Conheça sua página inicial do CRM Analytics

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Navegar a interface desktop
  
• Descrever os diferentes ativos do CRM Analytics, como aplicativo, painel, lens e conjunto de dados.
  
• Descrever os diferentes modos de importar dados para o CRM Analytics.
  
• Criar um aplicativo.
  
• Personalizar sua página inicial do CRM Analytics.
  
• Organizar uma apresentação do CRM Analytics.
  

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

Abrir o CRM Analytics

Agora que você já tem sua organização Developer Edition especial habilitada para o CRM Analytics, o primeiro passo é abrir o CRM Analytics. No Iniciador de aplicativos (), encontre e selecione Analytics Studio. 

Se o Analytics Studio não abrir, verifique se o bloqueador de pop-ups está ativo. Se for o caso, altere a configuração para permitir pop-ups de sua organização. 

Na primeira vez em que você abrir o Analytics Studio, a tela de boas-vindas aparecerá oferecendo recursos para ajudá-lo a começar. Você pode ignorá-la agora e abri-la mais tarde no menu de ajuda.  Clique no ponto de interrogação no canto superior direito para abrir o menu. Em seguida, selecione Bem-vindo ao CRM Analytics.

Familiarizar-se com a página inicial do CRM Analytics

O CRM Analytics abre na página inicial, seu ponto de partida para encontrar e visualizar todos os seus ativos do Analytics. Juntamente com os ativos do CRM Analytics, como aplicativos, painéis, lentes e conjuntos de dados, você também acessa relatórios e painéis do Lightning e modelos do Einstein Discovery aqui. 

A página inicial foi projetada para ajudá-lo a retornar aos ativos previamente visualizados e descobrir novos. Assim que você começar a usar o CRM Analytics, seus ativos recentes, favoritos e outros ativos relevantes serão exibidos na página inicial para facilitar o acesso. Em breve, sua página inicial ficará parecida com esta captura de tela.

O painel “Para você” mostra dinamicamente seus ativos mais relevantes e pode incluir os seguintes cartões.

• Atualizados recentemente mostra itens novos e recentemente modificados. Você não ficará sem saber das mudanças no seu painel favorito ou de novos painéis do seu interesse.
  
• Criado por mim lista os três últimos itens que você criou e inclui um botão Exibir tudo útil e prático para abrir uma lista de todas as suas criações.
  
• Voltar ajuda a voltar rapidamente para os painéis que você e seus colegas veem com frequência.
  
• Descobrir novos itens recomenda ativos que você nunca viu antes. As recomendações são baseadas na popularidade do item entre colegas.
  

O painel “Meu Analytics” lista os ativos que você viu recentemente ou adicionou aos favoritos.

Navegar por ativos do CRM Analytics

Reserve um momento para clicar em Procurar e confira as possibilidades de pesquisar os ativos do CRM Analytics.

Além do campo para inserir texto de pesquisa, você pode filtrar por ativo e por atributos como quem criou um ativo. 

Mas o que são esses ativos? Vamos dedicar alguns minutos para discutir os ativos do CRM Analytics.

Aplicativo--É um conjunto de análises e respostas reunidos para um fim sobre uma área específica de seu negócio. Com aplicativos, você pode fornecer caminhos selecionados pelos seus dados, além de ferramentas poderosas para explorações espontâneas e profundas. Após criar painéis, lenses e conjuntos de dados, você pode organizá-los em aplicativos para apresentar ativos em ordem relevante e, em seguida, compartilhar aplicativos com pessoas e grupos apropriados.  

• Minhas vendas da DTC Este é um aplicativo de exemplo que fornecemos, apenas na organização Developer Edition, para ajudar você a começar com o CRM Analytics. Você irá trabalhar com este aplicativo mais tarde durante a trilha.
  
• Você pode criar aplicativos adicionais e controlar o acesso a cada um deles. Se os colegas têm acesso a um aplicativo, eles poderão ver todos os conjuntos de dados, lenses e painéis dentro deste aplicativo. Por exemplo, pode ser que você queira criar aplicativos diferentes para diferentes equipes, com base nas respectivas necessidades. Criar um aplicativo para cada equipe permite a você fornecer uma experiência personalizada a cada departamento. Ao mesmo tempo, você ainda pode proteger dados confidenciais por meio de segurança em nível de linha em conjuntos de dados, sobre a qual você aprenderá no Guia de implementação de segurança do Analytics.
  
• Meu aplicativo privado Só você pode ver esse aplicativo. Você não pode compartilhar o meu Aplicativo privado com ninguém. É um bom lugar para armazenar ativos que contêm dados confidenciais ou painéis de trabalhos em andamento que você ainda não está preparado para apresentar a outras pessoas.
  

Painel--Um conjunto selecionado de gráficos, métricas e tabelas que dão a você uma visão interativa de seus dados comerciais. Espere até você ver o que essas coisas podem fazer. Uau!

 Lens--Uma exploração salva. Você se aprofundará mais sobre lenses mais tarde durante a trilha quando você realizar suas primeiras explorações.

Conjunto de dados--Um conjunto de dados de origem formatados de maneira especial e otimizados para exploração interativa.

Para se preparar para a sua próxima exploração do CRM Analytics, vamos falar sobre dados!

Entender a importação de dados e os conjuntos de dados do CRM Analytics

O CRM Analytics fornece várias maneiras de importar dados, tanto do Salesforce quanto de fontes externas, incluindo receitas, fluxos de dados, dados de relatórios de tendências do Salesforce, upload de arquivos externos (como arquivos .csv) e conexão com fontes de dados externas. Para obter mais informações sobre a integração de dados, consulte Integrar e preparar dados para análise.

Você também pode trabalhar com dados que não estão carregados no CRM Analytics. As opções de Dados diretos permitem analisar e explorar seus dados, pois eles residem em lugares como objetos do Salesforce, Data Cloud, Snowflake e Google BigQuery. Você pode executar consultas sobre os dados em tempo real e também criar widgets de painel com base nas consultas que você executa. Para obter mais informações, consulte Obter insights sobre os dados diretamente na fonte.

O principal a entender é que a partir dos dados, você cria lenses, painéis e aplicativos. Você não precisa fazer nenhuma importação ou conexão agora, pois já fizemos isso para você. Vamos prosseguir para a próxima tarefa: como criar um aplicativo.

Criar seu primeiro aplicativo CRM Analytics

Os aplicativos permitem aos usuários organizar e controlar o compartilhamento de seus conjuntos de dados, lenses e painéis.

Você gostaria de criar algumas lenses para compartilhar apenas com seu grupo. Você não quer salvá-las no aplicativo compartilhado porque elas serão visíveis para todos os usuários do CRM Analytics em sua organização. Para compartilhar ativos com um conjunto selecionado de usuários, vamos criar um novo aplicativo para eles.

1. No CRM Analytics, clique no botão Criar no canto superior direito e selecione Aplicativo.
   
2. Clique em Criar aplicativo em branco e clique em Continuar.
   
3. Insira My Exploration (Minha exploração) como nome do aplicativo.
   
4. Clique em Criar. Você criou um aplicativo e ele é exibido em uma nova guia!
   
5. Vamos adicionar uma descrição para que seus colegas entendam o propósito e o conteúdo do aplicativo. Clique no menu e selecione Details (Detalhes).
   
   
6. No campo Description (Descrição), digite Let's save our DTC data explorations here (Vamos salvar nossas explorações de dados de DTC aqui).
   
7. Clique em Save (Salvar).
   

Excelente trabalho! Você criou seu primeiro aplicativo! Mais tarde durante a trilha, você criará explorações para compartilhar a partir deste aplicativo. Mas primeiro, há mais a aprender sobre a página inicial e os aplicativos do CRM Analytics.

Personalizar sua página inicial do CRM Analytics

Agora que você criou seu primeiro aplicativo CRM Analytics, já está pronto para personalizar sua própria página inicial do CRM Analytics.

1. Comece clicando na guia Analytics Studio. À esquerda, você pode ver filtros e modos de exibição personalizados.
   
2. Clique em Procurar e na guia Aplicativos para ver todos os aplicativos.
   
3. Encontre My Exploration (Minha exploração) e clique no menu de ação no nível da linha.
   
4. Selecione Favorito.
   
5. Da mesma forma, marque o aplicativo Minhas vendas da DTC como favorito.
   
6. Agora, clique em Favoritos no painel esquerdo para ver sua nova lista!
   

Os ativos aparecem em sua página inicial do CRM Analytics na ordem que você os marcou como favoritos.

A página inicial do CRM Analytics também tem outras áreas que você pode personalizar. 

• As notificações são alertas que o CRM Analytics pode enviar para você quando uma meta ou métrica é alcançada, excedida ou fica abaixo do esperado. Você pode configurar notificações para acompanhar o progresso de suas metas diretamente na sua página inicial. Você pode saber mais sobre notificações em Personalizar seu Analytics no próximo módulo.
  
• As listas de favoritos permitem que você obtenha rastreamento de suas métricas de painel, no estilo de um ticker do mercado de ações. Use listas de favoritos para tirar um instantâneo de suas principais métricas de um painel e monitorá-las na página inicial. Para saber mais sobre as listas de favoritos, confira Lista de favoritos do CRM Analytics: início rápido.
  
• As coleções são como listas de reprodução dos seus dados, permitindo curar, gerenciar e compartilhar itens mesmo que estejam espalhados por vários aplicativos. Para conhecer mais coleções, confira Selecionar e compartilhar insights com coleções.
  

Executar apresentações a partir dos aplicativos CRM Analytics

Os aplicativos CRM Analytics são aqueles onde você executa seus painéis e lenses.

1. Se você ainda não estiver nele, clique em Favoritos na sua página inicial do CRM Analytics.
   
2. Clique em Minhas vendas da DTC. A página de navegação do aplicativo abrirá e exibirá os ativos do aplicativo. (Na página inicial do CRM Analytics, você pode procurar todos os ativos, mas ao navegar nele, só é possível ver os ativos desse aplicativo.)
   
3. Clique no botão Executar relatório. (Se o aplicativo não carregar na primeira tentativa, feche a guia e faça login novamente com este link: login.salesforce.com.)
   O aplicativo abre com o primeiro painel na lista de navegação. Observe que a parte superior do painel tem controles para executar o painel e o aplicativo, incluindo um menu suspenso com opções adicionais.
   Ao executar um painel no Analytics Studio, você pode:
   

• Editar o painel no designer de painel
  
• Compartilhar a partir do painel
  
• Colocar a apresentação em tela cheia
  
• Abrir o painel de notificação e criar notificações nos widgets do painel
  
• Abrir o painel de anotações e anotar os widgets do painel  (se o recurso Anotações estiver configurado)
  
• Adicionar um painel a uma coleção
  
• Clonar o painel em uma nova guia
  
• Fazer perguntas em linguagem natural sobre os dados do painel (se a Exploração conversacional estiver configurada)
  
• Salvar modos de exibição do painel modificados
  
• Restaurar o modo de exibição inicial do painel
  
• Navegar até outros painéis e lenses no aplicativo
  
• Além disso, se você tiver acesso de gerente ao painel, poderá:
  

• Salve o painel
  
• Excluir o painel
  
• Imprimir o painel ou salvá-lo em arquivo PDF
  
• Usar as ferramentas do Inspetor de painel para avaliar o desempenho
  

Há várias coisas que você pode fazer enquanto executa um painel! Abordaremos a maioria delas durante a trilha. Primeiro, vamos aprender como navegar pelos ativos no aplicativo e configurar uma apresentação.

1. Clique na seta para baixo ao lado do bloco do painel para abrir a lista de navegação.
   A lista tem os painéis e as lenses no aplicativo que estão disponíveis para apresentação. Basta clicar em um nome do painel para executar o painel em sua apresentação. Visto que o administrador de DTC configurou você como gerente deste aplicativo, você tem acesso aos controles para configurar apresentações.
   
2. Clique em Editar lista para preparar sua apresentação. A coluna Ativos selecionados mostra a ordem de sua apresentação. Você pode reordenar ou mover os ativos para a coluna Ativos disponíveis para que eles não apareçam na lista de navegação.
   
3. Clique em Detalhes da oportunidade e clique na seta para a esquerda. Se você salvou o aplicativo neste ponto, pode então compartilhá-lo com uma pessoa ou grupo que não deve ver os detalhes de oportunidade. Você deve conceder à pessoa/grupo acesso de Visualizador ao aplicativo. Para outros colegas, você pode conceder acesso de Editor ou Gerente, dependendo de quanto controle você quer que eles tenham. Para mais informações sobre como compartilhar aplicativos, consulte Compartilhamento de nível de aplicativo.
   
4. Clique em Vendas regionais e clique na seta para cima para que ela fique no topo da lista. Fique à vontade praticando a reordenação da lista de navegação. Mas não demore, pois você precisa seguir para o próximo módulo para saber mais sobre painéis do CRM Analytics antes da reunião com seu gerente!
   
5. Quando estiver pronto, restaure a navegação à condição inicial clicando em Cancelar.
   

Pronto para descobrir o CRM Analytics

Agora pode se dar um beijinho no ombro! Neste módulo, você se inscreveu para sua organização Developer Edition habilitada para CRM Analytics e pôde conhecer o ambiente do CRM Analytics. Você criou seu próprio aplicativo compartilhado, configurou sua página inicial e aprendeu sobre apresentações de aplicativo. Ótimo trabalho!

Mas você está apenas começando a conhecer o poder do CRM Analytics. Nos próximos módulos, você irá navegar pelos painéis no mesmo aplicativo e, então, mergulhar na exploração de dados reais em sua área de trabalho e em seu dispositivo móvel.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Get to Know Datasets
  
• Ajuda do Salesforce: Introdução ao uso do CRM Analytics
  
• Ajuda do Salesforce: App-Level Sharing