizado em conjunto, todos esses dados podem ser uma mina de ouro, mudando o modo como você vê seu negócio e aprimorando toda a experiência de seus clientes. O Tableau CRM resolve o desafio de combinar toda essa informação para responder a questões-chave de seus usuários comerciais.

O Tableau CRM é Salesforce: seguro, confiável, escalável e, claro, móvel! Ele permite a todos em sua organização obter acesso imediato a poderosos insights de dados por meio de sua interface “apontar e clicar” intuitiva e visual. Ao usar um navegador para desktop ou um dispositivo móvel, você pode obter as respostas necessárias a partir de seus dados a fim de conduzir seu negócio.

Exemplos do Analytics utilizado entre plataformas

A tecnologia que desenvolve o Tableau CRM é revolucionária e permite a você levar análises de inteligência de negócios de autoatendimento a suas equipes. Não é necessário esperar que a equipe de TI discuta dados e crie consultas complexas. Sem necessidade de projetar esquemas. Sem necessidade de instalação. Entre logo! Coloque as mãos na massa! Obtenha respostas agora com o Tableau CRM!

O que você pode fazer com o Tableau CRM?

O Tableau CRM é um aplicativo de autoatendimento que permite a você compreender grandes quantidades de dados. Você pode explorar seus dados para descobrir insights novos e inesperados. Obtenha visualizações instantâneas que mostram o desempenho de sua empresa e ainda estimam o que virá nos próximos meses. Crie também painéis para monitorar continuamente as métricas-chave comerciais baseadas nos dados mais recentes.
Como isso funciona? Crie exibições agregadas de seus dados variados (do Salesforce ou dados externos) ao carregá-los nos conjuntos de dados e, então, “fatiar e cortar” os dados para obter as respostas necessárias para conduzir seu negócio. Tudo dentro do Salesforce. Salve seus insights, compartilhe-os com outros e inicie discussões sobre eles no Chatter.
Diagrama de visão geral do produto

Começar a explorar seus dados

Na introdução do Tableau CRM nesta trilha, vamos explorar painéis e mostrar a você como é fácil visualizar dados e compartilhar insights do Tableau CRM em seu desktop e em dispositivos móveis.

Uma vez que não há sentido em analisar dados sem uma meta, vamos orientá-lo pelas explorações, com base em casos de uso comerciais reais, tudo em um contexto de uma história. Explorações são concebidas para ajudar você a entender melhor seu negócio e tomar decisões embasadas em dados. Nesta história, explorações mostrarão como tomar uma pergunta e obter uma resposta a partir de seus dados. Você verá que novas perguntas surgem frequentemente ao se explorar os dados. Ao invés de aguardar por alguém para obter uma resposta, você poderá utilizar o Tableau CRM para responder instantaneamente à nova pergunta.

Vamos mergulhar na história.

Bem-vindo ao seu novo trabalho!

Você é o mais novo gerente de vendas da DTC Electronics, uma empresa fornecedora líder de laptops, tablets e outros dispositivos de hardware. Seja bem-vindo à equipe! Você está destinado a ser um grande gerente de vendas com a ajuda do Tableau CRM!

Uma de suas primeiras metas é ajudar seu grupo a tomar decisões embasadas em análise de dados. A DTC escolheu o Tableau CRM porque ele é um aplicativo de autoatendimento que oferece uma rápida relação valor/tempo. Você tem milhares de dados de vendas já no Salesforce, os quais quer explorar utilizando o Tableau CRM. Mais tarde, você pode querer obter outros dados Salesforce, como casos e dados externos, para ter uma visão geral de sua empresa.

E então? Você está pronto? Para concluir essas explorações e ganhar emblemas de trilha, forneceremos a você uma organização Developer Edition especial que vem com o Tableau CRM e contém dados de exemplo e um aplicativo de exemplo da sua nova empresa. Explicaremos a seguir como obter uma organização especial.

Experimentar o Tableau CRM com uma organização Developer Edition

Para começar a trabalhar com Tableau CRMs, você precisará se inscrever para obter uma organização Developer Edition especial habilitada para o Tableau CRM.

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Você não pode usar uma organização Developer Edition ou uma organização Trailhead Playground existente para esta trilha. Você tem de se inscrever na Developer Edition especial habilitada para o Tableau CRM porque ela vem com uma licença limitada da plataforma Tableau CRM e contém um aplicativo Tableau CRM e dados de exemplo necessários para esta trilha. Mesmo que você já tenha uma organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM, inscreva-se para obter uma nova e receber os recursos mais recentes e mais interessantes.

Inscrever-se em uma organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM:
  • Acesse developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de.
  • Preencha o formulário usando um endereço de email ativo. 
    • Seu nome do usuário deve ter a aparência de um endereço de email e ser único, mas não precisa ser uma conta de email válida. Por exemplo, seu nome de usuário pode ser seunome@tableaurocks.de ou você pode colocar o nome da sua empresa.
  • Clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece. Uma mensagem de confirmação aparece pedindo para você verificar seu email.
  • Abra e clique no link no email de ativação aguardando em sua caixa de entrada.
  • Conclua seu registro e defina sua senha e pergunta de segurança.
  • Anote ou memorize suas credenciais. Para fazer o login e usar, acesse login.salesforce.com.

Muito bem! Agora você está conectado à organização Developer Edition com seus dados e aplicativo de vendas da DTC Electronics!

Sejamos justos, facilitamos um pouco as coisas para você nesta trilha ao criar uma organização que já conta com inúmeros benefícios prontos para usar. A organização é habilitada para o Tableau CRM, ela tem todas as permissões necessárias definidas e inclui um aplicativo Tableau CRM com alguns dados de teste pré-carregados. Se você quiser saber como o administrador trabalha para habilitar e configurar o Tableau CRM, verifique a trilha chamada Criar e administrar o Tableau CRM.

Conecte sua nova organização ao Trailhead:

  • Faça login na sua conta Trailhead.
  • Clique no nome do playground e clique em Conectar organização localizada na seção Desafio no final desta página.
  • Insira o nome de usuário e a senha do Developer Edition que acabou de configurar na tela de login.
  • Clique em Permitir, na tela Permitir acesso?.
  • Clique em Sim! Salve-a. na tela Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.

Agora você está pronto para concluir o desafio prático abaixo e seguir para a próxima unidade, a fim de saber mais sobre sua nova página inicial do Tableau CRM.

Copyright: Direitos do uso do nome ALBERT EINSTEIN conforme autorizado pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Exclusivamente representado pela Greenlight.

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