Conheça sua página inicial do Einstein Analytics
Objetivos de aprendizagem
- Navegar a interface desktop
- Descrever os diferentes ativos do Einstein Analytics, como aplicativo, painel, lens e conjunto de dados.
- Descrever os diferentes modos de importar dados para o Einstein Analytics.
- Criar um aplicativo.
- Personalizar sua página inicial do Einstein Analytics.
- Organizar uma apresentação do Einstein Analytics.
Abrir o Einstein Analytics

Navegar por ativos do Einstein Analytics







Para filtrar os ativos por tipo, clique em uma guia.
Para localizar rapidamente um ativo, realize uma pesquisa com base no nome. Não se esqueça de pesquisar – pode ser útil, especialmente quando você tiver diversos ativos em sua organização!

Outro recurso útil encontrado nos modos de exibição com filtro é o botão de alternância que permite alternar entre o modo de exibição de blocos () e o modo de exibição de lista (
). No modo de exibição de blocos, você consegue identificar ativos por sua imagem em miniatura. No modo de exibição de lista, você consegue ver informações adicionais sobre cada ativo. No modo de exibição de blocos, passe o cursor do mouse no canto superior direito de um ativo para localizar
para o menu suspenso. No modo de exibição de lista, passe o mouse no lado direito da linha para localizar o menu suspenso. O menu tem ações diferentes, dependendo do ativo.
Vá em frente e faça o teste! Clique em Todos os itens e alterne do modo de exibição de blocos para o modo de exibição de lista e vice-versa. Passe o mouse pelos ativos e encontre os menus.
Você aprenderá as noções básicas do produto conforme você obtém seus emblemas do Einstein Analytics. Contudo, não esqueça que você sempre poderá clicar em no canto superior direito se precisar de ajuda ou desejar aprender mais.
Agora, para se preparar para a sua próxima exploração do Einstein Analytics, vamos falar sobre dados!
Entender a importação de dados e os conjuntos de dados do Einstein Analytics
O criador do conjunto de dados tem uma interface apontar e clicar. O fluxo de dados permite que você desempenhe mais tarefas avançadas. Para importar dados externos, você pode usar a interface CSV Upload para importar manualmente ou a API de dados externos para importar de forma programática. Adicionalmente, você pode usar ferramentas de terceiros para importar dados. Para obter mais informações sobre integração de dados, consulte Integrar dados nos conjuntos de dados do Einstein Analytics.
O principal a saber é que dados importados são salvos no Einstein Analytics como conjuntos de dados. E a partir dos conjuntos de dados, é possível criar lenses, painéis e aplicativos. Você não precisa fazer nenhuma importação agora, uma vez que já fizemos isso para você. Vamos prosseguir para a próxima tarefa: como criar um aplicativo.
Criar seu primeiro aplicativo Einstein Analytics
- No Einstein Analytics, clique no botão Criar no canto superior direito e selecione Aplicativo.
- Clique em Criar aplicativo em branco e clique em Continuar.
- Insira Minha exploração como nome do aplicativo.
- Clique em Criar. Você criou um aplicativo e ele é exibido em uma nova guia!
- Vamos adicionar uma descrição para que seus colegas entendam o propósito e o conteúdo do aplicativo. Clique na guia Detalhes e clique no lápis na área de descrição. Digite uma descrição na caixa exibida.
- De modo a facilitar a distinção de outros aplicativos, altere o ícone padrão do aplicativo. Clique no ícone e selecione um novo ícone na galeria.
Excelente trabalho! Você criou seu primeiro aplicativo! Mais tarde durante a trilha, você criará explorações para compartilhar a partir deste aplicativo. Mas, primeiro, há mais para aprender sobre os aplicativos Einstein Analytics.
Personalizar sua página inicial do Einstein Analytics
- Comece ao clicar na guia Einstein Analytics Studio. À esquerda, você pode ver filtros e modos de exibição personalizados. A opção Todos os itens inclui todos os ativos, mas organiza a página inicial pelos ativos exibidos mais recentemente. Para filtrar os ativos e acessá-los mais facilmente, clique em Criados por mim ou Compartilhado comigo. Sua página inicial do Einstein Analytics também tem duas áreas que você pode personalizar, uma para seus aplicativos favoritos e uma para acompanhar suas notificações. As notificações são alertas que o Einstein Analytics pode enviar para você quando uma meta ou métrica é alcançada, excedida ou fica abaixo do esperado. Você pode configurar notificações para acompanhar o progresso de suas metas diretamente na sua página inicial. Abordaremos as notificações no próximo módulo. Por enquanto, vamos focar nos aplicativos.
- Clique em Todos os itens no painel esquerdo.
- Clique na guia Aplicativos para ver todos os aplicativos.
- Encontre Minha exploração e clique na seta suspensa de ações no nível da linha. Clique em Favorito.
- Da mesma forma, marque o aplicativo Minhas vendas da DTC como favorito.
Parece ótimo! Agora você tem os dois aplicativos necessários para a trilha em Favoritos na sua página inicial.
Executar apresentações a partir dos aplicativos Einstein Analytics
- Se você ainda não estiver nele, clique em Favoritos na sua página inicial do Einstein Analytics.
- Clique em Minhas vendas da DTC. A página de navegação do aplicativo abrirá e exibirá os ativos do aplicativo. (Na página inicial do Einstein Analytics, você pode procurar todos os ativos, mas ao navegar nele, só é possível ver os ativos desse aplicativo.)
- Clique no botão Executar relatório.
Se o aplicativo não carregar em sua primeira tentativa, feche a guia e faça login novamente com este link: login.salesforce.com. O aplicativo abre no primeiro painel da lista de navegação. Observe que a parte superior do painel tem o nome do painel e os controles para executar o painel e o aplicativo. O ícone com três pontosabre um menu suspenso com mais opções.
Ao executar um painel no Analytics Studio, você pode:
- Editar o painel no designer de painel
- Compartilhar a partir do painel
- Colocar a apresentação em tela cheia
- Abrir o painel de notificação e criar notificações nos widgets do painel
- Abrir o painel de anotação e anotar widgets do painel
- Clonar o painel em uma nova guia
- Salvar modos de exibição do painel modificados
- Restaurar o modo de exibição inicial do painel
- Navegar até outros painéis e lenses no aplicativo
- Além disso, se você tiver acesso de gerente ao painel, poderá:
- Salvar o painel
- Excluir o painel
- Imprimir o painel ou salvá-lo em arquivo PDF
- Usar as ferramentas do Inspetor de painel para avaliar o desempenho
- Há várias coisas que você pode fazer enquanto executa um painel! Abordaremos a maioria delas durante a trilha. Primeiro, vamos aprender como navegar pelos ativos no aplicativo e configurar uma apresentação.
- Clique na seta para baixo ao lado do bloco do painel para abrir a lista de navegação.
A lista tem os painéis e as lenses no aplicativo que estão disponíveis para apresentação. Basta clicar em um nome do painel para executar o painel em sua apresentação. Visto que o administrador de DTC configurou você como gerente deste aplicativo, você tem acesso aos controles para configurar apresentações.
- Clique em Editar lista para preparar sua apresentação. A coluna Ativos selecionados mostra a ordem de sua apresentação. Você pode reordenar ou mover os ativos para a coluna disponível, para que eles não apareçam na lista de navegação.
- Clique em Detalhes da oportunidade e clique na seta para a esquerda. Se você salvou o aplicativo neste ponto, pode então compartilhá-lo com uma pessoa ou grupo que não deve ver os detalhes de oportunidade. Você deve conceder à pessoa/grupo acesso de Visualizador ao aplicativo. Para outros colegas, você pode conceder acesso de Editor ou Gerente, dependendo de quanto controle você quer que eles tenham. Para mais informações sobre como compartilhar aplicativos, consulte Compartilhamento de nível de aplicativo.
- Clique em Vendas regionais e clique na seta para cima para que ela fique no topo da lista. Fique à vontade praticando a reordenação da lista de navegação. Mas não demore, pois você precisa seguir para o próximo módulo para saber mais sobre painéis do Einstein Analytics antes da reunião com seu gerente!
- Quando estiver pronto, restaure a navegação à condição inicial clicando em Cancelar.
Pronto para descobrir o Einstein Analytics
Mas você está apenas começando a conhecer o poder do Einstein Analytics. Nos próximos módulos, você irá navegar pelos painéis no mesmo aplicativo e, então, mergulhar na exploração de dados reais em sua área de trabalho e em seu dispositivo móvel.