Conheça sua página inicial do CRM Analytics
Objetivos de aprendizagem
- Navegar a interface desktop
- Descrever os diferentes ativos do CRM Analytics, como aplicativo, painel, lens e conjunto de dados.
- Descrever os diferentes modos de importar dados para o CRM Analytics.
- Criar um aplicativo.
- Personalizar sua página inicial do CRM Analytics.
- Organizar uma apresentação do CRM Analytics.
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
Abrir o CRM Analytics
Familiarizar-se com a página inicial do CRM Analytics
O painel “Para você” mostra dinamicamente seus ativos mais relevantes e pode incluir os seguintes cartões.
- Atualizados recentemente mostra itens novos e recentemente modificados. Você não ficará sem saber das mudanças no seu painel favorito ou de novos painéis do seu interesse.
- Criado por mim lista os três últimos itens que você criou e inclui um botão Exibir tudo útil e prático para abrir uma lista de todas as suas criações.
- Voltar ajuda a voltar rapidamente para os painéis que você e seus colegas veem com frequência.
- Descobrir novos itens recomenda ativos que você nunca viu antes. As recomendações são baseadas na popularidade do item entre colegas.
O painel “Meu Analytics” lista os ativos que você viu recentemente ou adicionou aos favoritos.
Navegar por ativos do CRM Analytics
- Minhas vendas da DTC Este é um aplicativo de exemplo que fornecemos, apenas na organização Developer Edition, para ajudar você a começar com o CRM Analytics. Você irá trabalhar com este aplicativo mais tarde durante a trilha.
- Você pode criar aplicativos adicionais e controlar o acesso a cada um deles. Se os colegas têm acesso a um aplicativo, eles poderão ver todos os conjuntos de dados, lenses e painéis dentro deste aplicativo. Por exemplo, pode ser que você queira criar aplicativos diferentes para diferentes equipes, com base nas respectivas necessidades. Criar um aplicativo para cada equipe permite a você fornecer uma experiência personalizada a cada departamento. Ao mesmo tempo, você ainda pode proteger dados confidenciais por meio de segurança em nível de linha em conjuntos de dados, sobre a qual você aprenderá no Guia de implementação de segurança do Analytics.
- Meu aplicativo privado Só você pode ver esse aplicativo. Você não pode compartilhar o meu Aplicativo privado com ninguém. É um bom lugar para armazenar ativos que contêm dados confidenciais ou painéis de trabalhos em andamento que você ainda não está preparado para apresentar a outras pessoas.
Painel--Um conjunto selecionado de gráficos, métricas e tabelas que dão a você uma visão interativa de seus dados comerciais. Espere até você ver o que essas coisas podem fazer. Uau!
Entender a importação de dados e os conjuntos de dados do CRM Analytics
Criar seu primeiro aplicativo CRM Analytics
- No CRM Analytics, clique no botão Criar no canto superior direito e selecione Aplicativo.
- Clique em Criar aplicativo em branco e clique em Continuar.
- Insira
Minha exploração
como nome do aplicativo. - Clique em Criar. Você criou um aplicativo e ele é exibido em uma nova guia!
- Vamos adicionar uma descrição para que seus colegas entendam o propósito e o conteúdo do aplicativo. Clique no menu e selecione Details (Detalhes).
- No campo Descrição, digite
Vamos salvar nossas explorações de dados de DTC aqui
. - Clique em Save (Salvar).
Excelente trabalho! Você criou seu primeiro aplicativo! Mais tarde durante a trilha, você criará explorações para compartilhar a partir deste aplicativo. Mas primeiro, há mais a aprender sobre a página inicial e os aplicativos do CRM Analytics.
Personalizar sua página inicial do CRM Analytics
- Comece clicando na guia Analytics Studio. À esquerda, você pode ver filtros e modos de exibição personalizados.
- Clique em Procurar e na guia Aplicativos para ver todos os aplicativos.
- Encontre My Exploration (Minha exploração) e clique no menu de ação no nível da linha. Selecione Favorito.
- Da mesma forma, marque o aplicativo Minhas vendas da DTC como favorito.
- Agora, clique em Favoritos no painel esquerdo para ver sua nova lista!
- As notificações são alertas que o CRM Analytics pode enviar para você quando uma meta ou métrica é alcançada, excedida ou fica abaixo do esperado. Você pode configurar notificações para acompanhar o progresso de suas metas diretamente na sua página inicial. Você pode saber mais sobre notificações em Personalizar seu Analytics no próximo módulo.
- As listas de favoritos permitem que você obtenha rastreamento de suas métricas de painel, no estilo de um ticker do mercado de ações. Use listas de favoritos para tirar um instantâneo de suas principais métricas de um painel e monitorá-las na página inicial. Para saber mais sobre as listas de favoritos, confira Lista de favoritos do CRM Analytics: início rápido.
- As coleções são como listas de reprodução dos seus dados, permitindo curar, gerenciar e compartilhar itens mesmo que estejam espalhados por vários aplicativos. Para conhecer mais coleções, confira Selecionar e compartilhar insights com coleções.
Executar apresentações a partir dos aplicativos CRM Analytics
- Se você ainda não estiver nele, clique em Favoritos na sua página inicial do CRM Analytics.
- Clique em Minhas vendas da DTC. A página de navegação do aplicativo abrirá e exibirá os ativos do aplicativo. (Na página inicial do CRM Analytics, você pode procurar todos os ativos, mas ao navegar nele, só é possível ver os ativos desse aplicativo.)
- Clique no botão Executar relatório. (Se o aplicativo não carregar na primeira tentativa, feche a guia e faça login novamente com este link: login.salesforce.com.)
O aplicativo abre com o primeiro painel na lista de navegação. Observe que a parte superior do painel tem controles para executar o painel e o aplicativo, incluindo um menu suspenso com opções adicionais. Ao executar um painel no Analytics Studio, você pode:- Editar o painel no designer de painel
- Compartilhar a partir do painel
- Colocar a apresentação em tela cheia
- Abrir o painel de notificação e criar notificações nos widgets do painel
- Abrir o painel de anotações e anotar os widgets do painel (se o recurso Anotações estiver configurado)
- Adicionar um painel a uma coleção
- Clonar o painel em uma nova guia
- Fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados do painel (se a Exploração conversacional estiver configurada)
- Salvar modos de exibição do painel modificados
- Restaurar o modo de exibição inicial do painel
- Navegar até outros painéis e lenses no aplicativo
- Além disso, se você tiver acesso de gerente ao painel, poderá:
- Salve o painel
- Excluir o painel
- Imprimir o painel ou salvá-lo em arquivo PDF
- Usar as ferramentas do Inspetor de painel para avaliar o desempenho
- Clique na seta para baixo ao lado do bloco do painel para abrir a lista de navegação. A lista tem os painéis e as lenses no aplicativo que estão disponíveis para apresentação. Basta clicar em um nome do painel para executar o painel em sua apresentação. Visto que o administrador de DTC configurou você como gerente deste aplicativo, você tem acesso aos controles para configurar apresentações.
- Clique em Editar lista para preparar sua apresentação. A coluna Ativos selecionados mostra a ordem de sua apresentação. Você pode reordenar ou mover os ativos para a coluna Ativos disponíveis para que eles não apareçam na lista de navegação.
- Clique em Detalhes da oportunidade e clique na seta para a esquerda. Se você salvou o aplicativo neste ponto, pode então compartilhá-lo com uma pessoa ou grupo que não deve ver os detalhes de oportunidade. Você deve conceder à pessoa/grupo acesso de Visualizador ao aplicativo. Para outros colegas, você pode conceder acesso de Editor ou Gerente, dependendo de quanto controle você quer que eles tenham. Para mais informações sobre como compartilhar aplicativos, consulte Compartilhamento de nível de aplicativo.
- Clique em Vendas regionais e clique na seta para cima para que ela fique no topo da lista. Fique à vontade praticando a reordenação da lista de navegação. Mas não demore, pois você precisa seguir para o próximo módulo para saber mais sobre painéis do CRM Analytics antes da reunião com seu gerente!
- Quando estiver pronto, restaure a navegação à condição inicial clicando em Cancelar.
Pronto para descobrir o CRM Analytics
Mas você está apenas começando a conhecer o poder do CRM Analytics. Nos próximos módulos, você irá navegar pelos painéis no mesmo aplicativo e, então, mergulhar na exploração de dados reais em sua área de trabalho e em seu dispositivo móvel.