Conheça a página inicial do Tableau CRM

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:
  • Navegar a interface desktop
  • Descrever os diferentes ativos do Tableau CRM, como aplicativo, painel, lens e conjunto de dados.
  • Descrever os diferentes modos de importar dados no Tableau CRM.
  • Criar um aplicativo.
  • Personalizar sua página inicial do Tableau CRM.
  • Organizar uma apresentação do Tableau CRM.

Abrir o Tableau CRM

Agora que você já tem sua organização Developer Edition especial habilitada para Tableau CRM, o primeiro passo é abrir o Tableau CRM. No Iniciador de aplicativos (Ícone do Iniciador de aplicativos), encontre e selecione Analytics Studio
Nota

Nota

Se o Analytics Studio não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização. 

Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora e abri-la mais tarde no menu de ajuda.  Clique no ponto de interrogação no canto superior direito para abrir o menu. Em seguida, selecione Bem-vindo ao Analytics.


Navegar pelos ativos do Tableau CRM

O Tableau CRM abre na página inicial, seu ponto de partida para encontrar e visualizar todos os seus ativos do Tableau CRM: aplicativos, painéis, lenses e conjuntos de dados. Mas o que são esses ativos? Agora, vamos passar alguns minutos discutindo cada tipo de ativo.
Ícone do aplicativo Aplicativos Um aplicativo é um conjunto de análises e respostas reunidos para um fim sobre uma área específica de seu negócio. Com aplicativos, você pode fornecer caminhos selecionados pelos seus dados, além de ferramentas poderosas para explorações espontâneas e profundas. Após criar painéis, lenses e conjuntos de dados, você pode organizá-los em aplicativos para apresentar painéis em ordem relevante e, em seguida, compartilhe aplicativos com grupos apropriados. Por padrão, você terá os seguintes aplicativos. 
Ícone do aplicativo privado Meu aplicativo privado Só você pode ver esse aplicativo. Você não pode compartilhar o meu Aplicativo privado com ninguém. É um bom lugar para armazenar ativos que contêm dados confidenciais ou painéis de trabalhos em andamento que você ainda não está preparado para apresentar a outras pessoas.

Ícone do aplicativo compartilhado Aplicativo compartilhado Esse aplicativo é o oposto do Meu aplicativo privado. O aplicativo compartilhado pode ser acessado por qualquer pessoa em sua organização que tenha acesso ao Tableau CRM. Mesmo podendo ser acessado por todos, você ainda pode garantir segurança mais rígida sobre os conjuntos de dados por meio de segurança em nível de linha, sobre a qual você aprenderá no Guia de implementação de segurança do Einstein Analytics

Ícone do aplicativo de vendas da DTC Minhas vendas da DTC Este é um aplicativo de exemplo que fornecemos, apenas na organização Developer Edition, para ajudar você a começar com o Tableau CRM. Você irá trabalhar com este aplicativo mais tarde durante a trilha. Você pode criar aplicativos adicionais e controlar o acesso a cada um deles. Se os colegas têm acesso a um aplicativo, eles poderão ver todos os conjuntos de dados, lenses e painéis dentro deste aplicativo. Por exemplo, pode ser que você queira criar aplicativos diferentes para diferentes equipes, com base nas respectivas necessidades. Criar um aplicativo para cada equipe permite a você fornecer uma experiência personalizada a cada departamento. 

Ícone de painéis do Wave Painéis Um painel é um conjunto selecionado de gráficos, métricas e tabelas que dão a você uma visão interativa de seus dados comerciais. Espere até você ver o que essas coisas podem fazer. Uau!
Ícone de lenses do WaveLenses Uma lens é uma exploração salva. Você se aprofundará mais sobre lenses mais tarde durante a trilha quando você realizar suas primeiras explorações. 
Ícone de conjuntos de dados do WaveConjuntos de dados Um conjunto de dados é um conjunto de dados de origem formatados de maneira especial e otimizados para exploração interativa.

Para filtrar os ativos por tipo, clique em uma guia. Menu Todos os itens para procurar ativos.

Para localizar rapidamente um ativo, realize uma pesquisa com base no nome. Não se esqueça de pesquisar – pode ser útil, especialmente quando você tiver diversos ativos em sua organização!

Caixa de texto para inserir termos de pesquisa

Outro recurso útil encontrado nos modos de exibição com filtro é o botão de alternância que permite alternar entre o modo de exibição de blocos (Ícone que alterna para o modo de exibição de blocos) e o modo de exibição de lista (Ícone que alterna para o modo de exibição de lista). No modo de exibição de blocos, você consegue identificar ativos por sua imagem em miniatura. No modo de exibição de lista, você consegue ver informações adicionais sobre cada ativo. No modo de exibição de blocos, passe o cursor do mouse no canto superior direito de um ativo para localizar Ícone do menu Ações para o menu suspenso. No modo de exibição de lista, passe o mouse no lado direito da linha para localizar o menu suspenso. O menu tem ações diferentes, dependendo do ativo.

Vá em frente e faça o teste! Clique em Todos os itens e alterne do modo de exibição de blocos para o modo de exibição de lista e vice-versa. Passe o mouse pelos ativos e encontre os menus.

Você aprenderá as noções básicas do produto conforme você obtém seus emblemas do Tableau CRM. Contudo, não esqueça que você sempre poderá clicar em Ícone de ajuda no canto superior direito se precisar de ajuda ou desejar aprender mais.

Agora, para se preparar para a sua próxima exploração do Tableau CRM, vamos falar sobre dados!

Entender a importação de dados e os conjuntos de dados do Tableau CRM

O Tableau CRM fornece diversos modos de importar dados, tanto do Salesforce como de origens externas. Por exemplo, você pode utilizar uma ferramenta Tableau CRM (como o fluxo de dados ou o criador de conjuntos de dados) para importar dados Salesforce.

O criador do conjunto de dados tem uma interface apontar e clicar. O fluxo de dados permite que você desempenhe mais tarefas avançadas. Para importar dados externos, você pode usar a interface CSV Upload para importar manualmente ou a API de dados externos para importar de forma programática. Adicionalmente, você pode usar ferramentas de terceiros para importar dados. Para saber mais sobre integração de dados, consulte Integrar dados nos conjuntos de dados do Tableau CRM.

O principal a saber é que dados importados são salvos no Tableau CRM como conjuntos de dados. E a partir dos conjuntos de dados, é possível criar lenses, painéis e aplicativos. Você não precisa fazer nenhuma importação agora, uma vez que já fizemos isso para você. Vamos prosseguir para a próxima tarefa: como criar um aplicativo.

Criar seu primeiro aplicativo Tableau CRM

Os aplicativos permitem aos usuários organizar e controlar o compartilhamento de seus conjuntos de dados, lenses e painéis.
Você gostaria de criar algumas lenses para compartilhar apenas com seu grupo. Você não quer salvá-las no aplicativo compartilhado porque elas serão visíveis para todos os usuários do Tableau CRM em sua organização. Para compartilhar ativos com um conjunto selecionado de usuários, vamos criar um novo aplicativo para eles.

  1. No Tableau CRM, clique no botão Criar no canto superior direito e selecione Aplicativo.
  2. Clique em Criar aplicativo em branco e clique em Continuar.
  3. Insira Minha exploração como nome do aplicativo.
  4. Clique em Criar. Você criou um aplicativo e ele é exibido em uma nova guia! Quando são criados, os novos aplicativos estão vazios.
  5. Vamos adicionar uma descrição para que seus colegas entendam o propósito e o conteúdo do aplicativo. Clique na guia Detalhes e clique no lápis na área de descrição. Digite uma descrição na caixa exibida. A descrição do aplicativo.
  6. De modo a facilitar a distinção de outros aplicativos, altere o ícone padrão do aplicativo. Clique no ícone e selecione um novo ícone na galeria. Galeria de ícones de aplicativo.

Excelente trabalho! Você criou seu primeiro aplicativo! Mais tarde durante a trilha, você criará explorações para compartilhar a partir deste aplicativo. Mas, primeiro, há mais para aprender sobre os aplicativos Tableau CRM.

Personalizar sua página inicial do Tableau CRM


Agora que você criou seu primeiro aplicativo Tableau CRM, já está pronto para personalizar sua própria página inicial do Tableau CRM!
  1. Comece clicando na guia Analytics Studio do Tableau CRM. À esquerda, você pode ver filtros e modos de exibição personalizados. A opção Todos os itens inclui todos os ativos, mas organiza a página inicial pelos ativos exibidos mais recentemente. Para filtrar os ativos e acessá-los mais facilmente, clique em Criados por mim ou Compartilhado comigo. Sua página inicial do Tableau CRM também tem duas áreas que você pode personalizar, uma para seus aplicativos favoritos e uma para acompanhar suas notificações. As notificações são alertas que o Tableau CRM pode enviar para você quando uma meta ou métrica é alcançada, excedida ou fica abaixo do esperado. Você pode configurar notificações para acompanhar o progresso de suas metas diretamente na sua página inicial. Abordaremos as notificações no próximo módulo. Por enquanto, vamos focar nos aplicativos.
  2. Clique em Todos os itens no painel esquerdo.
  3. Clique na guia Aplicativos para ver todos os aplicativos.
  4. Encontre Minha exploração e clique na seta suspensa de ações no nível da linha. Clique em Favorito.
  5. Da mesma forma, marque o aplicativo Minhas vendas da DTC como favorito.

Parece ótimo! Agora você tem os dois aplicativos necessários para a trilha em Favoritos na sua página inicial.

Nota

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Os ativos aparecem em sua página inicial do Tableau CRM na ordem que você os marcou como favoritos.

Executar apresentações a partir dos aplicativos Tableau CRM

Os aplicativos Tableau CRM são aqueles onde você executa seus painéis e lenses.
  1. Se você ainda não estiver nele, clique em Favoritos na sua página inicial do Tableau CRM.
  2. Clique em Minhas vendas da DTC. A página de navegação do aplicativo abrirá e exibirá os ativos do aplicativo. (Na página inicial do Tableau CRM, você pode procurar todos os ativos, mas ao navegar nele, só é possível ver os ativos desse aplicativo.)
  3. Clique no botão Executar relatório.

    Se o aplicativo não carregar em sua primeira tentativa, feche a guia e faça login novamente com este link: login.salesforce.com. O aplicativo abre no primeiro painel da lista de navegação. Observe que a parte superior do painel tem o nome do painel e os controles para executar o painel e o aplicativo. O ícone com três pontos Ícone do menu suspenso do aplicativo abre um menu suspenso com mais opções. Ícones e menu suspenso no canto superior direito do painelAo executar um painel no Analytics Studio, você pode:
    • Editar o painel no designer de painel
    • Compartilhar a partir do painel
    • Colocar a apresentação em tela cheia
    • Abrir o painel de notificação e criar notificações nos widgets do painel
    • Abrir o painel de anotação e anotar widgets do painel
    • Clonar o painel em uma nova guia
    • Salvar modos de exibição do painel modificados
    • Restaurar o modo de exibição inicial do painel
    • Navegar até outros painéis e lenses no aplicativo
    • Além disso, se você tiver acesso de gerente ao painel, poderá:
      • Salvar o painel
      • Excluir o painel
      • Imprimir o painel ou salvá-lo em arquivo PDF
      • Usar as ferramentas do Inspetor de painel para avaliar o desempenho
  4. Há várias coisas que você pode fazer enquanto executa um painel! Abordaremos a maioria delas durante a trilha. Primeiro, vamos aprender como navegar pelos ativos no aplicativo e configurar uma apresentação.
  5. Clique na seta para baixo ao lado do bloco do painel para abrir a lista de navegação. Como selecionar outros modos de exibição no painel Vendas da DTC.A lista tem os painéis e as lenses no aplicativo que estão disponíveis para apresentação. Basta clicar em um nome do painel para executar o painel em sua apresentação. Visto que o administrador de DTC configurou você como gerente deste aplicativo, você tem acesso aos controles para configurar apresentações.
  6. Clique em Editar lista para preparar sua apresentação. A coluna Ativos selecionados mostra a ordem de sua apresentação. Você pode reordenar ou mover os ativos para a coluna disponível, para que eles não apareçam na lista de navegação.
  7. Clique em Detalhes da oportunidade e clique na seta para a esquerda. Se você salvou o aplicativo neste ponto, pode então compartilhá-lo com uma pessoa ou grupo que não deve ver os detalhes de oportunidade. Você deve conceder à pessoa/grupo acesso de Visualizador ao aplicativo. Para outros colegas, você pode conceder acesso de Editor ou Gerente, dependendo de quanto controle você quer que eles tenham. Para mais informações sobre como compartilhar aplicativos, consulte Compartilhamento de nível de aplicativo.
  8. Clique em Vendas regionais e clique na seta para cima para que ela fique no topo da lista. Fique à vontade praticando a reordenação da lista de navegação. Mas não demore, pois você precisa seguir para o próximo módulo para saber mais sobre painéis do Tableau CRM antes da reunião com seu gerente!
  9. Quando estiver pronto, restaure a navegação à condição inicial clicando em Cancelar.

Pronto para descobrir o Tableau CRM

Pare um momento e parabenize-se! Neste módulo, você se inscreveu para sua organização Developer Edition habilitada para Tableau CRM e pôde conhecer o ambiente do Tableau CRM. Você criou seu próprio aplicativo compartilhado, configurou sua página inicial e aprendeu sobre apresentações de aplicativo. Ótimo trabalho!

Mas você está apenas começando a conhecer o poder do Tableau CRM. Nos próximos módulos, você irá navegar pelos painéis no mesmo aplicativo e, então, mergulhar na exploração de dados reais em sua área de trabalho e em seu dispositivo móvel.

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