Comece a explorar o Tableau CRM
Nota
O Einstein Analytics tem um novo nome. Diga "Olá" ao Tableau CRM. Todo o funcionamento permanece o mesmo. O Tableau CRM oferece a melhor experiência para análises nativas dentro dos produtos do Salesforce CRM. Ele continua a combinar inteligência artificial (IA) e business intelligence (BI), e o Einstein Discovery continua a ter uma integração forte com a plataforma. Você verá o nome antigo em alguns lugares enquanto tratamos das atualizações.
Objetivos de aprendizagem
Apresentamos o Tableau CRM
Os dados de sua empresa residem em diferentes locais, tais como o Salesforce, ERPs, armazéns de dados e arquivos de registro. Quando visualizado em conjunto, todos esses dados podem ser uma mina de ouro, mudando o modo como você vê seu negócio e aprimorando toda a experiência de seus clientes. O Tableau CRM resolve o desafio de combinar toda essa informação para responder a questões-chave de seus usuários comerciais.
O Tableau CRM é Salesforce: seguro, confiável, escalável e, claro, móvel! Ele permite a todos em sua organização obter acesso imediato a poderosos insights de dados por meio de sua interface “apontar e clicar” intuitiva e visual. Ao usar um navegador para desktop ou um dispositivo móvel, você pode obter as respostas necessárias a partir de seus dados a fim de conduzir seu negócio.
A tecnologia que desenvolve o Tableau CRM é revolucionária e permite a você levar análises de inteligência de negócios de autoatendimento a suas equipes. Não é necessário esperar que a equipe de TI discuta dados e crie consultas complexas. Sem necessidade de projetar esquemas. Sem necessidade de instalação. Entre logo! Coloque as mãos na massa! Obtenha respostas agora com o Tableau CRM!
O que você pode fazer com o Tableau CRM?
Começar a explorar seus dados
Uma vez que não há sentido em analisar dados sem uma meta, vamos orientá-lo pelas explorações, com base em casos de uso comerciais reais, tudo em um contexto de uma história. Explorações são concebidas para ajudar você a entender melhor seu negócio e tomar decisões embasadas em dados. Nesta história, explorações mostrarão como tomar uma pergunta e obter uma resposta a partir de seus dados. Você verá que novas perguntas surgem frequentemente ao se explorar os dados. Ao invés de aguardar por alguém para obter uma resposta, você poderá utilizar o Tableau CRM para responder instantaneamente à nova pergunta.
Vamos mergulhar na história.
Bem-vindo ao seu novo trabalho!
Uma de suas primeiras metas é ajudar seu grupo a tomar decisões embasadas em análise de dados. A DTC escolheu o Tableau CRM porque ele é um aplicativo de autoatendimento que oferece uma rápida relação valor/tempo. Você tem milhares de dados de vendas já no Salesforce, os quais quer explorar utilizando o Tableau CRM. Mais tarde, você pode querer obter outros dados Salesforce, como casos e dados externos, para ter uma visão geral de sua empresa.
E então? Você está pronto? Para concluir essas explorações e ganhar emblemas de trilha, forneceremos a você uma organização Developer Edition especial que vem com o Tableau CRM e contém dados de exemplo e um aplicativo de exemplo da sua nova empresa. Explicaremos a seguir como obter uma organização especial.
Experimentar o Tableau CRM com uma organização Developer Edition
Nota
Você não pode usar uma organização Developer Edition ou uma organização Trailhead Playground existente para esta trilha. Você tem de se inscrever na Developer Edition especial habilitada para o Tableau CRM porque ela vem com uma licença limitada da plataforma Tableau CRM e contém um aplicativo Tableau CRM e dados de exemplo necessários para esta trilha. Mesmo que você já tenha uma organização Developer Edition habilitada para o Tableau CRM, inscreva-se para obter uma nova e receber os recursos mais recentes e mais interessantes.
- Acesse developer.salesforce.com/promotions/orgs/analytics-de.
- Preencha o formulário usando um endereço de email ativo.
- Seu nome do usuário deve ter a aparência de um endereço de email e ser único, mas não precisa ser uma conta de email válida. Por exemplo, seu nome de usuário pode ser seunome@tableaurocks.de ou você pode colocar o nome da sua empresa.
- Clique em Inscrever-me. Uma mensagem de confirmação aparece.
- Abra e clique no link no email de ativação aguardando em sua caixa de entrada.
- Conclua seu registro e defina sua senha e pergunta de segurança.
- Anote ou memorize suas credenciais. Para fazer o login e usar, acesse login.salesforce.com.
Muito bem! Agora você está conectado à organização Developer Edition com seus dados e aplicativo de vendas da DTC Electronics!
Sejamos justos, facilitamos um pouco as coisas para você nesta trilha ao criar uma organização que já conta com inúmeros benefícios prontos para usar. A organização é habilitada para o Tableau CRM, ela tem todas as permissões necessárias definidas e inclui um aplicativo Tableau CRM com alguns dados de teste pré-carregados. Se você quiser saber como o administrador trabalha para habilitar e configurar o Tableau CRM, verifique a trilha chamada Criar e administrar o Tableau CRM.
Conecte sua nova organização ao Trailhead:
- Faça login na sua conta Trailhead.
- Clique no nome do playground e clique em Conectar organização localizada na seção Desafio no final desta página.
- Insira o nome de usuário e a senha do Developer Edition que acabou de configurar na tela de login.
- Clique em Permitir, na tela Permitir acesso?.
- Clique em Sim! Salve-a. na tela Deseja salvar essa organização para os desafios práticos?. Você será redirecionado para a página de desafio e poderá usar sua nova Developer Edition para ganhar este emblema.
Agora você está pronto para concluir o desafio prático abaixo e seguir para a próxima unidade, a fim de saber mais sobre sua nova página inicial do Tableau CRM.
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